Fatura Ayarları
Thro CRM Fatura Ayarları, şirketlerin fatura süreçlerini kolaylaştırmak ve özelleştirilmiş fatura düzenlemeleri yapmak için ihtiyaç duyulan ayarları içermektedir. Bu bölüm, faturaların numaralandırılması, fatura görünümleri ve çeşitli fatura özelliklerini yönetmeyi sağlar.
Fatura Numarası ve Tarih Ayarları
- Fatura Numarası Öneki: Faturalarınıza otomatik olarak eklenen bir önek belirleyebilirsiniz. Örneğin, “INV-” gibi.
- Sonraki Fatura Numarası: Yeni fatura oluşturulduğunda hangi numaradan başlaması gerektiğini belirleyebilirsiniz.
- Fatura Tarihi (günler): Fatura tarihinin belirli bir süre sonrasına atanması için (30 gün gibi) ayarlamalar yapabilirsiniz.
Fatura Görüntüleme ve Silme Ayarları
- Personelin, atandığı faturaları görmesine izin ver: Çalışanlarınızın sadece kendilerine atanılan faturaları görebilmesini sağlayabilirsiniz.
- Faturayı Görüntülemek için Giriş Yapma Zorunluluğu: Faturaları sadece oturum açmış kullanıcıların görebilmesini sağlar.
- Sadece son faturadan itibaren silmeyi etkinleştir: Bu ayar ile faturaların son oluşturulanının silinmesi sağlanabilir.
- Silme işleminde fatura numarasının düşürülmesi: Fatura silindiğinde, numara dizisinin geri düşmesini kontrol eder.
Fatura Görünümleri ve Detaylar
- Müşteri Alanında Taslak Durumunda Olan Faturaları Hariç Tutun: Bu ayar, müşterilerin sadece onaylanmış ya da son hali verilmiş faturaları görmesini sağlar.
- Faturada Satış Uzmanını Göster: Faturada ilgili satış uzmanının bilgilerini görüntüleme seçeneğini açar.
- Faturada Proje Adını Göster: Faturada ilgili projenin adının görüntülenmesini sağlar.
- Toplam Fatura Ödemesini Göster: Faturada, toplam ödeme miktarının belirtilmesini sağlar.
- Fatura Üzerinde Uygulanan Kredileri Göster: Faturaya uygulanan herhangi bir kredi tutarının gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.
- Fatura Toplamını Göster: Fatura üster**: Fatura \xfczerindeki toplam tutarın müşteri tarafından görülmesini sağlar.
- Ödeme Fişini Gönderirken PDF Faturasını E-Posta’ya Ekle: Ödeme fişi gönderildiğinde faturayı PDF olarak ekleme seçeneğini etkinleştirir.
Fatura Numarası Formatı
Faturaların numaralandırma şekli çeşitli formatlarda belirlenebilir:
- Numara Tabanlı (000001)
- Yıl Tabanlı (YYYY/000001)
- 000001-YY
- 000001/MM/YYYY
Öntanımlı Notlar ve Koşullar
- Öntanımlı Müşteri Notu: Fatura oluştururken her fatura için geçerli olacak öntanımlı not ekleyebilirsiniz.
- Öntanımlı Şartlar ve Koşullar: Faturalara otomatik olarak eklenecek şartlar ve koşulların belirtildiği alan.
Sık Sorulan Sorular
Fatura numarası öneki ne işe yarar?
Fatura numarası öneki, oluşturulan faturaların numaralarına belirli bir öneki ekleyerek faturaların daha organize olmasını sağlar. Örneğin, “INV-001” gibi.
Faturaları kimler görebilir?
Faturaları sadece ilgili personel veya atanmış kişiler görebilir. Bu ayar, personelin sadece kendi atanılan işleri üzerinde çalışmasını sağlar.
Fatura toplamı ve ödeme bilgileri gösterilebilir mi?
Evet, faturada toplam tutarı ve uygulanan ödeme/kredi bilgilerini göstermek için ayarlar yapabilirsiniz.