Proforma Ayarları

Proforma Numarası ve Vade Ayarları

• Proforma Sayı Öneki: Proformalarınıza otomatik olarak eklenen bir önek belirleyebilirsiniz. Örneğin, "EST-" gibi.
• Sonraki Proforma Sayısı: Yeni proforma oluşturulduğunda hangi numaradan başlaması gerektiğini belirleyebilirsiniz.
• Tahmini Vade Sonrası (gün): Proformaların vade tarihi olarak öngördüğünüz süreyi gün bazında belirleyebilirsiniz.

Proforma Görüntüleme ve Silme Ayarları

• Sadece Son Faturadan İtibaren Silmeyi Etkinleştir: Bu ayar, yalnızca son oluşturulan proformanın silinmesini sağlar.
• Silme İşleminde Tahmini Düşüş Sayısı: Proforma silindiğinde, numara dizisinin geri düşmesini kontrol eder.
• Personelin Atandığı Tahminleri Görmesine İzin Ver: Çalışanlarınızın sadece kendilerine atanılan tahminleri görebilmesini sağlayabilirsiniz.
• Tahmini Görüntülemek İçin Müşterinin Oturum Açmasını Zorunlu Kılın: Proformaları yalnızca oturum açmış kullanıcıların görebilmesini sağlar.

Proforma Görüntüleme Detayları

• Proformada Satış Uzmanını Göster: Proforma üzerinde ilgili satış uzmanının bilgilerini görüntüleme seçeneğini açar.
• Projeyi Proforma Üzerinde Göster: İlgili projenin adını proforma üzerinde görüntülemeyi etkinleştirir.
• Müşteri Proformayı Onayladıktan Sonra Otomatik Olarak Faturaya Çevir: Müşteri proformayı onayladığında bu proformanın otomatik olarak faturaya dönüşmesini sağlar.
• Taslak Durumdaki Proformaları Müşteri Alanında Hariç Tut: Bu ayar, müşterilerin yalnızca onaylanmış ya da son hali verilmiş proformaları görmesini sağlar.

Proforma Numaralandırma ve Pipeline Ayarları

• Proforma Numara Formatı: Proformaların numaralandırma formatını çeşitli şekillerde belirleyebilirsiniz:
  • Numara Tabanlı (000001)
  • Yıl Tabanlı (YYYY/000001)
  • 000001-YY
  • 000001/MM/YYYY
• Duruma Göre Pipeline Limiti: Proformaların pipeline sırasındaki limitini belirleyebilirsiniz.
• Varsayılan Pipeline Sıralaması: Pipeline sıralamasını artan veya azalan olarak seçebilirsiniz.

Öntanımlı Notlar ve Koşullar

• Öntanımlı Müşteri Notu: Proforma oluştururken her proforma için geçerli olacak öntanımlı not ekleyebilirsiniz.
• Öntanımlı Şartlar ve Koşullar: Proformalara otomatik olarak eklenecek şartlar ve koşulların belirtildiği alan.

Sık Sorulan Sorular

Proforma sayı öneki ne işe yarar?

Proformaları kimler görebilir?

Proformalar otomatik olarak faturaya çevrilebilir mi?