The post Microsoft Azure ve OAUTH 2 ile e-postayı yapılandırma appeared first on Thro.

Thro CRM, herhangi bir formdan gelen bilgileri otomatik olarak fırsat olarak ekleyebileceğiniz bir e-posta entegrasyon sistemi sunar. Bu entegrasyon, WordPress gibi platformlardan bağımsız çalışır ve form alanlarını Thro CRM’deki fırsat alanlarıyla eşleştirmenize olanak tanır. Bu rehberde, genel bir form entegrasyonunu nasıl yapabileceğinizi adım adım anlatıyoruz.

Genel Formlar ile Entegrasyon Adımları

1. Thro CRM’de Fırsat E-posta Entegrasyon E-posta Adresi Oluşturma

Thro CRM’de fırsat entegrasyonu için özel bir e-posta adresi oluşturun:

• Ayarlar > Fırsatlar > E-posta Entegrasyonu bölümüne gidin.
• Entegrasyon için kullanılacak bir e-posta adresi (/örneğin lead@domain.com, talep@domain.com) belirleyin.
• Bu e-posta adresi, form bilgilerini otomatik olarak toplayacak adrestir.

2. Formunuzda BCC E-posta Alanını Ekleyin

Kullandığınız form platformunda veya e-posta sistemi üzerinde BCC (Gizli Bilgi Kopyası) alanına Thro CRM entegrasyon e-posta adresinizi ekleyin. Bu sayede formdan gelen bilgilerin Thro CRM’e otomatik olarak iletilmesini sağlayabilirsiniz.

3. Form Alanlarını E-posta İçeriğine Ekleme

Formdaki her bir alanı Thro CRM’deki ilgili fırsat alanlarıyla uyumlu hale getirin. Örneğin, e-posta içeriğini aşağıdaki gibi düzenleyin:

<div id="field_name">[Kullanıcı Adı]</div>
<div id="field_title">[Kullanıcı Unvanı]</div>
<div id="field_email">[Kullanıcı E-postası]</div>
<div id="field_website">[Kullanıcı Web Sitesi]</div>
<div id="field_phonenumber">[Kullanıcı Telefonu]</div>
<div id="field_company">[Kullanıcı Şirket Adı]</div>
<div id="field_description">[Kullanıcı Açıklaması]</div>
<div id="field_address">[Kullanıcı Adresi]</div>
<div id="field_city">[Kullanıcı Şehri]</div>
<div id="field_state">[Kullanıcı Eyaleti]</div>
<div id="field_country">[Kullanıcı Ülkesi]</div>
<div id="field_zip">[Kullanıcı Posta Kodu]</div>
<div id="field_lead_value">[Fırsat Değeri]</div>

Bu yapı, Thro CRM’in alanları tanımasını ve her bir değeri doğru şekilde yerleştirmesini sağlar.

4. HTML E-posta Gönderimini Aktif Hale Getirin

Entegrasyonun doğru çalışabilmesi için formunuzun HTML formatında e-posta göndermesine dikkat edin. Çoğu form platformunda bu ayar “HTML içeriği kullan” olarak işaretlenebilir.

5. Ülke ve Özel Alanları Eşleştirme

• Ülke Alanı: Formunuzda ülke bilgisi girildiğinde, Thro CRM’deki ülke isimleriyle eşleşmelidir.
• Özel Alanlar: Thro CRM’de ek özel alanlar kullanıyorsanız, bunları custom_field_ID formatında ekleyebilirsiniz. Örneğin:

Formunuzu geliştirmek isterseniz Özel Alanlar Nasıl Eklenir ? yazımızı inceleyebilirsiniz.

<div id="custom_field_1">[Özel Alan Değeri]</div>

6. Dosya Ekleri

Formunuz dosya eklemeyi destekliyorsa, bu eklerin Thro CRM’e aktarılması için geçerli dosya formatlarının Ayarlar > Genel Ayarlar bölümünde tanımlı olduğundan emin olun.

7. Entegrasyonun Test Edilmesi

Bir test formu göndererek bilgilerin Thro CRM’e doğru şekilde aktığını kontrol edin. Her alanın doğru fırsat alanına aktarıldığından emin olun.

Örnek E-posta Yapısı

Örneğin, bir kullanıcıdan gelen fırsat e-postası içeriği şu şekilde olmalıdır:

<div id="field_name">Ali Veli</div>
<div id="field_title">Genel Müdür</div>
<div id="field_email">ali@example.com</div>
<div id="field_website">https://ornek.com</div>
<div id="field_phonenumber">+905551234567</div>
<div id="field_company">Örnek Şirket</div>
<div id="field_description">Merhaba, ürünleriniz hakkında bilgi almak istiyorum.</div>
<div id="field_address">İstanbul Cad. No:10</div>
<div id="field_city">İstanbul</div>
<div id="field_state">İstanbul</div>
<div id="field_country">Türkiye</div>
<div id="field_zip">34000</div>
<div id="field_lead_value">1000</div>

Bu şekilde yapılandırıldığında, Thro CRM ilgili alanları tanıyacak ve bilgileri otomatik olarak fırsat olarak ekleyecektir.

Sonuç

Bu entegrasyon sayesinde Thro CRM’e gelen fırsat e-postalarını doğrudan aktarabilirsiniz. Bu adımları takip ederek formlarınızın Thro CRM ile uyumlu çalışmasını sağlayın ve potansiyel müşterilerinizi kaçırmayın.

The post Fırsatlar E-posta Entegrasyonu Genel Form Bağlantısı appeared first on Thro.

Thro CRM Profil Ayarları, çalışanlarınızın kişisel bilgilerini, departman atamalarını ve projelerdeki rollerini düzenlemek için kullanılan bir bölümdür. Bu sayede CRM’deki her bir personelin hangi rolleri üstlendiği, hangi projelerde yer aldığı ve zaman çizelgeleri gibi önemli bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

1. Profil Bilgileri

Profil bilgileri sekmesinde aşağıdaki alanlar bulunur:

• Ad ve Soyad: Personelin adı ve soyadı.
• E-posta Adresi: Personelin iş için kullandığı e-posta adresi. Bu adres, CRM’den gelen bildirimler için kullanılır.
• Saatlik Ücret: Personelin saatlik ücret bilgisi girilebilir. Bu, projelerde harcanan zamanı ve maliyeti hesaplamak için kullanılır.
• Telefon, Facebook, LinkedIn, Skype: Personelin iletişim bilgilerini ekleyebilirsiniz.
• E-posta İmzası: Personelin gönderdiği e-postalarda kullanılacak imzayı buradan ayarlayabilirsiniz.

2. Departman ve Yetki Ayarları

Personelin hangi departmanda çalıştığını ve yetki seviyesini belirlemek için kullanılır:

• Departman Seçimi: Personelin bağlı bulunduğu departmanı seçin (Teknik Destek, Muhasebe, İnsan Kaynakları, vb.).
• Yönetici: Personelin yönetici olup olmadığını belirtin. Yönetici olan kişiler, diğer personel üzerinde daha fazla yetkiye sahip olur.

3. Parola Ayarları

Personelin CRM sistemine erişimi için şifre belirleyebilirsiniz. Parola değiştirme işlemi yalnızca bu alandan yapılabilir ve güvenlik amacıyla personel tarafından doldurulmalıdır.

4. Notlar

Personel profili ile ilgili notlar ekleyebilir ve bu notları belirli tarihlerde veya belirli olaylara göre organize edebilirsiniz. Bu, personelin performans takibi veya önemli hatırlatmalar için kullanışlıdır.

5. Zaman Çizelgeleri & Raporlar

Personelin aylık ve haftalık çalışma süresini takip edebileceğiniz bir bölümdür:

• Zaman Çizelgesi: Personelin belirli görevler için harcadığı zamanları kaydedin ve raporlayın.
• Raporlar: Çalışma saatleri ve projelerdeki performans hakkında detaylı raporlar oluşturun.

6. Projeler

Personelin dahil olduğu projelerin listelendiği bölümdür. Burada personelin hangi projelerde çalıştığı, başlangıç ve bitiş tarihleri gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Profil bilgileri neden güncellenmeli?

Profil bilgileri, çalışanlarınızın doğru ve güncel bilgilerini tutmanızı sağlar. Bu bilgiler, iletişim ve iş takibi açısından büyük önem taşır.

Departman atamaları ne işe yarar?

Departman atamaları, personelin hangi görevlerde yer alacağını ve hangi yöneticilere bağlı olduğunu belirler. Bu sayede iş dağılımı ve sorumluluklar daha iyi organize edilir.

Zaman çizelgeleri nasıl kullanılır?

Zaman çizelgeleri, personelin projelerde ne kadar zaman harcadığını takip etmek için kullanılır. Bu veriler, proje maliyetleri ve performans değerlendirmeleri için de kullanılır.

The post Profil Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM Talep Formu, potansiyel müşteri bilgilerini toplamak, satış ekiplerine yeni fırsatlar oluşturmak ve müşteri taleplerini etkili bir şekilde yönetmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu formu, web siteniz üzerinden ziyaretçilerinizin çeşitli bilgilerini toplayarak CRM sistemine entegre edebilirsiniz.

1. Form Oluşturma

Thro CRM’de talep formu oluşturmak için çeşitli alanlar ekleyebilirsiniz:

• Adınız Soyadınız: Potansiyel müşterinin adı ve soyadı.
• E-posta Adresiniz: Güncel ve doğrulanabilir e-posta adresi.
• Telefon Numaranız: Müşteri ile daha çabuk iletişim sağlamak için telefon numarası.
• Açıklama: Talep hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz bir açıklama alanı.
• Diğer Alanlar: Pozisyon, firma, adres gibi bilgileri de ekleyebilirsiniz.

Bu alanları çek-bırak özelliğiyle formunuza kolayca ekleyebilirsiniz.

2. Form Bilgileri & Kurulum

Formunuz için genel bilgileri ve ayarları belirleyin:

• Form Adı: Oluşturduğunuz formun adını girin.
• Dil: Formun dilini seçin (Turkish, English vb.).
• Kaynak: Bu formdan gelen taleplerin hangi kaynaktan geldiğini belirtin (Website, Telefon vb.).
• Durum: Yeni gelen taleplerin durumunu belirleyin (Yeni Talep, İletişime Geçildi vb.).
• Atanan Personel: Talepten sorumlu olacak kişiyi seçin.

3. Markalaşma

Formun tasarımını ve görünüşünü özelleştirin:

• Gönder Butonu Yazısı: Gönder butonunun üzerinde yazacak metni belirleyin.
• Renk Ayarları: Gönder butonunun arkaplan ve metin rengini özelleştirin.

4. Teslim Ayarları

Formu dolduran ziyaretçilere verilecek yanıtı ve form başarıyla gönderildikten sonra ne yapılması gerektiğini belirleyin:

• Teşekkür Mesajı: Form başarıyla gönderildiğinde ziyaretçiye teşekkür mesajı gösterin.
• Tekrarı Önleme: Aynı alanda tekrar form girişini önleyin veya belirli alanlarda aynı verinin girilmesini engelleyin.

5. Bildirimler

Form içeri aktırıldığında ilgili personeli uyarmak için bildirim ayarları yapın:

• Belirli Üyeler veya Personel Rolleri: Fırsat oluştuğunda kimlerin bilgilendirileceğini seçin.

6. Entegrasyon Kodu

Oluşturduğunuz formu web sitenize entegre etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

• Gömülü Form Kodu: Verilen iframe kodunu kullanarak formu sitenizin herhangi bir yerine yerleştirin.
• Doğrudan Bağlantı: Formu bir link olarak paylaşın veya e-posta kampanyalarına ekleyin.
• Protokol Ayarları: HTTPS protokolü kullanarak güvenli şekilde formunuzu yerleştirin.

Kullanım Senaryoları

• Satış Ekibi: Talep formları ile gelen bilgileri kullanarak yeni potansiyel müşteriler oluşturun ve satış sücretini hızlandırın.
• Müşteri Destek: Web sitenize entegre edilen taleplerle müşteri taleplerini hızlıca yönetin.

Sık Sorulan Sorular

Talep formları neden önemlidir?

Talep formları, potansiyel müşteri bilgilerini toplamak ve bu bilgileri etkili bir şekilde kullanarak satış döngüsünü hızlandırmak için kritik bir aracıdır. Bu sayede müşteri adaylarını daha iyi anlayabilir ve hedefli çalışmalar yapabilirsiniz.

Yeni alanlar ekleyebilir miyim?

Evet, Thro CRM Talep Formu oluştururken ihtiyacınıza uygun yeni alanlar ekleyebilirsiniz. Bu sayede toplamak istediğiniz bilgileri daha özel hale getirebilirsiniz.

Formu web siteme nasıl entegre edebilirim?

Formu web sitenize entegre etmek için Entegrasyon Kodu sekmesindeki iframe kodunu kullanabilirsiniz. Bu kodu sitenizin herhangi bir yerine ekleyerek formun görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Form başarıyla gönderildiğinde hangi işlemler yapılabilir?

Form başarıyla gönderildiğinde ziyaretçiye teşekkür mesajı gösterilebilir veya farklı bir sayfaya yönlendirme yapılabilir. Bu ayarları Teslimiyet sekmesinden yapabilirsiniz.

Form bilgilerimi kimler görebilir?

Form bilgileri, belirlediğiniz atamalar ve bildirimler doğrultusunda ilgili personeller tarafından görüntülenebilir. Bu sayede doğru bilgi doğru kişilerle paylaşılır.

The post Talep (Lead) Formu appeared first on Thro.

Thro CRM Fırsat E-Posta Entegrasyonu, potansiyel müşterilerinizi etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayan ve e-posta üzerinden gelen talepleri CRM sistemine otomatik olarak aktarmanıza olanak tanıyan bir özelliktir. Bu entegrasyon, pazarlama ve satış süreçlerinizi daha verimli hale getirmenize yardımcı olur.

E-Posta Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

1. IMAP Sunucu Ayarları: IMAP sunucusu, e-posta adresi ve parolanızı girerek e-posta entegrasyonunu başlatabilirsiniz. IMAP entegrasyonu, belirli aralıklarla gelen kutunuzu kontrol ederek yeni fırsatları CRM sistemine aktarır.
2. Varsayılan Durum ve Kaynak Ayarları: Gelen her yeni e-posta için varsayılan bir fırsat durumu, kaynak ve sorumlu ataması yapabilirsiniz. Bu sayede her gelen fırsatın belirli bir statüye kavuşması ve sorumlu kişiye atanması sağlanır.
3. Bildirim Ayarları: Fırsat içeri aktırıldığında veya birden fazla e-posta aynı kişiden geldiğinde sistem tarafından belirli kullanıcılara bildirimler gönderilir.

E-Posta Entegrasyonunun Avantajları

• Otomatik Fırsat Yaratma: Gelen e-postalar otomatik olarak fırsat olarak yaratılır ve ilgili personele atanır. Bu, manuel şekilde fırsat oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırarak zaman tasarrufu sağlar.
• Verimli Fırsat Takibi: IMAP entegrasyonu sayesinde gelen tüm fırsatların takibini sistemli bir şekilde yapabilirsiniz. Fırsatların belirli statülere atandığından emin olabilir ve her bir fırsatın durumu üzerinden detaylı raporlama yapabilirsiniz.
• Bildirim Sistemi: Kritik eylemler gerçekleştiğinde ilgili kullanıcıların bilgilendirilmesi sayesinde hiçbir fırsat çöpğe gitmez ve süreçlerin kontrolü elden bırakılmaz.

Kullanım Senaryoları

• Gelen Taleplerin Otomatik Yönetimi: Yeni bir müşteriden gelen e-posta, CRM sisteminde otomatik olarak fırsat yaratır ve belirlenen personele atanır. Bu sayede satış ekipleri gelen talepleri anında yönetebilir.
• E-posta İle Gelen Fırsatların Analizi: Gelen fırsatların kaynağını analiz ederek hangi kanalın daha etkili olduğunu belirleyebilir ve kampanya stratejilerinizi buna göre optimize edebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

E-Posta entegrasyonu neden faydalıdır?

E-Posta entegrasyonu, manuel fırsat yaratma işlemine gerek bırakmadan gelen e-postaları otomatik olarak fırsat olarak oluşturur. Bu, hem zamandan tasarruf sağlar hem de fırsatların anında yönetilmesini mümkün kılar.

IMAP sunucu ayarlarını nasıl yaparım?

IMAP sunucu adresinizi, e-posta adresinizi ve parolanızı Thro CRM’deki ilgili alanlara girmeniz yeterlidir. Daha sonra şireleme tipi (TLS, SSL veya şireleme yok) seçilerek entegrasyon aktif hale getirilir.

E-posta entegrasyonu ile gelen fırsatlar hangi durumlara atanabilir?

E-posta ile gelen fırsatların varsayılan durumu ve kaynağı sistem üzerinden belirlenebilir. Bu sayede tüm gelen fırsatlar belirli bir şablona göre atama alır.

Birden fazla e-posta aldığımda sistem nasıl davranır?

Eğer birden fazla e-posta aynı kişiden geliyorsa, sistem ilgili personele bu durumu bildirir ve gerekirse eylem alınmasını sağlar.

The post Fırsatlar (Lead) E-Posta Entegrasyonu appeared first on Thro.

Thro CRM Fırsat Kaynakları, potansiyel müşterilerin hangi kanal üzerinden geldiğini belirlemek ve bu kanalları analiz ederek en etkili stratejileri geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu özellik, pazarlama ve satış ekiplerinin kampanyalarını daha verimli yönetmelerine olanak tanır.

Fırsat Kaynakları Listesi

• Google: Google üzerinden gelen potansiyel müşteriler.
• Facebook: Facebook reklamları veya yönlendirmeleri ile gelen fırsatlar.
• Referans: Mevcut müşterilerin referanslarıyla gelen fırsatlar.
• Telefon: Telefon aramaları ile oluşturulan fırsatlar.
• Etkinlik: Katıldığınız veya düzenlediğiniz etkinliklerden elde edilen fırsatlar.
• Website: Web siteniz üzerinden gelen talepler.

Fırsat Kaynaklarını Yönetme

• Yeni Kaynak Ekleme: CRM’e yeni bir kaynak ekleyerek fırsatlarınızı daha iyi sınıflandırabilirsiniz.
• Düzenleme ve Silme: Mevcut kaynaklar üzerinde düzenlemeler yapabilir veya ihtiyaçlara göre kaynakları kaldırabilirsiniz. Bu, pazarlama stratejilerinizi daha etkili hale getirmeye yardımcı olur.

Kullanım Senaryoları

• Kaynak Analizi: Fırsat kaynaklarını analiz ederek en verimli kanalları belirleyebilir ve bu kanallara daha fazla yatırım yapabilirsiniz.
• Kampanya Verimliliği: Google, Facebook veya diğer kaynaklardan elde edilen fırsatları takip ederek hangi kampanyanın daha başarılı olduğunu belirleyebilir ve gelecekteki kampanyaları buna göre optimize edebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Fırsat Kaynakları neden önemlidir?

Fırsat kaynakları, potansiyel müşterilerin hangi kanal üzerinden geldiğini gösterir ve bu sayede hangi pazarlama kanallarının daha verimli olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Bu bilgilerle pazarlama stratejilerinizi optimize edebilir ve kaynaklarınızı etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.

