Thro CRM‘de Satış İşlemleri ekranı, projelerle ilgili tüm mali süreçlerin takibini sağlar. Bu ekran üzerinden teklifler, proformalar, faturalar, abonelikler, harcamalar ve kredi notları gibi çeşitli finansal belgeleri yönetebilirsiniz. Satış işlemleri, projelerin ekonomik boyutlarını detaylı bir şekilde takip etmenize ve müşteri ilişkilerinizi daha verimli yönetmenize olanak tanır.

Satış İşlemleri Özellikleri

• Teklifler: Müşterilere sunulmak üzere hazırlanan hizmet ve ürün tekliflerini buradan oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Teklifler, müşteriler tarafından kabul edilirse kolayca faturalandırılabilir.
• Proformalar: Satış öncesi hazırlanan ön faturalar burada oluşturulabilir ve takip edilebilir. Proformalar, resmi bir belge olmamakla birlikte, satış sürecinde önemli bir aşamayı temsil eder.
• Faturalar: Projeler kapsamında yapılan satışların resmi belgeleri olan faturaları buradan oluşturabilir ve ilgili müşterilere gönderebilirsiniz. Faturalar, kolay bir şekilde PDF olarak indirilebilir ve müşterilere e-posta ile iletilebilir.
• Abonelikler: Düzenli olarak tekrarlayan hizmet ve ürün satışları için abonelik oluşturabilir ve bu abonelikleri takip edebilirsiniz. Bu özellik, müşterilere düzenli hizmet sunan şirketler için idealdir.
• Harcamalar: Projeler sırasında yapılan harcamalar bu bölümden kaydedilebilir. Harcama kayıtları, faturalandırılabilir ve projenin toplam maliyetine dahil edilebilir.
• Kredi Notları: Müşterilere sunulan indirimler veya iadeler gibi kredi notlarını burada takip edebilirsiniz. Kredi notları, faturaların toplam tutarına göre yapılan düzeltmeleri içerir.

Satış Sürecinde Verimlilik

• Merkezi Yönetim: Tekliften fatura sürecine kadar tüm satış belgelerinin tek bir ekrandan yönetilebilmesi, iş süreçlerinizi hızlandırır ve müşteri memnuniyetini artırır.
• Kolay Faturalandırma: Müşterilere sunulan tekliflerin hızlı bir şekilde faturaya dönüştürülmesi ve ödemelerin kolayca takip edilmesi, finansal yönetimde büyük kolaylık sağlar.
• Finansal Takip: Harcamalar, abonelikler ve kredi notları gibi tüm finansal süreçlerin tek bir panelden takip edilmesi, projelerin bütçe yönetimini daha verimli hale getirir.

Sık Sorulan Sorular

Satış işlemlerine nasıl erişebilirim?

Satış işlemlerine, proje detayları sayfasından Satış sekmesine tıklayarak erişebilirsiniz. Burada teklifler, proformalar, faturalar ve diğer tüm finansal belgeleri yönetebilirsiniz.

Teklifler nasıl fatura haline getirilir?

Bir teklifin müşteriniz tarafından kabul edilmesi durumunda, ilgili teklif üzerinde Faturaya Dönüştür butonuna tıklayarak kolayca bir fatura oluşturabilirsiniz.

Harcamalar nasıl kaydedilir?

Yeni bir harcama kaydı oluşturmak için Harcamalar sekmesine gidip Harcama Gir butonuna tıklayarak ilgili bilgileri doldurabilirsiniz. Harcamalar faturalandırılabilir ve proje maliyetlerine dahil edilebilir.

The post Satış İşlemleri appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Proje Notları ekranı, proje sürecinde önemli bilgilerin kaydedilmesi ve takım üyeleri ile paylaşılması için kullanılır. Proje notları, proje yönetiminde etkin bir bilgi paylaşım aracı olarak görev yapar ve ekip üyelerinin aynı sayfada kalmalarını sağlar. Notlar, projedeki gelişmeleri, alınan kararları veya yapılacak işlerle ilgili önemli detayları içerir.

Proje Notları Özellikleri

• Metin Düzenleyici: Proje notları ekranında yer alan metin düzenleyici, notlarınıza metin biçimlendirmesi eklemenize olanak tanır. Bu sayede, önemli bilgileri vurgulayabilir, başlıklar ekleyebilir ve notlarınızı daha okunabilir hale getirebilirsiniz.
• Ekip İçinde Paylaşım: Notlar, ekip üyeleri arasında kolayca paylaşılabilir. Bu, projenin her aşamasında ekip üyelerinin önemli bilgilere erişmesini sağlar.
• Dosya Ekleme: Proje notlarına dosya veya görsel ekleyerek, daha detaylı bilgi paylaşımı yapabilirsiniz. Örneğin, bir döküman, şema veya görsel ekleyerek notlarınızı destekleyebilirsiniz.
• Arama Özelliği: Proje notları arasında arama yaparak, ihtiyacınız olan bilgiye hızlıca ulaşabilirsiniz. Bu özellik, geçmişte eklenen notları kolayca bulmanızı sağlar.

Proje Yönetimi İçin Notların Önemi

• Bilgi Paylaşımı: Proje notları, projenin her aşamasında tüm ekip üyelerinin önemli bilgilere ve kararlara ulaşmasını sağlar. Bu sayede, yanlış anlaşılmaların önüne geçilir ve herkesin aynı bilgiye sahip olması sağlanır.
• Dokümantasyon: Proje boyunca alınan kararlar, karşılaşılan sorunlar ve çözümler gibi önemli bilgiler notlar aracılığıyla kayıt altına alınabilir. Bu, projenin gelecekteki aşamalarında veya benzer projelerde referans olarak kullanılmasını sağlar.

