Dijital Dönüşüm Destek Programına Katılın
Thro
Thro

Teklif Oluşturma

Teklif Oluşturma

Thro CRM'de Teklif Oluşturma ekranı, müşterilere sunulacak ürün ve hizmetlerin detaylı bir şekilde yer aldığı teklifler oluşturmanızı sağlar. Bu ekran üzerinden müşteriye sunulan ürün ya da hizmetleri, fiyat bilgilerini, indirimleri ve vergileri detaylandırarak teklifi hazırlayabilirsiniz. Şu ana başlıklar altında teklif oluşturma sücesi tanımlanabilir:

Teklif Oluşturma Adımları

  1. Konu ve İlişki Belirleme: Teklifin konusunu ve bu teklifin hangi müşteriyle ilişkilendirileceğini belirtin. Bu sayede teklifi daha organize bir şekilde takip edebilirsiniz.
  2. Tarih ve Geçerlilik: Teklifin tarihini ve teklifin ne kadar süre ile geçerli olacağını (geçerlilik tarihi) belirtin. Bu bilgiler, teklifin şartlarını netleştirir.
  3. Para Birimi ve Etiketler: Teklifte kullanılacak para birimi ve etiketler ekleyerek teklifin tanımlanmasını kolaylaştırabilirsiniz.
  4. Müşteri Bilgileri Girin: Teklifin kim için oluşturulduğunu belirtin; kime, adres, şehir, ilçe, posta kodu, ülke ve telefon gibi detayları girin.
  5. Teklif Durumu ve Atanan Kışi: Teklifin mevcut durumu (taslak, gönderildi vb.) ve teklifin sorumlusu olan atanan kişi belirlenir.

Ürün/Hizmet Ekleme

Teklif ekranında, müşteriye sunulan ürün veya hizmetleri eklemek için Ürün/Hizmet Ekle bölümü kullanılır. Bu bölümde, sunulacak ürün/hizmetin açıklaması, adet, birim fiyatı, vergi oranı gibi detayları girilir. Ek olarak, ürün ya da hizmetlere indirim oranı eklenebilir.
  • Miktar Seçimi: Miktar, adet, saat veya adet/saat şeklinde seçilebilir. Bu, sunulan ürün/hizmetin niteliklerine uygun olarak değerlendirilebilir.
  • Toplam Hesaplama: Eklenen ürün/hizmetlerin toplam maliyetini, vergiler dahil edilerek otomatik olarak hesaplanır. Alt toplam, indirim, fiyat ayarlama gibi değerler girilerek teklifin toplam tutarı görüntülenir.

Teklif Kaydetme ve Gönderme

Teklif oluşturulduktan sonra iki farklı şekilde işlem yapabilirsiniz:
  • Kaydet ve Gönder: Teklifi kaydedip doğrudan müşteriye e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.
  • Kaydet: Teklifi kaydedip daha sonra göndermek üzere CRM sisteminde tutabilirsiniz.

CRM'de Tekliflerin Kullanılması

Hazırlanan teklifler, Thro CRM'deki farklı modüllerle entegre bir şekilde çalışabilir. Ürün ve hizmet bilgileri tekliflere eklenebilir, faturaya dönüştürülebilir veya sipariş olarak kaydedilebilir. Bu sayede, satış süceleri daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetilir.

Sık Sorulan Sorular

Teklifte Vergi ve İndirim Nasıl Uygulanır?

Vergi oranları ve indirimler, teklifin ürün/hizmet ekleme bölümünde belirlenebilir. Bu bilgiler, toplam tutarın doğru şekilde hesaplanması için kullanılır.

Teklifin Geçerlilik Tarihi Ne Anlama Gelir?

Geçerlilik tarihi, teklifin hangi tarihe kadar kabul edilebilir olduğunu belirtir. Bu tarih geçtikten sonra teklifin şartları değişebilir veya teklif geçersiz olabilir.

Teklif Nasıl Faturaya Dönüştürülür?

Oluşturulan teklif, CRM üzerinden faturaya dönüştür seçeneğini kullanarak kolayca faturaya dönüştürülebilir. Bu sayede, tekliften fatura oluşturma sücesi hızlı bir şekilde tamamlanabilir.

Benzer İçerikler