Müşteri Profili ve Detayları
Müşteri profili ekranı, mevcut müşterilerinize ait tüm bilgileri düzenlemek ve güncellemek için kullanılır. Bu ekran üzerinden müşteri bilgileri, faturalama ve kargo detayları, müşteri yöneticileri gibi bilgileri girebilir veya düzenleyebilirsiniz. Tüm bu bilgiler, müşteriyle olan ilişkilerinizi daha verimli yönetmenize yardımcı olur.
Müşteri Bilgileri
- Birincil İletişim: Bu seçenek, faturalar, proformalar, ödemeler ve kredi notlarında müşterinin birincil iletişim kişisinin adını görüntülemenizi sağlar.
- Firma: Müşteri şirketinin adı. Bu alan zorunludur.
- Vergi Numarası: Müşteri şirketinin vergi numarası.
- Telefon: Müşteriyle iletişim kurulacak telefon numarası.
- Websitesi: Müşteri şirketinin resmi internet sitesi adresi.
- Gruplar: Müşterinin dahil olduğu grupları belirtmek için kullanılır. Bu gruplar, müşteriyi segmentlere ayırarak daha hedefli pazarlama ve iletişim stratejileri geliştirmenizi sağlar.
- Para Birimi: Müşteriyle yapılacak işlemlerde kullanılacak para birimi. Varsayılan olarak sistemin para birimi seçilebilir veya müşteriye özel para birimi belirlenebilir.
- Adres: Müşteri şirketinin posta adresi.
- Şehir, İlçe, Posta Kodu, Ülke: Müşteri şirketinin bulunduğu konum bilgileri.
Faturalama & Kargolama
Müşteri profili ekranında, Faturalama ve Kargolama sekmesi ile müşterinin fatura ve kargo adresleri gibi kritik bilgileri girebilirsiniz. Bu bilgiler, siparişlerin veya hizmetlerin doğru adreslere zamanında ulaşması için çok önemlidir.
Müşteri Yöneticileri
Müşteri yöneticileri sekmesinde, bu müşteriye atanılan satış veya müşteri temsilcilerini belirleyebilirsiniz. Bu yöneticiler, müşteri ile doğrudan ilgilenecek ve müşteri ilişkilerini yönetecek kişilerdir. Bu sayede, müşteriyle olan etkileşimin sorumluluğu net bir şekilde belirlenir.
Profildeki Diğer Özellikler
Müşteri profili ekranında, müşteriye ilişkin aşağıdaki bilgilere ve işlemlere erişim sağlanabilir:
- Kişiler: Müşteri şirketinde yer alan ve iletişimde olunan kişilerin bilgileri. Bu, müşteriyle ilgili birden fazla temas noktası olduğunda faydalıdır.
- Notlar: Müşteriyle yapılan görüşmeler ve önemli detaylar notlar bölümüne eklenebilir. Bu sayede, tüm ekip üyeleri müşteriyle ilgili önemli bilgilere erişebilir.
- Hesap Özeti: Müşterinin tüm finansal hareketlerini, ödemelerini ve borç durumunu gösteren özet bir tablo.
- Faturalar: Müşteri adına kesilen tüm faturaların kaydı. Faturaların durumu (ödenmiş, beklemede vs.) bu bölümde takip edilebilir.
- Ödemeler: Müşteriden alınan ödemelerin kaydını tutar. Bu bölüm, müşteriyle olan finansal durumun takibi için önemlidir.
- Teklifler: Müşteriye sunulan tüm teklifler burada listelenir. Bu, müşteriyle yapılan anlaşmaların kaydını tutarak süreçlerin şeffaflığını sağlar.
- Proformalar: Müşteriye sunulan ön faturalar veya teklif niteliğinde belgeler burada yer alır.
- Harcamalar: Müşteriyle ilgili yapılan harcamaların kaydedildiği bölümdür. Bu, müşteriyle olan maliyetlerin takibini sağlar.
- Sözleşmeler: Müşteriyle yapılan resmi sözleşmelerin kaydı. Bu sözleşmeler, müşteri ilişkilerinin yasal zeminde yürümesini sağlar.
- Projeler: Müşteriyle ilgili yürütülen projeler ve bu projelerin detayları burada yer alır. Projelerin ilerleyişi ve durumu bu bölümden izlenebilir.
- Görevler: Müşteriyle ilgili tamamlanması gereken görevler bu bölümde tanımlanabilir ve izlenebilir. Görevler, müşteri ilişkilerinin etkili bir şekilde yönetilmesine katkı sağlar.
- Talepler: Müşteriden gelen özel talepler ve bu taleplerin durumu bu bölümde takip edilebilir.
- Dosyalar: Müşteriyle ilgili belgeler, sözleşmeler ve diğer dosyalar bu bölümde saklanır. Bu, müşteriyle ilgili tüm dökümanların kolayca erişilebilir olmasını sağlar.
- Hatırlatıcı: Müşteriyle ilgili önemli tarihleri ve yapılacak işleri hatırlatmak için kullanılır. Bu sayede, müşteriyle ilgili hiçbir kritik nokta kaçırılmaz.
- Harita: Müşteri şirketinin konumunu gösteren bir harita. Bu, özellikle müşteri ziyaretleri için faydalıdır.
Sık Sorulan Sorular
Müşteri Profili Bilgileri Nasıl Güncellenir?
Müşteri profili ekranında yer alan bilgileri, ilgili alanları düzenleyerek ve Kaydet butonuna basarak güncelleyebilirsiniz.
Müşteri Yöneticisi Atamanın Avantajları Nelerdir?
Müşteri yöneticisi atamak, müşteriyle olan ilişkilerin daha etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu sayede, müşteri ile ilgili her türlü konu tek bir sorumlu üzerinden takip edilir ve bilgi akışında aksaklıkların önüne geçilir.
Faturalama ve Kargo Bilgileri Neden Önemlidir?
Faturalama ve kargo bilgileri, siparişlerin zamanında ve doğru adreslere ulaşması için kritik öneme sahiptir. Bu bilgiler, müşteri memnuniyetinin sağlanmasında önemli bir rol oynar.