Yeni fırsat kaynakları ekleyebilir miyim?

Evet, Thro CRM üzerinden ihtiyaçlarınıza uygun yeni fırsat kaynakları ekleyebilirsiniz. Bu özellik, fırsatlarınızı daha iyi sınıflandırmanıza ve yönetmenize olanak tanır.

Fırsat kaynaklarında değişiklik yaptığımda ne olur?

Bir fırsat kaynağında yapılan değişiklik, bu kaynaktan gelen fırsatların takibini ve analizini etkiler. Bu sayede kampanyalarınızın başarısını daha doğru bir şekilde ölçebilirsiniz.

Fırsat kaynaklarının takibi pazarlama stratejilerine nasıl katkı sağlar?

Fırsat kaynaklarının takibi, hangi kanalların daha etkili olduğunu belirlemenize yardımcı olur. Bu bilgilerle daha iyi bir hedefleme yapabilir, kampanyalarınızın verimliliğini artırabilir ve müşteri kazanma oranınızı yükseltebilirsiniz.

The post Fırsat (Lead) Kaynakları appeared first on Thro.

Thro CRM Fırsat Durumları, müşteri potansiyelini ve satış fırsatlarını daha etkili bir şekilde yönetmek için tasarlanmışır. Fırsat durumları, müşteri etkileşimlerinin hangi aşamada olduğunu belirlemek ve uygun adımları atmak için kullanılır.

Fırsat Durumları Listesi

• Yeni Talep: Henüz işlem görmemiş, yeni oluşturulmuş fırsatlar bu durumdadir.
• İletişime Geçildi: Müşteri ile ilk temas kurulmuş ve fırsat üzerinde çalışılmaya başlanmış.
• İptal Edildi: Fırsat üzerinde çalışma sonlandırılmış ve fırsat iptal edilmiş durumda.

Bu fırsat durumları, müşteri ile olan iş akışını düzenli ve izlenebilir hale getirmeye yöneliktir. Fırsatın hangi durumda olduğuna göre ekibe atanacak görevler ve izlenecek stratejiler belirlenebilir.

Fırsat Durumlarını Yönetme

• Yeni Fırsat Durumu Ekleme: CRM üzerinde ihtiyaçlara göre yeni fırsat durumları oluşturulabilir ve mevcut listelere eklenebilir.
• Düzenleme ve Silme: Var olan fırsat durumları, ihtiyaçlara göre düzenlenebilir veya silinebilir. Bu, ekiplerin değişen şartlara hızlıca adapte olmasını sağlar.

Kullanım Senaryoları

• Yeni Talep İşaretleme: Satış ekibiniz, yeni oluşan fırsatları hızlı bir şekilde “Yeni Talep” olarak işaretleyerek süreci başlatabilir.
• İletişime Geçilme Durumu: Müşteri ile ilk görüşme gerçekleştirildiğinde, fırsat “İletişime Geçildi” durumuna getirilir. Bu sayede satış ekibiniz, hangi müşterilerle temas kurulmuş olduğunu görebilir.
• İptal Durumu: Bazı fırsatlar çeşitli nedenlerle sonlandırılabilir. Bu durumda fırsat “İptal Edildi” olarak işaretlenir ve ekibinizin bu fırsatla ilgili daha fazla çaba sarf etmesi önlenir.

Sık Sorulan Sorular

Fırsat Durumları neden önemlidir?

Fırsat durumları, satış sürecindeki her bir potansiyel müşterinin hangi aşamada olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Bu durumları kullanarak ekibinizin çalışma önceliklerini belirlemesi ve süreci daha etkili yönetmesi sağlanır.

Yeni fırsat durumları oluşturabilir miyim?

Evet, ihtiyaçlarınıza göre yeni fırsat durumları ekleyebilir ve bunları mevcut durumlardan farklı bir şekilde tanımlayabilirsiniz.

Fırsat durumlarında değişiklik yaptığımda neler olur?

Bir fırsat durumunu değiştirirseniz, bu fırsatın önceliği ve yönetimi de bu yeni duruma göre güncellenir. Bu sayede satış sürecinde daha esnek bir yönetim sağlanmış olur.

The post Fırsat (Lead) Durumları appeared first on Thro.

Thro CRM Destek Ayarları, destek taleplerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi için esnek ve detaylı yapılandırma seçenekleri sunar. Bu ayarlar sayesinde personelin ve müşterilerin destek sürecindeki rolleri ve yetkileri belirlenebilir.

Destek Taleplerine Erişim ve Yanıtlama

• Hizmetleri Kullan: Müşteri taleplerini belirli hizmetlere göre sınıflandırın.
• Personelin Departmanına Atılan Taleplere Erişme İzni: Personel, yalnızca kendi departmanına atanan taleplere erişebilir.
• İlgili Talep Güncellemeleri: Personel, sadece kendisine atanmış taleplerle ilgili güncellemeleri alır.
• Açılan Yeni Talepler Hakkında Bildirim Al: Yeni bir destek talebi oluşturulduğunda ilgili personel bilgilendirilir.

Müşteri ve Personel Bildirimleri

• Müşteri Bildirimi: Müşteri destek bileti yanıtlandığında otomatik olarak bildirim gönderilir.
• Personelin Fiş Açma Yetkisi: Personelin tüm kişiler adına fiş açmasına izin verilebilir.

Taleplerin Yönetimi

• İlk Mesajı Gönderen Personele Otomatik Atama: Talepleri ilk mesajı gönderen personel otomatik olarak üstlenir.
• Personel Harici Üyelerin Taleplere Erişimi: Personel dışındaki ekip üyelerinin de taleplere erişimine izin verilebilir.
• Yönetici Olmayan Personelin Talepleri Silme Yetkisi: Yönetici olmayan personelin destek taleplerini ve yanıtlarını silebilmesi sağlanabilir.
• Müşterinin Talep Durumunu Değiştirme Yetkisi: Müşterinin kendi destek taleplerinin durumunu değiştirmesine izin verilebilir.

Destek Taleplerine Yanıt Sırası

• Yanıt Sırası: Destek taleplerine verilen yanıtların sırası artan ya da azalan şekilde ayarlanabilir.

Destek Taleplerine Ek Seçenekler

• Destek Varsayılan Yanıt Durumu: Yeni oluşturulan destek taleplerinin varsayılan yanıt durumu belirlenebilir (örneğin, “Cevaplandı”).
• En Fazla Talep Eki: Bir destek talebine eklenebilecek maksimum dosya sayısı belirlenebilir.
• İzin Verilen Dosya Türleri: Destek taleplerine eklenebilecek dosya türleri belirlenebilir (jpg, png, pdf, doc vb.).

Bu ayarlar, Thro CRM kullanıcılarına destek süreçlerini kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenleme esnekliği sağlar ve müşteri memnuniyetini artırmak için ideal bir altyapı sunar.

Sık Sorulan Sorular

Destek taleplerini kimler görebilir?

Destek taleplerini, ilgili departmana atanan personel ve gerekli izinlere sahip yöneticiler görebilir. Ayrıca, personel harici üyelerin taleplere erişim izni ayarlanabilir.

Müşteriler kendi taleplerinin durumunu değiştirebilir mi?

Evet, müşteri destek alanında talep durumunu değiştirme yetkisi verilmişse müşteriler kendi taleplerinin durumunu değiştirebilir.

Taleplere eklenen dosya türleri nelerdir?

Destek taleplerine eklenebilecek dosya türleri yönetici tarafından belirlenebilir. Varsayılan olarak jpg, png, pdf, doc, zip gibi yaygın dosya türleri desteklenmektedir.

The post Destek Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM Destek Formu, müşterilerinizin web siteniz üzerinden destek taleplerini kolayca oluşturmasını sağlar. Bu form, herhangi bir web sayfasına entegre edilebilir ve şirketinize gelen destek taleplerini merkezi bir sistemde toplamanıza olanak tanır.

Destek Formu Kurulumu ve Entegrasyonu

Destek formu URL’si ve formun dosya konumu gibi bilgileri Thro CRM üzerinden edinebilirsiniz. Bu bilgileri kullanarak destek formunu web sitenize kolayca entegre edebilirsiniz.

• Gömülü Form: Formu görüntülemek için web sayfanıza iframe kodunu kopyalayıp yapıştırın. Bu sayede, form herhangi bir çaba harcamadan sitenize uyum sağlar.

  <iframe width="600" height="850" src="https://siteniz./forms/ticket" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

• Doğrudan Bağlantı Paylaş: Destek formuna doğrudan erişim sağlamak için form URL’sini müşterilerinizle paylaşabilirsiniz.
• Kolon İçeriğini Değiştirme (Bootstrap): Destek formunun kolon yapısını Bootstrap kullanarak değiştirebilirsiniz. Bu özellik, formu sitenizdeki tasarıma daha uygun hale getirmek için çok kullanışlıdır.

SSL ve Güvenlik Ayarları

Form entegrasyonu yapmadan önce, sitenizin SSL sertifikasına sahip olduğundan emin olun. SSL kullanılmayan durumlarda formun doğru çalışmayabileceği unutulmamalıdır. Güvenli bir iletişim sağlamak için HTTPS kullanılması önemlidir.

Sık Sorulan Sorular

Destek formunu nasıl web siteme ekleyebilirim?

Destek formunu web sitenize eklemek için iframe kodunu kullanarak sitenizin uygun bir bölümüne yerleştirmeniz yeterlidir.

SSL kullanmadan formu ekleyebilir miyim?

Güvenlik açısından SSL kullanılması önerilir. SSL olmadan form çalışabilir, ancak kullanıcı bilgilerinin güvenliği riske atılabilir.

The post Destek Formu appeared first on Thro.

Thro CRM Destek Talepleri modülü, müşterilerinizden gelen talepleri kolayca yönetmenize olanak tanır. Bu özellik, müşteri memnuniyetini artırmak ve destek süreçlerinizi daha verimli hale getirmek için tasarlanmıştır. Destek taleplerinin durumu, oluşturma tarihi ve önceliği gibi bilgileri içeren detaylı bir tablo sunar.

Destek Talepleri Paneli

Destek talepleri panelinde, tüm destek taleplerinin durumu ve detayları tek bir yerden görüntülenebilir. Açık, cevaplanmış, beklemede ve kapalı olarak sınıflandırılan talepler, durumlarına göre renklerle ayrılmıştır. Ayrıca, her bir talep için son yanıtlanma tarihi ve müşterinin adı gibi bilgiler de yer alır.

• Talep Durumları: Talepler, duruma göre “Açık”, “Devam Eden”, “Cevaplandı”, “Beklemede” ve “Kapalı” olarak sınıflandırılır.
• Öncelik Belirleme: Taleplerin önceliği (düşük, orta, yüksek) belirlenerek, hangi taleplerin daha acil olduğu kolayca görülebilir.
• Bölüm ve Müşteri Bilgileri: Talep hangi bölümden (örneğin, teknik destek, muhasebe) geldiği ve ilgili müşteri bilgileri panelde yer alır.

Yeni Talep Oluşturma ve Yanıtlama

Yeni bir destek talebi oluşturmak için Yeni Talep butonuna tıklayarak gerekli bilgileri doldurabilirsiniz. Talep konusu, ilgili kişi, bölüm, öncelik seviyesi ve talebin detaylı açıklaması gibi bilgiler girildikten sonra talep kaydedilebilir. Ayrıca, mevcut talepler üzerinde de düzenleme yapabilir veya yanıt ekleyebilirsiniz.

• Talep Bilgileri: Talebin kimden geldiği, ilgili kişinin adı ve e-posta adresi, talep edilen hizmet ve bölüm gibi detaylar talep formunda doldurulabilir.
• Talep Açıklaması: Talebin içeriği detaylı bir şekilde açıklama kısmına yazılabilir. Ayrıca, ilgili dosyalar bu alana eklenebilir.

Talepleri Yönetmek ve Yanıtlamak

Ayrıca, ön tanımlı yanıtlar ekleyebilir ve bilgi merkezinden bağlantı ekleyerek müşterilere daha hızlı ve standart yanıtlar sağlayabilirsiniz.

• Yanıtlama ve Takip: Destek talebi yanıtlandıktan sonra müşteri bilgilendirilir ve yanıtlar sistem üzerinde kayıtlı kalır. Bu sayede tüm iletişim geçmişine ulaşmak mümkündür.
• Görev Atama: Belirli bir talebi belirli bir personele atayarak, sürecin kim tarafından yürütüldüğünü takip edebilirsiniz. Böylece ekip üyelerinin sorumlulukları net bir şekilde belirlenir.

Sık Sorulan Sorular

Yeni bir destek talebi nasıl oluşturulur?

Yeni bir destek talebi oluşturmak için Yeni Talep butonuna tıklayın ve talep konusu, bölüm, öncelik gibi bilgileri doldurun.

Taleplerin durumu nasıl takip edilir?

Taleplerin durumu, destek talepleri panelinde açık, cevaplanmış, beklemede gibi durumlar altında listelenir ve ilgili renkle gösterilir.

Bir talep nasıl yanıtlanır?

Yanıtlamak istediğiniz talebe tıklayın ve açıklama kısmına cevabınızı girin. Ayrıca, ön tanımlı yanıtları kullanabilir ve bilgi merkezinden bağlantılar ekleyebilirsiniz. Ayrıca, dosya eklemek gerekiyorsa bu alandan ekleyebilirsiniz.

The post Destek Talepleri appeared first on Thro.

Thro CRM Vergi Ayarları, işletmenizin fatura ve ödeme süreçlerinde kullanacağı vergi oranlarını yönetmenizi sağlar. Bu özellik sayesinde, farklı ürün veya hizmetler için geçerli olan vergi oranlarını belirleyebilir ve bu oranları kolayca güncelleyebilirsiniz.

Vergi Oranları Listesi

Thro CRM üzerinde farklı vergi oranlarını ekleyebilir ve bu oranlarla ilgili bilgileri yönetebilirsiniz. Her vergi oranı, adı ve yüzdelik oranı ile birlikte kaydedilir. Örneğin, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan KDV oranlarını (%8, %18, %20 gibi) sisteminize ekleyebilirsiniz.

• Vergi Adı: Uygulanacak vergi türünün adı.
• Vergi Oranı: İlgili verginin yüzdelik oranı.

Yeni Vergi Oranı Ekleme ve Düzenleme

Yeni bir vergi oranı eklemek için Yeni Vergi Oranı butonunu kullanarak gerekli bilgileri doldurabilirsiniz. Vergi oranlarını düzenlemek veya silmek için ilgili satırdaki düzenleme ve silme simgelerini kullanabilirsiniz.

• Vergi Oranlarını Güncelleme: Vergi oranlarını, değişen mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Böylece, fatura ve ödeme süreçlerinde her zaman güncel oranları kullanabilirsiniz.

Vergi Oranlarının Kullanımı

Vergi oranları, işletmenizin fatura ve ödeme süreçlerinde kullanılan önemli bir unsurdur. Her ürün veya hizmete özel olarak belirlenen vergi oranları, fatura oluşturma esnasında otomatik olarak hesaplanır. Bu sayede, hem müşterilerinizin doğru vergiyi ödemesi sağlanır hem de işletmeniz yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olur.

• Faturalarda Vergi Gösterimi: Faturalarda belirtilen vergi oranları, müşterilerin ödemesi gereken tutarların doğru ve şeffaf bir şekilde hesaplanmasına yardımcı olur.

Sık Sorulan Sorular

Yeni bir vergi oranı nasıl eklenir?

Yeni bir vergi oranı eklemek için Yeni Vergi Oranı butonuna tıklayın ve gerekli bilgileri doldurun. Vergi adı ve oranı gibi bilgileri ekleyebilirsiniz.

Vergi oranlarını nasıl güncelleyebilirim?

Düzenlemek istediğiniz vergi oranının yanındaki düzenleme simgesine tıklayarak ilgili bilgileri değiştirebilirsiniz.

Vergi oranları faturalarda nasıl kullanılır?

Vergi oranları, ürün veya hizmetlerinize fatura oluştururken otomatik olarak uygulanır. Faturada belirtilen vergi oranları, müşterilerinizin ödemesi gereken tutarı şeffaf bir şekilde gösterir.

The post Vergi Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM Para Birimleri, işletmenizin uluslararası ödeme süreçlerinde kullanabileceği çeşitli para birimlerini yönetmesine olanak tanır. Bu özellik, müşterilerinize kendi tercih ettikleri para biriminde ödeme yapma fırsatı sunarak işletmenizin global müşteri portföyünü genişletmesine yardımcı olur.

Para Birimi Yönetimi

Thro CRM, çeşitli para birimlerini sisteminize eklemenizi ve bu para birimleri üzerinde gerekli düzenlemeleri yapmanızı sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde para birimlerini kolaylıkla ekleyebilir, varsayılan para birimi belirleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

• Para Birimi Adı: İşletmenizin ödeme süreçlerinde kullanacağı para biriminin adı.
• Para Birimi Simgesi: Müşterilerinizin faturalarında ve ödeme sayfalarında göreceği para birimi simgesi.
• Varsayılan Para Birimi: İşletmenizin standart olarak kullanacağı para birimi.

Yeni Para Birimi Ekleme ve Düzenleme

Yeni bir para birimi eklemek için Yeni Para Birimi butonunu kullanarak gerekli bilgileri doldurabilirsiniz. Eklediğiniz para birimlerini düzenlemek veya silmek için ilgili satırdaki düzenleme ve silme simgelerini kullanabilirsiniz.

• Varsayılan Para Birimi Belirleme: Varsayılan para birimini belirlemek için para birimi listesinde ilgili para biriminin yanındaki Varsayılan seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Para Birimlerinin Kullanımı

Para birimi yönetimi, işletmenizin farklı ülkelerden gelen müşteriler için daha anlaşılır ve esnek ödeme seçenekleri sunmasını sağlar. Farklı para birimlerinde ödeme yapabilme imkânı, uluslararası müşteri memnuniyetini artırır ve döviz kuru değişikliklerine karşı daha esnek olmanıza yardımcı olur.

• Uluslararası Ödemeler: İşletmeniz, müşterilere sunmuş olduğu hizmetler veya ürünler karşılığında farklı para birimlerinde ödeme kabul edebilir. Bu sayede döviz kuru avantajlarını kullanarak gelirlerinizi optimize edebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Yeni bir para birimi nasıl eklenir?

Yeni bir para birimi eklemek için Yeni Para Birimi butonuna tıklayın ve gerekli bilgileri doldurun. Para birimi adı, simgesi gibi bilgileri ekleyebilirsiniz.

Varsayılan para birimi nasıl belirlenir?

Varsayılan para birimini belirlemek için para birimi listesinde ilgili para biriminin yanındaki Varsayılan seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Mevcut bir para birimi nasıl düzenlenir?

Düzenlemek istediğiniz para biriminin yanındaki düzenleme simgesine tıklayarak ilgili bilgileri değiştirebilirsiniz.

The post Para Birimleri appeared first on Thro.

Thro CRM Ödeme Türleri, İşletmenizin farklı ödeme yöntemlerini organize etmesine ve tüm ödeme süreçlerini kolayca yönetmesine olanak tanır. Bu sayede müşterilerinizin ödeme yaparken tercih ettikleri yöntemleri kullanmaları mümkün olur ve ödeme alma süreci daha düzenli hale gelir.

