Paket isimleri farklı olsa da kapsamı belirleyen birkaç değişken var. Kademe farklarını ve seçim mantığını anlatıyoruz.
CRM paketleri "başlangıç, profesyonel, kurumsal" gibi isimlerle satılır. İsimler sağlayıcıdan sağlayıcıya değişse de kademeleri belirleyen değişkenler benzerdir.
Kademeleri belirleyen değişkenler
- Kullanıcı sayısı ve rol çeşitliliği
- Otomasyon ve iş akışı yetenekleri
- Raporlama derinliği
- Entegrasyon ve API erişimi
- Yetkilendirme detayı
- Özel alan ve nesne sayısı
- Depolama
- Destek seviyesi
Tipik kademeler
| Kademe | Kime uygun | Tipik kapsam |
|---|---|---|
| Başlangıç | Küçük ekip, ilk CRM | Müşteri kaydı, fırsat takibi, temel rapor, sınırlı otomasyon |
| Standart | Büyüyen satış ekibi | + Teklif yönetimi, e-posta entegrasyonu, görev otomasyonu |
| Profesyonel | Çok departmanlı kullanım | + Gelişmiş rapor, API, iş akışları, rol bazlı yetki |
| Kurumsal | Büyük ölçek, uyum gereksinimi | + Detaylı yetkilendirme, denetim izi, özel geliştirme, hizmet taahhüdü |
Modül bazlı paketler
Bazı sağlayıcılar kademe yerine modül satar:
- Satış: fırsat, teklif, pipeline
- Pazarlama: kampanya, segment, toplu iletişim
- Destek: talep yönetimi, SLA
- Saha: mobil, rota, ziyaret
- Proje: iş takibi, zaman kaydı
Bu modelde yalnız ihtiyaç duyduğunuz modülü alırsınız; ancak modüller arası veri akışının dâhil olduğundan emin olun.
Hangi kademe size uygun?
| İhtiyaç | Gereken kademe |
|---|---|
| Yalnız müşteri ve fırsat takibi | Başlangıç |
| Teklif sistemden çıksın | Standart |
| Muhasebe entegrasyonu şart | API'li kademe |
| Satışçı yalnız kendi müşterisini görsün | Rol bazlı yetki olan kademe |
| Saha ekibi var | Mobil modül |
| Destek ekibi de kullanacak | Destek modülü |
| Denetim izi gerekiyor | Kurumsal |
| Yoğun otomasyon | Profesyonel ve üzeri |
Kademe seçerken tuzaklar
- API'nin üst pakette olması: entegrasyon planınız varsa alt kademe işinizi görmez.
- Otomasyon sayısı sınırı: "5 iş akışı" gibi sınırlar hızla dolar.
- Özel alan sınırı: az görünen sınır, kurulumda sıkıntı yaratır.
- Rapor sınırı: özel rapor oluşturma yalnız üst kademede olabilir.
- Kullanıcı asgari sayısı: bazı paketlerde minimum kullanıcı şartı vardır.
- Destek farkı: alt kademede yanıt süresi taahhüdü olmayabilir.
Alttan başlayıp yükseltmek
Doğru strateji genelde budur; ancak yükseltmenin koşullarını önceden sorun:
- Yükseltme anında veri kaybı olur mu?
- Yeniden yapılandırma gerekir mi?
- Fiyat farkı nasıl hesaplanır?
- Yıl ortasında yükseltme mümkün mü?
- Düşürme mümkün mü?
Son madde önemlidir: bazı sağlayıcılar yalnız yukarı yönlü değişime izin verir.
Deneme sürecinde test edilecekler
- Bir müşteri kaydı açıp fırsat oluşturun.
- Teklif hazırlayıp gönderin.
- Bir iş akışı kurun.
- Rapor oluşturup dışa aktarın.
- Yetki sınırlarını test edin.
- Mobilden kayıt girin.
- Veri dışa aktarımını deneyin.
Yedinci madde satın alma öncesi mutlaka test edilmelidir; verinizi geri alabildiğinizi görmeden sözleşme imzalamayın.
Özet
Paket kademelerini kullanıcı sayısı, otomasyon, raporlama, API ve yetkilendirme belirler. İhtiyacınızı karşılayan en küçük paketle başlayın ama API ve rol bazlı yetki gibi kritik özelliklerin hangi kademede açıldığını önceden sorun. Yükseltme ve düşürme koşullarını sözleşmeden önce netleştirin.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok — ilk yorumu siz yazın.
Yorum yaz