Müşteri Ayarları

Ana sayfa » Thro CRM » Ayarlar » Müşteri Ayarları

Müşteri Ayarları

Thro CRM‘deki müşteri ayarları, müşteri profillerinin oluşturulmasından, izinlerin düzenlenmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu ayarlar sayesinde, sisteminize kayıt olan müşteriler için belirli alanları zorunlu yapabilir, yöneticilere özel izinler tanımlayabilir ve müşteri ile ilgili operasyonlarınızı optimize edebilirsiniz. Aşağıda Thro CRM müşteri ayarları modülü hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Genel Müşteri Ayarları

Genel müşteri ayarları, sistemde kayıt oluşturan müşterilerle ilgili temel düzenlemeleri yapmanıza olanak tanır. Bu ayarlar sayesinde müşteri kaydının hangi bilgileri zorunlu içereceğini belirleyebilir ve müşteri profillerini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

  • Varsayılan Ülke: Yeni müşteri kayıtlarında varsayılan olarak atanacak ülkeyi seçebilirsiniz. Bu sayede kayıt sırasında bu bilgiyi hızlıca doluşturabilirsiniz.
  • Firma Alanı Zorunlu mu?: Kayıt oluşturan müşterilerin firma bilgisini zorunlu yapabilirsiniz. Bu özellik, büyük ölçekli işletmelerde ya da B2B faaliyetlerde önem arz eder.
  • Firma Vergi Numarası Zorunluluğu: Firmaların vergi numarasının kullanılmasını gereklilik haline getirebilirsiniz. Bu, müşteri bilgilerinin doğruluğunun teyit edilmesine yardımcı olur ve muhasebe operasyonlarında kolaylık sağlar.

Kapsamlı Profil Yönetimi

Müşteri profilleri üzerinde detaylı kontrol sağlamak için bu ayarlar kullanılabilir. Bu bölümde, müşteri kayıtlarında hangi alanların zorunlu olacağı veya yönetici onayı gerektirip gerektirmediği gibi düzenlemeler yapabilirsiniz.

  • Müşterilerin Kayıt Olmasına İzin Ver: Yeni müşterilerin sisteme kayıt olabilmesi için bu ayarı etkinleştirebilirsiniz. Bu, herkese açık bir üretici kayıt platformu sunmak istediğinizde faydalıdır.
  • Müşteri Kaydı Sonrası Onay Gerekliliği: Yeni kayıt olan müşterilerin kaydının yönetici tarafından onaylanmasını isteyebilirsiniz. Bu, kayıt olan müşterilerin gerçek ve doğru bilgilerle kayıt yapmasının sağlanması için kullanılabilir.
  • Birincil Kişinin Diğer Müşteri Kişilerini Yönetmesine İzin Ver: Aynı firma altında birden fazla kişi kayıt olduğunda, birincil kişinin diğer kişilerin profillerini yönetmesine izin verebilirsiniz. Bu, şirket içi uyumun korunmasına yardımcı olur.

Gizlilik ve Güvenlik Ayarları

Thro CRM müşteri ayarlarında gizlilik ve güvenlik konuları öne çıkar. Müşteri verilerinin korunması ve bu verilerin kimler tarafından görüleceği, düzenleneceği ya da silineceği gibi detayları kontrol edebilirsiniz.

  • Honeypot Spam Doğrulamayı Etkinleştir: Spam kayıtlarını önlemek için honeypot tekniğini kullanabilirsiniz. Bu, sahte kayıtları otomatik olarak filtreleyerek veritabanınızın temiz kalmasına yardımcı olur.
  • Kendi Dosyalarını Görüntüleme ve Silme Yetkisi: Müşterilerin, kendi yükledikleri dosyaları görüntülemesine ve silmesine izin verebilirsiniz. Bu ayar, müşterilere kendi verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Bilgi Merkezi ve İzinler

Bilgi merkezi, müşterilere bilgi sunmak amacıyla kullanılabilir ve kayıt gerektirmeden erişim sağlanabilir. Bu bölümde müşterilere hangi izinlerin verileceği ve bilgi merkezine erişim durumu belirlenebilir.