Ödeme Türleri Listesi

Thro CRM üzerinde ödeme türlerini kaydedebilir ve bu türlere ait bilgileri güncelleyebilirsiniz. Her ödeme türü, banka hesap bilgileri veya açıklama gibi detaylarla birlikte kaydedilebilir. Örneğin, belirli bir banka hesabını ödeme türü olarak tanımlayabilir ve bu hesaba dair bilgileri müşterilerinizle paylaşabilirsiniz.

• Banka Adı: Ödeme türüne verilen isim.
• Banka Hesapları/Açıklama: İlgili ödeme türüne ait hesap sahibi, hesap numarası, IBAN ve şube bilgileri gibi detaylar.

Yeni Ödeme Türü Ekleme ve Düzenleme

Yeni bir ödeme türü eklemek için Yeni Ödeme Türü butonunu kullanarak gerekli bilgileri doldurabilirsiniz. Ödeme türleri üzerinde düzenleme yapmak veya silmek için ilgili satırdaki düzenleme ve silme simgelerini kullanabilirsiniz.

• Aktif/Pasif Durumu: Bir ödeme türünü aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Aktif durumda olan ödeme türleri müşteriler tarafından kullanılabilir.

Ödeme Türlerinin Kullanımı

Ödeme türleri, işletmenizin ödeme alma sürecinde farklı yöntemleri desteklemesini ve müşterilere çeşitli seçenekler sunmasını sağlar. Banka transferi, kredi kartı ya da diğer ödeme yöntemleri bu ödeme türlerine dahil edilebilir. Bu sayede, ödeme alma sürecinizi daha esnek ve kullanılabilir hale getirebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Yeni bir ödeme türü nasıl eklenir?

Yeni bir ödeme türü eklemek için Yeni Ödeme Türü butonuna tıklayın ve gerekli bilgileri doldurun. Hesap adı, IBAN, şube gibi detayları ekleyebilirsiniz.

Ödeme türlerini aktif veya pasif yapabilir miyim?

Evet, her bir ödeme türünü aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Pasif hale getirilen ödeme türleri müşteriler tarafından kullanılamaz.

Mevcut bir ödeme türü nasıl düzenlenir?

Düzenlemek istediğiniz ödeme türünün yanındaki düzenleme simgesine tıklayarak ilgili bilgileri değiştirebilirsiniz.

The post Ödeme Türleri appeared first on Thro.

Thro CRM Teklif Finans Ayarları, işletmelerin teklif süreçlerini düzenlemesi ve yönetmesi için gerekli olan tüm finansal özellikleri sunar. Bu bölüm, tekliflerin numaralandırılması, süresi, görünüm seçenekleri ve diğer detaylı ayarları içerir.

Teklif Numarası ve Süre Ayarları

• Teklif Numarası Öneki: Tekliflerinize otomatik olarak eklenen bir önek belirleyebilirsiniz. Örneğin, “PRO-” gibi.
• Teklif Süresi (Gün): Tekliflerin gönderildikten sonra kaç gün boyunca geçerli olacağını belirleyebilirsiniz. Bu süre sonunda teklif otomatik olarak geçersiz hale gelir.

Pipeline ve Sıralama Ayarları

• Duruma Göre Pipeline Limiti: Tekliflerin pipeline sırasındaki limitini belirleyebilirsiniz.
• Varsayılan Pipeline Sıralaması: Pipeline sıralamasını artan veya azalan olarak seçebilirsiniz.

Teklif Detayları ve Görünüm Ayarları

• Tekliflerde Proje Adını Göster: Teklif üzerinde ilgili projenin adını görüntüleme seçeneğini açar.
• Müşteri Alanından Taslak Durumunda Olan Teklifleri Hariç Tutma: Bu ayar, müşterilerin yalnızca onaylanmış ya da son hali verilmiş teklifleri görmesini sağlar.
• Çalışanlara Teklifleri Nereye Atadıklarını Görmelerine İzin Ver: Çalışanların, tekliflerin hangi projeye ya da kime atandığını görmelerini sağlayabilirsiniz.

Teklif Bilgisi Formatı

• Teklif Bilgisi Formatı (PDF ve HTML): Tekliflerde görüntülenecek olan bilgilerin formatını belirleyebilirsiniz. Bu bilgiler; teklif alıcısının adı, adresi, telefon numarası ve e-posta gibi detaylardır.

Sık Sorulan Sorular

Teklif numarası öneki ne işe yarar?

Teklif numarası öneki, oluşturulan tekliflerin numaralarına belirli bir önek ekleyerek tekliflerin daha organize olmasını sağlar. Örneğin, “PRO-001” gibi.

Tekliflerin süresi nasıl belirlenir?

Teklif süresini, teklif gönderildikten sonra kaç gün boyunca geçerli olacağını belirleyerek ayarlayabilirsiniz. Bu süre sonunda teklif otomatik olarak geçersiz hale gelir.

Tekliflerde proje adını neden göstermeliyim?

Proje adının tekliflerde yer alması, teklifin hangi proje için verildiğini belirtir ve müşteri tarafından anlaşılmasını kolaylaştırır.

The post Teklif Finans Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM Harcama Giderleri, işletmelerin harcama ve giderlerini kategorize ederek yönetmelerine olanak tanır. Bu özellik, maliyetlerin düzenli takibini sağlamak ve işletmenin finansal durumunu daha etkili bir şekilde analiz etmek için kullanılır.

Harcama Kategorileri

Harcama kategorileri, işletmenizde yapılan tüm giderleri farklı kategoriler altında toplamanızı sağlar. Bu kategoriler, fatura giderleri, kira, yemek, yol gibi işletmenin farklı alanlarında oluşabilecek harcama türlerini ifade eder. Harcama kategorilerini istediğiniz şekilde düzenleyebilir, yeni kategoriler ekleyebilir veya mevcut kategorileri güncelleyebilirsiniz.

• Faturalar: Fatura ile ilgili yapılan tüm giderlerin kaydedildiği kategori.
• Kira: İşletmenizin kiralama masraflarının yönetimi için kullanılan kategori.
• Yemek: İş yemekleri veya personel yemek masraflarının kaydedildiği bölüm.
• Yol: Yol ve ulaşım masraflarını takip edebileceğiniz kategori.

Harcama Kategorisi Oluşturma ve Düzenleme

Harcama kategorileri, işletmenizin gider yönetimini kolaylaştırmak amacıyla özelleştirilebilir. Yeni bir harcama kategorisi eklemek için Yeni Kategori butonunu kullanabilirsiniz. Mevcut kategoriler üzerinde değişiklik yapmak için ise düzenleme simgesine tıklamanız yeterlidir. Harcama kalemlerini silmek isterseniz, ilgili kategori satırındaki çöp kutusu ikonuna tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Harcama Kategorilerinin Önemi

Harcama kategorileri, işletmenizin hangi alanlarda ne kadar harcama yaptığını görmenizi ve maliyetlerinizi daha iyi yönetmenizi sağlar. Bu şekilde, hangi alanlarda tasarruf edilebileceğini veya hangi kategorilerin daha fazla maliyet oluşturduğunu kolayca analiz edebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Yeni bir harcama kategorisi nasıl eklenir?

Yeni bir harcama kategorisi eklemek için Yeni Kategori butonuna tıklayın ve gerekli bilgileri doldurun.

Harcama kategorileri ne işe yarar?

Harcama kategorileri, giderlerinizi sınıflandırarak daha düzenli ve yönetilebilir hale getirir. Bu sayede hangi kategorilerde ne kadar harcama yapıldığını analiz edebilirsiniz.

Mevcut bir harcama kategorisi nasıl düzenlenir?

Düzenlemek istediğiniz kategorinin yanındaki düzenleme simgesine tıklayarak kategori bilgilerini değiştirebilirsiniz.

The post Harcama Giderleri appeared first on Thro.

Thro CRM Proforma Ayarları, işletmelerin proforma süreçlerini düzenlemesi ve yönetmesi için gerekli olan tüm özellikleri sunar. Bu bölüm, proformaların numaralandırılması, görünüm seçenekleri ve diğer detaylı ayarları içerir.

Proforma Numarası ve Vade Ayarları

• Proforma Sayı Öneki: Proformalarınıza otomatik olarak eklenen bir önek belirleyebilirsiniz. Örneğin, “EST-” gibi.
• Sonraki Proforma Sayısı: Yeni proforma oluşturulduğunda hangi numaradan başlaması gerektiğini belirleyebilirsiniz.
• Tahmini Vade Sonrası (gün): Proformaların vade tarihi olarak öngördüğünüz süreyi gün bazında belirleyebilirsiniz.

Proforma Görüntüleme ve Silme Ayarları

• Sadece Son Faturadan İtibaren Silmeyi Etkinleştir: Bu ayar, yalnızca son oluşturulan proformanın silinmesini sağlar.
• Silme İşleminde Tahmini Düşüş Sayısı: Proforma silindiğinde, numara dizisinin geri düşmesini kontrol eder.
• Personelin Atandığı Tahminleri Görmesine İzin Ver: Çalışanlarınızın sadece kendilerine atanılan tahminleri görebilmesini sağlayabilirsiniz.
• Tahmini Görüntülemek İçin Müşterinin Oturum Açmasını Zorunlu Kılın: Proformaları yalnızca oturum açmış kullanıcıların görebilmesini sağlar.

Proforma Görüntüleme Detayları

• Proformada Satış Uzmanını Göster: Proforma üzerinde ilgili satış uzmanının bilgilerini görüntüleme seçeneğini açar.
• Projeyi Proforma Üzerinde Göster: İlgili projenin adını proforma üzerinde görüntülemeyi etkinleştirir.
• Müşteri Proformayı Onayladıktan Sonra Otomatik Olarak Faturaya Çevir: Müşteri proformayı onayladığında bu proformanın otomatik olarak faturaya dönüşmesini sağlar.
• Taslak Durumdaki Proformaları Müşteri Alanında Hariç Tut: Bu ayar, müşterilerin yalnızca onaylanmış ya da son hali verilmiş proformaları görmesini sağlar.

Proforma Numaralandırma ve Pipeline Ayarları

• Proforma Numara Formatı: Proformaların numaralandırma formatını çeşitli şekillerde belirleyebilirsiniz:
  • Numara Tabanlı (000001)
  • Yıl Tabanlı (YYYY/000001)
  • 000001-YY
  • 000001/MM/YYYY
• Duruma Göre Pipeline Limiti: Proformaların pipeline sırasındaki limitini belirleyebilirsiniz.
• Varsayılan Pipeline Sıralaması: Pipeline sıralamasını artan veya azalan olarak seçebilirsiniz.

Öntanımlı Notlar ve Koşullar

• Öntanımlı Müşteri Notu: Proforma oluştururken her proforma için geçerli olacak öntanımlı not ekleyebilirsiniz.
• Öntanımlı Şartlar ve Koşullar: Proformalara otomatik olarak eklenecek şartlar ve koşulların belirtildiği alan.

Sık Sorulan Sorular

Proforma sayı öneki ne işe yarar?

Proforma sayı öneki, oluşturulan proformaların numaralarına belirli bir önek ekleyerek proformaların daha organize olmasını sağlar. Örneğin, “EST-001” gibi.

Proformaları kimler görebilir?

Proformaları sadece ilgili personel veya atanılmış kişiler görebilir. Bu ayar, personelin sadece kendi atanılan işleri üzerinde çalışmasını sağlar.

Proformalar otomatik olarak faturaya çevrilebilir mi?

Evet, müşteri proformayı onayladığında bu proformanın otomatik olarak faturaya dönüşmesi için ayar yapabilirsiniz.

The post Proforma Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM Finans Ayarları, işletmelerin mali süreçlerini daha etkin ve özelleştirilebilir bir şekilde yönetmesine olanak tanıyan çeşitli özellikler sunar. Bu bölüm, fatura, proforma, teklif gibi finansal belgelerle ilgili ayarların yanı sıra, vergi ve para birimi yönetimi gibi önemli finansal ayarlamaları içermektedir.

Genel Finans Ayarları

• Ondalık Ayıracı: Finansal belgelerde sayıların ondalık kısmını ayırmak için kullanılacak sembolü seçebilirsiniz (örneğin, “.” veya “,”).
• Binlik Ayıracı: Binlik ayıracı olarak kullanmak istediğiniz sembolü belirleyin (örneğin, “,” veya ” “).
• Önek Biçimleri İçin Sıfır Doldurma Sayısı: Bu ayar, önek biçimlerinde kullanılacak sıfır doldurma sayısını belirtir. Örneğin, 6 ise, 000025 şeklinde olur.
• Personel Atama: Oturum açmış olan personelin otomatik olarak satış temsilcisi olarak atanmasını sağlar.
• Her Ürün/Hizmet İçin Vergiyi Görüntüle: Faturalar, proformalar ve teklifler üzerinde ürün veya hizmetin vergisinin görüntülenmesini etkinleştirir.
• Vergi Adını Tablodan Kaldır: Faturalar ve proformalar üzerinde vergi adının tablodan kaldırılmasını sağlar.
• Para Birimi Sembolünü Gizle: Para birimi sembolünü, toplam tutarın bulunduğu tabloların dışında bırakabilirsiniz.
• Varsayılan Vergi: Finansal belgeler üzerinde kullanılacak varsayılan vergi oranını seçebilirsiniz.
• Ondalık Sıfırlarını Kaldır: Sayı ve para birimlerinde ondalık sıfırlarının kaldırılmasını tercih edebilirsiniz (2.00 yerine 2 olarak görüntüleme gibi).
• Tutarı Yazıyla Yaz: Faturada, proformada veya teklif üzerinde toplam tutarı yazıyla belirtme seçeneğini etkinleştirir.
  • Küçük Harflerle Yaz: Yazıyla belirtilen tutarı küçük harflerle yazma seçeneğini etkinleştirir.

Sık Sorulan Sorular

Ondalık ve Binlik Ayıracı Nedir?

Ondalık ayıracı, sayıların tam ve ondalık kısımlarını birbirinden ayırmak için kullanılır. Binlik ayıracı ise büyük sayılarda okunabilirliği arttırmak amacıyla binlik basamakları ayırmak için kullanılır.

Varsayılan Vergi Oranını Nasıl Belirleyebilirim?

Finans ayarları bölümünden “Varsayılan Vergi” seçeneğinden, belgeler üzerinde varsayılan olarak uygulanacak vergi oranını belirleyebilirsiniz.

Tutarı Yazıyla Yazma Seçeneği Ne İşe Yarar?

Bu seçenek, faturada belirtilen toplam tutarın rakamların yanı sıra yazıyla da belirtilmesini sağlar. Bu özellikle resmî belgelerde daha fazla netlik sağlamak için kullanılır.

The post Finans Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM Fatura Ayarları, şirketlerin fatura süreçlerini kolaylaştırmak ve özelleştirilmiş fatura düzenlemeleri yapmak için ihtiyaç duyulan ayarları içermektedir. Bu bölüm, faturaların numaralandırılması, fatura görünümleri ve çeşitli fatura özelliklerini yönetmeyi sağlar.

Fatura Numarası ve Tarih Ayarları

• Fatura Numarası Öneki: Faturalarınıza otomatik olarak eklenen bir önek belirleyebilirsiniz. Örneğin, “INV-” gibi.
• Sonraki Fatura Numarası: Yeni fatura oluşturulduğunda hangi numaradan başlaması gerektiğini belirleyebilirsiniz.
• Fatura Tarihi (günler): Fatura tarihinin belirli bir süre sonrasına atanması için (30 gün gibi) ayarlamalar yapabilirsiniz.

Fatura Görüntüleme ve Silme Ayarları

• Personelin, atandığı faturaları görmesine izin ver: Çalışanlarınızın sadece kendilerine atanılan faturaları görebilmesini sağlayabilirsiniz.
• Faturayı Görüntülemek için Giriş Yapma Zorunluluğu: Faturaları sadece oturum açmış kullanıcıların görebilmesini sağlar.
• Sadece son faturadan itibaren silmeyi etkinleştir: Bu ayar ile faturaların son oluşturulanının silinmesi sağlanabilir.
• Silme işleminde fatura numarasının düşürülmesi: Fatura silindiğinde, numara dizisinin geri düşmesini kontrol eder.

Fatura Görünümleri ve Detaylar

• Müşteri Alanında Taslak Durumunda Olan Faturaları Hariç Tutun: Bu ayar, müşterilerin sadece onaylanmış ya da son hali verilmiş faturaları görmesini sağlar.
• Faturada Satış Uzmanını Göster: Faturada ilgili satış uzmanının bilgilerini görüntüleme seçeneğini açar.
• Faturada Proje Adını Göster: Faturada ilgili projenin adının görüntülenmesini sağlar.
• Toplam Fatura Ödemesini Göster: Faturada, toplam ödeme miktarının belirtilmesini sağlar.
• Fatura Üzerinde Uygulanan Kredileri Göster: Faturaya uygulanan herhangi bir kredi tutarının gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.
• Fatura Toplamını Göster: Fatura üster**: Fatura \xfczerindeki toplam tutarın müşteri tarafından görülmesini sağlar.
• Ödeme Fişini Gönderirken PDF Faturasını E-Posta’ya Ekle: Ödeme fişi gönderildiğinde faturayı PDF olarak ekleme seçeneğini etkinleştirir.

Fatura Numarası Formatı

Faturaların numaralandırma şekli çeşitli formatlarda belirlenebilir:

• Numara Tabanlı (000001)
• Yıl Tabanlı (YYYY/000001)
• 000001-YY
• 000001/MM/YYYY

Öntanımlı Notlar ve Koşullar

• Öntanımlı Müşteri Notu: Fatura oluştururken her fatura için geçerli olacak öntanımlı not ekleyebilirsiniz.
• Öntanımlı Şartlar ve Koşullar: Faturalara otomatik olarak eklenecek şartlar ve koşulların belirtildiği alan.

Sık Sorulan Sorular

Fatura numarası öneki ne işe yarar?

Fatura numarası öneki, oluşturulan faturaların numaralarına belirli bir öneki ekleyerek faturaların daha organize olmasını sağlar. Örneğin, “INV-001” gibi.

Faturaları kimler görebilir?

Faturaları sadece ilgili personel veya atanmış kişiler görebilir. Bu ayar, personelin sadece kendi atanılan işleri üzerinde çalışmasını sağlar.

Fatura toplamı ve ödeme bilgileri gösterilebilir mi?

Evet, faturada toplam tutarı ve uygulanan ödeme/kredi bilgilerini göstermek için ayarlar yapabilirsiniz.

The post Fatura Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘in Sayaç ve Zaman Çizelgesi özelliği, çalışanların günlük iş aktivitelerini ve projelere harcanan zamanı takip etmelerini kolaylaştırır. Bu özellik, şirketlerin verimliliğini arttırmak ve kaynakları daha etkili bir şekilde kullanmak için kullanıcı dostu bir zaman takibi sistemi sunar.

