Thro CRM‘in Sayaç ve Zaman Çizelgesi özelliği, çalışanların günlük iş aktivitelerini ve projelere harcanan zamanı takip etmelerini kolaylaştırır. Bu özellik, şirketlerin verimliliğini arttırmak ve kaynakları daha etkili bir şekilde kullanmak için kullanıcı dostu bir zaman takibi sistemi sunar.

Zaman Sayaçlarının Kullanımı

Kullanıcılar, bir çalışma veya projeye başladıklarında zaman sayacını başlatabilir ve bu sayede çalışmanın tam olarak ne kadar sürede tamamlandığını kaydedebilirler. Sayaç çalışma esnasında aktif olarak zamanı kaydeder ve durdurulduğunda kaydedilen toplam süreyi raporlar.

Zaman Çizelgeleri

Zaman çizelgeleri, çalışanların belirli görevlere veya projelere ne kadar zaman ayırdıklarını göstermek için kullanılır. Her kullanıcı, kendisine atanan çizelge üzerinde çalışabilir ve bu çizelgeler şirket yöneticileri tarafından gözlemlenebilir. Bu şekilde yöneticiler, ekiplerin hangi görevlere ne kadar zaman harcadığını kolayca analiz edebilir ve planlama süreçlerini iyileştirebilir.

Verimlilik ve Raporlama

Zaman çizelgeleri ve sayaçların birleştirilmiş kullanımı, çalışan verimliliğini analiz etmeye olanak tanır. Bu bilgiler raporlama özelliği ile şirketin genel performansını değerlendirmek için kullanılabilir. İş gücü optimizasyonu ve gelecekteki projelerde kaynak tahsisi için de kritik bilgiler sağlar.

Sık Sorulan Sorular

Zaman sayacını nasıl başlatabilirim?

Zaman sayacını başlatmak için “Zaman Çizelgelerim” butonuna tıklayın ve yeni bir çalışma süresi başlatın. Sayaç otomatik olarak çalışma sürenizi kaydedecektir.

Zaman çizelgelerime nasıl erişim sağlayabilirim?

Ana menüde bulunan “Tüm zaman çizelgelerini görüntüle” seçeneği ile daha önce oluşturduğunuz tüm zaman çizelgelerine erişebilirsiniz.

Sayaç sürelerini raporlayabilir miyim?

Evet, Thro CRM üzerinde çalışma sayaçlarının raporlarını oluşturarak ekip verimliliğini değerlendirebilir ve şirketin genel performansı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

The post Sayaç ve Zaman Çizelgesi appeared first on Thro.

Thro CRM‘in Fiyat Tahmini Talep Formu, müşterilerinizden hızlı ve etkili bir şekilde fiyat tahmini talepleri toplamanıza olanak sağlar. Bu form, müşterilerin ilgilendikleri ürün ya da hizmetlerle ilgili fiyat bilgisi talep etmelerini kolaylaştırarak, potansiyel satış fırsatlarını daha iyi değerlendirmeye ve daha hızlı geri dönüş sağlamaya yardımcı olur.

Form Oluşturucu

Form Oluşturucu, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde özel formlar tasarlamalarına imkân tanır. Form öğeleri arasında metin alanları, e-posta adresi, telefon numarası, ürün seçimi gibi birçok seçenek bulunmaktadır. Bu sayede her türlü bilgi talebini karşılayabilecek esnek yapıda formlar hazırlanabilir. Kullanıcılar bu alanları sürükleyip bırakarak kolayca düzenleyebilir ve istedikleri görsel ve işlevsel özellikleri ekleyebilir.

Form Bilgileri ve Kurulum

Form Bilgileri ve Kurulum sekmesi, oluşturulan formun isminin belirlenmesi, dil seçimi, kaynağın atanması gibi önemli yapılandırmaları içerir. Bu bölümde ayrıca formu hangi duruma getirmek istediğinizi seçebilir ve formu kimin alacağını belirleyebilirsiniz. Bu sayede tüm süreç daha düzenli ve kontrollü bir hâle gelir.

