Satış İşlemleri
Thro CRM‘de Satış İşlemleri ekranı, projelerle ilgili tüm mali süreçlerin takibini sağlar. Bu ekran üzerinden teklifler, proformalar, faturalar, abonelikler, harcamalar ve kredi notları gibi çeşitli finansal belgeleri yönetebilirsiniz. Satış işlemleri, projelerin ekonomik boyutlarını detaylı bir şekilde takip etmenize ve müşteri ilişkilerinizi daha verimli yönetmenize olanak tanır.
Satış İşlemleri Özellikleri
- Teklifler: Müşterilere sunulmak üzere hazırlanan hizmet ve ürün tekliflerini buradan oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Teklifler, müşteriler tarafından kabul edilirse kolayca faturalandırılabilir.
- Proformalar: Satış öncesi hazırlanan ön faturalar burada oluşturulabilir ve takip edilebilir. Proformalar, resmi bir belge olmamakla birlikte, satış sürecinde önemli bir aşamayı temsil eder.
- Faturalar: Projeler kapsamında yapılan satışların resmi belgeleri olan faturaları buradan oluşturabilir ve ilgili müşterilere gönderebilirsiniz. Faturalar, kolay bir şekilde PDF olarak indirilebilir ve müşterilere e-posta ile iletilebilir.
- Abonelikler: Düzenli olarak tekrarlayan hizmet ve ürün satışları için abonelik oluşturabilir ve bu abonelikleri takip edebilirsiniz. Bu özellik, müşterilere düzenli hizmet sunan şirketler için idealdir.
- Harcamalar: Projeler sırasında yapılan harcamalar bu bölümden kaydedilebilir. Harcama kayıtları, faturalandırılabilir ve projenin toplam maliyetine dahil edilebilir.
- Kredi Notları: Müşterilere sunulan indirimler veya iadeler gibi kredi notlarını burada takip edebilirsiniz. Kredi notları, faturaların toplam tutarına göre yapılan düzeltmeleri içerir.
Satış Sürecinde Verimlilik
- Merkezi Yönetim: Tekliften fatura sürecine kadar tüm satış belgelerinin tek bir ekrandan yönetilebilmesi, iş süreçlerinizi hızlandırır ve müşteri memnuniyetini artırır.
- Kolay Faturalandırma: Müşterilere sunulan tekliflerin hızlı bir şekilde faturaya dönüştürülmesi ve ödemelerin kolayca takip edilmesi, finansal yönetimde büyük kolaylık sağlar.
- Finansal Takip: Harcamalar, abonelikler ve kredi notları gibi tüm finansal süreçlerin tek bir panelden takip edilmesi, projelerin bütçe yönetimini daha verimli hale getirir.
Sık Sorulan Sorular
Satış işlemlerine nasıl erişebilirim?
Satış işlemlerine, proje detayları sayfasından Satış sekmesine tıklayarak erişebilirsiniz. Burada teklifler, proformalar, faturalar ve diğer tüm finansal belgeleri yönetebilirsiniz.
Teklifler nasıl fatura haline getirilir?
Bir teklifin müşteriniz tarafından kabul edilmesi durumunda, ilgili teklif üzerinde Faturaya Dönüştür butonuna tıklayarak kolayca bir fatura oluşturabilirsiniz.
Harcamalar nasıl kaydedilir?
Yeni bir harcama kaydı oluşturmak için Harcamalar sekmesine gidip Harcama Gir butonuna tıklayarak ilgili bilgileri doldurabilirsiniz. Harcamalar faturalandırılabilir ve proje maliyetlerine dahil edilebilir.