Sık Sorulan Sorular

Proje notları nasıl eklenir?

Yeni bir proje notu eklemek için Notlar sekmesine gidin ve Yeni Not Ekle butonuna tıklayın. Metin düzenleyici sayesinde notunuzu yazabilir ve istediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz.

Proje notlarına dosya ekleyebilir miyim?

Evet, proje notlarına dosya veya görsel ekleyebilirsiniz. Bu, notlarınıza daha fazla detay eklemenize ve bilgi paylaşımını daha etkili hale getirmenize yardımcı olur.

Notlar ekip üyeleriyle nasıl paylaşılır?

Proje notları otomatik olarak tüm ekip üyeleriyle paylaşılır. Ekip üyeleri, Notlar sekmesine giderek tüm notlara erişebilirler.

The post Proje Notları appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Gantt Görünümü ekranı, projelerinizi zamana dayalı bir grafik üzerinde görselleştirerek görevlerin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini planlamanızı sağlar. Gantt görünümü, projedeki görevler arasındaki ilişkileri ve her bir görevin zaman çizelgesine olan etkisini gözlemlemek için ideal bir araçtır. Bu sayede, proje sürecini daha verimli bir şekilde yönetebilir ve görevlerin birbirine olan bağımlılığını daha iyi anlayabilirsiniz.

Gantt Görünümü Özellikleri

• Görevlerin Görsel Takibi: Gantt şeması üzerinde görevlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini görebilirsiniz. Bu sayede, projedeki görevlerin ne zaman başlayıp ne zaman tamamlanacağını kolaylıkla takip edebilirsiniz.
• Görev Bağımlılıkları: Görevler arasındaki bağımlılıkları görsel olarak inceleyerek, bir görevin diğerini nasıl etkilediğini anlayabilirsiniz. Bu, projenin planlanan zamanda ilerlemesi için görevlerin sırasını ve ilişkilerini düzenlemenizi sağlar.
• Zaman Dönemi Seçimi: Gantt görünümünde, belirli bir zaman dilimini seçebilir ve bu zaman aralığında hangi görevlerin yapılacağını görebilirsiniz. Bu özellik, projeyi haftalık, aylık veya yıllık bazda incelemenizi kolaylaştırır.
• Görev Durumları: Görevlerin durumu (devam eden, tamamlanan, bekleyen vb.) Gantt şemasında farklı renklerle belirtilir. Bu sayede, hangi görevlerin hangi aşamada olduğunu hızlı bir şekilde görebilirsiniz.

Proje Planlaması ve Gantt Görünümü

• Planlama ve Takip: Gantt görünümü, proje planlaması ve takibini kolaylaştırır. Görevlerin hangi tarihlerde yapılacağını ve ne kadar süreceğini planlayarak, projenin tamamlanma sürecini daha şeffaf hale getirebilirsiniz.
• Kritik Yol Analizi: Projedeki kritik görevleri belirleyerek, bu görevlerin zamanında tamamlanması için gerekli önlemleri alabilirsiniz. Kritik yol analizi, projenin zamanında teslim edilmesi açısından oldukça önemlidir.

Sık Sorulan Sorular

Gantt görünümüne nasıl erişebilirim?

Gantt görünümüne, proje detayları sayfasından Gantt Görünümü sekmesine tıklayarak erişebilirsiniz. Bu sekmede projedeki tüm görevlerin zaman çizelgesi üzerinde görselleştirildiğini görebilirsiniz.

Görevler arasındaki bağımlılıkları nasıl eklerim?

Görevler arasındaki bağımlılıkları eklemek için Gantt şeması üzerinde ilgili görevler arasında bir bağlantı çizgisi ekleyebilirsiniz. Bu, görevlerin birbirine olan etkisini ve sıralamasını görmenizi sağlar.

Gantt görünümünde zaman dilimi nasıl değiştirilir?

Gantt görünümünde sağ üst köşede yer alan zaman seçici menüden haftalık, aylık veya yıllık gibi farklı zaman dilimlerini seçerek görevleri istediğiniz ölçekte görüntüleyebilirsiniz.

The post Gantt Görünümü appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Zaman Çizelgesi ekranı, projelerdeki görevlerin süre takibini yapmak ve ekip üyelerinin projeye harcadıkları zamanı analiz etmek için kullanılır. Bu ekran sayesinde, hangi görevlerin ne kadar süre harcadığını ve bu sürelerin faturalandırılıp faturalandırılmadığını görebilirsiniz. Zaman çizelgesi takibi, proje maliyetlerini kontrol etmek ve ekip verimliliğini değerlendirmek için oldukça önemlidir.

Zaman Çizelgesi Özellikleri

• Süre Ekleme: Yeni bir süre ekleyerek, proje kapsamında gerçekleştirilen bir görevin başlangıç ve bitiş zamanını belirleyebilirsiniz. Bu özellik, projeye harcanan zamanı detaylandırmanıza ve bu sürelerin kaydını tutmanıza olanak tanır.
• Görev ve Üye Bilgileri: Zaman çizelgesi, her görev ve ilgili ekip üyesi için ayrı ayrı süre takibi sağlar. Bu, her bir ekip üyesinin hangi görevlere ne kadar zaman ayırdığını analiz etmek açısından faydalıdır.
• Zaman Çizelgesi Etiketleri: Her bir süre kaydına özel etiketler eklenebilir, böylece belirli bir görevin ya da aktivitenin daha kolay takibini yapabilirsiniz. Etiketleme, sürecin daha düzenli ve anlaşılır olmasına yardımcı olur.
• Faturalandırma Durumu: Zaman çizelgesinde yer alan sürelerin faturalandırılıp faturalandırılmadığı bilgisi gösterilir. Bu sayede, müşteri ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda hangi sürelerin faturalandırıldığını ve bu sürecin nasıl ilerlediğini takip edebilirsiniz.
• Dışa Aktar: Zaman çizelgesi bilgileri CSV veya Excel formatında dışa aktarılabilir. Bu, süre takibini daha detaylı analiz etmek veya kayıt altına almak için faydalıdır.