Zaman Sayaçlarının Kullanımı

Kullanıcılar, bir çalışma veya projeye başladıklarında zaman sayacını başlatabilir ve bu sayede çalışmanın tam olarak ne kadar sürede tamamlandığını kaydedebilirler. Sayaç çalışma esnasında aktif olarak zamanı kaydeder ve durdurulduğunda kaydedilen toplam süreyi raporlar.

Zaman Çizelgeleri

Zaman çizelgeleri, çalışanların belirli görevlere veya projelere ne kadar zaman ayırdıklarını göstermek için kullanılır. Her kullanıcı, kendisine atanan çizelge üzerinde çalışabilir ve bu çizelgeler şirket yöneticileri tarafından gözlemlenebilir. Bu şekilde yöneticiler, ekiplerin hangi görevlere ne kadar zaman harcadığını kolayca analiz edebilir ve planlama süreçlerini iyileştirebilir.

Verimlilik ve Raporlama

Zaman çizelgeleri ve sayaçların birleştirilmiş kullanımı, çalışan verimliliğini analiz etmeye olanak tanır. Bu bilgiler raporlama özelliği ile şirketin genel performansını değerlendirmek için kullanılabilir. İş gücü optimizasyonu ve gelecekteki projelerde kaynak tahsisi için de kritik bilgiler sağlar.

Sık Sorulan Sorular

Zaman sayacını nasıl başlatabilirim?

Zaman sayacını başlatmak için “Zaman Çizelgelerim” butonuna tıklayın ve yeni bir çalışma süresi başlatın. Sayaç otomatik olarak çalışma sürenizi kaydedecektir.

Zaman çizelgelerime nasıl erişim sağlayabilirim?

Ana menüde bulunan “Tüm zaman çizelgelerini görüntüle” seçeneği ile daha önce oluşturduğunuz tüm zaman çizelgelerine erişebilirsiniz.

Sayaç sürelerini raporlayabilir miyim?

Evet, Thro CRM üzerinde çalışma sayaçlarının raporlarını oluşturarak ekip verimliliğini değerlendirebilir ve şirketin genel performansı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

The post Sayaç ve Zaman Çizelgesi appeared first on Thro.

Thro CRM‘in Fiyat Tahmini Talep Formu, müşterilerinizden hızlı ve etkili bir şekilde fiyat tahmini talepleri toplamanıza olanak sağlar. Bu form, müşterilerin ilgilendikleri ürün ya da hizmetlerle ilgili fiyat bilgisi talep etmelerini kolaylaştırarak, potansiyel satış fırsatlarını daha iyi değerlendirmeye ve daha hızlı geri dönüş sağlamaya yardımcı olur.

Form Oluşturucu

Form Oluşturucu, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde özel formlar tasarlamalarına imkân tanır. Form öğeleri arasında metin alanları, e-posta adresi, telefon numarası, ürün seçimi gibi birçok seçenek bulunmaktadır. Bu sayede her türlü bilgi talebini karşılayabilecek esnek yapıda formlar hazırlanabilir. Kullanıcılar bu alanları sürükleyip bırakarak kolayca düzenleyebilir ve istedikleri görsel ve işlevsel özellikleri ekleyebilir.

Form Bilgileri ve Kurulum

Form Bilgileri ve Kurulum sekmesi, oluşturulan formun isminin belirlenmesi, dil seçimi, kaynağın atanması gibi önemli yapılandırmaları içerir. Bu bölümde ayrıca formu hangi duruma getirmek istediğinizi seçebilir ve formu kimin alacağını belirleyebilirsiniz. Bu sayede tüm süreç daha düzenli ve kontrollü bir hâle gelir.

Markalaşma ve Teslimiyet

Fiyat Tahmini Talep Formu’nu markanızla uyumlu hâle getirmek de mümkündür. Form üzerindeki gönder butonunun arka plan ve metin renkleri gibi unsurlar, markanızın renk paletine uygun olacak şekilde özelleştirilebilir. Form başarıyla gönderildikten sonra gösterilecek teşekkür mesajı veya başka bir web sitesine yönlendirme seçenekleri de bu bölümden ayarlanabilir.

Bildirimler

Form gönderildiğinde ilgililere anında bildirim yapılması sağlanabilir. Fırsat içeriği aktarıldığında belirli kişilere, ilgili personele ya da belirli roller içerisindeki kullanıcılara uyarı bildirimleri gönderilebilir. Bu sayede iş süreçlerinde herhangi bir gecikme yaşanmadan talep karşılanabilir ve sorumluluklar zamanında yerine getirilir.

Kullanım Kolaylığı

Thro CRM Fiyat Tahmini Talep Formu, kullanıcı dostu arayüzü ve esnek yapılandırma seçenekleri sayesinde işletmelerin fiyat talebi süreçlerini optimize eder. Formlar, her müşteri etkileşimi için ideal bir bilgi toplama aracı olarak kullanılabilir ve böylece daha fazla fırsat yakalama şansı artar.

Sık Sorulan Sorular

Fiyat Tahmini Talep Formu nasıl oluşturulur?

Form Oluşturucu sekmesine giderek gerekli alanları sürükleyip bırakabilir ve formunuzu hızlıca oluşturabilirsiniz. Form adı, dil ve kaynağı gibi bilgileri doldurup formunuzu yayına alabilirsiniz.

Müşterilerden gelen talep sonrası bildirim alabilir miyim?

Evet, formun Bildirimler sekmesinden, talep geldiğinde belirli personele ya da ilgili rol grubuna anında bildirim gönderilmesini ayarlayabilirsiniz.

Formu markama uygun hâle getirebilir miyim?

Evet, Markalaşma sekmesinde buton renkleri ve yazılarını markanıza uygun olacak şekilde değiştirebilirsiniz.

The post Fiyat Tahmini Talepleri appeared first on Thro.

Thro CRM‘in Bildirimler Yönetimi, kullanıcıların sistemdeki önemli olayları ve değişiklikleri anında takip etmelerine yardımcı olur. Bildirimler, kullanıcılara belirli bir eylem veya görevle ilgili bilgi sağlamak için kullanılır ve bu sayede iş akışının herhangi bir aşamasında eksik ya da kaçırılmış bilgi olmaması sağlanır.

Bildirimlerin Takibi

Bildirimler, kullanıcıların yapması gereken eylemler veya kendilerine atanan görevler hakkında bilgi sağlar. Örneğin, bir fiyat talebi atandığında, kullanıcı bu talebi bir bildirim olarak alır. Böylelikle hiçbir iş ya da sorumluluk gözden kaçmamış olur. Ayrıca bildirimler sayfasında tüm bildirimler detaylı olarak görüntülenebilir ve eski bildirimlere de kolaylıkla ulaşılabilir.

Okuma ve Yönetim İşlemleri

Kullanıcılar, gelen bildirimleri “Hepsini okundu olarak işaretle” seçeneğiyle hızlıca yönetebilir. Bu özellik, yoğun iş akışında dikkat edilmesi gereken bildirimlerin kolayca işaretlenmesine olanak tanır. Ayrıca tüm bildirimler bir liste hâlinde sunulur, bu sayede geçmiş bildirimlere erişim oldukça kolaydır.

Bildirim Türleri

Thro CRM, farklı bildirim türleri ile kullanıcılara kapsamlı bir deneyim sunar. Kullanıcılar kendilerine atanan görevlerden, fiyat taleplerine, müşteri geri bildirimlerinden önemli tarihlere kadar çeşitli konularda bildirim alabilirler. Bu sayede, her kullanıcı kendisiyle ilgili olan bilgileri zamanında ve eksiksiz şekilde takip edebilir.

Sık Sorulan Sorular

Bildirimlerimi nasıl görebilirim?

Bildirimlerinizi Thro CRM ana sayfasındaki “Bildirimler” bölümünden görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, sağ üst köşedeki bildirim simgesine tıklayarak da detaylı bir şekilde tüm bildirimlere erişebilirsiniz.

Bildirimleri nasıl okundu olarak işaretlerim?

Bildirimler bölümünde “Hepsini okundu olarak işaretle” seçeneğine tıklayarak tüm bildirimlerinizi tek seferde okundu olarak işaretleyebilirsiniz.

Eski bildirimlere nasıl ulaşabilirim?

Bildirim panelinde “Daha Fazla” butonuna tıklayarak geçmiş bildirimlerinizi görüntüleyebilir ve bu bildirimlere erişebilirsiniz.

The post Bildirimler appeared first on Thro.

Thro CRM‘in Fikir ve Etkileşim Paylaşımı özelliği, kullanıcıların kurum içi iş süreçlerine dair fikir ve görüşlerini kolaylıkla paylaşmalarını sağlar. Bu özellik, tüm bölümler arasındaki işbirliğini artırarak daha verimli ve iletişim dolu bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefler. Kullanıcılar, öneri ve düşüncelerini belirli bir departmana veya tüm bölümlere yönelik olarak iletebilirler.

Fikir Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Kullanıcılar, fikir veya belge paylaşmak istediklerinde, “Belge ya da fikir paylaşın…” alanına önerilerini yazabilirler. Ardından, bu fikri hangi departmanla paylaşmak istediklerini seçebilirler. Bu departmanlar arasında teknik destek, muhasebe, insan kaynakları, şikayet ve hukuk gibi bölümler yer alır. Eğer tüm departmanların bu fikre erişmesini istiyorsanız “Tüm Bölümlere” seçeneği işaretlenebilir.

Paylaşımın Avantajları

• İşbirliği Artışı: Departmanlar arası iletişimi güçlendirerek bilgi akışını hızlandırır ve sorunlara daha hızlı çözümler bulunmasını sağlar.
• Daha Fazla Katılım: Çalışanların öneri ve düşüncelerini paylaşması teşvik edilir, bu da iş süreçlerine katılımı artırır.
• Etkileşim ve Şeffaflık: Belirli departmanlarla sınırlı kalmayan, tüm şirketin yararlanabileceği bir paylaşım platformu sunar.

Bölümler Arası Etkileşim

Fikir paylaşımı sırasında belirli bir departmanın seçilmesi, bu departmanın ihtiyacı olan geri bildirimleri almasına olanak tanır. Örneğin, teknik destek ekibine bir iyileştirme önerisi yapılabilir veya muhasebe bölümü ile finansal süreçlere dair bir fikir paylaşılabilir. Ayrıca şikayet ve hukuksal konular gibi hassas konular da ilgili bölümlere yönlendirilerek süreçler daha etkili bir şekilde yönetilebilir.

Sık Sorulan Sorular

Fikir paylaşımında hangi bilgileri girmem gerekiyor?

Fikir paylaşımında, önerinizi detaylandıran bir açıklama ve paylaşmak istediğiniz departmanı belirtmeniz yeterlidir. Böylece ilgili departman bu bilgileri değerlendirerek dönüş yapabilir.

Bir fikir paylaştıktan sonra geri bildirim alabilir miyim?

Evet, paylaştığınız fikirle ilgili olarak departmandan geri bildirim alabilirsiniz. Bu sayede önerinizin değerlendirilip değerlendirilmediğini ve hangi aksiyonların alındığını görebilirsiniz.

Paylaşımlarımı kimler görebilir?

Paylaşımlarınızı, seçtiğiniz departmandaki yetkili kişiler görebilir. Eğer “Tüm Bölümlere” seçeneği işaretlendiyse, tüm çalışanlar bu paylaşıma erişebilir.

The post Fikir ve Etkileşim appeared first on Thro.

Thro CRM‘in Yapılacaklar (TODO) yönetimi, kullanıcıların tamamlanmayan ve tamamlanmış görevlerini kolayca takip edebilmelerini sağlar. Bu özellik, işlerinizi organize etmek ve tamamlanması gereken görevleri önceliklendirmek için etkili bir çözüm sunar. Kullanıcılar, yapılacak işleri bir listede görerek tamamlanan ve tamamlanmayan işleri ayırabilir, bu sayede tüm süreçlerini daha düzenli ve verimli bir şekilde yönetebilirler.

Tamamlanmayan İşler

Tamamlanmayan işler, üzerinde çalışılması gereken ve henüz tamamlanmamış görevlerden oluşur. Thro CRM, bu işleri kırmızı bir gösterimle sunarak kullanıcıların dikkatini çekmeyi amaçlar. Görevlerin isimleri, oluşturulma tarihleri ve son güncelleme tarihleri de bu listede yer alır. Kullanıcılar, görevlerin üzerine tıklayarak detaylara erişebilir ve durumu güncelleyebilirler.

Tamamlanan İşler

Tamamlanan işler, başarıyla bitirilmiş görevlerden oluşur ve bu görevler mavi renkte gösterilir. Bu özellik, kullanıcıların geçmişte tamamladığı işleri görmesine ve hangi görevlerin ne zaman tamamlandığını takip etmesine olanak tanır. Böylece kullanıcılar, başarılarını daha rahat değerlendirebilir ve gelecekteki işleri için referans alabilirler.

Görev Güncelleme ve Düzenleme

Her bir görev, düzenlenebilir ve tamamlandığında işaretlenebilir. Kullanıcılar görevlerin üzerine tıklayarak detaylarını değiştirebilir veya tamamen tamamlandığını işaretleyebilirler. Bu özellik, iş akışını sürekli olarak kontrol altında tutmayı ve herhangi bir değişikliği anında uygulamayı sağlar.

Sık Sorulan Sorular

Yapılacaklar (TODO) listesinde yeni görev nasıl eklenir?

Yeni bir görev eklemek için yapılacaklar listesinin üzerinde bulunan “Yeni Görev Ekle” butonuna tıklamanız yeterlidir. Açılan formda görev adını, tarihini ve ilgili notları girerek görevi oluşturabilirsiniz.

Tamamlanmış görevleri nasıl silebilirim?

Tamamlanmış görevleri silmek için ilgili görevin sağ tarafında bulunan çöp kutusu simgesine tıklamanız yeterlidir. Bu işlem geri alınamaz, bu yüzden dikkatli olmanız önerilir.

Görevleri kategorilere ayırabilir miyim?

Evet, Thro CRM’de yapılacakları kategorilere ayırarak daha organize bir yapı oluşturabilirsiniz. Bu sayede belirli projelere veya departmanlara ait görevleri ayrı ayrı yönetmek mümkündür.

The post Yapılacaklar (TODO) appeared first on Thro.

Thro CRM menü ayarları, kullanıcıların CRM içerisindeki menü öğelerini özelleştirerek, kullanımı daha kişiselleştirilmiş ve işletmeye uygun hale getirmesine olanak tanır. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, menü öğelerini aktif veya pasif hale getirebilir ve sürükle-bırak yöntemiyle menüdeki sıralamayı kolayca değiştirebilirler.

Genel Menü Özelleştirme

Kullanıcılar, CRM’de yer alan çeşitli modülleri ve menü öğelerini ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde düzenleyebilirler. Bu menü ayarları, kullanıcının yalnızca sıkça kullandığı modüllere daha hızlı ulaşmasını sağlayarak zamandan tasarruf etmesine olanak tanır.

• Kontrol Paneli: CRM’e girişte görülen kontrol paneli, kullanıcıların hızlı erişim sağlayabileceği özet bilgileri içerir. Bu panelin sıralamasını ve görünürlüğünü değiştirebilirsiniz.
• Fırsatlar, Müşteriler ve Satışlar: Fırsatlar, müşteriler ve satışlar gibi sık kullanılan menü öğeleri aktif hale getirilebilir veya işletmenin ihtiyaçlarına göre pasif yapılabilir. Ayrıca, bu öğeler altındaki alt menüler (ürünler/hizmetler, teklifler, faturalar vb.) de ayrı ayrı düzenlenebilir.
• Sürükle-Bırak Sıralama: Menü öğelerinin sırasını değiştirmek, tamamen sürükle-bırak yöntemiyle yapılır. Bu özellik, kullanıcıların kendilerine en uygun menü düzenini oluşturmalarını sağlar.

Aktif ve Pasif Durum Ayarları

Thro CRM menü ayarlarında, her menü öğesinin aktif veya pasif duruma getirilebilmesi mümkündür. Bu özellik, gereksiz menü öğelerini gizleyerek kullanıcının daha sade ve kullanışlı bir CRM deneyimi yaşamasını sağlar.

• Ürünler/Hizmetler: Ürünler veya hizmetler ile ilgili menü öğeleri, satış modülünün altındaki seçenekler arasında yer alır ve işletmenin ihtiyacına göre aktif veya pasif hale getirilebilir.
• Teklifler, Ödemeler, Faturalar: Bu öğeler, satış sürecinde sıkça kullanılan araçlardır ve istenildiği şekilde aktif veya pasif yapılabilir.
• Projeler ve Görevler: Proje ve görev yönetim modülleri, ekiplerin iş takibini kolaylaştırmak için kullanılan menü öğeleridir. İhtiyaç doğrultusunda bu öğeler de özelleştirilebilir.

Kullanıcı Deneyimini İyileştirme

Menü ayarları, Thro CRM kullanıcılarına iş süreçlerini hızlandırma ve arayüzde yalnızca ihtiyaç duydukları öğeleri görme olanağı sunar. Bu özellik, kullanıcı deneyimini iyileştirerek daha verimli bir iş akışı sağlar ve karmaşıklığı azaltır. Sürükle-bırak özelliği sayesinde, tüm kullanıcılar, teknik bilgiye ihtiyaç duymadan menü düzenlemelerini rahatlıkla yapabilir.

The post Menü Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM tema ayarları, kullanıcıların yönetim ve müşteri arayüzlerini özelleştirerek CRM deneyimini şirket kimliğine uygun hale getirmesine olanak tanır. Renklerden özel CSS ayarlarına kadar çeşitli seçenekler sunularak, CRM kullanımı daha kullanışlı ve göze hitap eden bir hale getirilir.

Genel Tema Ayarları

Genel tema ayarları, CRM arayüzünde bulunan yan menü, üst başlıklar ve bağlantı renklerinin özelleştirilmesine olanak tanır. Kullanıcılar, kendi tercih ettikleri renk paletini kullanarak Thro CRM’i markalarına uygun hale getirebilirler.

• Yan Menü/Ayarlar Menüsü Arka Plan Rengi: CRM arayüzündeki yan menü ve ayarlar menüsü arka plan rengini değiştirebilirsiniz. Bu, CRM’i daha çekici ve markanızın renkleriyle uyumlu hale getirmek için önemlidir.
• Yan Menü/Ayarlar Menüsü Bağlantı Rengi: Yan menüdeki bağlantıların rengini belirleyerek, menü üzerinde vurgulamak istediğiniz öğeleri öne çıkarabilirsiniz.
• Yan Menü/Ayarlar Menüsünde Aktif Öğe Arka Plan Rengi: Yan menüde aktif olarak gösterilen öğelerin arka plan rengini değiştirerek kullanıcılara görsel olarak rehberlik edebilirsiniz.
• Yan Menü/Ayarlar Menüsünde Aktif Öğe Rengi: Aktif durumda olan menü öğelerinin yazı rengini ayarlayabilirsiniz.
• Üst Başlık Arka Plan Rengi: Üst başlıkların arka plan rengini belirleyerek CRM arayüzünü daha çekici ve kullanılabilir hale getirebilirsiniz.
• Üst Başlık Link Rengi: Üst başlıklardaki linklerin rengini özelleştirerek, fark edilebilirliklerini artırabilirsiniz.

