Teklif Finans Ayarları
Thro CRM Teklif Finans Ayarları, işletmelerin teklif süreçlerini düzenlemesi ve yönetmesi için gerekli olan tüm finansal özellikleri sunar. Bu bölüm, tekliflerin numaralandırılması, süresi, görünüm seçenekleri ve diğer detaylı ayarları içerir.
Teklif Numarası ve Süre Ayarları
- Teklif Numarası Öneki: Tekliflerinize otomatik olarak eklenen bir önek belirleyebilirsiniz. Örneğin, "PRO-" gibi.
- Teklif Süresi (Gün): Tekliflerin gönderildikten sonra kaç gün boyunca geçerli olacağını belirleyebilirsiniz. Bu süre sonunda teklif otomatik olarak geçersiz hale gelir.
Pipeline ve Sıralama Ayarları
- Duruma Göre Pipeline Limiti: Tekliflerin pipeline sırasındaki limitini belirleyebilirsiniz.
- Varsayılan Pipeline Sıralaması: Pipeline sıralamasını artan veya azalan olarak seçebilirsiniz.
Teklif Detayları ve Görünüm Ayarları
- Tekliflerde Proje Adını Göster: Teklif üzerinde ilgili projenin adını görüntüleme seçeneğini açar.
- Müşteri Alanından Taslak Durumunda Olan Teklifleri Hariç Tutma: Bu ayar, müşterilerin yalnızca onaylanmış ya da son hali verilmiş teklifleri görmesini sağlar.
- Çalışanlara Teklifleri Nereye Atadıklarını Görmelerine İzin Ver: Çalışanların, tekliflerin hangi projeye ya da kime atandığını görmelerini sağlayabilirsiniz.
Teklif Bilgisi Formatı
- Teklif Bilgisi Formatı (PDF ve HTML): Tekliflerde görüntülenecek olan bilgilerin formatını belirleyebilirsiniz. Bu bilgiler; teklif alıcısının adı, adresi, telefon numarası ve e-posta gibi detaylardır.
Sık Sorulan Sorular
Teklif numarası öneki ne işe yarar?
Teklif numarası öneki, oluşturulan tekliflerin numaralarına belirli bir önek ekleyerek tekliflerin daha organize olmasını sağlar. Örneğin, "PRO-001" gibi.Tekliflerin süresi nasıl belirlenir?
Teklif süresini, teklif gönderildikten sonra kaç gün boyunca geçerli olacağını belirleyerek ayarlayabilirsiniz. Bu süre sonunda teklif otomatik olarak geçersiz hale gelir.Tekliflerde proje adını neden göstermeliyim?
Proje adının tekliflerde yer alması, teklifin hangi proje için verildiğini belirtir ve müşteri tarafından anlaşılmasını kolaylaştırır.Okumaya devam edin
Benzer İçerikler
CRM Ayarları
Microsoft Azure ve OAUTH 2 ile e-postayı yapılandırma
13 Ağustos 2025
·1 dk
Fırsatlar
Fırsatlar E-posta Entegrasyonu Genel Form Bağlantısı
12 Kasım 2024
·1 dk
Thro CRM
Thro CRM
07 Kasım 2024
·1 dk
CRM Ayarları
Profil Ayarları
07 Kasım 2024
·1 dk
Fırsatlar
Talep (Lead) Formu
07 Kasım 2024
·1 dk
Fırsatlar
Fırsatlar (Lead) E-Posta Entegrasyonu
07 Kasım 2024
·1 dk
Dijital dönüşümü konuşmaya hazır mısınız?
Kurumunuzun bugün nerede olduğunu ölçelim, nereye gideceğini birlikte yazalım. Görüşme sonunda önceliklendirilmiş bir dönüşüm yol haritası elinizde olur.