Zaman Yönetimi ve Takip

• Proje ve Görev Takibi: Zaman çizelgesi sayesinde, projedeki her bir görevin tamamlanma sürecini ve harcanan zamanı görebilirsiniz. Bu, proje yönetimini ve zaman planlamasını daha verimli bir hale getirir.
• Verimlilik Analizi: Ekip üyelerinin projeye ne kadar zaman ayırdığını analiz ederek, proje yönetimi sürecinde iyileştirmeler yapabilirsiniz. Bu, hem ekibin verimliliğini artırmanıza hem de maliyetleri kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

Sık Sorulan Sorular

Zaman çizelgesine süre nasıl eklenir?

Yeni bir süre eklemek için Süre Ekle butonuna tıklayın ve görev için başlangıç ve bitiş zamanlarını belirtin. Bu şekilde, görevlerin sürelerini takip edebilirsiniz.

Zaman çizelgesi bilgileri nasıl dışa aktarılır?

Zaman çizelgesi bilgilerini dışa aktarmak için Dışa Aktar seçeneğini kullanarak bilgileri CSV veya Excel formatında bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu, süre takibini daha detaylı analiz etmek için kullanışlıdır.

Faturalandırma durumu nasıl takip edilir?

Faturalandırma durumu, zaman çizelgesinde Faturalandırma Durumu etiketi ile gösterilir. Bu, hangi sürelerin müşteriye faturalandırıldığını takip etmenizi sağlar.

The post Zaman Çizelgesi appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Proje Tartışmaları ekranı, proje ekibi ve müşteriler arasındaki iletişimi organize etmek ve yönetmek için kullanılır. Tartışmalar, proje kapsamında yaşanan sorunları, önerileri ve geri bildirimleri paylaşmak için mükemmel bir araçtır. Bu ekran sayesinde proje üyeleri arasında verimli bir iletişim sağlanarak, projenin ilerleyişi daha şeffaf ve anlaşılır hale gelir.

Proje Tartışmaları Özellikleri

• Konu Başlatma: Yeni bir tartışma konusu başlatarak proje ekibi ve müşteriyle spesifik konular üzerine iletişimde kalabilirsiniz. Bu, ekibin projeye dair belirli konulara odaklanmasını sağlar.
• Tartışma Detayları: Her tartışmanın son aktivitesi, yorum sayısı ve müşteri için görünür olup olmadığı gibi bilgiler bu bölümde yer alır. Bu detaylar, tartışmanın kimler arasında yapıldığını ve son güncellemeleri takip etmenizi kolaylaştırır.
• Müşteri Görünürlüğü: Tartışmaların müşteri tarafından görülüp görülmeyeceğini belirleyerek, projeye dair hangi bilgilerin müşteriyle paylaşılacağını kontrol edebilirsiniz.
• Dışa Aktar: Tartışmaların bilgileri CSV veya Excel formatında dışa aktarılabilir. Bu özellik, tartışma kayıtlarını arşivlemek veya analiz etmek açısından oldukça faydalıdır.

Tartışma Yönetimi

• Ekip İçi İletişim: Tartışmalar sayesinde ekip üyeleri arasında proje ile ilgili fikir alışverişinde bulunabilir, sorunlara çözüm arayabilir ve önerilerde bulunabilirsiniz. Bu, projedeki koordinasyonu artırır.
• Geri Bildirim ve Takip: Tartışma konuları ve yapılan yorumlarla projenin eksik yönlerini belirleyip, hızlı geri bildirimler sayesinde bu eksiklikleri giderme imkanı bulabilirsiniz. Böylece proje daha verimli bir şekilde ilerler.

Sık Sorulan Sorular

Tartışma konusu nasıl başlatılır?

Yeni bir tartışma konusu başlatmak için Konu Başlat butonuna tıklayın ve tartışma konusunu belirtin. Böylece proje ekibiyle spesifik konular üzerinde iletişimde kalabilirsiniz.

Tartışmalar müşteriyle nasıl paylaşılır?

Tartışmanın müşteri tarafından görülmesini istiyorsanız, Müşteri Görünürlüğü seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz. Bu sayede belirli tartışmalar müşteriyle paylaşılabilir.

Tartışma detaylarını nasıl dışa aktarırım?

Tartışma detaylarını dışa aktarmak için Dışa Aktar seçeneğini kullanarak bilgileri CSV veya Excel formatında bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu, arşivleme ve analiz yapma açısından kullanışlıdır.

The post Proje Tartışmaları appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Proje Sözleşmeleri ekranı, proje bazında müşteri ile yapılan tüm sözleşmeleri takip etmenizi sağlar. Bu ekran, sözleşmenin türü, değeri, başlangıç ve bitiş tarihleri gibi önemli bilgileri görüntülemenize olanak tanır. Sözleşmelerin izlenmesi, hem projenin yasal güvence altına alınmasını sağlar hem de iş akışının düzenli ve kontrollü olmasına yardımcı olur.

Proje Sözleşmeleri Özellikleri

• Sözleşme Bilgileri: Sözleşmenin konusu, müşteri bilgisi, sözleşme türü (örneğin, hizmet sözleşmesi), sözleşme değeri, başlangıç ve bitiş tarihleri gibi detaylı bilgiler bu alanda yer alır. Bu, sözleşmenin kapsamını ve süresini net bir şekilde anlamanızı sağlar.
• İmza Durumu: Sözleşmenin imzalanmış olup olmadığı bilgisi burada görüntülenir. Bu, sözleşmenin yasal olarak bağlayıcı olup olmadığını ve sürecin hangi aşamada olduğunu anlamanıza yardımcı olur.
• Dışa Aktar: Sözleşme bilgileri CSV veya Excel formatında dışa aktarılabilir. Bu özellik, sözleşme verilerini analiz etmek veya arşivlemek için faydalıdır.

