Müşterileri İçe Aktarma
Müşterileri içe aktarma işlemi, var olan müşteri bilgilerinizi Thro CRM sistemine toplu olarak aktarırken kullanılır. Bu işlem, Excel veya CSV formatındaki müşteri verilerinizi kolayca içe aktarmanıza ve sistemde düzenli olarak tutmanıza olanak tanır. Bu sayede, manuel giriş yerine daha hızlı ve hatasız bir aktarım sağlanır.
Müşterileri İçe Aktarma Adımları
- CSV Dosyası Seçin: İlk olarak, müşteri bilgilerinizi içeren CSV dosyasını seçmeniz gerekmektedir. Dosyanın UTF-8 formatında olması, kodlama hatalarını önlemek için önemlidir.
- Alanları Eşleştirin: Yüklediğiniz dosyadaki sütunları, Thro CRM üzerindeki uygun alanlarla eşleştirin. Bu adımda, her veri alanının doğru yere aktırıldığından emin olmalısınız.
- Durum ve Kaynak Bilgileri Girin: İçe aktarılan müşteriler için varsayılan durum ve kaynak bilgileri belirleyebilirsiniz. Bu bilgiler, hangi müşterilerin hangi durumda olduğunu anlamak için önemlidir.
- İçeri Aktarmayı Simüle Et: Gerçek içe aktarma işlemine geçmeden önce, simüle etme özelliğini kullanarak hataları kontrol edebilirsiniz. Bu, olası hataları önceden belirlemek ve düzeltmek için faydalıdır.
- İç Aktar: Tüm kontrolleri tamamladıktan sonra, müşteri verilerinizi içe aktarabilirsiniz.
CSV Dosyası Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Sütun Başlıkları: Dosyanın ilk satırı, veri sütunlarının başlıklarını içermelidir.
- Tarih Formatı: Tarih alanlarının uygun formatta (örneğin, “yyyy-aa-gg”) olması gerekmektedir.
- Benzersiz Doğrulamalar: E-posta adresi gibi benzersiz kimlikler için gerekli doğrulamaları yapın.
Sık Sorulan Sorular
Müşteri Verilerini Hangi Formatlarda İçe Aktarabilirim?
Müşteri verilerini içe aktarırken CSV formatı tercih edilir. Excel dosyaları da kullanılabilir, ancak UTF-8 kodlama sorunlarını önlemek için CSV önerilir.
İçe Aktarma Sırasında Hata Alırsam Ne Yapmalıyım?
Hata mesajı alırsanız, bu genellikle dosyada eksik veya hatalı bilgi olduğunu gösterir. Dosyanızı kontrol edin ve eksik veya hatalı bilgileri düzeltin. İçeri aktarma simülasyonunu tekrar kullanarak kontrol sağlayabilirsiniz.
Aynı Müşteriyi Birden Fazla Kez Yüklersem Ne Olur?
Aynı müşteri bilgileri birden fazla kez yüklenirse, sistemde tekrarlı kayıtlar oluşabilir. Bu nedenle, benzersiz kimlikleri (e-posta gibi) kontrol ederek veri tekrarı oluşmadığından emin olun.