Teklif Finans Ayarları
Thro CRM Teklif Finans Ayarları, işletmelerin teklif süreçlerini düzenlemesi ve yönetmesi için gerekli olan tüm finansal özellikleri sunar. Bu bölüm, tekliflerin numaralandırılması, süresi, görünüm seçenekleri ve diğer detaylı ayarları içerir.
Teklif Numarası ve Süre Ayarları
- Teklif Numarası Öneki: Tekliflerinize otomatik olarak eklenen bir önek belirleyebilirsiniz. Örneğin, “PRO-” gibi.
- Teklif Süresi (Gün): Tekliflerin gönderildikten sonra kaç gün boyunca geçerli olacağını belirleyebilirsiniz. Bu süre sonunda teklif otomatik olarak geçersiz hale gelir.
Pipeline ve Sıralama Ayarları
- Duruma Göre Pipeline Limiti: Tekliflerin pipeline sırasındaki limitini belirleyebilirsiniz.
- Varsayılan Pipeline Sıralaması: Pipeline sıralamasını artan veya azalan olarak seçebilirsiniz.
Teklif Detayları ve Görünüm Ayarları
- Tekliflerde Proje Adını Göster: Teklif üzerinde ilgili projenin adını görüntüleme seçeneğini açar.
- Müşteri Alanından Taslak Durumunda Olan Teklifleri Hariç Tutma: Bu ayar, müşterilerin yalnızca onaylanmış ya da son hali verilmiş teklifleri görmesini sağlar.
- Çalışanlara Teklifleri Nereye Atadıklarını Görmelerine İzin Ver: Çalışanların, tekliflerin hangi projeye ya da kime atandığını görmelerini sağlayabilirsiniz.
Teklif Bilgisi Formatı
- Teklif Bilgisi Formatı (PDF ve HTML): Tekliflerde görüntülenecek olan bilgilerin formatını belirleyebilirsiniz. Bu bilgiler; teklif alıcısının adı, adresi, telefon numarası ve e-posta gibi detaylardır.
Sık Sorulan Sorular
Teklif numarası öneki ne işe yarar?
Teklif numarası öneki, oluşturulan tekliflerin numaralarına belirli bir önek ekleyerek tekliflerin daha organize olmasını sağlar. Örneğin, “PRO-001” gibi.
Tekliflerin süresi nasıl belirlenir?
Teklif süresini, teklif gönderildikten sonra kaç gün boyunca geçerli olacağını belirleyerek ayarlayabilirsiniz. Bu süre sonunda teklif otomatik olarak geçersiz hale gelir.
Tekliflerde proje adını neden göstermeliyim?
Proje adının tekliflerde yer alması, teklifin hangi proje için verildiğini belirtir ve müşteri tarafından anlaşılmasını kolaylaştırır.