Fırsat (Lead) Detayları
Bu bölümde Thro CRM, bir fırsat ile ilgili detaylı bilgileri ve ayarları görüntüleyebilirsiniz. İçerisinde fırsatın kimle ilişkili olduğu, atanan kişi, fırsat değeri gibi çeşitli bilgiler yer alır. Görselde de görüldüğü gibi, Fırsat Bilgileri ve Genel Bilgiler adı altında iki ana kategori bulunur.
Fırsat Bilgileri
- Adı: Fırsat ile ilgili kişinin adı.
- Pozisyon: Bu kişinin şirket içerisindeki pozisyonu.
- E-posta Adresi ve Telefonu: Müşteri ile iletişim kurabileceğiniz bilgileri barındırır.
- Firma: Fırsatla ilgili şirketin adı ve adresi.
- Fırsat Değeri: Bu fırsatın potansiyel maddi değeri.
Genel Bilgiler
- Fırsat Durumu: Fırsatın mevcut durumu (örneğin “Yeni Talep”).
- Kaynak: Fırsatın nereden geldiğini belirten kaynak bilgisi.
- Atanan Kişi: Fırsatı takip etmekle sorumlu olan kişi.
- Oluşturuldu, Son İletişim gibi alanlar, fırsatın geçmişini ve çeşitli zaman bilgilerini gösterir.
Ayrıca, fırsat ile ilgili son aktivite de bu bölümde kaydedilir. Bu, fırsatın son durumu ile ilgili kim tarafından hangi değişikliğin yapıldığı gibi bilgiler sunar.
Fırsatla İlgili Teklifler, Görevler, Ekler, Hatırlatıcı, Notlar ve Aktivite Kayıtları
Teklifler
Fırsata ilişkin hazırlanan teklifler, müşteri adayına sunulan ürün veya hizmetlerin detaylarını ve fiyatlarını içerir. Bu teklifler, fırsatın ilerleyişine göre güncellenebilir veya yeni teklifler eklenebilir. Tekliflerin durumu (örneğin, kabul edildi, reddedildi veya beklemede) takip edilebilir ve bu durumlar fırsatın seyrini belirler. Tekliflerin detayları, müşteri ile yapılan pazarlıkların ve anlaşmaların kaydını tutarak sürecin şeffaflığını sağlar.
Görevler
Görevler, fırsatın ilerlemesi için yapılması gereken aksiyonları ve sorumlulukları tanımlar. Bu görevler, satış ekibi üyelerine atanabilir ve belirli tarihlerde tamamlanması beklenir. Görevlerin düzenli olarak kontrol edilmesi, fırsatın sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Örneğin, müşteriyle iletişime geçmek, demo sunumu yapmak veya teklif hazırlamak gibi görevler oluşturulabilir. Görevlerin durumu, satış sürecinin hangi aşamada olduğunu anlamaya yardımcı olur.
Ekler
Fırsatla ilgili belgeler, sunumlar, sözleşmeler veya diğer dokümanlar ekler bölümünde saklanır. Bu sayede, ilgili tüm dokümanlara hızlıca erişim sağlanabilir ve ekibin geri kalanıyla kolayca paylaşılabilir. Ekler, müşteri ile yapılan görüşmelerin kaydını tutmak veya gerekli evrakları düzenli bir şekilde depolamak açısından önemlidir.
Hatırlatıcı
Hatırlatıcılar, fırsatın zamanında ve doğru şekilde yönetilmesi için kritik öneme sahiptir. Hatırlatıcılar sayesinde, belirli bir tarihte yapılması gereken önemli bir aksiyon unutulmaz. Örneğin, teklifin geçerlilik süresi dolmadan önce müşteriyle tekrar iletişime geçmek veya toplantı tarihini hatırlatmak için hatırlatıcılar kullanılabilir. Bu özellik, satış sürecinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur.
Notlar
Notlar, fırsatla ilgili önemli bilgilerin veya görüşmelerin kaydedilmesi için kullanılır. Bu notlar, müşteriyle yapılan görüşmelerde öne çıkan noktalar, müşteri talepleri veya özel koşullar gibi bilgileri içerebilir. Notların kaydedilmesi, ekip içi bilgi paylaşımını kolaylaştırır ve fırsatla ilgili tüm gelişmelerin kayıt altında olmasını sağlar.
Aktivite Kayıtları
Aktivite kayıtları, fırsatla ilgili tüm etkileşimlerin ve yapılan işlemlerin kronolojik bir kaydını tutar. Bu kayıtlar, müşteriyle yapılan görüşmeler, gönderilen e-postalar, yapılan aramalar ve diğer tüm aktiviteleri içerir. Aktivite kayıtları sayesinde, fırsatın geçmişi hakkında detaylı bilgi sahibi olunabilir ve hangi aşamalardan geçildiği görülebilir. Bu, satış sürecini analiz etmek ve gelecekte daha etkili stratejiler geliştirmek için önemli bir veri kaynağıdır.
Fırsatın Müşteriye Dönüştürülmesi
Fırsat yeterince olgunlaştığında ve müşteriyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandığında, fırsat müşteriye dönüştürülebilir. Bu işlem, Thro CRM üzerinde birkaç basit adımla gerçekleştirilir ve fırsatın müşteri kaydına dönüştürülmesiyle, satış sürecinden müşteri ilişkileri sürecine geçiş sağlanır. Bu dönüşüm, hem fırsatla ilgili tüm bilgilerin korunmasını hem de müşteriyle ilgili yeni ilişkilerin düzenli bir şekilde yönetilmesini sağlar.
Sık Sorulan Sorular
Fırsat Ayarları Nedir?
Fırsat ayarları, fırsatla ilgili tüm detayların ve yönetim seçeneklerinin bulunduğu bölümdür. Bu ayarlar sayesinde fırsatın durumu, atanan kişi, fırsat değeri gibi bilgileri görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Fırsatlar Müşteriye Nasıl Dönüştürülür?
Fırsatlar, müşteriyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandığında Thro CRM üzerinde müşteri kaydına dönüştürülebilir. Bu işlem, satış sürecinden müşteri ilişkileri sürecine geçişi sağlar.
Teklifler ve Görevler Neden Önemlidir?
Teklifler ve görevler, satış sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesi için kritik öneme sahiptir. Teklifler, müşteriyle yapılan anlaşmaların kaydını tutarken; görevler, sürecin doğru şekilde ilerlemesini sağlar.
Hatırlatıcılar Nasıl Kullanılır?
Hatırlatıcılar, belirli tarihlerde yapılması gereken önemli aksiyonları hatırlatmak amacıyla kullanılır. Bu sayede, satış ekibi herhangi bir kritik noktayı atlamadan süreci yönetebilir.