Fırsat (Lead) Ayarları
Thro CRM‘de bulunan fırsat (lead) ayarları, müşteri adaylarının etkin yönetimi için gereken tüm detayları kapsamaktadır. Bu ayarlar sayesinde, ekibiniz potansiyel müşterileri organize bir şekilde takip edebilir ve satış sürecinde daha verimli çalışabilir.
Fırsat Ayarları
Genel Fırsat Ayarları
Fırsatlarla ilgili genel ayarlar bu bölümde düzenlenebilir. Bu ayarlar, müşteri adaylarının daha iyi yönetilmesi ve iş akışının optimize edilmesi için kritik öneme sahiptir.
- Kanban Satır Limiti: Fırsat kanban görünümünde görüntülenecek maksimum satır sayısını belirleyin. Bu, fırsatların daha düzenli bir şekilde görüntülenmesini ve takip edilmesini sağlar.
- Varsayılan Durum ve Kaynak: Yeni fırsatlar oluşturulurken, varsayılan durum ve kaynak seçimi yapabilirsiniz. Bu ayar, müşteri adaylarının sistematik bir şekilde sınıflandırılmasına ve ilgili ekip üyelerinin süreçleri daha hızlı anlamasına yardımcı olur.
- Müşteri Doğrulama: Fırsat aşamasında müşteri adaylarının doğrulanmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, e-posta adresi veya diğer tanımlayıcı bilgileri kullanarak doğrulama yapabilirsiniz. Bu, müşteri verilerinin güvenilirliğini artırır ve sahte başvuruların önüne geçer.
Otomatik Yönetici Atama
Dönüştürülen müşteriler için otomatik yönetici atama özelliği, müşteri yönetim sürecini kolaylaştırır ve daha hızlı bir iş akışı sağlar. Bu ayarı etkinleştirdiğinizde, bir fırsat müşteriye dönüştüğünde sistem otomatik olarak bu müşteriye bir yönetici atar. Ayrıca, yönetici olmayan personelin potansiyel müşteri almasına izin verilip verilmemesi gibi detaylı ayarlar da yapılabilir. Bu sayede, müşteri adaylarının yönetimi sırasında yetkilendirme süreçlerini kontrol altında tutabilirsiniz.
Kanban Sıralaması ve Öncelik Belirleme
Kanban sıralama kriterleri, fırsatların önceliklerine göre artan veya azalan şekilde seçilebilir. Bu özellik, ekibinizin hangi fırsatlara öncelik vermesi gerektiğini belirlemesine olanak tanır ve iş yükünün daha verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Kanban görünümünde fırsatları sıralayarak, ekibinizin çalışma verimliliğini artırabilir ve önemli müşteri adaylarına daha fazla odaklanabilirsiniz.
Fırsat Durumu ve Kaynak Yönetimi
Yeni fırsatlar oluşturulurken varsayılan bir durum ve kaynak atanması, fırsatların daha düzenli bir şekilde takip edilmesini sağlar. Örneğin, bir fırsat oluşturulduğunda otomatik olarak “İlk İletişim” durumuna atanabilir ve “Web Sitesi Formu” gibi bir kaynak eklenebilir. Bu tür otomatik atamalar, ekibinizin fırsatların hangi aşamada olduğunu ve hangi kaynaktan geldiğini hızlıca görmesine yardımcı olur.
Dönüştürme Sonrası Ayarlar
- Müşteri Adayını Yönlendirme: Dönüştürülen bir müşteri adayını, sistemde otomatik olarak ilgili bir yöneticiye atayabilirsiniz. Bu, müşteri yönetiminin daha disiplinli ve organize olmasına katkı sağlar.
- Müşteri Dönüştürüldükten Sonra Düzenleme İzni: Bir müşteri dönüştürüldükten sonra müşteri adayının düzenlenmesine izin verilip verilmemesi ayarlanabilir. Bu özellik, müşteri bilgileri üzerinde gereksiz değişikliklerin önlenmesine yardımcı olur.
Fırsatların Yönetimi ve Yetki Ayarları
- Yönetici Olmayan Personelin Erişim Hakları: Yönetici olmayan personelin potansiyel müşteri adaylarına erişim ve yönetim izni olup olmayacağını belirleyebilirsiniz. Bu, müşteri adaylarının gizliliğini korumanıza ve sadece yetkili kişilerin bu verilere erişmesine imkan tanır.
- Modal Genişlik Sınıfı: Fırsat modülünde kullanılan pencerelerin genişlik sınıfını (örneğin, modal-lg, modal-xl) belirleyebilirsiniz. Bu ayar, kullanıcı deneyimini artırmak için kullanılabilir.
Sık Sorulan Sorular (SSS)
Fırsat Ayarlarında Hangi Değişiklikler Yapılabilir?
Fırsat ayarlarında kanban sıralaması, varsayılan durumlar ve kaynak seçenekleri gibi birçok özellik değiştirilebilir. Ayrıca, otomatik yönetici atama ve müşteri doğrulama gibi seçenekler de bulunmaktadır. Bu sayede, müşteri adaylarının yönetimi daha sistematik bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Otomatik Yönetici Atama Ne Demektir?
Otomatik yönetici atama, fırsat bir müşteriye dönüştüğünde sistemin otomatik olarak bu müşteriye bir yönetici atamasını sağlar. Bu özellik, müşteri yönetim sürecini daha hızlı ve etkili bir hale getirir, böylece ekip üyeleri müşteri ilişkilerini daha iyi yönetebilirler.
Müşteri Doğrulama Nasıl Yapılır?
Fırsat aşamasında müşteri doğrulaması yaparken, e-posta adresi gibi tanımlayıcı bilgileri kullanarak adayların geçerliliğini kontrol edebilirsiniz. Bu, müşteri adaylarının gerçekliğini teyit etmenizi ve gereksiz girişlerin önüne geçmenizi sağlar.