Markalaşma ve Teslimiyet

Fiyat Tahmini Talep Formu’nu markanızla uyumlu hâle getirmek de mümkündür. Form üzerindeki gönder butonunun arka plan ve metin renkleri gibi unsurlar, markanızın renk paletine uygun olacak şekilde özelleştirilebilir. Form başarıyla gönderildikten sonra gösterilecek teşekkür mesajı veya başka bir web sitesine yönlendirme seçenekleri de bu bölümden ayarlanabilir.

Bildirimler

Form gönderildiğinde ilgililere anında bildirim yapılması sağlanabilir. Fırsat içeriği aktarıldığında belirli kişilere, ilgili personele ya da belirli roller içerisindeki kullanıcılara uyarı bildirimleri gönderilebilir. Bu sayede iş süreçlerinde herhangi bir gecikme yaşanmadan talep karşılanabilir ve sorumluluklar zamanında yerine getirilir.

Kullanım Kolaylığı

Thro CRM Fiyat Tahmini Talep Formu, kullanıcı dostu arayüzü ve esnek yapılandırma seçenekleri sayesinde işletmelerin fiyat talebi süreçlerini optimize eder. Formlar, her müşteri etkileşimi için ideal bir bilgi toplama aracı olarak kullanılabilir ve böylece daha fazla fırsat yakalama şansı artar.

Sık Sorulan Sorular

Fiyat Tahmini Talep Formu nasıl oluşturulur?

Form Oluşturucu sekmesine giderek gerekli alanları sürükleyip bırakabilir ve formunuzu hızlıca oluşturabilirsiniz. Form adı, dil ve kaynağı gibi bilgileri doldurup formunuzu yayına alabilirsiniz.

Müşterilerden gelen talep sonrası bildirim alabilir miyim?

Evet, formun Bildirimler sekmesinden, talep geldiğinde belirli personele ya da ilgili rol grubuna anında bildirim gönderilmesini ayarlayabilirsiniz.

Formu markama uygun hâle getirebilir miyim?

Evet, Markalaşma sekmesinde buton renkleri ve yazılarını markanıza uygun olacak şekilde değiştirebilirsiniz.

The post Fiyat Tahmini Talepleri appeared first on Thro.

Thro CRM‘in Bildirimler Yönetimi, kullanıcıların sistemdeki önemli olayları ve değişiklikleri anında takip etmelerine yardımcı olur. Bildirimler, kullanıcılara belirli bir eylem veya görevle ilgili bilgi sağlamak için kullanılır ve bu sayede iş akışının herhangi bir aşamasında eksik ya da kaçırılmış bilgi olmaması sağlanır.

Bildirimlerin Takibi

Bildirimler, kullanıcıların yapması gereken eylemler veya kendilerine atanan görevler hakkında bilgi sağlar. Örneğin, bir fiyat talebi atandığında, kullanıcı bu talebi bir bildirim olarak alır. Böylelikle hiçbir iş ya da sorumluluk gözden kaçmamış olur. Ayrıca bildirimler sayfasında tüm bildirimler detaylı olarak görüntülenebilir ve eski bildirimlere de kolaylıkla ulaşılabilir.

Okuma ve Yönetim İşlemleri

Kullanıcılar, gelen bildirimleri “Hepsini okundu olarak işaretle” seçeneğiyle hızlıca yönetebilir. Bu özellik, yoğun iş akışında dikkat edilmesi gereken bildirimlerin kolayca işaretlenmesine olanak tanır. Ayrıca tüm bildirimler bir liste hâlinde sunulur, bu sayede geçmiş bildirimlere erişim oldukça kolaydır.

Bildirim Türleri

Thro CRM, farklı bildirim türleri ile kullanıcılara kapsamlı bir deneyim sunar. Kullanıcılar kendilerine atanan görevlerden, fiyat taleplerine, müşteri geri bildirimlerinden önemli tarihlere kadar çeşitli konularda bildirim alabilirler. Bu sayede, her kullanıcı kendisiyle ilgili olan bilgileri zamanında ve eksiksiz şekilde takip edebilir.

Sık Sorulan Sorular

Bildirimlerimi nasıl görebilirim?

Bildirimlerinizi Thro CRM ana sayfasındaki “Bildirimler” bölümünden görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, sağ üst köşedeki bildirim simgesine tıklayarak da detaylı bir şekilde tüm bildirimlere erişebilirsiniz.

Bildirimleri nasıl okundu olarak işaretlerim?

