Görev Ekleme
Thro CRM‘de Görev Ekleme ekranı, projelerinizde gerçekleştirilmesi gereken işlerin detaylı bir şekilde tanımlanmasına ve ilgili ekip üyelerine atanmasına olanak tanır. Görev ekleme işlemi, projenin düzenli ilerlemesi ve ekip içi işbirliğinin sağlanması açısından oldukça önemlidir.
Görev Ekleme Özellikleri
- Genel Bilgiler: Görev ekleme ekranında, görevle ilgili konu, öncelik, başlangıç ve bitiş tarihi gibi temel bilgileri girebilirsiniz. Bu bilgiler, görevin ne zaman başlayacağı ve tamamlanması gerektiği konusunda ekibe net bir yönlendirme sağlar.
- Faturalandırılabilir Görevler: Eğer görev faturalandırılabilir nitelikteyse, bu seçeneği işaretleyerek görevin maliyetini müşterinize yansıtabilirsiniz. Saatlik ücret gibi detaylar bu bölümde belirtilir.
- Tekrarlama: Bazı görevler düzenli olarak tekrarlanabilir. Bu durumda, tekrarlama seçeneği ile görevin haftalık, aylık ya da belirli bir periyotta tekrar etmesini sağlayabilirsiniz.
- İlişki ve Atama: Görevler sadece projelere değil, aynı zamanda fatura, müşteri, proforma, sözleşme, talep, harcama, fırsat ve teklif gibi diğer iş süreçlerine de eklenebilir. Görevler ilgili ekip üyelerine atanarak sorumluluk netleştirilebilir ve işin kimin tarafından yapılacağı belirlenir. Ayrıca, görevler atandığında ilgili kişiler bu görevleri takvimlerinde görebilir ve bildirim alırlar.
- Etiketler ve Takip Ediciler: Görevlerinize etiket ekleyerek kategorilendirebilir ve takip eden ekip üyelerini belirleyebilirsiniz. Etiketler, benzer görevleri kolayca bulmanızı sağlar.
- Görev Açıklaması: Görevin ne olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini daha ayrıntılı açıklamak için görev açıklaması alanını kullanabilirsiniz. Bu, görevle ilgili tüm önemli bilgilerin bir arada bulunmasını sağlar.
Görev Yönetimi ve Verimlilik
- Net Görev Tanımları: Görev ekleme ekranı sayesinde, her bir işin kapsamı ve süresi belirlenir. Bu, ekip üyelerinin ne yapmaları gerektiğini net bir şekilde anlamalarını sağlar.
- Takip Kolaylığı: Görevlerin başlangıç ve bitiş tarihleri, öncelikleri ve atanan üyeler üzerinden tüm süreçleri detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Bu da projenin zamanında tamamlanmasını sağlar.
- Ekip İçinde Şeffaflık: Görevlerin ilişkilendirilmesi ve takip edilmesi, ekip üyeleri arasında işlerin şeffaf bir şekilde yönetilmesine olanak tanır. Ayrıca, görevler personellere atandığında bu görevler ilgili kişilerin takvimine eklenir ve düzenli bildirimlerle takip edilebilir.
Sık Sorulan Sorular
Görev nasıl eklenir?
Yeni bir görev eklemek için proje, fatura, müşteri, proforma, sözleşme, talep, harcama, fırsat veya teklif detayları sayfasından Görevler sekmesine gidin ve Yeni Görev Ekle butonuna tıklayın. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra Kaydet butonuna basarak görevi ekleyebilirsiniz.
Görevler tekrarlanabilir mi?
Evet, bir görevin belirli periyotlarla tekrarlanmasını istiyorsanız, Tekrarlama seçeneğini kullanarak bu ayarı yapabilirsiniz.
Görev açıklaması ne kadar detaylı olmalı?
Görev açıklaması, görevi yerine getirecek kişinin tüm detayları anlayabileceği şekilde olmalıdır. Gerektiğinde dosya ekleyerek veya notlar alarak açıklamayı destekleyebilirsiniz.