Takvim Ayarları
Thro CRM‘deki takvim ayarları, kullanıcıların etkinlikleri ve görevleri daha düzenli ve kolay bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. Bu ayarlar sayesinde, takviminizde hangi bilgilerin görüntüleneceğini, etkinliklerin nasıl organize edileceğini ve hangi hatırlatıcıların görüneceğini detaylı bir şekilde belirleyebilirsiniz. Takvim ayarları, genel kullanım ve stillendirme gibi iki ana bölümde incelenebilir.
Genel Takvim Ayarları
Genel takvim ayarları, takvimin görünümünü ve işleyişini kontrol eden ayarlardır. Bu bölümde, takvimin varsayılan görüntüsü, etkinliklerin sayısı ve görünüm seçenekleri gibi temel düzenlemeleri yapabilirsiniz.
- Takvim Etkinlikleri Limiti: Ay ve hafta görünümünde gösterilecek maksimum etkinlik sayısını belirleyebilirsiniz. Bu limit, takvim üzerinde gereksiz kalabalığın önüne geçmenizi sağlar.
- Varsayılan Görünüm: Takvimin varsayılan görünümünü (ay, hafta, gün gibi) ayarlayabilirsiniz. Kullanıcılar, takvim açıldığında belirlediğiniz bu görünümle karşılaşır.
- İlk Gün: Takvimin hangi günle başlayacağını belirleyebilirsiniz. Bu ayar, haftanın başlangıcını pazartesi veya pazar olarak ayarlamanıza olanak tanır.
Takvimde Gösterilecek Bilgiler
Takvimde hangi hatırlatıcıların ve bilgilerin görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Bu ayarlar sayesinde kullanıcılar, yalnızca işlerine yarayan bilgileri görüntüleyebilir ve takvimin daha kullanışlı hale gelmesini sağlayabilirler.
- Bildirilmiş Hatırlatıcıları Takvimde Gizle: Bildirilmiş hatırlatıcıların takvimde görüntülenmesini istemiyorsanız bu ayarı kullanabilirsiniz. Bu sayede, yalnızca henüz bildirilmemiş hatırlatıcılar gösterilir.
- Fırsat, Müşteri, Proforma, Fatura, Teklif, Sözleşme, Görev, Proje Hatırlatıcıları: Takvimde bu tür hatırlatıcıların gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz. Her biri için ayrı ayrı “Evet” veya “Hayır” seçenekleriyle takvimi kişiselleştirebilirsiniz.
- Sadece Oturum Açmış Personele Atanan Görevleri Göster: Bu ayar sayesinde, sadece o an oturum açmış olan personele atanmış görevlerin takvimde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Böylece personelin sadece kendisiyle ilgili görevleri daha kolay takip etmesine olanak tanırsınız.
Takvimde Gösterilecek Hatırlatıcı Türleri
Thro CRM, takviminizde hangi tür hatırlatıcıları görmek istediğinizi belirleme imkanı sunar. Bu özellik, kullanıcılara özel takvim deneyimi oluşturarak verimlilik sağlar.
- Bilet Hatırlatıcıları: Destek talepleri veya müşteri biletleriyle ilgili hatırlatıcıları takvimde göstermek için bu ayarı kullanabilirsiniz. Bu, müşteri destek süreçlerinin takvim üzerinden daha iyi takip edilmesini sağlar.
- Harcama Hatırlatıcıları: Finansal işlemler ve harcamalarla ilgili hatırlatıcıların takvimde yer almasını sağlayarak bütçe ve finans takibinizi daha düzenli yapabilirsiniz.
- Kredi Notu Hatırlatmaları: Müşterilerin kredi notlarıyla ilgili hatırlatmaları takvimde gösterebilir, bu sayede finansal süreçlerinizi daha etkin yönetebilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular (SSS)
Takvimde Hangi Hatırlatıcılar Gösterilebilir?
Takvimde fırsat, müşteri, proforma, fatura, teklif, sözleşme, görev ve proje gibi farklı türde hatırlatıcıları gösterebilirsiniz. Ayrıca harcama ve kredi notu hatırlatmalarını da etkinleştirebilirsiniz.
Takvimde Sadece Belirli Görevleri Görüntüleyebilir miyim?
Evet, takvimde sadece oturum açmış olan personele atanmış görevleri görüntüleme seçeneği mevcuttur. Bu özellik, personelin sadece kendi görevlerine odaklanmasına yardımcı olur.
Bildirilmiş Hatırlatıcılar Takvimde Gizlenebilir mi?
Evet, bildirilmiş hatırlatıcıları takvimden gizleyerek yalnızca henüz bildirilmemiş hatırlatıcıların görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede takvimde gereksiz kalabalığın önüne geçebilirsiniz.