Fırsatları İçe Aktarma

Thro CRM Fırsatları İçe Aktarma

Thro CRM fırsatları içe aktarma, başka bir platformda veya sistemde mevcut olan fırsatları Thro CRM sistemine toplu olarak aktarmayı sağlayan bir işlemdir. Bu işlem, fırsatların manuel olarak eklenmesi yerine, toplu olarak hızlı ve hatasız bir şekilde Thro CRM’e entegre edilmesine olanak tanır.

Fırsatları İçe Aktarma İşlemi Nasıl Yapılır?

1. Veri Hazırlığı

Fırsatları içe aktarmadan önce, verilerin doğru formatta hazırlandığından emin olmanız gerekir. Thro CRM fırsatları içe aktarma işleminde CSV veya Excel dosya formatları kullanılır. Aşağıdaki adımlarla veri dosyanızı hazırlayabilirsiniz:

• Fırsat Verilerini Düzenleyin: İçe aktarılacak dosyada, fırsatlara ait tüm gerekli bilgileri içermelidir. Bu bilgiler genellikle fırsat adı, değer, durum, müşteri bilgileri ve son tarih gibi alanları içerir.
• Dosya Formatını Doğrulayın: Thro CRM, CSV formatındaki dosyaları tercih eder. Dosyanızda uygun sütun başlıkları ve formatların doğru olduğundan emin olun.

2. Thro CRM Üzerinde İçe Aktarma Ekranına Ulaşma

• Thro CRM ana sayfasına giriş yapın ve menüden Fırsatlar sekmesini seçin.
• Sağ üst köşedeki üç noktalı menüye tıklayın ve İçe Aktar seçeneğini seçin.

3. Dosyanızı Yükleyin ve Alanları Eşleştirin

Ekran görüntüsünde görüldüğü üzere, fırsatları içe aktarma işlemi için şu adımları izleyebilirsiniz:

• CSV Dosyası Seçme: İlk adım olarak, “Dosya Seç” butonuna tıklayarak içe aktarmak istediğiniz CSV dosyasını yükleyin. Bu dosyanın ilk satırında tablo örneğindeki gibi sütun başlıkları yer almalıdır.
• Alan Eşleştirme: Yüklediğiniz dosyadaki verileri, Thro CRM üzerindeki fırsat alanlarıyla eşleştirmeniz gerekir. “Durum (yedek)”, “Kaynak (fallback)” ve “Atanan” gibi alanları uygun verilerle eşleştirin. Bu işlem, doğru verilerin doğru alanlara yerleşmesini sağlayacaktır.
• İçe Aktarma Seçenekleri: Dosyanızı yükledikten sonra, “İç Aktar” butonuna basarak işlemi başlatabilir veya içe aktarma simülasyonu yaparak herhangi bir hata olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

4. Kontrol ve Onaylama

• Veri Kontrolü: Dosyanız yüklendikten sonra, fırsatların önizlemesini kontrol edebilirsiniz. Bu sayede hatalı veri girişlerini tespit ederek gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz.
• İçe Aktarmayı Başlat: Tüm kontrolleri tamamladıktan sonra, İç Aktar butonuna basarak süreci başlatın.

5. İçe Aktarma Sonrası Kontroller

İçe aktarma işlemi tamamlandıktan sonra, sistem otomatik olarak fırsatları Thro CRM’e ekler. Ardından, içe aktarılan verilerin doğruluğunu kontrol etmek için ilgili fırsat listesini incelemeniz faydalı olacaktır.

Sık Sorulan Sorular

1. Fırsatları Hangi Formatlarda İçe Aktarabilirim?

Thro CRM, CSV ve Excel formatında hazırlanan dosyaların içe aktarılmasını destekler. Ancak, önerilen format CSV dosyasıdır.

2. Alanları Yanlış Eşleştirirsem Ne Olur?

Eğer alanları yanlış eşleştirirseniz, veriler hatalı alanlara kaydedilebilir ve bu durum fırsat yönetiminizi zorlaştırabilir. Bu nedenle, alan eşleştirme adımında dikkatli olunması önemlidir.

3. İçe Aktarma Sırasında Hata Alıyorum, Ne Yapmalıyım?

İçe aktarma sırasında hata mesajı alırsanız, bu genellikle dosyanızda eksik veya hatalı bilgi olduğu anlamına gelir. Dosyanızı kontrol edin ve eksik ya da hatalı bilgileri düzeltin. Hata mesajının detaylarına göre sorunları giderebilirsiniz.

4. Aynı Fırsatı Birden Fazla Kez Yükleyebilir miyim?

Evet, aynı fırsatı birden fazla kez yüklemek mümkündür. Ancak, bu durum fırsat kayıtlarında tekrarlar oluşturabilir. Bu sebeple, içe aktarma işlemi öncesinde dosyanızda tekrarlı kayıtların olmadığından emin olun.