Ürünleri İçe Aktarma

Ana sayfa » Thro CRM » Satışlar » Ürünleri İçe Aktarma

Ürünleri İçe Aktarma

Thro CRM’de Ürünleri/Hizmetleri İçe Aktarma ekranı, ürün ve hizmetlerinizi toplu olarak sisteme yüklemek için kullanılır. Bu ekran, özellikle birden fazla ürün veya hizmet bilgisini hızlı bir şekilde CRM sistemine aktarmanızı sağlar. İçe aktarma işlemi, mevcut veri dosyalarını (CSV formatında) kullanarak zamandan tasarruf etmenizi ve hata olasılğını azaltmanızı sağlar.

Ürünleri İçe Aktarma Adımları

  1. CSV Dosyası Seçin: İlk olarak, içe aktarmak istediğiniz ürün veya hizmetleri içeren CSV dosyasını seçmeniz gerekmektedir. Dosyanın UTF-8 formatında olması, kodlama sorunlarını önlemek için önemlidir.
  2. Alanları Eşleştirin: Yüklediğiniz CSV dosyasındaki sütunları, Thro CRM sistemindeki uygun alanlarla eşleştirin. Örneğin, Tanım, Uzun Açıklama, Birim Fiyatı, Vergi gibi alanların doğru bir şekilde eşleştirilmesi, verilerin hatasız aktarılmasını sağlar.
  3. İçeri Aktarmayı Simüle Et: İçe aktarma işlemine geçmeden önce, simüle etme özelliğini kullanarak olası hataları kontrol edebilirsiniz. Bu sayede, veri aktarımında yaşanabilecek problemleri önceden tespit edebilirsiniz.
  4. İç Aktar: Tüm alanları doğru bir şekilde eşleştirip kontrol ettikten sonra, verilerinizi içe aktarabilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerin CRM’de Kullanılması

CRM’e içe aktardığınız ürün ve hizmetler, sistemde farklı alanlarda kullanılabilir. Tekliflerde, faturalarda, siparişlerde ve proformalar gibi ticari işlemlerde bu ürün ve hizmet bilgilerini otomatik olarak seçebilirsiniz. Bu sayede, satış sücelerinde hızlı ve hatasız işlemler yapabilirsiniz.

Kategori ve Grup Bilgileri

Ürünleri içe aktarırken, her ürünü uygun bir kategori veya grup altında depolayabilirsiniz. Bu, ürünleri daha organize bir şekilde yönetmenizi sağlar ve raporlama sücelerinde ürünleri kolayca filtreleyebilmenize olanak tanır. Kategoriler ve gruplar, belirli ürün gruplarının satış performansını veya müşteri taleplerini analiz etmek için kullanılabilir.

Vergi Bilgileri

Ürünleri içe aktarırken vergi oranları ve vergi kimliği gibi bilgilerin doğru bir şekilde girilmesi gerekir. Vergi bilgileri, muhasebe işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması ve yasal zorunluluklara uygunluğun sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.

Sık Sorulan Sorular

Hangi Formatlarda Ürün ve Hizmetleri İçe Aktarabilirim?

Ürün ve hizmetleri içe aktarırken CSV formatı tercih edilir. Dosyanın UTF-8 kodlamasında olması, aktarım sırasında yaşanabilecek sorunları önler.

İçe Aktarma Sırasında Hata Alırsam Ne Yapmalıyım?

Hata mesajı alırsanız, bu genellikle dosyanın yapısında bir hata olduğunu veya eksik bilgi bulunduğunu gösterir. Dosyanızı kontrol edin ve eksik veya hatalı bilgileri düzeltin. İçeri aktarma simülasyonunu tekrar kullanarak hataları giderip giderilmediğini kontrol edebilirsiniz.

Aynı Ürün/Hizmeti Birden Fazla Kez Yüklersem Ne Olur?

Aynı ürün veya hizmet bilgisi birden fazla kez yüklenirse, sistemde tekrarlı kayıtlar oluşabilir. Bu nedenle, CSV dosyanızda bulunan benzersiz bilgileri (tanım, vergi kimliği vb.) kontrol ederek veri tekrarı oluşmadığından emin olun.

Benzeri İçerikler

Harcamalar

Harcamalar Thro CRM‘de Harcamalar ekranı, şirketinizin tüm harcamalarını kaydetmenizi, yönetmenizi ve takip etmenizi sağlar. Bu ekran sayesinde giderlerinizi kolayca organize…

Proforma Oluşturma

Proforma Oluşturma Thro CRM‘de Proforma Oluşturma ekranı, müşterilere sunulan hizmetler veya satılan ürünler için proforma faturalar oluşturmanızı ve bu proformaları…

Fatura Oluşturma

Fatura Oluşturma Thro CRM‘de Fatura Oluşturma ekranı, müşterilere sunulan hizmetler veya satılan ürünler için fatura oluşturmanızı ve bu faturaları takip…

Teklif Gönderimi

Teklif Gönderimi Thro CRM‘de Teklif Gönderimi ekranı, müşterilere hazırlanan tekliflerin farklı yöntemlerle iletilmesini sağlar. Bu ekran üzerinden tekliflerin müşteriye ulaştırılması,…

Teklif Detayları

Teklif Detayları Thro CRM‘de Teklif Detayları ekranı, müşteriye sunulan tekliflerin tüm ayrıntılarını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar. Bu ekran, teklifin durumu,…

Teklif Oluşturma

Teklif Oluşturma Thro CRM‘de Teklif Oluşturma ekranı, müşterilere sunulacak ürün ve hizmetlerin detaylı bir şekilde yer aldığı teklifler oluşturmanızı sağlar.…

Ürün Hizmet Ekleme

Ürün/Hizmet Ekleme Thro CRM‘de Ürün/Hizmet Ekleme ekranı, şirketiniz tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerin kaydedildiği ve düzenlendiği bir bölümdür. Bu…

Benzeri İçerikler

Akademiler