Fatura Oluşturma
Thro CRM‘de Fatura Oluşturma ekranı, müşterilere sunulan hizmetler veya satılan ürünler için fatura oluşturmanızı ve bu faturaları takip etmenizi sağlar. Bu ekran, fatura oluşturma, düzenleme ve müşteriye iletme gibi tüm işlemleri basitleştirir. Fatura detaylarını kolayca girerek, ürün ve hizmetlerinizi müşterilerinize faturalandırabilirsiniz.
Fatura Bilgileri
- Müşteri: Fatura oluşturmak istediğiniz müşteriyi seçmeniz gerekmektedir. Bu alan, fatura ile hangi müşterinin ilişkilendirileceğini belirler.
- Alıcı Bilgileri: Fatura üzerinde sayın, adres, şehir, posta kodu gibi bilgileri doldurarak alıcıyı detaylandırabilirsiniz.
- Fatura Numarası: Benzersiz bir kimlik numarası olan fatura numarası sistem tarafından otomatik olarak oluşturulabilir veya manuel olarak belirlenebilir. Örneğin, INV-000001 gibi bir fatura numarası ile faturanızın kaydını tutabilirsiniz.
- Fatura Tarihi ve Son Ödeme Tarihi: Fatura tarihi, fatura oluşturulduğu tarihı belirtir. Son ödeme tarihi ise müşterinin bu faturayı ödemesi gereken son günü ifade eder. Bu, müşteri ile yapılan ödeme sücelerini düzenlemek için çok önemlidir.
- Geçikme Hatırlatıcıları: “Bu fatura için geçiken hatırlatıcıları göndermeyi engelleyin” seçeneğini işaretleyerek, bu faturayla ilgili geçikme hatırlatıcılarının müşteriye gönderilmesini engelleyebilirsiniz.
Ürün ve Hizmet Bilgileri
- Ürün/Hizmet Ekle: Faturaya dahil edilmek istenen ürün veya hizmetleri eklemek için bu bölüm kullanılır. Ürün/hizmet adı, açıklama, adet, fiyat ve vergi oranı gibi bilgiler girilerek fatura detaylandırılır.
- Miktar Seçimi: Miktar, adet, saat veya adet/saat şeklinde seçilebilir. Bu seçenekler, sunulan ürün veya hizmetin niteliğine göre belirlenebilir.
- Alt Toplam, Vergi ve Toplam: Eklenen ürün veya hizmetlerin toplam fiyatı, alt toplam olarak hesaplanır. Ardından vergi oranı eklenerek toplam tutar bulunur. Faturadaki indirim ve fiyat ayarlamaları da bu toplam hesaba dahil edilir.
Faturada Diğer Alanlar
- Etiketler: Faturayı kategorize etmek ve daha sonradan kolayca bulabilmek için etiketler ekleyebilirsiniz. Bu, faturaları gruplayarak düzenli bir yapıda saklamanıza yardımcı olur.
- Ödeme Yöntemleri: Bu faturada kullanılabilecek ödeme yöntemleri belirlenir. Örneğin, banka transferi veya kredi kartı ile ödeme gibi farklı ödeme seçeneklerini ekleyebilirsiniz.
- Para Birimi: Faturada kullanılacak para birimi belirlenir. Varsayılan olarak ödeme yapılacak para birimi TL, USD gibi farklı birimlerde olabilir.
- Satış Uzmanı ve Yönetici Notu: Faturaya ilişkin satış uzmanı seçilebilir ve faturayla ilgili notlar eklenebilir. Bu notlar, fatura ile ilgili ek bilgiler veya işlem geçmişi içerebilir.
- Yinelenen Fatura: Bu faturanın yinelenip yinelenmeyeceği belirlenebilir. Eğer fatura belirli periyotlarla tekrar eden bir fatura olacaksa, bu seçenek aktif edilir.
Fatura Kaydetme ve Gönderme
- Kaydet: Fatura bilgilerini girdikten sonra faturayı kaydedebilirsiniz. Bu, faturanın sistemde saklanmasını ve ileride ödeme için kullanılmasını sağlar.
- Kaydet ve Gönder: Fatura bilgilerini girdikten sonra, fatura kaydedilip aynı zamanda müşteriye e-posta aracılığıyla gönderilebilir. Bu, faturanın müşteriye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar.
Sık Sorulan Sorular
Fatura Nasıl PDF Olarak İndirilebilir?
Fatura detayları ekranında PDF indir butonuna tıklayarak faturanın PDF formatında bir kopyasını indirebilirsiniz. Bu, faturanın kayıt altına alınması ve arşivlenmesi açısından önemlidir.
Yinelenen Fatura Ne Demektir?
Yinelenen fatura, belirli periyotlarla (aylık, yıllık vb.) tekrar eden hizmetler veya ödemeler için oluşturulan faturalardır. Bu sayede her seferinde yeniden fatura oluşturma gereksinimi ortadan kalkar.
Fatura Son Ödeme Tarihi Ne Anlama Gelir?
Son ödeme tarihi, müşterinin fatura bedelini ödemesi gereken son tarihtir. Bu tarih geçtikten sonra ödeme gecikmiş sayılır ve gecikme hatırlatıcıları gönderilebilir.