Bildirimler bölümünde “Hepsini okundu olarak işaretle” seçeneğine tıklayarak tüm bildirimlerinizi tek seferde okundu olarak işaretleyebilirsiniz.

Eski bildirimlere nasıl ulaşabilirim?

Bildirim panelinde “Daha Fazla” butonuna tıklayarak geçmiş bildirimlerinizi görüntüleyebilir ve bu bildirimlere erişebilirsiniz.

The post Bildirimler appeared first on Thro.

Thro CRM‘in Fikir ve Etkileşim Paylaşımı özelliği, kullanıcıların kurum içi iş süreçlerine dair fikir ve görüşlerini kolaylıkla paylaşmalarını sağlar. Bu özellik, tüm bölümler arasındaki işbirliğini artırarak daha verimli ve iletişim dolu bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefler. Kullanıcılar, öneri ve düşüncelerini belirli bir departmana veya tüm bölümlere yönelik olarak iletebilirler.

Fikir Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Kullanıcılar, fikir veya belge paylaşmak istediklerinde, “Belge ya da fikir paylaşın…” alanına önerilerini yazabilirler. Ardından, bu fikri hangi departmanla paylaşmak istediklerini seçebilirler. Bu departmanlar arasında teknik destek, muhasebe, insan kaynakları, şikayet ve hukuk gibi bölümler yer alır. Eğer tüm departmanların bu fikre erişmesini istiyorsanız “Tüm Bölümlere” seçeneği işaretlenebilir.

Paylaşımın Avantajları

• İşbirliği Artışı: Departmanlar arası iletişimi güçlendirerek bilgi akışını hızlandırır ve sorunlara daha hızlı çözümler bulunmasını sağlar.
• Daha Fazla Katılım: Çalışanların öneri ve düşüncelerini paylaşması teşvik edilir, bu da iş süreçlerine katılımı artırır.
• Etkileşim ve Şeffaflık: Belirli departmanlarla sınırlı kalmayan, tüm şirketin yararlanabileceği bir paylaşım platformu sunar.

Bölümler Arası Etkileşim

Fikir paylaşımı sırasında belirli bir departmanın seçilmesi, bu departmanın ihtiyacı olan geri bildirimleri almasına olanak tanır. Örneğin, teknik destek ekibine bir iyileştirme önerisi yapılabilir veya muhasebe bölümü ile finansal süreçlere dair bir fikir paylaşılabilir. Ayrıca şikayet ve hukuksal konular gibi hassas konular da ilgili bölümlere yönlendirilerek süreçler daha etkili bir şekilde yönetilebilir.

Sık Sorulan Sorular

Fikir paylaşımında hangi bilgileri girmem gerekiyor?

Fikir paylaşımında, önerinizi detaylandıran bir açıklama ve paylaşmak istediğiniz departmanı belirtmeniz yeterlidir. Böylece ilgili departman bu bilgileri değerlendirerek dönüş yapabilir.

Bir fikir paylaştıktan sonra geri bildirim alabilir miyim?

Evet, paylaştığınız fikirle ilgili olarak departmandan geri bildirim alabilirsiniz. Bu sayede önerinizin değerlendirilip değerlendirilmediğini ve hangi aksiyonların alındığını görebilirsiniz.

Paylaşımlarımı kimler görebilir?

Paylaşımlarınızı, seçtiğiniz departmandaki yetkili kişiler görebilir. Eğer “Tüm Bölümlere” seçeneği işaretlendiyse, tüm çalışanlar bu paylaşıma erişebilir.

The post Fikir ve Etkileşim appeared first on Thro.

Thro CRM‘in Yapılacaklar (TODO) yönetimi, kullanıcıların tamamlanmayan ve tamamlanmış görevlerini kolayca takip edebilmelerini sağlar. Bu özellik, işlerinizi organize etmek ve tamamlanması gereken görevleri önceliklendirmek için etkili bir çözüm sunar. Kullanıcılar, yapılacak işleri bir listede görerek tamamlanan ve tamamlanmayan işleri ayırabilir, bu sayede tüm süreçlerini daha düzenli ve verimli bir şekilde yönetebilirler.

