Proje Dosyaları
Thro CRM‘de Proje Dosyaları ekranı, proje ile ilgili tüm belgelerinizi merkezi bir yerde saklamanıza ve yönetmenize olanak tanır. Bu ekran, dosya paylaşımını ve dokümantasyonun düzenli bir şekilde tutulmasını kolaylaştırır. Müşteriyle veya ekip içi iletişimde gereken belgelerin ulaşılabilir olması, proje yönetiminde şeffaflık ve iş birliğini artırır.
Proje Dosyaları Özellikleri
- Dosya Yükleme: Projeye ait dosyaları bu alana sürükleyip bırakarak yükleyebilirsiniz. Bu özellik, dokümanların hızlı ve kolay bir şekilde projeye eklenmesini sağlar.
- Müşteri Görünürlüğü: Yüklediğiniz dosyaların müşteri için görünür olup olmayacağını belirleyebilirsiniz. Bu sayede müşterilere yalnızca uygun belgeleri gösterme imkânı sağlanır.
- Dosya Yönetimi: Yüklenen dosyalar üzerinde toplu işlemler gerçekleştirebilir, tüm dosyaları tek seferde indirebilir veya belirli dosyaları dışa aktarabilirsiniz. Bu özellik, dosyaların yönetimini ve organizasyonunu kolaylaştırır.
- Dosya Detayları: Yüklenen dosyaların türü, yüklenme tarihi, dosyayı yükleyen kişi ve dosya ile ilgili yorumlar gibi detayları görüntüleyebilirsiniz. Bu, dosyaların izlenebilirliğini ve kimlerin hangi belgelerle ilgilendiğini belirlemenizi sağlar.
Dosya Görünürlüğü ve Paylaşım
- Müşteri için Görünür: Dosyaların müşteri tarafından görüntülenebilir olup olmayacağı belirlenebilir. Bu sayede, müşteriyle paylaşılması gereken belgeler kolaylıkla seçilebilir ve diğer belgelerin gizliliği korunur.
- Toplu İşlemler ve Dışa Aktar: Dosyalar üzerinde toplu işlemler yaparak yönetimi kolaylaştırabilir ve projeye ait tüm belgeleri dışa aktarabilirsiniz. Bu, özellikle raporlama ve arşivleme için faydalıdır.
Sık Sorulan Sorular
Proje dosyalarını nasıl yüklerim?
Proje dosyalarını yüklemek için Dosya Yükleme alanına sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Dosyalarınızı hızlı ve kolay bir şekilde projeye ekleyebilirsiniz.
Dosyaları müşteriyle nasıl paylaşırım?
Yüklediğiniz dosyanın müşteri tarafından görünür olmasını istiyorsanız, “Müşteri için Görünür” seçeneğini aktif edebilirsiniz. Bu, dosyanın müşteri panelinde de görüntülenmesini sağlar.
Projeye ait dosyaları nasıl dışa aktarırım?
Dosya listesinde Dışa Aktar seçeneğini kullanarak projeye ait dosyaları CSV veya Excel formatında dışa aktarabilirsiniz. Bu, belgeleri analiz etmek veya arşivlemek için kullanışlıdır.