Özel CSS ve Diğer Ayarlar

Thro CRM tema ayarları, kullanıcılara sadece renk seçimi ile sınırlı kalmayıp, özel CSS kodları ile daha detaylı özelleştirme imkânı sunar. Bu bölümde, CRM’in görünüm ve hissiyatını şirket ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde değiştirmek mümkün olur.

• Yönetim Arayüzü: Yönetim ekranındaki renk ve stil özelliklerini belirleyerek, kullanıcı dostu bir yönetim deneyimi oluşturabilirsiniz.
• Müşteri Arayüzü: Müşteri tarafından görüntülenen ekranı özelleştirerek markanızın kimliğini müşterilere daha iyi yansıtabilirsiniz.
• Özel CSS: Kendi yazdığınız CSS kodlarını kullanarak, CRM’in görünümünde daha spesifik değişiklikler yapabilirsiniz. Bu özellik, teknik bilgiye sahip kullanıcılar için esnek özelleştirme imkânı sunar.

Thro CRM Tema Ayarları, kullanıcıların kendi işletme gereksinimlerine uygun bir CRM arayüzü oluşturması için çok çeşitli ve esnek özelleştirme seçenekleri sunmaktadır.

The post Tema Ayarları appeared first on Thro.

Genel ayarlar, Thro CRM sisteminizin temel işlevselliğini ve görünümünü yönetmenizi sağlar. Bu ayarlar sayesinde, firmanıza ait logoları, faviconları yükleyebilir, şirket bilgilerinin doğruluğunu sağlayabilir ve müşterilere sunacağınız dosya formatları üzerinde kontroller yapabilirsiniz. Genel ayarlar, CRM’inizin kişisel ve işlevsel ihtiyaçlarınıza uygun olmasını sağlar.

Firma Logosu ve Görseller

• Firma Logosu: Şirketinizi temsil eden logonuzu bu alana yükleyebilirsiniz. Bu logo, CRM kullanıcılarının ve müşterilerinizin karşısına çıkacak olan görsel simgedir. Şirket imajınız açısından önemlidir.
• Koyu Şirket Logosu: Karanlık temalarda kullanmak üzere koyu arka plana uygun bir şirket logosu yükleyebilirsiniz.
• Favicon: Tarayıcı sekmesinde görünecek olan küçük simgeyi buradan yükleyebilirsiniz. Bu, CRM sisteminizin tarayıcıda tanınmasını sağlar ve kullanıcı deneyimini güçlendirir.

Şirket Bilgileri

• Firma Adı: Şirketinizin adını bu alana girerek CRM sistemi üzerinde doğru ve güncel bir şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz.
• Firma Alanadı: Şirketinize ait internet sitesinin URL’sini belirtebilirsiniz. Bu, müşterilerinizin şirketiniz hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilmesi açısından faydalıdır.

Yazı Yönlendirme Seçenekleri

• Yönetici Alanı Sağdan Sola Yazı Desteği: Arapça gibi sağdan sola okunan diller için yönetici panelinde bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.
• Müşteri Alanı Sağdan Sola Yazı Desteği: Müşteri panelinde sağdan sola okunan diller için bu özelliği etkinleştirebilirsiniz. Bu seçenek, farklı dil ve kültürdeki müşterilerinizin sisteme daha rahat erişmesini sağlar.

Dosya Yükleme Seçenekleri

• İzin Verilen Dosya Türleri: Müşterilerinizin ve kullanıcılarınızın CRM sistemine yükleyebileceği dosya türlerini bu alanda tanımlayabilirsiniz. Örneğin, .png, .jpg, .pdf, .docx gibi formatlara izin verilebilir. Bu ayar, dosya güvenliğini sağlamak ve sistemin belirlenen türde dosyalarla çalışmasını sağlamak açısından önemlidir.

The post Genel Ayarlar appeared first on Thro.

Thro CRM‘in yerelleştirme ayarları, farklı dil, tarih ve saat formatlarıyla çalışan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirilebilir. Bu ayarlar, özellikle çok dilli ekiplerin çalışmasını kolaylaştırırken, şirketin çalışma yöntemlerine uygun çeşitli zaman ve tarih görüntüleme seçeneklerini de sunar.

Tarih ve Zaman Formatı Ayarları

• Tarih Formatı: Kullanıcıların gün, ay, yıl gibi tarih bilgilerini görüntüleme şeklini ayarlamalarına olanak tanır. “Y-m-d” şeklindeki format, yıl-ay-gün sırasıyla tarihleri görüntüler.
• Zaman Formatı: Saatin 24 saatlik veya 12 saatlik formatta görüntülenmesini seçebilirsiniz. Şu anda varsayılan olarak 24 saat formatı kullanılmaktadır.
• Varsayılan Zaman Bölgesi: Tüm zamanlama ve etkinliklerin doğru bir şekilde yönetilebilmesi için zaman bölgesini ayarlamanız gerekmektedir. Örneğin, “Europe/Istanbul” seçeneği, Türkiye saat dilimine uygun etkinlik ve hatırlatıcıları organize eder.

Dil Ayarları

• Varsayılan Dil: CRM sisteminin varsayılan dilini seçebilirsiniz. Türkçe varsayılan olarak ayarlanmıştır, ancak ekibinizin ihtiyacına uygun olarak başka diller de seçilebilir.
• Dilleri Devre Dışı Bırak: CRM’de birden fazla dilin kullanılması durumunda bu seçeneğini aktif hale getirerek belirli dilleri devre dışı bırakabilirsiniz. Bu, kullanıcı deneyimini sadeleştirir ve istenmeyen dillerin karışıklığa yol açmasını engeller.

PDF Belge Ayarları

• Müşteri Dilinde Yönetici Alanından Müşteri PDF Belgelerini Çıkartın: Bu ayar, müşteri PDF belgelerinin müşterinin kendi dilinde çıkarılmasını sağlar. Bu, özellikle farklı dillerde çalışan şirketler için büyük bir avantaj sağlar.

Yerelleştirme Ayarlarının Önemi

Yerelleştirme ayarları, Thro CRM’in çok uluslu ve farklı dil yapılarına sahip ekipler tarafından etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bu ayarları kullanarak, şirketinizin çalışma düzeni ve ekiplerin iş birliği daha verimli bir hale getirilebilir.

Sık Sorulan Sorular

1. Tarih ve zaman formatlarını nasıl değiştiririm?

Tarih ve zaman formatlarını değiştirmek için ayarlar menüsünden “Yerelleştirme Ayarları” seçeneğine giderek ilgili formatı seçebilirsiniz.

2. Birden fazla dil eklemek mümkün mü?

Evet, Thro CRM’de birden fazla dil seçeneğini etkinleştirerek ekip çalışmanıza uygun hale getirebilirsiniz.

3. PDF belgelerinin müşterinin dilinde çıkarılmasını nasıl sağlayabilirim?

Yerelleştirme ayarlarından “Müşteri Dilinde Yönetici Alanından Müşteri PDF Belgelerini Çıkartın” seçeneğini “Evet” olarak işaretleyerek bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.

The post Yerelleştirme Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘deki takvim ayarları, kullanıcıların etkinlikleri ve görevleri daha düzenli ve kolay bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. Bu ayarlar sayesinde, takviminizde hangi bilgilerin görüntüleneceğini, etkinliklerin nasıl organize edileceğini ve hangi hatırlatıcıların görüneceğini detaylı bir şekilde belirleyebilirsiniz. Takvim ayarları, genel kullanım ve stillendirme gibi iki ana bölümde incelenebilir.

Genel Takvim Ayarları

Genel takvim ayarları, takvimin görünümünü ve işleyişini kontrol eden ayarlardır. Bu bölümde, takvimin varsayılan görüntüsü, etkinliklerin sayısı ve görünüm seçenekleri gibi temel düzenlemeleri yapabilirsiniz.

• Takvim Etkinlikleri Limiti: Ay ve hafta görünümünde gösterilecek maksimum etkinlik sayısını belirleyebilirsiniz. Bu limit, takvim üzerinde gereksiz kalabalığın önüne geçmenizi sağlar.
• Varsayılan Görünüm: Takvimin varsayılan görünümünü (ay, hafta, gün gibi) ayarlayabilirsiniz. Kullanıcılar, takvim açıldığında belirlediğiniz bu görünümle karşılaşır.
• İlk Gün: Takvimin hangi günle başlayacağını belirleyebilirsiniz. Bu ayar, haftanın başlangıcını pazartesi veya pazar olarak ayarlamanıza olanak tanır.

Takvimde Gösterilecek Bilgiler

Takvimde hangi hatırlatıcıların ve bilgilerin görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Bu ayarlar sayesinde kullanıcılar, yalnızca işlerine yarayan bilgileri görüntüleyebilir ve takvimin daha kullanışlı hale gelmesini sağlayabilirler.

• Bildirilmiş Hatırlatıcıları Takvimde Gizle: Bildirilmiş hatırlatıcıların takvimde görüntülenmesini istemiyorsanız bu ayarı kullanabilirsiniz. Bu sayede, yalnızca henüz bildirilmemiş hatırlatıcılar gösterilir.
• Fırsat, Müşteri, Proforma, Fatura, Teklif, Sözleşme, Görev, Proje Hatırlatıcıları: Takvimde bu tür hatırlatıcıların gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz. Her biri için ayrı ayrı “Evet” veya “Hayır” seçenekleriyle takvimi kişiselleştirebilirsiniz.
• Sadece Oturum Açmış Personele Atanan Görevleri Göster: Bu ayar sayesinde, sadece o an oturum açmış olan personele atanmış görevlerin takvimde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Böylece personelin sadece kendisiyle ilgili görevleri daha kolay takip etmesine olanak tanırsınız.

Takvimde Gösterilecek Hatırlatıcı Türleri

Thro CRM, takviminizde hangi tür hatırlatıcıları görmek istediğinizi belirleme imkanı sunar. Bu özellik, kullanıcılara özel takvim deneyimi oluşturarak verimlilik sağlar.

• Bilet Hatırlatıcıları: Destek talepleri veya müşteri biletleriyle ilgili hatırlatıcıları takvimde göstermek için bu ayarı kullanabilirsiniz. Bu, müşteri destek süreçlerinin takvim üzerinden daha iyi takip edilmesini sağlar.
• Harcama Hatırlatıcıları: Finansal işlemler ve harcamalarla ilgili hatırlatıcıların takvimde yer almasını sağlayarak bütçe ve finans takibinizi daha düzenli yapabilirsiniz.
• Kredi Notu Hatırlatmaları: Müşterilerin kredi notlarıyla ilgili hatırlatmaları takvimde gösterebilir, bu sayede finansal süreçlerinizi daha etkin yönetebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Takvimde Hangi Hatırlatıcılar Gösterilebilir?

Takvimde fırsat, müşteri, proforma, fatura, teklif, sözleşme, görev ve proje gibi farklı türde hatırlatıcıları gösterebilirsiniz. Ayrıca harcama ve kredi notu hatırlatmalarını da etkinleştirebilirsiniz.

Takvimde Sadece Belirli Görevleri Görüntüleyebilir miyim?

Evet, takvimde sadece oturum açmış olan personele atanmış görevleri görüntüleme seçeneği mevcuttur. Bu özellik, personelin sadece kendi görevlerine odaklanmasına yardımcı olur.

Bildirilmiş Hatırlatıcılar Takvimde Gizlenebilir mi?

Evet, bildirilmiş hatırlatıcıları takvimden gizleyerek yalnızca henüz bildirilmemiş hatırlatıcıların görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede takvimde gereksiz kalabalığın önüne geçebilirsiniz.

The post Takvim Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘deki şirket ayarları modülü, fatura ve proforma gibi ödemelerde kullanılacak şirket bilgilerini tanımlamanıza olanak tanır. Bu bilgiler, resmi dokümanlarda ve müşterilere sunulan çıktılarda yer alacağı için, doğru ve eksiksiz olması önemlidir. Aşağıda Thro CRM şirket ayarlarını nasıl yöneteceğinizle ilgili detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Şirket Bilgilerinin Tanımlanması

Şirket ayarlarında yer alan firma bilgileri, fatura, proforma ve diğer resmi ödeme dokümanlarında kullanılmak üzere tanımlanır. Bu bilgiler, şirketinizin müşterilerle olan mali işlem süreçlerinde resmiyet sağlar ve doğru bilgilerin müşterilere aktarılmasına yardımcı olur. Şirket bilgilerini tanımlarken aşağıdaki alanları eksiksiz bir şekilde doldurmanız önerilir:

• Firma Adı: Şirketinizin resmi adını bu alana girin. Bu bilgi, faturalarda ve diğer dokümanlarda müşterilere görünecektir.
• Adres: Şirketinizin tam adresini (cadde, sokak, mahalle, posta kodu vb.) girin. Adres bilgisinin eksiksiz olması, fatura teslimatları ve resmi yazışmalar için önemlidir.
• Şehir ve İlçe: Şirketinizin bulunduğu şehir ve ilçeyi girerek adres bilgilerinin tamamlanmasını sağlayın.
• Ülke Kodu: Telefon numaraları ve uluslararası yazışmalar için ülke kodunu girin. Bu bilgi, müşterilerin size kolayca ulaşmasına yardımcı olur.
• Posta Kodu: Adres bilgilerinin doğruluğu ve posta üzerinden yapılan işlemelerin sorunsuz ilerlemesi için posta kodunu doğru girin.
• Telefon ve Vergi Numarası: Şirketinizin resmi iletişim numarasını ve vergi numarasını girin. Vergi numarası, mali dokümanlarda yasal zorunluluk taşır.

Şirket Bilgi Formatı

Thro CRM’de şirket bilgilerinizin PDF ve HTML formatında düzenlenmesi mümkün. Bu formatlar sayesinde, şirket bilgilerinizi müşterilerinize sunarken profesyonel ve standart bir görünüm elde edebilirsiniz. Aşağıdaki bilgiler, PDF ve HTML formatında çıktı olarak kullanılabilir:

• Firma Adı: {company_name}
• Adres: {address}, {city}, {state}, {zip_code}, {country_code}
• Vergi Numarası: {vat_number_with_label}

Bu bilgilerin her biri, müşterilere sunulan belgelerde otomatik olarak yer alacak şekilde tanımlanabilir.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Firma Bilgilerimi Neden Eksiksiz Girmeliyim?

Firma bilgileri, resmi belgelerde kullanıldığı için eksiksiz ve doğru olmalıdır. Bu, müşterilerinize doğru bilgiler ulaşmasını ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesini sağlar.

Şirket Bilgi Formatı Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Şirket bilgi formatı, müşterilerinize sunulacak PDF ve HTML belgelerinde yer alacak bilgilerin standart bir yapıda görünmesini sağlar. Bu sayede, her belge üzerinde şirket bilgileriniz tutarlı bir şekilde gösterilir.

Vergi Numarası Girmek Zorunlu mu?

Evet, vergi numarası resmi mali belgelerde yasal zorunluluk taşır. Bu bilgi, faturalama ve diğer yasal yazışmalar için gereklidir.

The post Şirket Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM Pusher (Bildirim) Ayarları, sistem kullanıcılarının gerçek zamanlı bildirimleri etkinleştirmesini sağlar. Bu özellik, önemli olaylardan anında haberdar olmanıza ve CRM’deki çeşitli aksiyonlar hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur. Bildirim ayarları, Pusher entegrasyonu ile masaüstü ve gerçek zamanlı bildirimlerin yönetimini kolaylaştırır.

Pusher Ayarlarının Kullanımı

Pusher bildirimlerini etkinleştirmek için, aşağıdaki bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir:

• APP ID: Bu alan, Pusher uygulamanızın kimliğini belirtir ve entegrasyon için gereklidir.
• APP Anahtarı: Pusher uygulamasını CRM ile entegre etmek için bu anahtar kullanılır. Bu anahtar, verilerin doğru kanallar üzerinden aktarılmasını sağlar.
• APP Secret: Güvenlik açısından önemli olan bu alan, uygulamanın kimliğini doğrulamak ve istenmeyen erişimleri engellemek için kullanılır.
• Cluster: Pusher tarafından sağlanan küme bilgileri bu alana girilir. Pusher uygulamanızın hangi veri merkezinde bulunduğunu belirten bu bilgi, performans ve bağlantı sürekliliği açısından önemlidir.

Bildirim Ayarları

• Gerçek Zamanlı Bildirimleri Etkinleştir: Bu ayar aktif hale getirildiğinde, Thro CRM’de gerçekleşen olaylar kullanıcılara anında bildirim olarak iletilir. Örneğin, yeni bir görev oluşturulduğunda veya müşteri tarafından bir talep gönderildiğinde bu bildirimleri anında alabilirsiniz.
• Masaüstü Bildirimlerini Etkinleştir: Masaüstü bildirimleri, tarayıcıda CRM açık olmasa bile kullanıcılara anında bilgi verir. Bu sayede CRM’de gerçekleşen önemli olaylardan anında haberdar olabilirsiniz.
• X Saniyeden Sonra Masaüstü Bildirimlerini Otomatik Kapat: Bu ayar, masaüstü bildirimlerinin belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanmasını sağlar. Kullanıcı deneyimini artırmak ve ekran üzerinde gereksiz bildirimi engellemek için kullanılır.

Kullanım Örnekleri

• Satış ekibi, yeni bir fırsat oluşturulduğunda veya fırsat durumu değiştiğinde anında masaüstü bildirimi alarak süreçlere daha hızlı müdahale edebilir.
• Destek ekibi, müşteri tarafından oluşturulan bir talep veya sorunun çözülmesi gerektiğinde anlık bildirimler alarak müşterilere daha hızlı hizmet sunabilir.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Pusher Bildirimleri Neden Gereklidir?

Pusher bildirimleri, CRM’deki gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlayarak iş süreçlerinizi hızlandırır ve daha verimli çalışmanıza yardımcı olur.

Gerçek Zamanlı Bildirimleri Etkinleştirdiğimde Hangi Olayları Görebilirim?

Görev atamaları, müşteri talepleri, fırsat güncellemeleri gibi birçok olayı gerçek zamanlı olarak bildirim şeklinde görebilirsiniz.

Masaüstü Bildirimleri Ne Zaman Kapatılmalıdır?

Masaüstü bildirimlerinin otomatik olarak kapanma süresini, kullanıcıların ekran üzerinde gereksiz bildirimi görmemesi için ayarlayabilirsiniz. Bu süre 0 olarak ayarlandığında bildirimler otomatik olarak kapanmaz.

The post Pusher (Bildirim) Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM, PDF belgelerinin oluşturulması ve düzenlenmesi konusunda esnek ve özelleştirilebilir ayarlar sunmaktadır. Bu ayarlar, işletmenizin ihtiyaçlarına uygun PDF belgeler hazırlamanıza imkân verir. PDF ayarları modülünde genel ayarlar, imza ayarları ve belge formatları gibi birçok seçenek bulunmaktadır. Aşağıda bu modülün detaylı açıklamasını bulabilirsiniz.

Genel PDF Ayarları

PDF belgelerinin genel görünümü ve işlevselliği ile ilgili çeşitli ayarları burada yapabilirsiniz.