Tamamlanmayan İşler

Tamamlanmayan işler, üzerinde çalışılması gereken ve henüz tamamlanmamış görevlerden oluşur. Thro CRM, bu işleri kırmızı bir gösterimle sunarak kullanıcıların dikkatini çekmeyi amaçlar. Görevlerin isimleri, oluşturulma tarihleri ve son güncelleme tarihleri de bu listede yer alır. Kullanıcılar, görevlerin üzerine tıklayarak detaylara erişebilir ve durumu güncelleyebilirler.

Tamamlanan İşler

Tamamlanan işler, başarıyla bitirilmiş görevlerden oluşur ve bu görevler mavi renkte gösterilir. Bu özellik, kullanıcıların geçmişte tamamladığı işleri görmesine ve hangi görevlerin ne zaman tamamlandığını takip etmesine olanak tanır. Böylece kullanıcılar, başarılarını daha rahat değerlendirebilir ve gelecekteki işleri için referans alabilirler.

Görev Güncelleme ve Düzenleme

Her bir görev, düzenlenebilir ve tamamlandığında işaretlenebilir. Kullanıcılar görevlerin üzerine tıklayarak detaylarını değiştirebilir veya tamamen tamamlandığını işaretleyebilirler. Bu özellik, iş akışını sürekli olarak kontrol altında tutmayı ve herhangi bir değişikliği anında uygulamayı sağlar.

Sık Sorulan Sorular

Yapılacaklar (TODO) listesinde yeni görev nasıl eklenir?

Yeni bir görev eklemek için yapılacaklar listesinin üzerinde bulunan “Yeni Görev Ekle” butonuna tıklamanız yeterlidir. Açılan formda görev adını, tarihini ve ilgili notları girerek görevi oluşturabilirsiniz.

Tamamlanmış görevleri nasıl silebilirim?

Tamamlanmış görevleri silmek için ilgili görevin sağ tarafında bulunan çöp kutusu simgesine tıklamanız yeterlidir. Bu işlem geri alınamaz, bu yüzden dikkatli olmanız önerilir.

Görevleri kategorilere ayırabilir miyim?

Evet, Thro CRM’de yapılacakları kategorilere ayırarak daha organize bir yapı oluşturabilirsiniz. Bu sayede belirli projelere veya departmanlara ait görevleri ayrı ayrı yönetmek mümkündür.

The post Yapılacaklar (TODO) appeared first on Thro.

Thro CRM‘in Veri Tabanı Yedekleme modülü, şirketinizin önemli verilerini güvenli bir şekilde korumanıza yardımcı olur. Bu modül, veri kaybını önlemek için veri tabanınızın düzenli olarak yedeklenmesini sağlar ve verilerinizi gerektiğinde geri yüklemenize olanak tanır.

Veri Tabanı Yedekleme Seçenekleri

Otomatik Yedekleme

Veri Tabanı Yedekleme modülü, belirlediğiniz zaman aralıklarında otomatik olarak yedekleme yapabilir. Bu sayede, verilerinizin her zaman güvence altında olduğundan emin olabilirsiniz.

Manuel Yedekleme

Kullanıcılar ıstediği zaman manuel olarak veri tabanı yedekleri oluşturabilir. Bu yedekler, önemli bir güncelleme veya sistem değişikliği öncesinde ek bir güvenlik önlemi olarak kullanılabilir.

Yedekleme Dosyalarını Dışa Aktarma

Yedekleme dosyalarını dışa aktarabilir ve yerel depolama üzerinde saklayabilirsiniz. Bu sayede, acil durumlarda veya sistem arızalarında verilerinizi çok daha hızlı şekilde geri yükleyebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Veri tabanı yedeklemelerini ne sıklıkla yapmalıyım?

Veri tabanı yedeklemelerini şirketinizin iş yüküne ve verilerin önemine göre haftalık veya günlük olarak yapmanız önerilir. Thro CRM, otomatik yedekleme ayarları ile bu süreci kolaylaştırır.

Yedekleme dosyasını geri yüklemek için ne yapmalıyım?

Yedekleme dosyasını geri yüklemek için Veri Tabanı Yedekleme modülünde yedek listesi üzerinden ilgili dosyayı seçerek “Geri Yükle” seçeneğine tıklamanız yeterlidir.

Otomatik yedekleme için zaman aralığını nasıl ayarlayabilirim?

