Teklif Detayları
Thro CRM‘de Teklif Detayları ekranı, müşteriye sunulan tekliflerin tüm ayrıntılarını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar. Bu ekran, teklifin durumu, müşteriye dair bilgiler ve teklifin kapsamındaki ürün veya hizmetlerle ilgili tüm bilgileri içerir. Teklif detayları ekranı, teklifin durumunu takip etmek, güncellemek ve gerektiğinde farklı aşamalara dönüştürmek için kullanılır.
Teklif Durumu ve Genel Bilgiler
- Teklif Numarası: Teklifin benzersiz kimlik numarasıdır. Bu numara, teklifin kayıt ve takibinde kullanılır. Örneğin, PRO-000001 gibi bir teklif numarası ile teklifinizi kolayca bulabilirsiniz.
- Teklif Başlığı: Teklifin konusu veya başlığı. Bu başlık, teklifin içeriğini kısaca ifade eder.
- Durum: Teklifin mevcut durumu (taslak, gönderildi, onaylandı vb.). Durum, teklifin hangi aşamada olduğunu anlamanıza yardımcı olur.
- Atanan Kişi: Teklifin sorumlusu olan kişi. Bu kişi, teklifin takibinden ve müşteriye ulaşmasından sorumludur.
- Müşteri Bilgileri: Teklifin kime sunulduğu ile ilgili detaylı bilgilerdir. Müşteri adı, adresi, iletişim bilgileri gibi detayları içerir.
Teklif İçeriği ve Ürün/Hizmetler
- Ürün/Hizmet Listesi: Teklifin içeriğinde yer alan ürünler veya hizmetler bu bölümde listelenir. Her bir ürünün adı, açıklaması, birim fiyatı, miktarı ve vergi oranı gibi bilgiler burada görüntülenir.
- Özel Alanlar: Tekliflerde müşteriye özel gereksinimlere uygun olarak eklenebilecek özel alanlar tanımlanabilir. Bu alanlar, teklifin müşteri ihtiyaçlarına daha uygun hale getirilmesini sağlar.
Teklifin Dönüştürülmesi
Teklif detayları ekranında, teklifin durumuna göre farklı işlemler gerçekleştirilebilir:
- Faturaya Dönüştürme: Müşteri tarafından kabul edilen bir teklifi kolayca faturaya dönüştürebilirsiniz. Bu işlem, teklifi satış sürecinin bir sonraki aşamasına taşır.
- Siparişe Dönüştürme: Eğer teklif kabul edilmişse, teklifi sipariş olarak kaydedebilir ve teslimat sürecine geçebilirsiniz.
Teklifin İzlenmesi ve Güncellenmesi
- Yorumlar ve Notlar: Teklif süreci boyunca müşteriyle veya ekibinizle yapılan tüm görüşmelerin notları eklenebilir. Bu sayede, teklif süreci boyunca alınan kararlar ve yapılan anlaşmalar kayıt altında tutulur.
- Hatırlatıcılar: Teklifle ilgili önemli tarihler veya yapılacak işler için hatırlatıcılar eklenebilir. Bu, teklifin sürecinde hiçbir aşamanın atlanmamasını sağlar.
- Görevler: Teklifle ilgili tamamlanması gereken görevler bu bölümde tanımlanabilir ve izlenebilir. Görevler, teklif sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesine katkı sağlar.
Sık Sorulan Sorular
Teklif Detayları Nasıl Güncellenir?
Teklif detayları ekranında yer alan bilgileri düzenlemek için, ilgili alanları değiştirip Kaydet butonuna basmanız yeterlidir. Bu sayede, teklif üzerinde yapılan değişiklikler kayıt altına alınır.
Teklif Nasıl Faturaya veya Siparişe Dönüştürülür?
Teklif detayları ekranında bulunan Dönüştür butonu ile teklif, kolayca faturaya veya siparişe dönüştürülebilir. Bu işlem, teklifin kabul edilmesinin ardından satış sürecini hızlandırır.
Teklif Durumu Ne Zaman Güncellenmelidir?
Teklif durumu, teklifin ilerleyişine bağlı olarak güncellenmelidir. Örneğin, teklif müşteriye sunulduğunda gönderildi, müşteri tarafından kabul edildiğinde ise onaylandı olarak değiştirilmelidir.