Sözleşme Yönetimi

• Sözleşme Takibi: Projeye ait sözleşmelerin başlangıç ve bitiş tarihlerini takip ederek sürecin zamanında tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu, proje ve müşteri arasındaki anlaşmanın süresine dikkat etmenizi sağlar.
• Sözleşme Değerleri: Sözleşme değeri, projenin finansal boyutunu kontrol etmenizi sağlar. Bu bilgiler, projenin toplam maliyetini ve müşteri için oluşturulan değeri anlamanıza yardımcı olur.

Sık Sorulan Sorular

Proje sözleşmesi nasıl eklenir?

Yeni bir proje sözleşmesi eklemek için Yeni Sözleşme butonuna tıklayın ve gerekli bilgileri girin. Sözleşme detaylarını doldurduktan sonra kaydedebilirsiniz.

Sözleşme imza durumu nasıl takip edilir?

Sözleşmenin imza durumu İmza sütununda görüntülenir. “İmzalanmamış” olarak görünüyorsa, bu sözleşmenin henüz onaylanmadığı anlamına gelir.

Sözleşme bilgileri nasıl dışa aktarılır?

Sözleşme bilgilerini dışa aktarmak için Dışa Aktar seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu, sözleşme verilerini analiz etmek veya arşivlemek için kullanışlıdır.

The post Proje Sözleşmeleri appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Proje Özeti ekranı, projenizin genel durumunu ve ilerleyişini hızlı bir şekilde gözlemlemenizi sağlar. Bu ekran, projenin tamamlanma durumu, görevlerin durumu, harcamalar, faturalandırılabilir ve faturalandırılmayan harcamalar gibi kritik bilgileri içerir. Bu sayede projeyi daha verimli bir şekilde yönetebilir ve ekip üyeleriyle daha iyi iletişim kurabilirsiniz.

Proje Özeti Özellikleri

• Proje Durumu: Proje durumu yüzdelik bir gösterge ile ifade edilir. Bu, projenin ne kadarının tamamlandığını ve ne kadar işin kaldığını anlamanızı sağlar.
• Görevlerin Durumu: Projedeki açık görevlerin sayısı, tamamlanma durumu ve kalan gün sayısı gibi bilgiler bu alanda görüntülenir. Bu, proje planlaması ve zaman yönetimi açısından oldukça faydalıdır.
• Proje Bilgileri: Proje adı, müşteri, faturalama türü, toplam ücret, başlangıç ve bitiş tarihi gibi temel bilgiler burada yer alır. Bu bilgiler, projenin genel bir özetini sunar ve projenin kapsamını anlamanızı sağlar.
• Harcamalar ve Faturalama: Projede gerçekleşen toplam harcamalar, faturalandırılabilir ve faturalandırılmayan harcamalar bu bölümde yer alır. Bu, projenin bütçe yönetimini ve finansal süreçlerini kontrol etmenize yardımcı olur.
• Girilen Süreler: Proje kapsamında girilen sürelerin takibi bu alanda yapılabilir. Bu, ekip üyelerinin projeye harcadığı zamanı ve iş yükünü görselleştirir.

Proje İlerleme Takibi

• Görev ve Zaman Yönetimi: Proje özeti ekranı, projedeki tüm görevlerin durumunu ve kalan gün sayısını görmenizi sağlar. Bu, hem projenin genel ilerleyişini hem de zaman yönetimini kontrol etmek için kullanışlıdır.
• Finansal Durum Takibi: Harcamalar ve faturalama bilgileri sayesinde projenin finansal durumu üzerinde tam bir kontrol sağlayabilirsiniz. Bu, maliyetleri yönetmek ve bütçeye uygun hareket etmek için önemlidir.

Sık Sorulan Sorular

Proje durumu nasıl takip edilir?

Proje durumu, Proje Durumu göstergesi sayesinde yüzde olarak takip edilebilir. Bu gösterge, projenin tamamlanma oranını gösterir.

Harcamalar nasıl görüntülenir?

Projedeki harcamalar, Toplam Harcama ve Faturalandırılabilir Harcamalar bölümlerinde görüntülenebilir. Bu, projenin finansal durumunu detaylı olarak takip etmenize olanak tanır.

Projeye ait görevlerin özetine nasıl ulaşırım?

Görevlerin durumu ve özetine Görevlerin Durumu bölümünden ulaşabilirsiniz. Bu bölüm, projedeki açık ve tamamlanmış görevleri, kalan günleri ve görevlerin genel ilerleyişini gösterir.

The post Proje Özeti appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Proje Görevleri ekranı, projelerinizde yer alan tüm görevlerin yönetimini sağlar. Bu ekran sayesinde projeye ait görevlerin durumunu takip edebilir, görev atamalarını yapabilir ve proje sürecini daha verimli hale getirebilirsiniz. Görevlerin detaylı bir şekilde izlenmesi, projenin genel ilerleyişini kontrol etmenizi ve ekip üyelerinin sorumluluklarını daha iyi yönetmenizi sağlar.