• PDF Fontu: PDF belgelerinde kullanılacak varsayılan yazı tipini seçebilirsiniz. Örneğin, “noto sans” gibi modern ve okunabilir bir yazı tipi kullanarak belgelerinizi daha profesyonel bir görünüme kavuşturabilirsiniz.
• Firma/Müşteri Bilgilerini Yer Değiştir: Firma bilgileri ve müşteri bilgilerini PDF üzerindeki konumlarına göre değiştirebilirsiniz. Bu seçenek, PDF belgelerinin düzenine uyum sağlamanıza yardımcı olur.
• Varsayılan Font Boyutu: PDF belgelerinde yer alacak metinlerin varsayılan boyutunu belirleyebilirsiniz. Bu ayar, belgelerin kolay okunabilir olmasını sağlar.
• Öğelerin Tablo Başlığı Rengi ve Yazı Rengi: Tablo başlıklarının arka plan ve yazı renklerini özelleştirerek markanızın renk şemasıyla uyumlu belgeler hazırlayabilirsiniz.
• PDF’te Özel Firma Logo Linki: PDF belgelerinde kullanılacak özel bir logo belirleyebilirsiniz. Bu özellik, firma imajınızı ve tanınırlığınızı artırır.
• PDF Belgelerinde Sayfa Numarası Göster: Belgelerde sayfa numarası göstermek, özellikle uzun belgelerde düzeni sağlamak ve referans vermeyi kolaylaştırmak için oldukça kullanışlıdır.
• Fatura, Proforma, Kredi Notu Durumunu Göster: PDF belgelerinde, belgenin türü ve durumu hakkında bilgi gösterebilirsiniz. Bu, müşterilerin belgenin türünü anlamasını kolaylaştırır.

PDF İmza Ayarları

PDF belgelerinde kullanılacak imza ayarları bu bölümde düzenlenir. İşlemlerin resmiyet kazanması ve belgelerin yasal geçerliliği açısından önemli olan bu ayarlar, Thro CRM kullanıcıları için büyük kolaylık sağlar.

• Faturada PDF İmzası Göster: Faturalarda dijital imza gösterebilirsiniz. Bu, faturaların güvenliğini artırır ve yasal geçerlilik sağlar.
• Proformada PDF İmzası Göster: Proforma belgelerinde imza göstererek, bu belgelerin resmiyetini güçlendirebilirsiniz.
• Kredi Notunda PDF İmzasını Göster: Kredi notu belgelerinde de imza kullanmak mümkündür.
• Sözleşme ve Teklif Belgelerinde PDF İmzası Göster: Sözleşmeler ve teklif belgelerinde imza eklemek, bu belgelerin bağlayıcılığını ve güvenilirliğini artırır.
• İmza Görüntüsü: PDF belgelerinde kullanılacak imzanın görselini buradan yükleyebilirsiniz.

Belge Formatları

PDF belgelerinin formatı, belgenin türüne ve kullanım amacına göre belirlenebilir. Bu bölümde, fatura, proforma, teklif, sözleşme gibi belgelerin sayfa düzeni ve formatı ayarlanabilir.

• Fatura, Proforma, Teklif ve Diğer Belgeler için Format: Tüm bu belgeler için A4 dikey veya yatay gibi farklı formatları seçebilirsiniz. Belgelerin doğru formatta hazırlanması, baskı ve sunum sırasında işlerinizi kolaylaştırır.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

PDF Belgelerinde Sayfa Numarası Nasıl Gösterilir?

PDF belgelerinde sayfa numarasını göstermek için genel PDF ayarları bölümünden bu seçeneği etkinleştirmeniz yeterlidir. Sayfa numarası, belgelerin düzenli olmasını sağlar ve müşteriler tarafından kolay takip edilmesine yardımcı olur.

PDF Belgelerinde Özel Logo Kullanabilir miyim?

Evet, PDF belgelerinde özel bir logo kullanabilirsiniz. Bunun için genel PDF ayarları bölümünde “PDF’te Özel Firma Logo Linki” kısmına logo bağlantısını ekleyebilirsiniz.

PDF Belgelerinde Hangi Tür İmzalar Kullanılabilir?

Fatura, proforma, kredi notu, sözleşme ve teklif belgelerinde imza kullanabilirsiniz. Bu imzalar, belgelerin güvenliğini ve yasal geçerliliğini artırır.

The post PDF Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘deki müşteri ayarları, müşteri profillerinin oluşturulmasından, izinlerin düzenlenmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu ayarlar sayesinde, sisteminize kayıt olan müşteriler için belirli alanları zorunlu yapabilir, yöneticilere özel izinler tanımlayabilir ve müşteri ile ilgili operasyonlarınızı optimize edebilirsiniz. Aşağıda Thro CRM müşteri ayarları modülü hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Genel Müşteri Ayarları

Genel müşteri ayarları, sistemde kayıt oluşturan müşterilerle ilgili temel düzenlemeleri yapmanıza olanak tanır. Bu ayarlar sayesinde müşteri kaydının hangi bilgileri zorunlu içereceğini belirleyebilir ve müşteri profillerini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

• Varsayılan Ülke: Yeni müşteri kayıtlarında varsayılan olarak atanacak ülkeyi seçebilirsiniz. Bu sayede kayıt sırasında bu bilgiyi hızlıca doluşturabilirsiniz.
• Firma Alanı Zorunlu mu?: Kayıt oluşturan müşterilerin firma bilgisini zorunlu yapabilirsiniz. Bu özellik, büyük ölçekli işletmelerde ya da B2B faaliyetlerde önem arz eder.
• Firma Vergi Numarası Zorunluluğu: Firmaların vergi numarasının kullanılmasını gereklilik haline getirebilirsiniz. Bu, müşteri bilgilerinin doğruluğunun teyit edilmesine yardımcı olur ve muhasebe operasyonlarında kolaylık sağlar.

Kapsamlı Profil Yönetimi

Müşteri profilleri üzerinde detaylı kontrol sağlamak için bu ayarlar kullanılabilir. Bu bölümde, müşteri kayıtlarında hangi alanların zorunlu olacağı veya yönetici onayı gerektirip gerektirmediği gibi düzenlemeler yapabilirsiniz.

• Müşterilerin Kayıt Olmasına İzin Ver: Yeni müşterilerin sisteme kayıt olabilmesi için bu ayarı etkinleştirebilirsiniz. Bu, herkese açık bir üretici kayıt platformu sunmak istediğinizde faydalıdır.
• Müşteri Kaydı Sonrası Onay Gerekliliği: Yeni kayıt olan müşterilerin kaydının yönetici tarafından onaylanmasını isteyebilirsiniz. Bu, kayıt olan müşterilerin gerçek ve doğru bilgilerle kayıt yapmasının sağlanması için kullanılabilir.
• Birincil Kişinin Diğer Müşteri Kişilerini Yönetmesine İzin Ver: Aynı firma altında birden fazla kişi kayıt olduğunda, birincil kişinin diğer kişilerin profillerini yönetmesine izin verebilirsiniz. Bu, şirket içi uyumun korunmasına yardımcı olur.

Gizlilik ve Güvenlik Ayarları

Thro CRM müşteri ayarlarında gizlilik ve güvenlik konuları öne çıkar. Müşteri verilerinin korunması ve bu verilerin kimler tarafından görüleceği, düzenleneceği ya da silineceği gibi detayları kontrol edebilirsiniz.

• Honeypot Spam Doğrulamayı Etkinleştir: Spam kayıtlarını önlemek için honeypot tekniğini kullanabilirsiniz. Bu, sahte kayıtları otomatik olarak filtreleyerek veritabanınızın temiz kalmasına yardımcı olur.
• Kendi Dosyalarını Görüntüleme ve Silme Yetkisi: Müşterilerin, kendi yükledikleri dosyaları görüntülemesine ve silmesine izin verebilirsiniz. Bu ayar, müşterilere kendi verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Bilgi Merkezi ve İzinler

Bilgi merkezi, müşterilere bilgi sunmak amacıyla kullanılabilir ve kayıt gerektirmeden erişim sağlanabilir. Bu bölümde müşterilere hangi izinlerin verileceği ve bilgi merkezine erişim durumu belirlenebilir.

• Bilgi Merkezini Aktif Et: Müşterilerinize rehber dokümanlar veya sıkça sorulan sorular sunmak için bilgi merkezini etkinleştirebilirsiniz. Bu, müşteri memnuniyetini artırır ve destek yükünü azaltır.
• Kayıt Olmadan Bilgi Merkezine Erişim: Bilgi merkezinin kayıt olmadan görüntülenmesine izin vererek, potansiyel müşterilerin bilgiye kolayca ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Müşteri Bilgi Formatı

PDF ve HTML formatında müşteri bilgileri oluşturabilirsiniz. Bu format, müşteri verilerinin standartlaştırılmasını ve gerektiğinde hızlıca paylaşılmasını sağlar. Örneğin, müşteri adresi, şehir, ülke kodu gibi bilgileri standart bir formatta düzenleyebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Müşteri Kaydında Hangi Bilgiler Zorunlu Yapılabilir?

Müşteri kaydında firma adı, vergi numarası, e-posta gibi bilgileri zorunlu yapabilirsiniz. Bu ayarlar, müşteri bilgilerinin eksiksiz ve doğru olmasını sağlar.

Bilgi Merkezine Kayıt Gerekmeksizin Erişim Sağlanabilir mi?

Evet, bilgi merkezine kayıt gerektirmeden erişim sağlanabilir. Bu ayar, müşterilere bilgiye hızlı ve kolay ulaşma imkânı tanır.

Honeypot Spam Doğrulama Ne Amaçla Kullanılır?

Honeypot spam doğrulama, sahte veya bot kaynaklı kayıtları önlemek amacıyla kullanılır. Bu teknikle, yalnızca gerçek kullanıcıların kayıt olması sağlanır ve veritabanınız gereksiz kayıtlardan korunur.

The post Müşteri Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘de bulunan görev ayarları, ekip çalışmasını organize etmek, görevlerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak ve iş akışlarını optimize etmek için gereklidir. Bu ayarlar, projelerdeki görevlerin daha verimli bir şekilde atanmasına, izlenmesine ve tamamlanmasına olanak tanır. Görev yönetimi, ekip üyelerinin iş yükünü dengeler ve proje hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırır.

Görev Ayarları

Genel Görev Ayarları

Bu bölümde görevlerle ilgili genel ayarları yapabilirsiniz. Bu ayarlar, görevlerin nasıl organize edileceği ve ekip üyeleri arasında nasıl paylaşılacağını belirlemenize yardımcı olur:

• Kanban Satır Limiti: Görev kanban görünümünde görüntülenecek maksimum satır sayısını belirleyin. Bu, görevlerin daha düzenli ve yönetilebilir olmasını sağlar.
• Görev Görüntüleme İzinleri: Tüm personele projeyle ilgili tüm görevleri görme izni verebilirsiniz. Bu izinler, personel olmayanları da kapsayabilir ve ekipte şeffaflığı artırır. Herkesin aynı bilgiyi görmesini sağlayarak iş birliğini geliştirir.

Görev Oluşturma ve Atama Ayarları

Görevlerin oluşturulması ve atanması süreçlerini düzenleyen bu ayarlar, ekip içi iş akışını otomatikleştirmeyi ve hızlandırmayı amaçlar:

• Otomatik Atama: Yeni oluşturulan görevler, görevi oluşturan kişiye otomatik olarak atanabilir. Bu özellik, görevlerin hızlı bir şekilde sahiplenilmesini sağlar ve iş akışında gecikmeleri önler.
• Takipçi Olarak Ekleme: Yeni görev oluşturulduğunda, bu görevi oluşturan kişi otomatik olarak takipçi olarak eklenebilir. Bu sayede görevle ilgili güncellemelerden haberdar olunur ve sorumluluk bilinci artırılır.
• Görev Yorumları: Müşteri veya personelin yalnızca ilk saatte görev yorumu eklemesine veya düzenlemesine izin verilebilir. Bu ayar, görevle ilgili tartışmaların belirli bir zaman diliminde kalmasını sağlar ve odaklanmayı artırır.

Görev Sayaç ve Durum Ayarları

Görevlerin zamanlı ve düzenli bir şekilde yönetilmesi için sayaç ve durum ayarları büyük önem taşır. Bu bölümde görev zamanlayıcıları ve durum değişiklikleriyle ilgili ayarları yapabilirsiniz:

• Sayaç Başlatma ve Durdurma: Yeni bir sayaç başlatıldığında diğer tüm sayaçlar otomatik olarak durdurulur. Bu özellik, aynı anda birden fazla görev üzerinde çalışılmasını önleyerek, her bir göreve tam anlamıyla odaklanılmasını sağlar.
• Görev Durumu Güncelleme: Sayaç başlatıldığında, görev durumu otomatik olarak “Devam Ediyor” olarak değiştirilir. Bu ayar, sadece belirli bir görev durumu için geçerli olabilir ve görev takibini kolaylaştırır.
• Yeni Görevlerin Faturalandırılabilir Olarak Atanması: Yeni oluşturulan görevlerin, varsayılan olarak faturalandırılabilir şekilde ayarlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu, özellikle müşteri projelerinde görevlerin kolayca faturalandırılabilmesini sağlar.

Varsayılan Durum ve Öncelik Ayarları

Görevlerin başlangıç durumunu ve önceliğini belirlemek, proje yönetiminin önemli bir parçasıdır. Bu ayarlar, ekip üyelerinin hangi görevlere öncelik vereceğini ve görevlerin nasıl organize edileceğini belirler:

• Varsayılan Görev Durumu: Yeni bir görev oluşturulduğunda bu görevin otomatik olarak hangi durumda başlayacağını belirleyebilirsiniz (örneğin, “Otomatik” durumu).
• Varsayılan Öncelik: Görevlerin öncelik derecesini belirleyerek (örneğin, “Orta”), ekibinizin hangi görevlerin daha acil olduğunu bilmesini sağlayabilirsiniz. Bu, kaynakların daha verimli kullanılmasına yardımcı olur.
• Modal Genişlik Sınıfı: Görev oluşturma veya düzenleme sırasında kullanılan modal penceresinin genişliğini belirleyin (örneğin, modal-lg, modal-xl). Bu ayar, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek için önemlidir.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Yeni bir görev oluşturulduğunda otomatik atama yapılabilir mi?

Evet, yeni bir görev oluşturulduğunda bu görev, görevi oluşturan kişiye otomatik olarak atanabilir. Bu ayar, ekip içerisinde daha hızlı bir iş akışı sağlar ve görevlerin sahiplenilmesini hızlandırır.

Görev sayaçları nasıl yönetilir?

Görev sayaçları, bir görev başlatıldığında diğer sayaçları otomatik olarak durduracak şekilde ayarlanabilir. Bu özellik, ekip çalışmasında zamanın daha verimli kullanılmasını sağlar ve aynı anda birden fazla göreve odaklanma sorununu ortadan kaldırır.

Varsayılan görev durumu ve önceliği nasıl belirlenir?

Yeni bir görev oluşturulduğunda, bu görevin başlangıç durumu ve önceliği otomatik olarak ayarlanabilir. Bu ayar, görevlerin önceliklendirilmesini ve daha düzenli bir iş akışı sağlanmasını kolaylaştırır.

The post Görev Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Google ayarları, Google hizmetlerini CRM’e entegre etmenize olanak tanır. Bu ayarlar sayesinde sisteminiz Google API, reCAPTCHA ve takvim gibi hizmetlerle uyumlu hale gelir.

Google Ayarları

Google API ve reCAPTCHA Ayarları

Bu bölümde Google ile ilgili API anahtarlarını ve reCAPTCHA doğrulamasını ayarlayabilirsiniz:

• Google API Anahtarı ve Client ID: Google hizmetlerinden yararlanmak için gerekli olan API bilgilerini burada tanımlayın.
• reCAPTCHA Kullanımı: reCAPTCHA doğrulaması, sistem güvenliğini artırmak için giriş ve kayıt sayfalarında kullanılabilir. Bu alandan reCAPTCHA site anahtarı ve gizli anahtarı girebilirsiniz. Ayrıca, reCAPTCHA doğrulamasını atlaması gereken IP adreslerini de belirleyebilirsiniz.

Google Takvim ve Seçici Ayarları

Google Takvim ve Seçici entegrasyonları ile kullanıcılarınızın planlama ve organizasyon işlemlerini CRM üzerinden yönetebilirsiniz:

• Google Takvim NO: Google Takvim’i CRM’e entegre etmek için takvim numarasını girin.
• Google Seçici: Google Seçici’yi etkinleştirerek, kullanıcıların Google hesaplarıyla giriş yapmasını kolaylaştırabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Google API anahtarı nasıl elde edilir?

Google API anahtarı, Google Developers Console’dan alınabilir. API anahtarını elde ettikten sonra bu alana ekleyerek Google entegrasyonlarını aktif hale getirebilirsiniz.

reCAPTCHA hangi amaçla kullanılır?

reCAPTCHA, spam ve kötü niyetli girişimleri önlemek amacıyla kullanılır. Müşteri panelinde güvenliğinizi artırmak için etkinleştirebilirsiniz.

The post Google Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘de bulunan fırsat (lead) ayarları, müşteri adaylarının etkin yönetimi için gereken tüm detayları kapsamaktadır. Bu ayarlar sayesinde, ekibiniz potansiyel müşterileri organize bir şekilde takip edebilir ve satış sürecinde daha verimli çalışabilir.

Fırsat Ayarları

Genel Fırsat Ayarları

Fırsatlarla ilgili genel ayarlar bu bölümde düzenlenebilir. Bu ayarlar, müşteri adaylarının daha iyi yönetilmesi ve iş akışının optimize edilmesi için kritik öneme sahiptir.

• Kanban Satır Limiti: Fırsat kanban görünümünde görüntülenecek maksimum satır sayısını belirleyin. Bu, fırsatların daha düzenli bir şekilde görüntülenmesini ve takip edilmesini sağlar.
• Varsayılan Durum ve Kaynak: Yeni fırsatlar oluşturulurken, varsayılan durum ve kaynak seçimi yapabilirsiniz. Bu ayar, müşteri adaylarının sistematik bir şekilde sınıflandırılmasına ve ilgili ekip üyelerinin süreçleri daha hızlı anlamasına yardımcı olur.
• Müşteri Doğrulama: Fırsat aşamasında müşteri adaylarının doğrulanmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, e-posta adresi veya diğer tanımlayıcı bilgileri kullanarak doğrulama yapabilirsiniz. Bu, müşteri verilerinin güvenilirliğini artırır ve sahte başvuruların önüne geçer.

Otomatik Yönetici Atama

Dönüştürülen müşteriler için otomatik yönetici atama özelliği, müşteri yönetim sürecini kolaylaştırır ve daha hızlı bir iş akışı sağlar. Bu ayarı etkinleştirdiğinizde, bir fırsat müşteriye dönüştüğünde sistem otomatik olarak bu müşteriye bir yönetici atar. Ayrıca, yönetici olmayan personelin potansiyel müşteri almasına izin verilip verilmemesi gibi detaylı ayarlar da yapılabilir. Bu sayede, müşteri adaylarının yönetimi sırasında yetkilendirme süreçlerini kontrol altında tutabilirsiniz.