Otomatik yedekleme zaman aralığını, Thro CRM ayarları üzerinden belirleyebilir ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak düzenleyebilirsiniz.

The post Veri Tabanı Yedekleme appeared first on Thro.

Thro CRM‘in Takvim modülü, tüm iş akışlarınızı tek bir yerden yönetmenize olanak tanır. Bu modül, şirket içindeki tüm aktiviteleri ve etkinlikleri takvimde organize ederek çalışanların ve ekiplerin koordinasyonunu sağlar.

Takvimde Yer Alan Detaylar

Görevler

Takvimde atanan tüm görevler görüntülenebilir. Bu sayede, ekip üyeleri kendilerine verilen görevleri ve bu görevlerin teslim tarihlerine uygun olarak hareket edebilirler. Görev detayları takvim üzerinden görülebilir ve güncellenebilir.

Projeler

Projeler için belirlenen önemli tarihler, proje toplantıları ve teslimatları da takvim üzerinden organize edilebilir. Bu, ekiplerin projenin ilerlemesini takip etmesine ve gecikmeleri önlemesine yardımcı olur.

Toplantılar

Şirket içi veya müşterilerle yapılacak toplantılar, takvimde organize edilerek hatırlatmalarla çalışanlara bildirilir. Bu sayede, toplantı zamanları konusunda her zaman güncel kalabilirsiniz.

Etkinlikler ve Tatiller

Şirket içi etkinlikler, tatil planlamaları ve diğer organizasyonları da takvim üzerinden yönetmek mümkün. Bu özellik, şirket çapında etkinliklerin organize edilmesine yardımcı olur ve çalışanların tatil planlarını düzenler.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Takvimde hangi aktiviteler yer alır?

Thro CRM Takvim modülünde görevler, projeler, toplantılar, etkinlikler ve tatiller gibi birçok şirket içi aktivite yer alır. Bu aktiviteler takvimde organize edilerek ekiplerin verimli bir şekilde çalışması sağlanır.

Takvimi ekip üçeleriyle paylaşabilir miyim?

Evet, takvim üzerindeki tüm aktiviteler ekip üçeleriyle paylaşılabilir ve bu sayede ekip içi koordinasyon kolaylaşır.

Toplantıların hatırlatmasını alabilir miyim?

Evet, takvimde yer alan toplantılar için hatırlatmalar otomatik olarak tanımlanabilir ve belirli bir süre öncesinde ilgili kişilere bildirim gönderilir.

The post Takvim appeared first on Thro.

Thro CRM‘in Raporlar modülü, şirket içi analizlerinizi ve performans takibini kolaylaştırmak için kapsamılı çözümler sunar. Bu modül ile farklı verileri detaylı raporlar halinde görüntüleyebilir ve çeşitli metriklere dayalı olarak analiz yapabilirsiniz.

Rapor Öğeleri

Satış raporları, şirket içindeki finansal performansı detaylandırmak için kullanılır. Bu raporlar sayesinde satış öğelerinin durumu ve ödemelerle ilgili veriler detaylı şekilde incelenebilir.

Alınan Ödemeler

Fatura ve diğer ödeme kalemleri için yapılan ödemelerin detaylarını inceleyerek nakit akışınızı kontrol altında tutabilirsiniz.

Kredi Notları Raporu

Müşterilere verilmiş kredi notları ve bu notlara göre finansal durumu analiz etmek için kullanılan raporlardır.

Teklif Raporları

Verilen tekliflerin durumu, kazanılan veya kaybedilen tekliflerin analizi gibi bilgileri görüntülemenizi sağlar. Bu rapor, satış fırsatlarının başarı oranlarını takip etmenize yardımcı olur.

Müşteri Raporu

Müşterilerinize ait finansal verileri ve iş ilişkilerinizi özetleyen raporlardır. Bu raporlarla müşteri gruplarına göre detaylı analiz yapabilirsiniz.

Grafik Tabanlı Raporlar

Toplam Gelir

Belirli bir dönemde elde edilen toplam gelirin grafiksel olarak gösterildiği rapordur. Gelir analizinizi bu rapor üzerinden detaylı olarak görebilirsiniz.