Görevlerin Özeti

• Görevlerin Durumu: Projedeki görevler, duruma göre kategorize edilmiştir: Başlamadı, Devam Eden, Testte, Geribildirim Bekliyor, Tamamlandı gibi durumlar görevlerin hangi aşamada olduğunu gösterir. Bu durumlar sayesinde proje sürecini adım adım takip edebilirsiniz.
• Görev Atamaları: Her görev, belirli bir ekip üyesine atanır ve bu sayede ekip üyelerinin sorumluluklarını net bir şekilde görebilirsiniz. Bu, görevlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunur.
• Öncelik Seviyesi: Görevlerin aciliyet durumuna göre öncelik seviyeleri belirlenir (Yüksek, Orta, Düşük). Bu, ekibin hangi görevleri öncelikli olarak ele alması gerektiğini belirlemesine yardımcı olur.

Görev Yönetimi

• Görev Görünümü: Görevler, proje içinde daha iyi takip edilebilmesi için özel bir görünümde listelenir. Bu görünüm, görevlerin durumunu ve atamaları bir arada görmenizi sağlar.
• Dışa Aktar ve Toplu İşlemler: Görevleri CSV veya Excel formatında dışa aktarabilir, toplu işlemler yaparak görev yönetimini daha verimli hale getirebilirsiniz.
• Görev Detayları: Her bir görev için başlangıç ve bitiş tarihleri, görev atanan kişi, görev durumu gibi detaylar görüntülenebilir. Bu detaylar, proje sürecinin ilerlemesini kontrol etmek açısından önemlidir.

Sık Sorulan Sorular

Görev nasıl atanır?

Bir görev atamak için görev oluştururken ilgili ekip üyesini Atanan bölümünden seçebilirsiniz. Bu, görevlerin ekip içinde net bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Görevlerin durumu nasıl değiştirilir?

Görevlerin durumu, görev detay sayfasında Durum seçeneği kullanılarak değiştirilebilir. Görevin hangi aşamada olduğunu bu şekilde kolayca güncelleyebilirsiniz.

Görev özetini nasıl dışa aktarırım?

Görev özetini dışa aktarmak için Dışa Aktar seçeneğini kullanarak görevleri CSV veya Excel formatında bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu, raporlama ve analiz yapmak için kullanışlıdır.

The post Proje Görevleri appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Proje Fazları ekranı, projelerinizin farklı aşamalarını oluşturarak detaylı bir şekilde yönetmenize olanak tanır. Proje fazları sayesinde, projelerinizi çeşitli bölümlere ayırabilir ve her aşamayı ayrı ayrı planlayabilirsiniz. Bu, projelerin düzenli ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Proje Fazları Özellikleri

• Yeni Faz Oluşturma: Projelerinizi daha yönetilebilir kılmak adına yeni fazlar oluşturabilirsiniz. Her bir faz, belirli bir zaman aralığına sahip olabilir ve proje sürecinin adım adım takip edilmesine yardımcı olur.
• Faz Görevleri: Her faza özgü görevler ekleyebilir ve bu görevlerin ilerleyişini gözlemleyebilirsiniz. Böylece proje aşamalarını detaylı bir şekilde kontrol altında tutabilirsiniz.
• Kategorilenmemiş Görevler: Henüz bir faza dahil edilmemiş görevleri Kategorilenmemiş bölümünde görüntüleyebilirsiniz. Bu bölüm, görevlerin daha sonra uygun faza atanmasını sağlar.
• Tamamlanan Görevleri Hariç Tut: Proje fazlarını görüntülerken tamamlanmış görevleri hariç tutarak sadece üzerinde çalışılan görevleri takip edebilirsiniz. Bu, devam eden işler üzerinde odaklanmanızı kolaylaştırır.

Proje Fazlarının Yönetimi

• Faz İlerleme Durumu: Her faz için girilen toplam süreyi ve ilerleme durumunu görüntüleyebilirsiniz. Bu, her aşamada ne kadar iş yapıldığını ve ne kadar işin kaldığını anlamanızı sağlar.
• Fazlar Arası Geçiş: Projede yer alan fazlar arasında kolayca geçiş yapabilir ve her fazın detaylarını hızlıca gözden geçirebilirsiniz. Bu özellik, tüm proje sürecini daha iyi kontrol etmenize olanak tanır.

Sık Sorulan Sorular

Proje fazı nasıl oluşturulur?

Proje fazı oluşturmak için Yeni Faz butonuna tıklayın ve faz adını, zaman aralığını ve diğer detayları girin. Bu, projelerinizi daha düzenli ve yönetilebilir hale getirecektir.

Fazlar arasındaki görevler nasıl atanır?

Her faz için belirli görevler ekleyebilir veya Kategorilenmemiş bölümünde yer alan görevleri ilgili faza sürükleyip bırakarak kolayca atama yapabilirsiniz.

Faz ilerleme durumunu nasıl takip edebilirim?

Faz ilerleme durumunu, her fazın altında yer alan “Girilen Toplam Süre” ve faza atanmış görevlerin durumunu kontrol ederek takip edebilirsiniz.

The post Proje Fazları appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Proje Etkinlikleri ekranı, projeye dair yapılan tüm işlemleri ve aktiviteleri takip etmenizi sağlar. Bu ekran sayesinde, projedeki gelişmeleri adım adım izleyebilir ve ekip üyelerinin hangi aşamalarda olduğunu görebilirsiniz. Etkinliklerin izlenmesi, ekip çalışmasının şeffaf olmasına ve projede ilerlemenin kolayca yönetilmesine olanak tanır.

Proje Etkinlikleri Özellikleri

• Zaman Çizelgesi: Etkinlikler zaman çizelgesi üzerinde kronolojik sırayla listelenir. Bu sayede, projedeki her adımı kolayca takip edebilirsiniz.
• Aktivite Detayları: Her bir aktivitenin kim tarafından ve ne zaman yapıldığına dair detayları görüntüleyebilirsiniz. Bu, ekip üyelerinin sorumluluklarını netleştirir ve proje ilerlemesini daha şeffaf hale getirir.
• Müşteri Görünürlüğü: Etkinliklerin müşteri tarafından görülüp görülmeyeceğini belirleyebilirsiniz. Müşteriyle paylaşılan etkinlikler, projedeki şeffaflığı ve müşteri memnuniyetini artırır.
• Faz ve Tartışma Oluşturma: Yeni fazlar veya tartışmalar oluşturulduğunda bu etkinlikler de proje etkinliklerine kaydedilir. Bu, projede yapılan tüm önemli değişikliklerin kaydını tutar.