Kanban Sıralaması ve Öncelik Belirleme

Kanban sıralama kriterleri, fırsatların önceliklerine göre artan veya azalan şekilde seçilebilir. Bu özellik, ekibinizin hangi fırsatlara öncelik vermesi gerektiğini belirlemesine olanak tanır ve iş yükünün daha verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Kanban görünümünde fırsatları sıralayarak, ekibinizin çalışma verimliliğini artırabilir ve önemli müşteri adaylarına daha fazla odaklanabilirsiniz.

Fırsat Durumu ve Kaynak Yönetimi

Yeni fırsatlar oluşturulurken varsayılan bir durum ve kaynak atanması, fırsatların daha düzenli bir şekilde takip edilmesini sağlar. Örneğin, bir fırsat oluşturulduğunda otomatik olarak “İlk İletişim” durumuna atanabilir ve “Web Sitesi Formu” gibi bir kaynak eklenebilir. Bu tür otomatik atamalar, ekibinizin fırsatların hangi aşamada olduğunu ve hangi kaynaktan geldiğini hızlıca görmesine yardımcı olur.

Dönüştürme Sonrası Ayarlar

• Müşteri Adayını Yönlendirme: Dönüştürülen bir müşteri adayını, sistemde otomatik olarak ilgili bir yöneticiye atayabilirsiniz. Bu, müşteri yönetiminin daha disiplinli ve organize olmasına katkı sağlar.
• Müşteri Dönüştürüldükten Sonra Düzenleme İzni: Bir müşteri dönüştürüldükten sonra müşteri adayının düzenlenmesine izin verilip verilmemesi ayarlanabilir. Bu özellik, müşteri bilgileri üzerinde gereksiz değişikliklerin önlenmesine yardımcı olur.

Fırsatların Yönetimi ve Yetki Ayarları

• Yönetici Olmayan Personelin Erişim Hakları: Yönetici olmayan personelin potansiyel müşteri adaylarına erişim ve yönetim izni olup olmayacağını belirleyebilirsiniz. Bu, müşteri adaylarının gizliliğini korumanıza ve sadece yetkili kişilerin bu verilere erişmesine imkan tanır.
• Modal Genişlik Sınıfı: Fırsat modülünde kullanılan pencerelerin genişlik sınıfını (örneğin, modal-lg, modal-xl) belirleyebilirsiniz. Bu ayar, kullanıcı deneyimini artırmak için kullanılabilir.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Fırsat Ayarlarında Hangi Değişiklikler Yapılabilir?

Fırsat ayarlarında kanban sıralaması, varsayılan durumlar ve kaynak seçenekleri gibi birçok özellik değiştirilebilir. Ayrıca, otomatik yönetici atama ve müşteri doğrulama gibi seçenekler de bulunmaktadır. Bu sayede, müşteri adaylarının yönetimi daha sistematik bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Otomatik Yönetici Atama Ne Demektir?

Otomatik yönetici atama, fırsat bir müşteriye dönüştüğünde sistemin otomatik olarak bu müşteriye bir yönetici atamasını sağlar. Bu özellik, müşteri yönetim sürecini daha hızlı ve etkili bir hale getirir, böylece ekip üyeleri müşteri ilişkilerini daha iyi yönetebilirler.

Müşteri Doğrulama Nasıl Yapılır?

Fırsat aşamasında müşteri doğrulaması yaparken, e-posta adresi gibi tanımlayıcı bilgileri kullanarak adayların geçerliliğini kontrol edebilirsiniz. Bu, müşteri adaylarının gerçekliğini teyit etmenizi ve gereksiz girişlerin önüne geçmenizi sağlar.

The post Fırsat (Lead) Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘de bulunan çeşitli ayarlar, sisteminizin çalışma şekli ve kıllanım özellikleri üzerinde kapsamı kontrol sahibi olmanıza olanak tanır. Bu ayarlar çeşitli sekmelere ayrılmış olup, her bir sekmede önemli konfigürasyon seçenekleri sunulmuştur.

Çeşitli Ayarlar

Bu bölümde, dosya boyutları, personel rolleri, menü öğesi görüntüleme ve güvenlik gibi genel ayarları yönetebilirsiniz:

• Ortam Dosyalarında Maksimum Dosya Boyutu (MB): Yüklenecek dosyalar için maksimum boyut sınırını belirleyin.
• Varsayılan Personel Rolü: Sisteme eklenecek yeni personelin varsayılan rolünü seçebilirsiniz.
• Günlük Sistem Etkinliği Silme: Belirli bir süre öncesine ait etkinliklerin otomatik olarak silinmesini sağlar.

Tablolar Ayarı

Tablo ile ilgili çeşitli ayarları bu sekmeden düzenleyebilirsiniz:

• Tablo Sayfalama Limiti: Tablo sayfalamada görüntülenecek maksimum satır sayısını belirleyebilirsiniz.
• Tablo Dışa Aktarma Düğmesini Göster: Tablo dışa aktarma seçeneğini tüm personele veya sadece yöneticilere sunabilirsiniz.

Satır İçi Yarat Ayarı

Personel izinlerini detaylıca kontrol edebileceğiniz bu sekme, çalışanların hangi işlemleri gerçekleştirebileceğini belirlemenize olanak tanır:

• Personelin Fırsat Durumu Oluşturma Yetkisi: Personelin fırsat oluşturup oluşturamayacağına karar verebilirsiniz.
• Personelin Müşteri Grubu Oluşturma Yetkisi: Müşteri grubu oluşturulması için gerekli izinleri ayarlayabilirsiniz.
• Yönetici Olmayan Personel Destek Mesajı Kaydetme: Destek mesajlarında, yönetici olmayan personelin yanıtları kaydedip kaydedemeyeceğini belirleyin.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Bu ayarları kimler değiştirebilir?

Bu ayarları sadece yönetici yetkisine sahip kullanıcılar değiştirebilir. Normal personel, bu ayarlarda herhangi bir değişiklik yapamaz.

Varsayılan personel rolü ne demektir?

Varsayılan personel rolü, sisteme yeni eklenen personelin otomatik olarak atanacağı roldür. Bu sayede standart bir görev dağılımı sağlanabilir.

The post Çeşitli Diğer Ayarlar appeared first on Thro.

Thro CRM‘in E-posta (SMTP) Ayarları, sistemin e-posta gönderme işlevselliğini yapılandırmanızı sağlar. Bu modül sayesinde, CRM üzerinden gönderilen e-postaların nasıl gönderileceğini, hangi sunucu ve protokollerin kullanılacağını belirleyebilirsiniz.

SMTP Ayarları

Mail Motoru ve Protokol Ayarları

SMTP ayarlarında, PHPMailer gibi e-posta gönderim motorlarını seçebilir ve SMTP, Microsoft OAuth 2.0, Gmail OAuth 2.0 gibi e-posta protokollerini kullanabilirsiniz. Bu seçenekler, e-postalarınızın güvenilir ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlar.

SMTP Sunucu ve Şifreleme

SMTP sunucu bilgilerini, port numarasını ve e-posta adresini buradan yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, e-postalarınızın güvenliğini sağlamak amacıyla şifreleme (SSL, TLS vb.) seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

E-posta Detayları

Gönderici e-posta adresi, SMTP kullanıcı adı, karakter seti gibi detayları da bu alandan belirleyebilirsiniz. Bu ayarlar, e-postalarınızın doğru ve uyumlu bir şekilde alıcıya ulaşmasını sağlar. Ayrıca, BCC olarak gönderilecek e-posta adreslerini ve e-posta imzanızı ekleyebilirsiniz.

Öntanımlı Başlık ve Altbilgi Ayarları

E-posta başlığı ve altbilgisi için HTML formatında şablonlar oluşturabilirsiniz. Bu şablonlar, her gönderilen e-posta için tutarlı bir yapı sağlar ve marka kimliğinizi korur. Örneğin, e-postalarınıza özel bir altbilgi ekleyerek şirket bilgilerinizi, iletişim detaylarını veya yasal metinleri standart olarak ekleyebilirsiniz.

Test E-postası Gönderme

SMTP ayarlarınızı yaptıktan sonra, Test E-postası Gönder seçeneği ile ayarlarınızın doğru çalıştığından emin olabilirsiniz. Bu özellik, e-posta yapılandırmalarında oluşabilecek hataları önceden görmenizi sağlar.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

SMTP Nedir?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), e-posta gönderimi için kullanılan bir protokoldür. Thro CRM‘de SMTP ayarları sayesinde, sistemin e-posta gönderme süreçlerini yapılandırabilir ve güvenli e-posta iletişimi sağlayabilirsiniz.

SMTP Ayarlarını neden yapılandırmalıyım?

SMTP ayarlarını yapılandırmak, CRM üzerinden gönderilen e-postaların güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlamak için önemlidir. Yanlış ayarlar, e-postaların spam olarak algılanmasına veya hiç gönderilememesine neden olabilir.

The post E-posta (SMTP) Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘ın E-İmza Ayarları, teklif ve proforma gibi belgelerin dijital olarak imzalanması ve kimlik onayının talep edilmesi için kullanılır. Bu ayarlar sayesinde, belgelerin elektronik olarak onaylanması ve bu onayların hukuki geçerliliği sağlanabilir.

Teklif ve Proforma Ayarları

Tekliflerde Dijital İmza ve Kimlik Onayı

Tekliflerin kabulü üzerine dijital imza ve kimlik onayı talep edebilirsiniz. Bu sayede, tekliflerin resmi olarak kabul edildiği ve imzalandığı kayıtlara geçer.

Proformalarda Dijital İmza ve Kimlik Onayı

Proforma belgelerinde de benzer bir şekilde, dijital imza ve kimlik onayı talep edebilirsiniz. Bu durum, müşterilerin proforma belgelerini resmiyet kazandırarak onaylamasını sağlar.

Yasal Bağlı Metin

E-İmza ayarlarında, imzalama işleminin hukuki bağlılığını belirten bir yasal metin de eklenir. Bu metin, kullanıcıların imzalama sürecinde hukuki sorumluluklarını kabul etmelerini sağlar. Örneğin: “İmzala butonuna tıklayarak, imzamın bu elektronik temsiline yasal olarak bağlı olmayı kabul ediyorum.”

Sık Sorulan Sorular (SSS)

E-İmza hangi belgelerde kullanılabilir?

Thro CRM‘ın e-İmza Ayarları, teklif ve proforma belgelerinde kullanılabilir. Bu belgeler dijital olarak imzalanarak resmiyet kazanır.

Yasal bağlı metin nedir?

Yasal bağlı metin, kullanıcıların dijital imzalarının hukuki geçerliliğini kabul etmelerini sağlayan bir ifadedir. Bu metin, imzalama sürecinin resmiyetini ve güvenilirliğini arttırır.

The post E-İmza Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘in Cron Job Ayarları, sistemin otomatik işlemlerini yönetmenizi sağlar. Bu ayarlar sayesinde belirli işlemlerin otomatik olarak ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceğini belirleyebilirsiniz. Fatura, hatırlatıcı ve tekrarlanan işlemler gibi birçok süreci yönetmek için bu modül kullanılmaktadır.

Fatura Ayarları

Otomatik Fatura İşlemleri

Otomatik işlemlerin gerçekleşeceği saati belirleyebilirsiniz. Bu sayede fatura oluşturma, hatırlatıcı gönderme gibi işlemler belirli bir zaman diliminde otomatik olarak yapılır.

Gecikme Hatırlatıcıları

Fatura ödemelerinin geciktiği durumlarda, gecikme hatırlatıcılarının otomatik olarak gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Hatırlatıcıların gönderileceği günü ve hatırlatmaların kaç gün arayla tekrar gönderileceğini ayarlayabilirsiniz.

Kalan Bakiye Hatırlatıcıları

Kısmi ödeme yapılan veya henüz ödenmemiş faturalar için kalan bakiyenin hatırlatılması amacıyla otomatik hatırlatıcılar tanımlanabilir. Bu hatırlatıcılar, ödeme gününden önce ilgili kişilere bildirim olarak gönderilir.

Yinelenen Faturalar

Belirli bir süre boyunca tekrarlanan faturalar için otomatik işlemler ayarlanabilir. Yinelenen faturaların müşterilere otomatik olarak gönderilmesini, ödenmemiş fatura oluşturulmasını veya fatura taslağı oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca ana yinelenen faturadan yalnızca ücretli durumdaysa yeni fatura oluşturulmasını tercih edebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Cron Job nedir?

Cron Job, belirli işlemlerin otomatik olarak belirli aralıklarla yapılmasını sağlayan bir zamanlayıcıdır. Thro CRM‘de bu özellik, faturaların, hatırlatıcıların ve diğer önemli işlemlerin otomatikleştirilmesi için kullanılır.

Yinelenen faturalar nasıl çalışır?

Yinelenen faturalar, belirli aralıklarla otomatik olarak oluşturulup müşteriye gönderilen faturalardır. Thro CRM‘de bu işlemler, belirlenen ayarlara uygun olarak otomatik gerçekleştirilir.

The post Cron Job Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘in Veri Tabanı Yedekleme modülü, şirketinizin önemli verilerini güvenli bir şekilde korumanıza yardımcı olur. Bu modül, veri kaybını önlemek için veri tabanınızın düzenli olarak yedeklenmesini sağlar ve verilerinizi gerektiğinde geri yüklemenize olanak tanır.

Veri Tabanı Yedekleme Seçenekleri

Otomatik Yedekleme

Veri Tabanı Yedekleme modülü, belirlediğiniz zaman aralıklarında otomatik olarak yedekleme yapabilir. Bu sayede, verilerinizin her zaman güvence altında olduğundan emin olabilirsiniz.

Manuel Yedekleme

Kullanıcılar ıstediği zaman manuel olarak veri tabanı yedekleri oluşturabilir. Bu yedekler, önemli bir güncelleme veya sistem değişikliği öncesinde ek bir güvenlik önlemi olarak kullanılabilir.

Yedekleme Dosyalarını Dışa Aktarma

Yedekleme dosyalarını dışa aktarabilir ve yerel depolama üzerinde saklayabilirsiniz. Bu sayede, acil durumlarda veya sistem arızalarında verilerinizi çok daha hızlı şekilde geri yükleyebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Veri tabanı yedeklemelerini ne sıklıkla yapmalıyım?

Veri tabanı yedeklemelerini şirketinizin iş yüküne ve verilerin önemine göre haftalık veya günlük olarak yapmanız önerilir. Thro CRM, otomatik yedekleme ayarları ile bu süreci kolaylaştırır.

Yedekleme dosyasını geri yüklemek için ne yapmalıyım?

Yedekleme dosyasını geri yüklemek için Veri Tabanı Yedekleme modülünde yedek listesi üzerinden ilgili dosyayı seçerek “Geri Yükle” seçeneğine tıklamanız yeterlidir.

Otomatik yedekleme için zaman aralığını nasıl ayarlayabilirim?

Otomatik yedekleme zaman aralığını, Thro CRM ayarları üzerinden belirleyebilir ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak düzenleyebilirsiniz.

The post Veri Tabanı Yedekleme appeared first on Thro.

Thro CRM‘in Takvim modülü, tüm iş akışlarınızı tek bir yerden yönetmenize olanak tanır. Bu modül, şirket içindeki tüm aktiviteleri ve etkinlikleri takvimde organize ederek çalışanların ve ekiplerin koordinasyonunu sağlar.

Takvimde Yer Alan Detaylar

Görevler

Takvimde atanan tüm görevler görüntülenebilir. Bu sayede, ekip üyeleri kendilerine verilen görevleri ve bu görevlerin teslim tarihlerine uygun olarak hareket edebilirler. Görev detayları takvim üzerinden görülebilir ve güncellenebilir.

Projeler

Projeler için belirlenen önemli tarihler, proje toplantıları ve teslimatları da takvim üzerinden organize edilebilir. Bu, ekiplerin projenin ilerlemesini takip etmesine ve gecikmeleri önlemesine yardımcı olur.

Toplantılar

Şirket içi veya müşterilerle yapılacak toplantılar, takvimde organize edilerek hatırlatmalarla çalışanlara bildirilir. Bu sayede, toplantı zamanları konusunda her zaman güncel kalabilirsiniz.

Etkinlikler ve Tatiller

Şirket içi etkinlikler, tatil planlamaları ve diğer organizasyonları da takvim üzerinden yönetmek mümkün. Bu özellik, şirket çapında etkinliklerin organize edilmesine yardımcı olur ve çalışanların tatil planlarını düzenler.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Takvimde hangi aktiviteler yer alır?

Thro CRM Takvim modülünde görevler, projeler, toplantılar, etkinlikler ve tatiller gibi birçok şirket içi aktivite yer alır. Bu aktiviteler takvimde organize edilerek ekiplerin verimli bir şekilde çalışması sağlanır.

Takvimi ekip üçeleriyle paylaşabilir miyim?

Evet, takvim üzerindeki tüm aktiviteler ekip üçeleriyle paylaşılabilir ve bu sayede ekip içi koordinasyon kolaylaşır.

Toplantıların hatırlatmasını alabilir miyim?

Evet, takvimde yer alan toplantılar için hatırlatmalar otomatik olarak tanımlanabilir ve belirli bir süre öncesinde ilgili kişilere bildirim gönderilir.

The post Takvim appeared first on Thro.

Thro CRM‘in Raporlar modülü, şirket içi analizlerinizi ve performans takibini kolaylaştırmak için kapsamılı çözümler sunar. Bu modül ile farklı verileri detaylı raporlar halinde görüntüleyebilir ve çeşitli metriklere dayalı olarak analiz yapabilirsiniz.

Rapor Öğeleri

Satış raporları, şirket içindeki finansal performansı detaylandırmak için kullanılır. Bu raporlar sayesinde satış öğelerinin durumu ve ödemelerle ilgili veriler detaylı şekilde incelenebilir.

Alınan Ödemeler

Fatura ve diğer ödeme kalemleri için yapılan ödemelerin detaylarını inceleyerek nakit akışınızı kontrol altında tutabilirsiniz.

Kredi Notları Raporu

Müşterilere verilmiş kredi notları ve bu notlara göre finansal durumu analiz etmek için kullanılan raporlardır.

Teklif Raporları

Verilen tekliflerin durumu, kazanılan veya kaybedilen tekliflerin analizi gibi bilgileri görüntülemenizi sağlar. Bu rapor, satış fırsatlarının başarı oranlarını takip etmenize yardımcı olur.

Müşteri Raporu

Müşterilerinize ait finansal verileri ve iş ilişkilerinizi özetleyen raporlardır. Bu raporlarla müşteri gruplarına göre detaylı analiz yapabilirsiniz.

Grafik Tabanlı Raporlar

Toplam Gelir

Belirli bir dönemde elde edilen toplam gelirin grafiksel olarak gösterildiği rapordur. Gelir analizinizi bu rapor üzerinden detaylı olarak görebilirsiniz.

Ödeme Türleri (İşlemler)

Yapılan ödemelerin hangi türlerde gerçekleştirildiğini grafiksel olarak analiz edebilirsiniz. Bu rapor, şirketinize yapılan ödemelerin yapısını anlamanıza yardımcı olur.

Müşteri Gruplarına Göre Toplam Değer

Müşteri gruplarının toplam iş hacmini ve finansal katkısını grafikler aracılığıyla inceleyerek hangi müşteri segmentlerinin daha kârlı olduğunu belirleyebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Hangi rapor türleri mevcuttur?

