Fırsat Ekleme

Yeni Fırsat Ekleme

Thro CRM yazılımında yeni fırsat ekleme, müşteri adaylarının takibini sağlamak ve potansiyel fırsatları etkili bir şekilde yönetmek için kullanılır. Bu ekran sayesinde manuel olarak yeni fırsatlar eklenebilir, toplu içe aktarım yapılabilir, iframe ile entegre edilen formlar aracılığıyla otomatik olarak fırsatlar toplanabilir veya e-posta kutusu üzerinden fırsatların çekilmesi sağlanabilir.

Yeni fırsat ekleme ekranında aşağıdaki alanlar yer almaktadır:

Fırsatın Durumu

Fırsatın mevcut durumunu belirlemek için kullanılır. Örneğin, "Yeni Talep", "Devam Eden" veya "Kapandı" gibi seçenekler sunulur. Bu durumlar opsiyonel olarak değiştirilebilir ve çoğaltılabilir; örneğin, "Teklif Verildi" veya "Takip Ediliyor" gibi yeni durumlar eklenebilir.

Kaynağı

Fırsatın nereden geldiğini belirtmek için kullanılır. Örneğin, "Website", "Sosyal Medya" veya "Referans" gibi seçenekler bulunur. Bu kaynaklar da opsiyonel olarak değiştirilebilir ve çoğaltılabilir; örneğin, "Telefon Görüşmesi" veya "E-posta Kampanyası" gibi yeni kaynaklar eklenebilir.

Atanan Kişi

Bu fırsatı takip etmekle sorumlu olacak kişi seçilir. Bu kişi, fırsatın ilerlemesini yönetmekten sorumludur.

Etiketler

Fırsatı daha iyi kategorize etmek ve arama sürecini kolaylaştırmak için etiketler eklenebilir.

Adı ve Adresi

Fırsatın çıktığı kişi ya da şirketin adı ve adres bilgileri girilir.

Pozisyon ve Firma

Fırsatın çıktığı kişinin pozisyonu ve bağlı bulunduğu firma bilgisi girilir.

E-posta Adresi ve Telefonu

Fırsatla ilgili kişiye ulaşmak için kullanılacak iletişim bilgileri eklenir.

Website

Fırsatın çıktığı kişi ya da şirketin web sitesi adresi girilir.

Şehir, İlçe, Ülke ve Posta Kodu

Fırsatla ilgili yerel bilgiler detaylandırılır.

Fırsat Değeri

Bu alan, fırsatın tahmini değerini belirtmek için kullanılır. Bu değer, satış ekibinin hedeflerini ve performansını takip etmesine yardımcı olur.

Açıklama

Fırsatla ilgili ek bilgiler veya notlar eklenebilir. Bu alan, fırsatın detaylarını daha iyi anlamak için kullanılır.

Herkese Açık ve Bugün İletişim Kuruldu

"Herkese Açık" seçeneği, fırsatın herkes tarafından görülebilir olup olmadığını belirlerken, "Bugün İletişim Kuruldu" seçeneği, fırsatla ilgili bugün iletişime geçilip geçilmediğini kaydetmek için kullanılır.

Kaydet

Tüm alanlar doldurulduktan sonra fırsatı kaydetmek için "Kaydet" butonuna basılır. Bu sayede fırsat, CRM üzerine kaydedilerek takibi sağlanabilir.

Sık Sorulan Sorular

1. Yeni fırsat eklerken hangi alanlar zorunludur?

Yeni fırsat eklerken "Fırsatın Durumu", "Kaynağı", "Adı" ve "E-posta Adresi" alanları zorunlu alanlardır.

2. Fırsatları toplu olarak nasıl içe aktarabilirim?

Fırsatları toplu olarak içe aktarmak için CRM sistemindeki "Fırsatları İçe Aktar" seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu seçenek, CSV veya Excel dosyası yükleyerek birden fazla fırsatı aynı anda eklemenize olanak tanır.

3. Fırsatın atanan kişisini nasıl değiştirebilirim?

Kayıtlı bir fırsatın atanan kişisini değiştirmek için fırsat detay sayfasına gidip "Atanan Kişi" alanından yeni bir kişi seçebilirsiniz.