Müşteri İle Etkinlik Paylaşımı

• Müşteri için Görünür: Projedeki belirli etkinliklerin müşteri tarafından görüntülenmesine izin vererek, müşteriyle daha fazla şeffaflık sağlayabilirsiniz. Bu özellik, özellikle müşteri memnuniyeti sağlamak ve iletişimi güçlendirmek açısından faydalıdır.
• Aktivite Geçmişi: Projede daha önce yapılan işlemlerle ilgili geçmişe dönük bilgi alabilirsiniz. Bu, projenin geçmişte nasıl ilerlediği ve hangi aşamaların tamamlandığı konusunda bilgi verir.

Sık Sorulan Sorular

Proje etkinliklerini nasıl izleyebilirim?

Proje etkinliklerini Etkinlik ekranından kronolojik sırayla görüntüleyebilirsiniz. Tüm aktiviteler, proje ilerlemesini detaylı olarak takip etmenizi sağlar.

Etkinlikleri müşteriyle nasıl paylaşırım?

Etkinliklerin müşteri tarafından görünür olmasını istiyorsanız, “Müşteri için Görünür” seçeneğini aktif edebilirsiniz. Bu, etkinliğin müşteri tarafından da izlenmesine olanak tanır.

Proje aktivitelerinin detaylarını nasıl görebilirim?

Her bir etkinlik üzerine tıklayarak, aktivitenin kim tarafından, ne zaman yapıldığı ve etkinlik hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

The post Proje Etkinlikleri appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Proje Dosyaları ekranı, proje ile ilgili tüm belgelerinizi merkezi bir yerde saklamanıza ve yönetmenize olanak tanır. Bu ekran, dosya paylaşımını ve dokümantasyonun düzenli bir şekilde tutulmasını kolaylaştırır. Müşteriyle veya ekip içi iletişimde gereken belgelerin ulaşılabilir olması, proje yönetiminde şeffaflık ve iş birliğini artırır.

Proje Dosyaları Özellikleri

• Dosya Yükleme: Projeye ait dosyaları bu alana sürükleyip bırakarak yükleyebilirsiniz. Bu özellik, dokümanların hızlı ve kolay bir şekilde projeye eklenmesini sağlar.
• Müşteri Görünürlüğü: Yüklediğiniz dosyaların müşteri için görünür olup olmayacağını belirleyebilirsiniz. Bu sayede müşterilere yalnızca uygun belgeleri gösterme imkânı sağlanır.
• Dosya Yönetimi: Yüklenen dosyalar üzerinde toplu işlemler gerçekleştirebilir, tüm dosyaları tek seferde indirebilir veya belirli dosyaları dışa aktarabilirsiniz. Bu özellik, dosyaların yönetimini ve organizasyonunu kolaylaştırır.
• Dosya Detayları: Yüklenen dosyaların türü, yüklenme tarihi, dosyayı yükleyen kişi ve dosya ile ilgili yorumlar gibi detayları görüntüleyebilirsiniz. Bu, dosyaların izlenebilirliğini ve kimlerin hangi belgelerle ilgilendiğini belirlemenizi sağlar.

Dosya Görünürlüğü ve Paylaşım

• Müşteri için Görünür: Dosyaların müşteri tarafından görüntülenebilir olup olmayacağı belirlenebilir. Bu sayede, müşteriyle paylaşılması gereken belgeler kolaylıkla seçilebilir ve diğer belgelerin gizliliği korunur.
• Toplu İşlemler ve Dışa Aktar: Dosyalar üzerinde toplu işlemler yaparak yönetimi kolaylaştırabilir ve projeye ait tüm belgeleri dışa aktarabilirsiniz. Bu, özellikle raporlama ve arşivleme için faydalıdır.

Sık Sorulan Sorular

Proje dosyalarını nasıl yüklerim?

Proje dosyalarını yüklemek için Dosya Yükleme alanına sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Dosyalarınızı hızlı ve kolay bir şekilde projeye ekleyebilirsiniz.

Dosyaları müşteriyle nasıl paylaşırım?

Yüklediğiniz dosyanın müşteri tarafından görünür olmasını istiyorsanız, “Müşteri için Görünür” seçeneğini aktif edebilirsiniz. Bu, dosyanın müşteri panelinde de görüntülenmesini sağlar.

Projeye ait dosyaları nasıl dışa aktarırım?

Dosya listesinde Dışa Aktar seçeneğini kullanarak projeye ait dosyaları CSV veya Excel formatında dışa aktarabilirsiniz. Bu, belgeleri analiz etmek veya arşivlemek için kullanışlıdır.

The post Proje Dosyaları appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Proje Destek Talepleri ekranı, projeyle ilgili tüm müşteri taleplerini ve destek ihtiyaçlarını tek bir yerde takip etmenizi sağlar. Bu ekran sayesinde, projeye dair müşterilerden gelen talepleri detaylı olarak görüntüleyebilir ve çözüm sürecini yönetebilirsiniz. Bu, müşteri memnuniyetini artırmak ve projelerin zamanında ve doğru bir şekilde tamamlanmasını sağlamak açısından oldukça önemlidir.