Thro CRM‘de Satış Raporları ve Grafik Tabanlı Raporlar olmak üzere iki ana kategori vardır. Bu raporlar çeşitli ödeme türleri, müşteri grupları ve toplam gelir gibi finansal bilgileri analiz etmenize olanak tanır.

Grafik tabanlı raporlar hangi bilgileri sunar?

Grafik tabanlı raporlar, toplam gelir, ödeme türleri ve müşteri gruplarına göre toplam değer gibi verileri grafikler halinde sunarak bu bilgilerin kolayca anlaşılmasını sağlar.

Müşteri raporu nedir?

Müşteri raporu, müşterilere ait finansal verileri özetleyerek şirket için stratejik analizler yapmaya olanak tanır. Bu raporla müşteri gruplarının iş hacmi üzerindeki etkisini inceleyebilirsiniz.

The post Raporlar appeared first on Thro.

Thro CRM üzerinde yer alan PDF Dışa Aktarma modülü, belirli modüllerden verileri toplu olarak PDF formatında dışa aktarabilmenize olanak tanır. Bu özellik, şirket içi raporlama ve belge paylaşımlarında kolaylık sağlar. Kullanıcılar, istedikleri verileri PDF dosyası olarak kaydedebilir ve bu dosyaları üçüncü taraflarla paylaşabilir.

PDF Dışa Aktarılabilecek Modüller

PDF formatında dışa aktarılabilecek modüller şunlardır:

• Faturalar
• Proformalar
• Ödemeler
• Teklifler
• Harcamalar

Bu modüllerden herhangi biri seçilerek, belirli tarihler arasında veya belirli etiketlere sahip veriler toplu şekilde PDF olarak çıktı alınabilir.

Özellikler

Filtreleme Seçenekleri

PDF dışa aktarımı yaparken, verileri belirli tarihler arasında filtreleyebilir veya belirli etiketlere sahip olanları seçebilirsiniz. Bu sayede yalnızca ihtiyaç duyduğunuz bilgilerin çıktısını almanız mümkün olur.

Tarih Aralığı Seçimi

PDF dışa aktarımı için tarih aralığı belirlemek, sadece ilgili dönemdeki verileri çıktı olarak almak isteyen kullanıcılar için kullanışlıdır. Bu özellik, belirli bir zaman diliminde oluşturulmuş faturaları veya harcamaları analiz etmek isteyen işletmeler için önemlidir.

Etiket Dahil Etme

PDF çıktısı alırken, belirli etiketlere sahip verileri dahil etmek mümkün olur. Bu sayede belirli bir kampanya, proje veya müşteriyle ilgili verileri kolaylıkla ayırabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Hangi modüllerden PDF dışa aktarabilirim?

Fatura, Proforma, Ödemeler, Teklifler ve Harcamalar modüllerinden PDF çıktısı alabilirsiniz.

PDF dışa aktarımında tarih aralığı seçebilir miyim?

Evet, PDF dışa aktarımı yaparken belirli bir tarih aralığı seçerek yalnızca bu tarihler arasındaki verilerin çıktısını alabilirsiniz.

Etiketleri PDF dışa aktarımında kullanabilir miyim?

Evet, belirli etiketlere sahip verileri seçerek PDF dışa aktarım yapabilirsiniz.

The post PDF Dışa Aktarma appeared first on Thro.

Özel Alanlar modülü, Thro CRM içerisindeki çeşitli modüllerle (Müşteriler, Fırsatlar, Sözleşmeler, Teklifler vb.) ilişkilendirilmek üzere ek veri alanları oluşturulmasına olanak tanır. Bu alanlar, şirketlerin özel iş süreçlerini desteklemek ve standart CRM alanlarının ötesine geçen bilgiler toplamak için kullanılır.

Özel Alanların Kullanım Amaçları

Thro CRM içerisinde çeşitli modüllerle ilişkili olarak kullanılabilecek bu özel alanlar, kullanıcıya esneklik sağlar ve firmanın ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş veriler elde edilmesine imkan tanır. Örneğin, bir müşteri kartına “Satın Alma Tercihleri” adında bir özel alan eklenerek, bu müşterinin özel tercihlerine göre analiz yapılabilir.

İlişkili Alanlar

Bir özel alan oluşturulurken, bu alanın hangi modülle ilişkilendirileceği seçilir. Thro CRM üzerinde aşağıdaki modüllerle özel alanlar ilişkilendirilebilir:

• Şirket
• Fırsatlar
• Müşteriler
• Kişiler
• Personel
• Sözleşmeler
• Görevler
• Harcamalar
• Fatura
• Ürünler/Hizmetler
• Kredi Notu
• Proforma
• Teklif
• Projeler
• Talepler

Her bir modüle uygun olarak, alanların İlişki Türü belirlenebilir ve bu şekilde her modülde farklı bir veri seti için özelleştirilmiş veriler elde edilmiş olur.

Veri Tipleri

Her bir özel alan, farklı veri tiplerine sahip olabilir ve bu sayede esnek bir veri yapısı elde edilir. Thro CRM içerisinde desteklenen veri tipleri aşağıdaki gibidir:

Input

Serbest metin girişi sağlamak için kullanılır. Örneğin, “Müşteri Notları” gibi serbest metin bilgileri.

Number

Sayısal değer girişi için kullanılır. Örneğin, “Personel Sayısı”.

Textarea

Uzun metin girişi için kullanılır. Örneğin, “Açıklamalar”.

Select

Önceden tanımlı seçeneklerden biri seçilir. Örneğin, “Müşteri Segmenti”.

Multi Select

Birden fazla seçenek seçilmesine izin verir. Örneğin, “Hizmet İlgileri”.

Checkbox

Seçim kutusu olarak kullanılır. Örneğin, “Onay Verildi mi?”.

Date Picker

Tarih seçimi için kullanılır. Örneğin, “Teslim Tarihi”.

Datetime Picker

Tarih ve saat bilgisini birlikte almak için kullanılır.

Color Picker

Renk seçimi yapılabilir. Örneğin, “Proje Rengi”.

Hyperlink

URL girişi için kullanılır. Örneğin, “Web Sitesi Bağlantısı”.

Bu alanların çeşitli veri tiplerinde tanımlanması sayesinde, özelleştirilmiş bilgilerin etkili şekilde toplanması ve analiz edilmesi mümkün olur.

Örnek Kullanımlar

Müşteriler Modülünde

“Müşteri Tipi” seçenekli listesi oluşturularak müşterilerin B2B veya B2C olup olmadığı belirlenebilir.

Fatura Modülünde

“Ek İndirim Oranı” alanı oluşturularak belirli müşterilere özel ıskontolar tanımlanabilir.

Projeler Modülünde

“Proje Risk Düzeyi” alanı ile projelerin risk değerlendirmeleri kaydedilebilir.

Grid Ayarları ve Görünürlük

Özel alanlar tanımlanırken, bu alanların grid (sütun) yapısı ve görünürlüğü gibi detaylar da belirlenebilir. Bu ayarlar, sayfa düzenini optimize etmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için önemlidir. Örneğin, bir alanı yalnızca yöneticilerin görebileceği şekilde ayarlayabilirsiniz veya o alanı tabloda görüntüleyip görüntülememeyi seçebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Özel Alanlar hangi modüllerde kullanılabilir?

Özel Alanlar, Thro CRM’deki Müşteriler, Fırsatlar, Sözleşmeler, Teklifler gibi birçok modülde kullanılabilir.

Özel Alanların veri tipleri nelerdir?

Özel Alanlar için Input, Number, Textarea, Select gibi çeşitli veri tipleri tanımlanabilir.

Grid ayarları nedir?

Grid ayarları, özel alanların Thro CRM içindeki görünümünü ve düzenini belirler. Alanların görünürlüğünü ve düzenlenme şeklini optimize eder.

The post Özel Alanlar appeared first on Thro.

Thro CRM‘de, medya ve dosya yönetimi için kullanışli bir arayüz sunularak, tüm dosyalarınızı tek bir yerden yönetebilme imkânı sağlanır. Bu bölümde medya dosyalarınızı (resimler, videolar, belgeler vb.) yükleyebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Dosya Yükleme ve Yönetme

• Klasör Oluşturma: Yeni klasörler oluşturarak dosyalarınızı düzenli bir şekilde sınıflandırabilir, dosya yapınızı şirket içerisinde daha etkili yönetebilirsiniz.
• Sürükle Bırak: Dosya yüklemek için, dosyaları arayüz üzerine sürükleyip bırakabilirsiniz.
• Görüntüleme ve Düzenleme: Yüklediğiniz dosyaları sistem üzerinde ön izleme özelliğiyle görüntüleyebilir, gerekirse düzenleme yapabilirsiniz.

Erişim ve Paylaşım

Medya ve dosyaları özel veya herkese açık olarak belirleyerek, kimlerin erişimi olacağını kontrol edebilirsiniz. Bu sayede önemli bilgilerin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması sağlanır.

Sık Sorulan Sorular

Nasıl dosya yükleyebilirim?

Medya yönetimi ekranından dosyaları seçerek veya sürükleyip bırak yaparak dosyalarınızı kolayca yükleyebilirsiniz.

Dosyaları kimlerle paylaşabilirim?

Dosyaları özel olarak belirli kullanıcılarla ya da genel erişime açık olacak şekilde paylaşabilirsiniz.

The post Medya ve Dosya Yönetimi appeared first on Thro.

Thro CRM‘de, KVKK (Kışisel Verilerin Korunması Kanunu) ve GDPR (General Data Protection Regulation) yönetimi için gerekli ayarları yaparak müşterilerinizin verilerini yasalara uygun bir şekilde koruyabilirsiniz. Bu yönetim aracı, müşterilerinizin ve sisteminizdeki diğer kullanıcıların veri gizliliği haklarına uygun hareket etmenizi sağlar.

Genel Ayarlar

GDPR veya KVKK uyumluluğunu etkinleştirmek için, Genel Ayarlar sekmesinden yasal gerekliliklere uygun ayarları yönetebilirsiniz. Aşağıdaki adımlar bu ayarları kapsar:

• GDPR Etkinleştirme: GDPR uyumluluğunu etkin veya pasif hale getirin.
• Müşteri Alanı Gezinti Bağlantısı: Müşteri alanında GDPR bağlantısının görünür olmasını sağlar.
• Footer Bağlantısı: GDPR bağlantısının footer bölümünde gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlar.

Veri Taşıma ve Bilgilendirme Yetkileri

Veri taşıma, silme, bilgilendirme ve erişim düzenleme gibi yetkiler de KVKK ve GDPR Yönetimi modülü üzerinden düzenlenebilir. Bu sayede müşteri verilerinin hukuka uygun bir şekilde kullanılması sağlanır ve yasal zorunluluklara uygun hareket edilir.

Sık Sorulan Sorular

GDPR bağlantısı neden önemlidir?

GDPR bağlantısı, müşterilerinizin veri gizliliği haklarına erişimini kolaylaştırarak, yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi sağlar.

Veri taşıma ve silme yetkileri nasıl yönetilir?

Bu yetkiler, KVKK ve GDPR Yönetimi sekmesinden detaylı bir şekilde düzenlenebilir ve her bir kullanıcı için farklı yetkiler tanımlanabilir.

The post KVKK ve GDPR appeared first on Thro.

Thro CRM‘de kullanıcı rolleri, sistemdeki her bir kullanıcının yetkilerini ve erişim düzeylerini tanımlamanıza yardımcı olur. Bu sayede belirli görevleri yalnızca ilgili kişilerle sınırlayarak güvenliği artırabilir ve iş akışlarını optimize edebilirsiniz.

Kullanıcı Rolleri ve Yetkiler

Her bir kullanıcıya, rolüne uygun olarak farklı yetkiler tanımlanabilir. Rollerin yetki seviyesi, aşağıdaki gibi çeşitli özelliklere göre belirlenir:

• Toplu PDF Dışa Aktar: Kullanıcıların sistemden toplu PDF çıktıları alabilmesi.
• Sözleşmeler: Sözleşmelerin görüntülenmesi, oluşturulması, düzenlenmesi veya silinmesi yetkisi.
• Kredi Notları: Kredi notlarının görüntülenmesi, oluşturulması, düzenlenmesi veya silinmesi yetkisi.
• Müşteriler: Müşteri bilgilerini görüntüleme, oluşturma, düzenleme ve silme yetkisi.

Rol Tanımlama Süreci

Yeni bir rol oluştururken, rol adı ve bu role atanacak yetkiler detaylı bir şekilde belirlenir. Bu sayede kullanıcıların sistemde hangi modüllere erişebileceği ve hangi işlemleri gerçekleştirebileceği denetlenmiş olur. Özellikle teknik destek gibi spesifik bir görev üstlenen rollerde, sadece ihtiyaç duyulan yetkilerin verilmesi önemlidir.

Rollerin Önemi

Doğru kullanıcı rolleri ve yetkilerinin tanımlanması, hem sistem güvenliğini artırır hem de kullanıcıların sorumluluklarını netleştirir. Her bir kullanıcının yalnızca kendi yetkisi dahilinde işlem yapabilmesi, yanlışlıkla yapılan işlemlerin önüne geçilmesine yardımcı olur ve iş akışını daha verimli hale getirir.

Sık Sorulan Sorular

Rol tanımlama neden önemlidir?

Rol tanımlama, iş akışlarının belirlenmiş sınırlar dahilinde yürütülmesini sağlar ve bu sayede güvenlik artırılır.

Her kullanıcıya farklı yetki verilebilir mi?

Evet, her kullanıcıya belirlenen rolüne uygun olarak farklı yetkiler tanımlanabilir ve bu yetkiler ihtiyaca göre düzenlenebilir.

The post Kullanıcı Rolleri appeared first on Thro.

Thro CRM‘deki Hedefler modülü, personellere belirli hedefler koymanıza ve bu hedeflerin ilerlemesini takip etmenize imkan tanır. Bu sayede personel performansını artırabilir ve şirket hedeflerinize ulaşma yolunda daha etkin bir kontrol sağlayabilirsiniz.

Hedef Oluşturma

Yeni bir hedef oluştururken, Konu, Hedef Tipi, Personel, Başarı Miktarı, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi gibi bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Hedef, belirli bir gelire ulaşmak veya belirli sayıda müşteri kazanmak gibi farklı hedef tiplerinde olabilir. Hedefe ulaşıldığında veya ulaşılamadığında personelinizi bilgilendirmek için uyarı seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

Hedef Tipleri

Hedef tipi seçenekleri şunlardır:

• Toplam Gelire Ulaşma: Belirli bir gelir miktarına ulaşmayı hedefler.
• Faturalandırılan Tutar: Belirli bir tutarda fatura oluşturulmasını sağlar.
• X Fırsat Dönüştür: Belirli sayıda fırsatın müşteriye dönüştürülmesi hedeflenir.
• Müşteri Sayısını Artır: Belirli sayıda yeni müşteri kazanılması.
• Tipe Göre Sözleşme Yapılması: Belirli tipte sözleşme sayısına ulaşma.
• X Tahmin Dönüşümleri: Yalnızca faturalara dönüştürülecek olan tahminlerin hedeflenmesi.

Hedef Takibi ve Performans

Belirlenen hedeflerin ilerleme durumu, Hedef İlerlemesi bölümünde yüzdesel olarak görüntülenir. Bu sayede hem siz hem de personel, hedeflerin hangi aşamada olduğunu rahatça takip edebilir.

Sık Sorulan Sorular

Hedef tiplerini neye göre seçmeliyim?

Hedef tipini, şirketinizin önceliklerine ve personel performansına göre belirleyebilirsiniz. Gelir artışı, müşteri kazanımı veya sözleşme sayısı gibi farklı önceliklere odaklanabilirsiniz.

Hedeflere ulaşılamazsa ne olur?

Belirlenen süre sonuna kadar hedefe ulaşılamadığında, belirttiğiniz şekilde personel veya yöneticiler uyarı alabilir. Bu sayede gerekli aksiyonlar çabucak alınabilir.

The post Hedefler appeared first on Thro.

Thro CRM‘deki E-Posta Şablonları modülü, iletişim sürecini hızlandırmanız ve tutarlı bir şekilde yürütmeniz için ön tanımlı şablonlar oluşturmanıza imkan tanır. Bu modül sayesinde, müşterilere veya çalışanlara gönderilecek e-postalar için özel şablonlar oluşturabilirsiniz.

E-Posta Şablonu Oluşturma

Yeni bir e-posta şablonu oluşturmak için Şablon Adı ve Mesaj bölümlerini doldurmalısınız. Şablonun kimlere gönderileceği (müşteri, personel ya da her ikisi) gibi ayrıntıları da belirleyebilirsiniz.

E-Posta Şablonlarının Kullanımı

Yeni Bilet Açıldı, Bilet Cevabı, Otomatik Yanıt gibi çeşitli durumlar için hazırlanmış ön tanımlı şablonları kullanabilir ya da ihtiyacınıza uygun yeni şablonlar oluşturabilirsiniz. Bu sayede her durum için standart ve profesyonel yanıtlar göndererek iletişiminizi daha etkili hale getirebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Hangi durumlar için e-posta şablonları oluşturabilirim?

Yeni bilet oluşturulduğunda, bir bilete cevap verildiğinde, otomatik yanıt gerektiren durumlarda veya bilet kapatıldığında e-posta şablonları oluşturabilirsiniz.

E-posta şablonlarının avantajları nelerdir?

E-posta şablonları, iletişimi standartlaştırarak zaman tasarrufu sağlar ve profesyonel bir izlenim oluşturur.

The post E-Posta Şablonları appeared first on Thro.

Thro CRM‘deki Duyurular modülü, şirket içi ve müşterilerle olan iletişimi etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Bu modül sayesinde önemli bilgiler, planlı bakım çalışmaları veya diğer duyuruları tüm kullanıcılarla hızlıca paylaşabilirsiniz.

Duyuru Oluşturma

Yeni bir duyuru oluşturmak için Konu ve Mesaj alanlarını doldurmanız yeterlidir. Özellikle duyurunun hangi kitleye gösterileceğini (çalışanlar ya da müşteriler) belirleyebilirsiniz.

Duyuru Gösterimi

Oluşturulan duyurular, belirlenen hedef kitlelere personel, müşteri veya her ikisi için de görüntülenebilir. Bu sayede şirket içi bilgilendirmeler veya müşteri bilgilendirmelerini kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Duyuru Gönderimi

Duyurularınızın başlığını ve mesajını düzenleyerek, önemli bilgileri şfeffaf ve anlaşılır bir şekilde paylaşabilirsiniz. Duyurunun ön plana çıkması gereken acil durumlarda bu alanı kullanarak, duyuruyu daha çabuk dikkat çekecek bir şekilde yayınlayabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Duyurular kimlere gösterilebilir?

Duyurular hem şirket personeline hem de müşterilere gösterilebilir. Hedef kitlenizi belirleyerek duyuruların görünürlüğünü yönetebilirsiniz.

Duyuru metninde hangi bilgileri paylaşabilirim?

Planlı bakım çalışmaları, etkinlikler, önemli haberler ve şirketle ilgili her türlü bilgiyi duyuru olarak paylaşabilirsiniz.

The post Duyurular appeared first on Thro.