Fatura Ayarları

Ana sayfa » Thro CRM » Finans » Fatura Ayarları

Fatura Ayarları

Thro CRM Fatura Ayarları, şirketlerin fatura süreçlerini kolaylaştırmak ve özelleştirilmiş fatura düzenlemeleri yapmak için ihtiyaç duyulan ayarları içermektedir. Bu bölüm, faturaların numaralandırılması, fatura görünümleri ve çeşitli fatura özelliklerini yönetmeyi sağlar.

Fatura Numarası ve Tarih Ayarları

  • Fatura Numarası Öneki: Faturalarınıza otomatik olarak eklenen bir önek belirleyebilirsiniz. Örneğin, “INV-” gibi.
  • Sonraki Fatura Numarası: Yeni fatura oluşturulduğunda hangi numaradan başlaması gerektiğini belirleyebilirsiniz.
  • Fatura Tarihi (günler): Fatura tarihinin belirli bir süre sonrasına atanması için (30 gün gibi) ayarlamalar yapabilirsiniz.

Fatura Görüntüleme ve Silme Ayarları

  • Personelin, atandığı faturaları görmesine izin ver: Çalışanlarınızın sadece kendilerine atanılan faturaları görebilmesini sağlayabilirsiniz.
  • Faturayı Görüntülemek için Giriş Yapma Zorunluluğu: Faturaları sadece oturum açmış kullanıcıların görebilmesini sağlar.
  • Sadece son faturadan itibaren silmeyi etkinleştir: Bu ayar ile faturaların son oluşturulanının silinmesi sağlanabilir.
  • Silme işleminde fatura numarasının düşürülmesi: Fatura silindiğinde, numara dizisinin geri düşmesini kontrol eder.

Fatura Görünümleri ve Detaylar

  • Müşteri Alanında Taslak Durumunda Olan Faturaları Hariç Tutun: Bu ayar, müşterilerin sadece onaylanmış ya da son hali verilmiş faturaları görmesini sağlar.
  • Faturada Satış Uzmanını Göster: Faturada ilgili satış uzmanının bilgilerini görüntüleme seçeneğini açar.
  • Faturada Proje Adını Göster: Faturada ilgili projenin adının görüntülenmesini sağlar.
  • Toplam Fatura Ödemesini Göster: Faturada, toplam ödeme miktarının belirtilmesini sağlar.
  • Fatura Üzerinde Uygulanan Kredileri Göster: Faturaya uygulanan herhangi bir kredi tutarının gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.
  • Fatura Toplamını Göster: Fatura üster**: Fatura \xfczerindeki toplam tutarın müşteri tarafından görülmesini sağlar.
  • Ödeme Fişini Gönderirken PDF Faturasını E-Posta’ya Ekle: Ödeme fişi gönderildiğinde faturayı PDF olarak ekleme seçeneğini etkinleştirir.

Fatura Numarası Formatı

Faturaların numaralandırma şekli çeşitli formatlarda belirlenebilir:

  • Numara Tabanlı (000001)
  • Yıl Tabanlı (YYYY/000001)
  • 000001-YY
  • 000001/MM/YYYY

Öntanımlı Notlar ve Koşullar

  • Öntanımlı Müşteri Notu: Fatura oluştururken her fatura için geçerli olacak öntanımlı not ekleyebilirsiniz.
  • Öntanımlı Şartlar ve Koşullar: Faturalara otomatik olarak eklenecek şartlar ve koşulların belirtildiği alan.

Sık Sorulan Sorular

Fatura numarası öneki ne işe yarar?

Fatura numarası öneki, oluşturulan faturaların numaralarına belirli bir öneki ekleyerek faturaların daha organize olmasını sağlar. Örneğin, “INV-001” gibi.

Faturaları kimler görebilir?

Faturaları sadece ilgili personel veya atanmış kişiler görebilir. Bu ayar, personelin sadece kendi atanılan işleri üzerinde çalışmasını sağlar.

Fatura toplamı ve ödeme bilgileri gösterilebilir mi?

Evet, faturada toplam tutarı ve uygulanan ödeme/kredi bilgilerini göstermek için ayarlar yapabilirsiniz.

Benzeri İçerikler

Profil Ayarları

Profil Ayarları ve Kullanımı Thro CRM Profil Ayarları, çalışanlarınızın kişisel bilgilerini, departman atamalarını ve projelerdeki rollerini düzenlemek için kullanılan bir…

Destek Ayarları

Destek Ayarları Thro CRM Destek Ayarları, destek taleplerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi için esnek ve detaylı yapılandırma seçenekleri…

Vergi Ayarları

Vergi Ayarları Thro CRM Vergi Ayarları, işletmenizin fatura ve ödeme süreçlerinde kullanacağı vergi oranlarını yönetmenizi sağlar. Bu özellik sayesinde, farklı…

Para Birimleri

Para Birimleri Thro CRM Para Birimleri, işletmenizin uluslararası ödeme süreçlerinde kullanabileceği çeşitli para birimlerini yönetmesine olanak tanır. Bu özellik, müşterilerinize…

Ödeme Türleri

Ödeme Türleri Thro CRM Ödeme Türleri, İşletmenizin farklı ödeme yöntemlerini organize etmesine ve tüm ödeme süreçlerini kolayca yönetmesine olanak tanır.…

Teklif Finans Ayarları

Teklif Finans Ayarları Thro CRM Teklif Finans Ayarları, işletmelerin teklif süreçlerini düzenlemesi ve yönetmesi için gerekli olan tüm finansal özellikleri…

Harcama Giderleri

Harcama Giderleri Thro CRM Harcama Giderleri, işletmelerin harcama ve giderlerini kategorize ederek yönetmelerine olanak tanır. Bu özellik, maliyetlerin düzenli takibini…

Proforma Ayarları

Proforma Ayarları Thro CRM Proforma Ayarları, işletmelerin proforma süreçlerini düzenlemesi ve yönetmesi için gerekli olan tüm özellikleri sunar. Bu bölüm,…

Finans Ayarları

Finans Ayarları Thro CRM Finans Ayarları, işletmelerin mali süreçlerini daha etkin ve özelleştirilebilir bir şekilde yönetmesine olanak tanıyan çeşitli özellikler…

Benzeri İçerikler

Akademiler