Destek Talepleri Özellikleri

• Yeni Talep Oluşturma: Müşteriler veya ekip üyeleri yeni bir destek talebi oluşturabilir. Bu talepler projeyle ilişkilendirilerek daha verimli bir süreç sağlanır.
• Talep Durumu: Her bir talebin durumu (Açık, Kapalı, Beklemede gibi) izlenebilir. Bu durum, destek taleplerinin hangi aşamada olduğunu gösterir ve çözüm sürecinin yönetilmesine yardımcı olur.
• Öncelik Seviyesi: Taleplere, çözülmesi gereken aciliyet durumlarına göre öncelik verilebilir (Yüksek, Orta, Düşük). Bu, ekiplerin hangi talebe öncelik vermesi gerektiğini belirlemelerine yardımcı olur.
• Son Yanıtlama ve Oluşturma Tarihi: Destek taleplerinin oluşturulma ve son yanıtlama tarihleri görüntülenebilir. Bu, taleplerin ne kadar süredir açık olduğu ve çözüm sürecinin ne kadar sürdüğü konusunda bilgi sağlar.
• Müşteri ve Bölüm Bilgileri: Her bir talep, ilgili müşteri ve bölümle ilişkilendirilmiştir. Bu, taleplerin daha iyi organize edilmesine ve ilgili kişilere yönlendirilmesine olanak tanır.

Destek Taleplerinin Yönetimi

• Dışa Aktar: Destek taleplerini CSV veya Excel formatında dışa aktararak raporlamalar yapabilirsiniz. Bu özellik, taleplerin analiz edilmesi ve performans değerlendirmesi için faydalıdır.
• Filtreleme ve Arama: Destek taleplerini filtreleyerek veya belirli bir anahtar kelimeye göre arama yaparak kolayca ulaşabilirsiniz. Bu, yoğun talepler arasında spesifik bir talebi bulmanızı kolaylaştırır.

Sık Sorulan Sorular

Destek talebi nasıl oluşturulur?

Destek talebi oluşturmak için Yeni Talep butonuna tıklayın ve ilgili bilgileri doldurun. Bu, talebin proje ve müşteri ile ilişkilendirilmesini sağlar.

Taleplere nasıl öncelik verilir?

Taleplere öncelik vermek için talep oluştururken veya düzenlerken Öncelik alanından uygun bir seviye seçebilirsiniz. Bu, acil durumların öncelikli olarak ele alınmasına olanak tanır.

Destek taleplerini nasıl izleyebilirim?

Destek taleplerini Proje Destek Talepleri ekranından izleyebilir, durum, öncelik ve tarih bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca filtreleme ve arama seçenekleri ile spesifik taleplere kolayca ulaşabilirsiniz.

The post Proje Destek Talepleri appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Proje Ayarları ekranı, projelerinizin yönetimi sırasında müşteri izinlerini ve projeye dair diğer önemli ayarları yapılandırmanıza olanak tanır. Bu ekran sayesinde, proje görünürlüğü, müşteri erişimi ve proje sekmeleri gibi çeşitli ayarları yönetebilirsiniz.

Müşteri Bildirimleri ve Sekmeler

• Müşteri Bildirimlerini Gönder: Proje bildirimlerinin hangi müşterilere gönderileceğini belirleyebilirsiniz. Proje bildirimlerini açmış tüm müşterilere ya da belirli müşterilere bu bildirimleri göndermeyi seçebilirsiniz.
• Sekmeleri Göster: Projede yer alacak sekmeleri seçebilirsiniz. Görevler, Zaman Çizelgeleri, Fazlar, Dosyalar, Tartışmalar, Gantt Görünümü, Talepler, Sözleşmeler gibi sekmeleri göstererek proje takibini ve müşteri etkileşimini kolaylaştırabilirsiniz.

Müşteri İzinleri

• Görev Görüntüleme İzni: Müşterinin görevleri görüntülemesine izin verip vermeyeceğinizi belirleyebilirsiniz.
• Görev Yaratma İzni: Müşterinin proje kapsamında yeni görev oluşturmasına izin verebilirsiniz.
• Görev Düzenleme İzni: Yalnızca görev yaratıcısının görevleri düzenleyebilmesine izin verilebilir.
• Görev Yorumlama İzni: Müşterinin proje görevlerine yorum yapmasına izin verebilirsiniz.
• Görev Eklerini Görme İzni: Müşterinin görev eklerini görüntülemesine izin verebilirsiniz.
• Görev Yapılacak Listesini Görme İzni: Müşterinin yapılacaklar listesini görüntüleyerek projenin ilerleyişini takip etmesine olanak sağlayabilirsiniz.
• Görev Dosya Gönderme İzni: Müşterinin proje görevine dosya eklemesine izin verebilirsiniz.
• Toplam Görev Süresi Görme İzni: Müşterinin toplam görev süresini görmesine izin vererek projenin tamamlanma sürecini daha şeffaf hale getirebilirsiniz.
• Finansal Görünüm İzni: Müşterinin finansal durumu görmesine izin vererek, projenin bütçesi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.
• Dosya Yükleme İzni: Müşterinin projeye dosya yüklemesine izin verebilirsiniz.
• Açık Tartışmalar Görme İzni: Müşterinin projedeki açık tartışmaları görüntüleyerek, projenin iletişim sürecine dahil olmasını sağlayabilirsiniz.
• Fazları Görüntüleme İzni: Müşterinin proje fazlarını görmesine izin verebilirsiniz.
• Gantt Görünümü İzni: Projenin Gantt şemasını müşteriye göstererek, projenin zaman çizelgesini takip etmesini sağlayabilirsiniz.
• Zaman Çizelgelerini Görüntüleme İzni: Müşterinin zaman çizelgelerini görmesine izin vererek, görevlerin hangi aşamada olduğunu takip etmesine olanak tanıyabilirsiniz.
• Aktivite Loglarını Görüntüleme İzni: Müşterinin proje aktivitelerini ve logları görüntülemesine izin verebilirsiniz.
• Takım Üyelerini Görüntüleme İzni: Müşterinin projede yer alan takım üyelerini görmesine izin vererek, kimin hangi görevde çalıştığını bilmesini sağlayabilirsiniz.

