Proje Oluşturma
Thro CRM‘de Proje Oluşturma ekranı, projelerinizi başlatmanızı, yönetmenizi ve takip etmenizi sağlar. Projelerinizi tanımlayarak, iş akışınızı ve takım çalışmasını daha verimli bir şekilde organize edebilirsiniz. Bu ekran sayesinde projeye dair tüm bilgileri girerek, iş sücesini ve ilerleme durumunu kontrol altında tutabilirsiniz.
Proje Bilgileri
- Proje Adı: Projenin adını belirterek projeyi kolayca tanımlayabilirsiniz. Bu ad, proje listesinde ve raporlarda yer alacak önemli bir tanımlayıcıdır.
- Müşteri: Projenin hangi müşteri için yapıldığını seçerek projeyi müşteri bazında takip edebilirsiniz. Bu, müşteriye özel çalışmalarda projeleri daha verimli yönetmenizi sağlar.
- İlerleme Durumunu Görevlere Göre Hesapla: Bu seçenek aktif edildiğinde, proje ilerleme durumu tanımlanan görevlerin tamamlanma oranına göre otomatik olarak hesaplanır.
- Faturalama Türü: Projede kullanılacak faturalama türünü seçebilirsiniz. Bu, projenin mali yönetimi açısından çok önemlidir.
- Durum: Projenin mevcut durumunu (Devam Eden, Tamamlanan vb.) seçerek projenin hangi aşamada olduğunu belirleyebilirsiniz.
- Tahmini Saatler: Proje için tahmini iş yükü ve çalışma süresini sağlayan saat bilgilerini girebilirsiniz. Bu, zaman planlaması yaparken çok faydalıdır.
- Proje Üyeleri: Projede kimlerin çalışacağını belirleyerek, sorumlulukları daha net bir şekilde tanımlayabilirsiniz. Bu bölümde, ekip üyelerini ekleyerek projenin yürütülmesine katkıda bulunabilirsiniz.
- Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Projenin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyerek, projenin süresini planlayabilirsiniz. Bu, projenin zamanında tamamlanmasını sağlamak için önemlidir.
- Etiketler: Projeyi kategorize etmek ve daha sonradan kolayca bulabilmek için etiketler ekleyebilirsiniz. Bu, projelerin düzenli bir yapıda saklanmasını ve analiz edilmesini sağlar.
Proje Açıklaması
- Proje Açıklaması: Projeye dair ayrıntılı bilgileri bu bölümde yazabilirsiniz. Proje açıklaması, projenin amacı, hedefleri ve kapsamı gibi önemli bilgileri içerebilir. Bu bölümde düzenleme, tablo ekleme ve çeşitli biçimlendirme işlemleri de yapabilirsiniz.
Proje Oluşturma Seçenekleri
- Proje Oluşturulduğu E-postası Gönder: Proje oluşturulduktan sonra bu seçeneği aktif ederek, proje oluşturulduğuna dair ilgili kişilere otomatik e-posta gönderebilirsiniz. Bu, proje başladığında tüm ilgililerin haberdar olmasını sağlar.
Sık Sorulan Sorular
Proje İlerleme Durumu Nasıl Hesaplanır?
Proje ilerleme durumu, “İlerleme durumunu görevlere göre hesapla” seçeneği aktif edildiğinde, tanımlı görevlerin tamamlanma oranına göre otomatik olarak hesaplanır. Bu sayede proje sücesi daha objektif bir şekilde değerlendirilir.
Proje İçin Faturalama Türü Nasıl Belirlenir?
Proje oluşturma ekranında “Faturalama Türü” alanından, projenin faturalandırma tipi belirlenir. Bu, projenin maliyetinin ve ödeme planının düzenlenmesinde kullanılır.
Proje Üyeleri Nasıl Belirlenir?
Proje üyelerini belirlemek için “Proje Üyeleri” alanına ekip üyelerini ekleyebilirsiniz. Bu, projenin daha verimli yürütülmesi için çalışanların sorumluluklarını netleştirir.