  • Bilgi Merkezini Aktif Et: Müşterilerinize rehber dokümanlar veya sıkça sorulan sorular sunmak için bilgi merkezini etkinleştirebilirsiniz. Bu, müşteri memnuniyetini artırır ve destek yükünü azaltır.
  • Kayıt Olmadan Bilgi Merkezine Erişim: Bilgi merkezinin kayıt olmadan görüntülenmesine izin vererek, potansiyel müşterilerin bilgiye kolayca ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Müşteri Bilgi Formatı

PDF ve HTML formatında müşteri bilgileri oluşturabilirsiniz. Bu format, müşteri verilerinin standartlaştırılmasını ve gerektiğinde hızlıca paylaşılmasını sağlar. Örneğin, müşteri adresi, şehir, ülke kodu gibi bilgileri standart bir formatta düzenleyebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Müşteri Kaydında Hangi Bilgiler Zorunlu Yapılabilir?

Müşteri kaydında firma adı, vergi numarası, e-posta gibi bilgileri zorunlu yapabilirsiniz. Bu ayarlar, müşteri bilgilerinin eksiksiz ve doğru olmasını sağlar.

Bilgi Merkezine Kayıt Gerekmeksizin Erişim Sağlanabilir mi?

Evet, bilgi merkezine kayıt gerektirmeden erişim sağlanabilir. Bu ayar, müşterilere bilgiye hızlı ve kolay ulaşma imkânı tanır.

Honeypot Spam Doğrulama Ne Amaçla Kullanılır?

Honeypot spam doğrulama, sahte veya bot kaynaklı kayıtları önlemek amacıyla kullanılır. Bu teknikle, yalnızca gerçek kullanıcıların kayıt olması sağlanır ve veritabanınız gereksiz kayıtlardan korunur.

Benzeri İçerikler

Profil Ayarları

Profil Ayarları ve Kullanımı Thro CRM Profil Ayarları, çalışanlarınızın kişisel bilgilerini, departman atamalarını ve projelerdeki rollerini düzenlemek için kullanılan bir…

Destek Ayarları

Destek Ayarları Thro CRM Destek Ayarları, destek taleplerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi için esnek ve detaylı yapılandırma seçenekleri…

Teklif Finans Ayarları

Teklif Finans Ayarları Thro CRM Teklif Finans Ayarları, işletmelerin teklif süreçlerini düzenlemesi ve yönetmesi için gerekli olan tüm finansal özellikleri…

Proforma Ayarları

Proforma Ayarları Thro CRM Proforma Ayarları, işletmelerin proforma süreçlerini düzenlemesi ve yönetmesi için gerekli olan tüm özellikleri sunar. Bu bölüm,…

Finans Ayarları

Finans Ayarları Thro CRM Finans Ayarları, işletmelerin mali süreçlerini daha etkin ve özelleştirilebilir bir şekilde yönetmesine olanak tanıyan çeşitli özellikler…

Fatura Ayarları

Fatura Ayarları Thro CRM Fatura Ayarları, şirketlerin fatura süreçlerini kolaylaştırmak ve özelleştirilmiş fatura düzenlemeleri yapmak için ihtiyaç duyulan ayarları içermektedir.…

Menü Ayarları

Menü Ayarları Thro CRM menü ayarları, kullanıcıların CRM içerisindeki menü öğelerini özelleştirerek, kullanımı daha kişiselleştirilmiş ve işletmeye uygun hale getirmesine…

Tema Ayarları

Tema Ayarları Thro CRM tema ayarları, kullanıcıların yönetim ve müşteri arayüzlerini özelleştirerek CRM deneyimini şirket kimliğine uygun hale getirmesine olanak…

Genel Ayarlar

Genel Ayarlar Genel ayarlar, Thro CRM sisteminizin temel işlevselliğini ve görünümünü yönetmenizi sağlar. Bu ayarlar sayesinde, firmanıza ait logoları, faviconları…

Benzeri İçerikler

Akademiler