Proje Ayarları
Thro CRM‘de Proje Ayarları ekranı, projelerinizin yönetimi sırasında müşteri izinlerini ve projeye dair diğer önemli ayarları yapılandırmanıza olanak tanır. Bu ekran sayesinde, proje görünürlüğü, müşteri erişimi ve proje sekmeleri gibi çeşitli ayarları yönetebilirsiniz.
Müşteri Bildirimleri ve Sekmeler
- Müşteri Bildirimlerini Gönder: Proje bildirimlerinin hangi müşterilere gönderileceğini belirleyebilirsiniz. Proje bildirimlerini açmış tüm müşterilere ya da belirli müşterilere bu bildirimleri göndermeyi seçebilirsiniz.
- Sekmeleri Göster: Projede yer alacak sekmeleri seçebilirsiniz. Görevler, Zaman Çizelgeleri, Fazlar, Dosyalar, Tartışmalar, Gantt Görünümü, Talepler, Sözleşmeler gibi sekmeleri göstererek proje takibini ve müşteri etkileşimini kolaylaştırabilirsiniz.
Müşteri İzinleri
- Görev Görüntüleme İzni: Müşterinin görevleri görüntülemesine izin verip vermeyeceğinizi belirleyebilirsiniz.
- Görev Yaratma İzni: Müşterinin proje kapsamında yeni görev oluşturmasına izin verebilirsiniz.
- Görev Düzenleme İzni: Yalnızca görev yaratıcısının görevleri düzenleyebilmesine izin verilebilir.
- Görev Yorumlama İzni: Müşterinin proje görevlerine yorum yapmasına izin verebilirsiniz.
- Görev Eklerini Görme İzni: Müşterinin görev eklerini görüntülemesine izin verebilirsiniz.
- Görev Yapılacak Listesini Görme İzni: Müşterinin yapılacaklar listesini görüntüleyerek projenin ilerleyişini takip etmesine olanak sağlayabilirsiniz.
- Görev Dosya Gönderme İzni: Müşterinin proje görevine dosya eklemesine izin verebilirsiniz.
- Toplam Görev Süresi Görme İzni: Müşterinin toplam görev süresini görmesine izin vererek projenin tamamlanma sürecini daha şeffaf hale getirebilirsiniz.
- Finansal Görünüm İzni: Müşterinin finansal durumu görmesine izin vererek, projenin bütçesi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.
- Dosya Yükleme İzni: Müşterinin projeye dosya yüklemesine izin verebilirsiniz.
- Açık Tartışmalar Görme İzni: Müşterinin projedeki açık tartışmaları görüntüleyerek, projenin iletişim sürecine dahil olmasını sağlayabilirsiniz.
- Fazları Görüntüleme İzni: Müşterinin proje fazlarını görmesine izin verebilirsiniz.
- Gantt Görünümü İzni: Projenin Gantt şemasını müşteriye göstererek, projenin zaman çizelgesini takip etmesini sağlayabilirsiniz.
- Zaman Çizelgelerini Görüntüleme İzni: Müşterinin zaman çizelgelerini görmesine izin vererek, görevlerin hangi aşamada olduğunu takip etmesine olanak tanıyabilirsiniz.
- Aktivite Loglarını Görüntüleme İzni: Müşterinin proje aktivitelerini ve logları görüntülemesine izin verebilirsiniz.
- Takım Üyelerini Görüntüleme İzni: Müşterinin projede yer alan takım üyelerini görmesine izin vererek, kimin hangi görevde çalıştığını bilmesini sağlayabilirsiniz.
Genel Proje Görünürlüğü
- Ana Görevler Tablosunda Proje Görevlerini Gizle: Proje görevlerini ana görevler tablosundan gizleyerek, belirli görevlerin yalnızca belirli kişilere görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu özellik, yönetici panelinde proje görevlerinin daha gizli tutulmasına yardımcı olur.
Sık Sorulan Sorular
Proje bildirimlerini hangi müşterilere gönderebilirim?
Proje bildirimlerini, projeye dair bilgilendirmeleri almak isteyen tüm müşterilere veya belirli müşterilere gönderebilirsiniz. Bu seçenek, projenin ilerleyişine dair müşterilerin sürekli olarak bilgilendirilmesini sağlar.
Müşteriler proje görevlerine nasıl erişebilir?
Müşteri izinlerini düzenleyerek müşterilerin görevleri görüntülemesine, görev oluşturmasına, düzenlemesine veya yorum yapmasına izin verebilirsiniz. Bu sayede proje sürecine müşterilerin de dahil olmasını sağlayabilirsiniz.
Proje görünürlüğünü nasıl yönetebilirim?
Proje ayarları üzerinden, projenin hangi sekmelerinin gösterileceğini ve müşterilerin hangi bilgilere erişebileceğini belirleyebilirsiniz. Ayrıca proje görevlerini ana görevler tablosundan gizleyerek yalnızca belirli kişilere görünür hale getirebilirsiniz.