Genel Proje Görünürlüğü

• Ana Görevler Tablosunda Proje Görevlerini Gizle: Proje görevlerini ana görevler tablosundan gizleyerek, belirli görevlerin yalnızca belirli kişilere görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu özellik, yönetici panelinde proje görevlerinin daha gizli tutulmasına yardımcı olur.

Sık Sorulan Sorular

Proje bildirimlerini hangi müşterilere gönderebilirim?

Proje bildirimlerini, projeye dair bilgilendirmeleri almak isteyen tüm müşterilere veya belirli müşterilere gönderebilirsiniz. Bu seçenek, projenin ilerleyişine dair müşterilerin sürekli olarak bilgilendirilmesini sağlar.

Müşteriler proje görevlerine nasıl erişebilir?

Müşteri izinlerini düzenleyerek müşterilerin görevleri görüntülemesine, görev oluşturmasına, düzenlemesine veya yorum yapmasına izin verebilirsiniz. Bu sayede proje sürecine müşterilerin de dahil olmasını sağlayabilirsiniz.

Proje görünürlüğünü nasıl yönetebilirim?

Proje ayarları üzerinden, projenin hangi sekmelerinin gösterileceğini ve müşterilerin hangi bilgilere erişebileceğini belirleyebilirsiniz. Ayrıca proje görevlerini ana görevler tablosundan gizleyerek yalnızca belirli kişilere görünür hale getirebilirsiniz.

The post Proje Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Proje Oluşturma ekranı, projelerinizi başlatmanızı, yönetmenizi ve takip etmenizi sağlar. Projelerinizi tanımlayarak, iş akışınızı ve takım çalışmasını daha verimli bir şekilde organize edebilirsiniz. Bu ekran sayesinde projeye dair tüm bilgileri girerek, iş sücesini ve ilerleme durumunu kontrol altında tutabilirsiniz.

Proje Bilgileri

• Proje Adı: Projenin adını belirterek projeyi kolayca tanımlayabilirsiniz. Bu ad, proje listesinde ve raporlarda yer alacak önemli bir tanımlayıcıdır.
• Müşteri: Projenin hangi müşteri için yapıldığını seçerek projeyi müşteri bazında takip edebilirsiniz. Bu, müşteriye özel çalışmalarda projeleri daha verimli yönetmenizi sağlar.
• İlerleme Durumunu Görevlere Göre Hesapla: Bu seçenek aktif edildiğinde, proje ilerleme durumu tanımlanan görevlerin tamamlanma oranına göre otomatik olarak hesaplanır.
• Faturalama Türü: Projede kullanılacak faturalama türünü seçebilirsiniz. Bu, projenin mali yönetimi açısından çok önemlidir.
• Durum: Projenin mevcut durumunu (Devam Eden, Tamamlanan vb.) seçerek projenin hangi aşamada olduğunu belirleyebilirsiniz.
• Tahmini Saatler: Proje için tahmini iş yükü ve çalışma süresini sağlayan saat bilgilerini girebilirsiniz. Bu, zaman planlaması yaparken çok faydalıdır.
• Proje Üyeleri: Projede kimlerin çalışacağını belirleyerek, sorumlulukları daha net bir şekilde tanımlayabilirsiniz. Bu bölümde, ekip üyelerini ekleyerek projenin yürütülmesine katkıda bulunabilirsiniz.
• Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Projenin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyerek, projenin süresini planlayabilirsiniz. Bu, projenin zamanında tamamlanmasını sağlamak için önemlidir.
• Etiketler: Projeyi kategorize etmek ve daha sonradan kolayca bulabilmek için etiketler ekleyebilirsiniz. Bu, projelerin düzenli bir yapıda saklanmasını ve analiz edilmesini sağlar.

Proje Açıklaması

• Proje Açıklaması: Projeye dair ayrıntılı bilgileri bu bölümde yazabilirsiniz. Proje açıklaması, projenin amacı, hedefleri ve kapsamı gibi önemli bilgileri içerebilir. Bu bölümde düzenleme, tablo ekleme ve çeşitli biçimlendirme işlemleri de yapabilirsiniz.

Proje Oluşturma Seçenekleri

• Proje Oluşturulduğu E-postası Gönder: Proje oluşturulduktan sonra bu seçeneği aktif ederek, proje oluşturulduğuna dair ilgili kişilere otomatik e-posta gönderebilirsiniz. Bu, proje başladığında tüm ilgililerin haberdar olmasını sağlar.

Sık Sorulan Sorular

Proje İlerleme Durumu Nasıl Hesaplanır?

Proje ilerleme durumu, “İlerleme durumunu görevlere göre hesapla” seçeneği aktif edildiğinde, tanımlı görevlerin tamamlanma oranına göre otomatik olarak hesaplanır. Bu sayede proje sücesi daha objektif bir şekilde değerlendirilir.

Proje İçin Faturalama Türü Nasıl Belirlenir?

Proje oluşturma ekranında “Faturalama Türü” alanından, projenin faturalandırma tipi belirlenir. Bu, projenin maliyetinin ve ödeme planının düzenlenmesinde kullanılır.

Proje Üyeleri Nasıl Belirlenir?

Proje üyelerini belirlemek için “Proje Üyeleri” alanına ekip üyelerini ekleyebilirsiniz. Bu, projenin daha verimli yürütülmesi için çalışanların sorumluluklarını netleştirir.

The post Proje Oluşturma appeared first on Thro.