Proforma Ayarları
Thro CRM Proforma Ayarları, işletmelerin proforma süreçlerini düzenlemesi ve yönetmesi için gerekli olan tüm özellikleri sunar. Bu bölüm, proformaların numaralandırılması, görünüm seçenekleri ve diğer detaylı ayarları içerir.
Proforma Numarası ve Vade Ayarları
- Proforma Sayı Öneki: Proformalarınıza otomatik olarak eklenen bir önek belirleyebilirsiniz. Örneğin, “EST-” gibi.
- Sonraki Proforma Sayısı: Yeni proforma oluşturulduğunda hangi numaradan başlaması gerektiğini belirleyebilirsiniz.
- Tahmini Vade Sonrası (gün): Proformaların vade tarihi olarak öngördüğünüz süreyi gün bazında belirleyebilirsiniz.
Proforma Görüntüleme ve Silme Ayarları
- Sadece Son Faturadan İtibaren Silmeyi Etkinleştir: Bu ayar, yalnızca son oluşturulan proformanın silinmesini sağlar.
- Silme İşleminde Tahmini Düşüş Sayısı: Proforma silindiğinde, numara dizisinin geri düşmesini kontrol eder.
- Personelin Atandığı Tahminleri Görmesine İzin Ver: Çalışanlarınızın sadece kendilerine atanılan tahminleri görebilmesini sağlayabilirsiniz.
- Tahmini Görüntülemek İçin Müşterinin Oturum Açmasını Zorunlu Kılın: Proformaları yalnızca oturum açmış kullanıcıların görebilmesini sağlar.
Proforma Görüntüleme Detayları
- Proformada Satış Uzmanını Göster: Proforma üzerinde ilgili satış uzmanının bilgilerini görüntüleme seçeneğini açar.
- Projeyi Proforma Üzerinde Göster: İlgili projenin adını proforma üzerinde görüntülemeyi etkinleştirir.
- Müşteri Proformayı Onayladıktan Sonra Otomatik Olarak Faturaya Çevir: Müşteri proformayı onayladığında bu proformanın otomatik olarak faturaya dönüşmesini sağlar.
- Taslak Durumdaki Proformaları Müşteri Alanında Hariç Tut: Bu ayar, müşterilerin yalnızca onaylanmış ya da son hali verilmiş proformaları görmesini sağlar.
Proforma Numaralandırma ve Pipeline Ayarları
- Proforma Numara Formatı: Proformaların numaralandırma formatını çeşitli şekillerde belirleyebilirsiniz:
- Numara Tabanlı (000001)
- Yıl Tabanlı (YYYY/000001)
- 000001-YY
- 000001/MM/YYYY
- Duruma Göre Pipeline Limiti: Proformaların pipeline sırasındaki limitini belirleyebilirsiniz.
- Varsayılan Pipeline Sıralaması: Pipeline sıralamasını artan veya azalan olarak seçebilirsiniz.
Öntanımlı Notlar ve Koşullar
- Öntanımlı Müşteri Notu: Proforma oluştururken her proforma için geçerli olacak öntanımlı not ekleyebilirsiniz.
- Öntanımlı Şartlar ve Koşullar: Proformalara otomatik olarak eklenecek şartlar ve koşulların belirtildiği alan.
Sık Sorulan Sorular
Proforma sayı öneki ne işe yarar?
Proforma sayı öneki, oluşturulan proformaların numaralarına belirli bir önek ekleyerek proformaların daha organize olmasını sağlar. Örneğin, “EST-001” gibi.
Proformaları kimler görebilir?
Proformaları sadece ilgili personel veya atanılmış kişiler görebilir. Bu ayar, personelin sadece kendi atanılan işleri üzerinde çalışmasını sağlar.
Proformalar otomatik olarak faturaya çevrilebilir mi?
Evet, müşteri proformayı onayladığında bu proformanın otomatik olarak faturaya dönüşmesi için ayar yapabilirsiniz.