Özel Alanlar Modülü
Özel Alanlar modülü, Thro CRM içerisindeki çeşitli modüllerle (Müşteriler, Fırsatlar, Sözleşmeler, Teklifler vb.) ilişkilendirilmek üzere ek veri alanları oluşturulmasına olanak tanır. Bu alanlar, şirketlerin özel iş süreçlerini desteklemek ve standart CRM alanlarının ötesine geçen bilgiler toplamak için kullanılır.
Özel Alanların Kullanım Amaçları
Thro CRM içerisinde çeşitli modüllerle ilişkili olarak kullanılabilecek bu özel alanlar, kullanıcıya esneklik sağlar ve firmanın ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş veriler elde edilmesine imkan tanır. Örneğin, bir müşteri kartına “Satın Alma Tercihleri” adında bir özel alan eklenerek, bu müşterinin özel tercihlerine göre analiz yapılabilir.
İlişkili Alanlar
Bir özel alan oluşturulurken, bu alanın hangi modülle ilişkilendirileceği seçilir. Thro CRM üzerinde aşağıdaki modüllerle özel alanlar ilişkilendirilebilir:
- Şirket
- Fırsatlar
- Müşteriler
- Kişiler
- Personel
- Sözleşmeler
- Görevler
- Harcamalar
- Fatura
- Ürünler/Hizmetler
- Kredi Notu
- Proforma
- Teklif
- Projeler
- Talepler
Her bir modüle uygun olarak, alanların İlişki Türü belirlenebilir ve bu şekilde her modülde farklı bir veri seti için özelleştirilmiş veriler elde edilmiş olur.
Veri Tipleri
Her bir özel alan, farklı veri tiplerine sahip olabilir ve bu sayede esnek bir veri yapısı elde edilir. Thro CRM içerisinde desteklenen veri tipleri aşağıdaki gibidir:
Input
Serbest metin girişi sağlamak için kullanılır. Örneğin, “Müşteri Notları” gibi serbest metin bilgileri.
Number
Sayısal değer girişi için kullanılır. Örneğin, “Personel Sayısı”.
Textarea
Uzun metin girişi için kullanılır. Örneğin, “Açıklamalar”.
Select
Önceden tanımlı seçeneklerden biri seçilir. Örneğin, “Müşteri Segmenti”.
Multi Select
Birden fazla seçenek seçilmesine izin verir. Örneğin, “Hizmet İlgileri”.
Checkbox
Seçim kutusu olarak kullanılır. Örneğin, “Onay Verildi mi?”.
Date Picker
Tarih seçimi için kullanılır. Örneğin, “Teslim Tarihi”.
Datetime Picker
Tarih ve saat bilgisini birlikte almak için kullanılır.
Color Picker
Renk seçimi yapılabilir. Örneğin, “Proje Rengi”.
Hyperlink
URL girişi için kullanılır. Örneğin, “Web Sitesi Bağlantısı”.
Bu alanların çeşitli veri tiplerinde tanımlanması sayesinde, özelleştirilmiş bilgilerin etkili şekilde toplanması ve analiz edilmesi mümkün olur.
Örnek Kullanımlar
Müşteriler Modülünde
“Müşteri Tipi” seçenekli listesi oluşturularak müşterilerin B2B veya B2C olup olmadığı belirlenebilir.
Fatura Modülünde
“Ek İndirim Oranı” alanı oluşturularak belirli müşterilere özel ıskontolar tanımlanabilir.
Projeler Modülünde
“Proje Risk Düzeyi” alanı ile projelerin risk değerlendirmeleri kaydedilebilir.
Grid Ayarları ve Görünürlük
Özel alanlar tanımlanırken, bu alanların grid (sütun) yapısı ve görünürlüğü gibi detaylar da belirlenebilir. Bu ayarlar, sayfa düzenini optimize etmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için önemlidir. Örneğin, bir alanı yalnızca yöneticilerin görebileceği şekilde ayarlayabilirsiniz veya o alanı tabloda görüntüleyip görüntülememeyi seçebilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular (SSS)
Özel Alanlar hangi modüllerde kullanılabilir?
Özel Alanlar, Thro CRM’deki Müşteriler, Fırsatlar, Sözleşmeler, Teklifler gibi birçok modülde kullanılabilir.
Özel Alanların veri tipleri nelerdir?
Özel Alanlar için Input, Number, Textarea, Select gibi çeşitli veri tipleri tanımlanabilir.
Grid ayarları nedir?
Grid ayarları, özel alanların Thro CRM içindeki görünümünü ve düzenini belirler. Alanların görünürlüğünü ve düzenlenme şeklini optimize eder.