Proforma Oluşturma
Thro CRM‘de Proforma Oluşturma ekranı, müşterilere sunulan hizmetler veya satılan ürünler için proforma faturalar oluşturmanızı ve bu proformaları takip etmenizi sağlar. Bu ekran, proforma fatura oluşturma, düzenleme ve müşteriye iletme gibi tüm işlemleri basitleştirir. Proforma detaylarını kolayca girerek, ürün ve hizmetlerinizi müşterilerinize faturalandırmak üzere sunabilirsiniz.
Proforma Bilgileri
- Müşteri: Proforma oluşturmak istediğiniz müşteriyi seçmeniz gerekmektedir. Bu alan, proforma ile hangi müşterinin ilişkilendirileceğini belirler.
- Alıcı Bilgileri: Proforma üzerinde sayın, adres, şehir, posta kodu gibi bilgileri doldurarak alıcıyı detaylandırabilirsiniz.
- Proforma Numarası: Benzersiz bir kimlik numarası olan proforma numarası sistem tarafından otomatik olarak oluşturulabilir veya manuel olarak belirlenebilir. Örneğin, PRO-000001 gibi bir proforma numarası ile kaydınızı tutabilirsiniz.
- Proforma Tarihi ve Son Ödeme Tarihi: Proforma tarihi, proforma oluşturulduğu tarihi belirtir. Son ödeme tarihi ise müşterinin bu proformayı ödemesi gereken son günü ifade eder. Bu, müşteri ile yapılan ödeme sücelerini düzenlemek için çok önemlidir.
- Geçikme Hatırlatıcıları: “Bu proforma için geçiken hatırlatıcıları göndermeyi engelleyin” seçeneğini işaretleyerek, bu proformayla ilgili geçikme hatırlatıcılarının müşteriye gönderilmesini engelleyebilirsiniz.
Ürün ve Hizmet Bilgileri
- Ürün/Hizmet Ekle: Proformaya dahil edilmek istenen ürün veya hizmetleri eklemek için bu bölüm kullanılır. Ürün/hizmet adı, açıklama, adet, fiyat ve vergi oranı gibi bilgiler girilerek proforma detaylandırılır.
- Miktar Seçimi: Miktar, adet, saat veya adet/saat şeklinde seçilebilir. Bu seçenekler, sunulan ürün veya hizmetin niteliğine göre belirlenebilir.
- Alt Toplam, Vergi ve Toplam: Eklenen ürün veya hizmetlerin toplam fiyatı, alt toplam olarak hesaplanır. Ardından vergi oranı eklenerek toplam tutar bulunur. Proformadaki indirim ve fiyat ayarlamaları da bu toplam hesaba dahil edilir.
Proformada Diğer Alanlar
- Etiketler: Proformayı kategorize etmek ve daha sonradan kolayca bulabilmek için etiketler ekleyebilirsiniz. Bu, proformaları gruplayarak düzenli bir yapıda saklamanıza yardımcı olur.
- Ödeme Yöntemleri: Bu proformada kullanılabilecek ödeme yöntemleri belirlenir. Örneğin, banka transferi veya kredi kartı ile ödeme gibi farklı ödeme seçeneklerini ekleyebilirsiniz.
- Para Birimi: Proformada kullanılacak para birimi belirlenir. Varsayılan olarak ödeme yapılacak para birimi TL, USD gibi farklı birimlerde olabilir.
- Satış Uzmanı ve Yönetici Notu: Proformaya ilişkin satış uzmanı seçilebilir ve proforma ile ilgili notlar eklenebilir. Bu notlar, proforma ile ilgili ek bilgiler veya işlem geçmişi içerebilir.
- Yinelenen Proforma: Bu proformanın yinelenip yinelenmeyeceği belirlenebilir. Eğer proforma belirli periyotlarla tekrar eden bir işlem olacaksa, bu seçenek aktif edilir.
Proforma Kaydetme ve Gönderme
- Kaydet: Proforma bilgilerini girdikten sonra proformayı kaydedebilirsiniz. Bu, proformanın sistemde saklanmasını ve ileride ödeme için kullanılmasını sağlar.
- Kaydet ve Gönder: Proforma bilgilerini girdikten sonra, proforma kaydedilip aynı zamanda müşteriye e-posta aracılığıyla gönderilebilir. Bu, proformanın müşteriye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar.
Proforma Nedir ve Neden Yapılır?
Proforma, bir satış işlemi gerçekleşmeden önce, müşteriye sunulan ön fatura niteliğindeki belgedir. Bu belge, teklif niteliğinde olup müşteriye ürün ve hizmetlerin detaylarını, fiyat bilgilerini ve şartları sunar. Proforma fatura, satışın kesinleşmesi durumunda gerçek faturaya dönüştürülür ve bu sayede her iki tarafın da alınacak mal ve hizmetler konusunda mutabık kaldığını gösterir. Proforma, müşterinin satın alma kararlılığını desteklemek ve ödeme planlamasını kolaylaştırmak için kullanılır.
Sık Sorulan Sorular
Proforma Nasıl PDF Olarak İndirilebilir?
Proforma detayları ekranında PDF indir butonuna tıklayarak proformanın PDF formatında bir kopyasını indirebilirsiniz. Bu, proformanın kayıt altına alınması ve arşivlenmesi açısından önemlidir.
Yinelenen Proforma Ne Demektir?
Yinelenen proforma, belirli periyotlarla (aylık, yıllık vb.) tekrar eden hizmetler veya ödemeler için oluşturulan belgelerdir. Bu sayede her seferinde yeniden proforma oluşturma gereksinimi ortadan kalkar.
Proforma Son Ödeme Tarihi Ne Anlama Gelir?
Son ödeme tarihi, müşterinin proforma bedelini ödemesi gereken son tarihtir. Bu tarih geçtikten sonra ödeme gecikmiş sayılır ve gecikme hatırlatıcıları gönderilebilir.