Ürünleri İçe Aktarma
Thro CRM’de Ürünleri/Hizmetleri İçe Aktarma ekranı, ürün ve hizmetlerinizi toplu olarak sisteme yüklemek için kullanılır. Bu ekran, özellikle birden fazla ürün veya hizmet bilgisini hızlı bir şekilde CRM sistemine aktarmanızı sağlar. İçe aktarma işlemi, mevcut veri dosyalarını (CSV formatında) kullanarak zamandan tasarruf etmenizi ve hata olasılğını azaltmanızı sağlar.
Ürünleri İçe Aktarma Adımları
- CSV Dosyası Seçin: İlk olarak, içe aktarmak istediğiniz ürün veya hizmetleri içeren CSV dosyasını seçmeniz gerekmektedir. Dosyanın UTF-8 formatında olması, kodlama sorunlarını önlemek için önemlidir.
- Alanları Eşleştirin: Yüklediğiniz CSV dosyasındaki sütunları, Thro CRM sistemindeki uygun alanlarla eşleştirin. Örneğin, Tanım, Uzun Açıklama, Birim Fiyatı, Vergi gibi alanların doğru bir şekilde eşleştirilmesi, verilerin hatasız aktarılmasını sağlar.
- İçeri Aktarmayı Simüle Et: İçe aktarma işlemine geçmeden önce, simüle etme özelliğini kullanarak olası hataları kontrol edebilirsiniz. Bu sayede, veri aktarımında yaşanabilecek problemleri önceden tespit edebilirsiniz.
- İç Aktar: Tüm alanları doğru bir şekilde eşleştirip kontrol ettikten sonra, verilerinizi içe aktarabilirsiniz.
Ürün ve Hizmetlerin CRM’de Kullanılması
CRM’e içe aktardığınız ürün ve hizmetler, sistemde farklı alanlarda kullanılabilir. Tekliflerde, faturalarda, siparişlerde ve proformalar gibi ticari işlemlerde bu ürün ve hizmet bilgilerini otomatik olarak seçebilirsiniz. Bu sayede, satış sücelerinde hızlı ve hatasız işlemler yapabilirsiniz.
Kategori ve Grup Bilgileri
Ürünleri içe aktarırken, her ürünü uygun bir kategori veya grup altında depolayabilirsiniz. Bu, ürünleri daha organize bir şekilde yönetmenizi sağlar ve raporlama sücelerinde ürünleri kolayca filtreleyebilmenize olanak tanır. Kategoriler ve gruplar, belirli ürün gruplarının satış performansını veya müşteri taleplerini analiz etmek için kullanılabilir.
Vergi Bilgileri
Ürünleri içe aktarırken vergi oranları ve vergi kimliği gibi bilgilerin doğru bir şekilde girilmesi gerekir. Vergi bilgileri, muhasebe işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması ve yasal zorunluluklara uygunluğun sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Hangi Formatlarda Ürün ve Hizmetleri İçe Aktarabilirim?
Ürün ve hizmetleri içe aktarırken CSV formatı tercih edilir. Dosyanın UTF-8 kodlamasında olması, aktarım sırasında yaşanabilecek sorunları önler.
İçe Aktarma Sırasında Hata Alırsam Ne Yapmalıyım?
Hata mesajı alırsanız, bu genellikle dosyanın yapısında bir hata olduğunu veya eksik bilgi bulunduğunu gösterir. Dosyanızı kontrol edin ve eksik veya hatalı bilgileri düzeltin. İçeri aktarma simülasyonunu tekrar kullanarak hataları giderip giderilmediğini kontrol edebilirsiniz.
Aynı Ürün/Hizmeti Birden Fazla Kez Yüklersem Ne Olur?
Aynı ürün veya hizmet bilgisi birden fazla kez yüklenirse, sistemde tekrarlı kayıtlar oluşabilir. Bu nedenle, CSV dosyanızda bulunan benzersiz bilgileri (tanım, vergi kimliği vb.) kontrol ederek veri tekrarı oluşmadığından emin olun.