Ödeme Türleri (İşlemler)

Yapılan ödemelerin hangi türlerde gerçekleştirildiğini grafiksel olarak analiz edebilirsiniz. Bu rapor, şirketinize yapılan ödemelerin yapısını anlamanıza yardımcı olur.

Müşteri Gruplarına Göre Toplam Değer

Müşteri gruplarının toplam iş hacmini ve finansal katkısını grafikler aracılığıyla inceleyerek hangi müşteri segmentlerinin daha kârlı olduğunu belirleyebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Hangi rapor türleri mevcuttur?

Thro CRM‘de Satış Raporları ve Grafik Tabanlı Raporlar olmak üzere iki ana kategori vardır. Bu raporlar çeşitli ödeme türleri, müşteri grupları ve toplam gelir gibi finansal bilgileri analiz etmenize olanak tanır.

Grafik tabanlı raporlar hangi bilgileri sunar?

Grafik tabanlı raporlar, toplam gelir, ödeme türleri ve müşteri gruplarına göre toplam değer gibi verileri grafikler halinde sunarak bu bilgilerin kolayca anlaşılmasını sağlar.

Müşteri raporu nedir?

Müşteri raporu, müşterilere ait finansal verileri özetleyerek şirket için stratejik analizler yapmaya olanak tanır. Bu raporla müşteri gruplarının iş hacmi üzerindeki etkisini inceleyebilirsiniz.

The post Raporlar appeared first on Thro.

Thro CRM üzerinde yer alan PDF Dışa Aktarma modülü, belirli modüllerden verileri toplu olarak PDF formatında dışa aktarabilmenize olanak tanır. Bu özellik, şirket içi raporlama ve belge paylaşımlarında kolaylık sağlar. Kullanıcılar, istedikleri verileri PDF dosyası olarak kaydedebilir ve bu dosyaları üçüncü taraflarla paylaşabilir.

PDF Dışa Aktarılabilecek Modüller

PDF formatında dışa aktarılabilecek modüller şunlardır:

• Faturalar
• Proformalar
• Ödemeler
• Teklifler
• Harcamalar

Bu modüllerden herhangi biri seçilerek, belirli tarihler arasında veya belirli etiketlere sahip veriler toplu şekilde PDF olarak çıktı alınabilir.

Özellikler

Filtreleme Seçenekleri

PDF dışa aktarımı yaparken, verileri belirli tarihler arasında filtreleyebilir veya belirli etiketlere sahip olanları seçebilirsiniz. Bu sayede yalnızca ihtiyaç duyduğunuz bilgilerin çıktısını almanız mümkün olur.

Tarih Aralığı Seçimi

PDF dışa aktarımı için tarih aralığı belirlemek, sadece ilgili dönemdeki verileri çıktı olarak almak isteyen kullanıcılar için kullanışlıdır. Bu özellik, belirli bir zaman diliminde oluşturulmuş faturaları veya harcamaları analiz etmek isteyen işletmeler için önemlidir.

Etiket Dahil Etme

PDF çıktısı alırken, belirli etiketlere sahip verileri dahil etmek mümkün olur. Bu sayede belirli bir kampanya, proje veya müşteriyle ilgili verileri kolaylıkla ayırabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Hangi modüllerden PDF dışa aktarabilirim?

Fatura, Proforma, Ödemeler, Teklifler ve Harcamalar modüllerinden PDF çıktısı alabilirsiniz.

PDF dışa aktarımında tarih aralığı seçebilir miyim?

Evet, PDF dışa aktarımı yaparken belirli bir tarih aralığı seçerek yalnızca bu tarihler arasındaki verilerin çıktısını alabilirsiniz.

Etiketleri PDF dışa aktarımında kullanabilir miyim?

Evet, belirli etiketlere sahip verileri seçerek PDF dışa aktarım yapabilirsiniz.

The post PDF Dışa Aktarma appeared first on Thro.

Özel Alanlar modülü, Thro CRM içerisindeki çeşitli modüllerle (Müşteriler, Fırsatlar, Sözleşmeler, Teklifler vb.) ilişkilendirilmek üzere ek veri alanları oluşturulmasına olanak tanır. Bu alanlar, şirketlerin özel iş süreçlerini desteklemek ve standart CRM alanlarının ötesine geçen bilgiler toplamak için kullanılır.

Özel Alanların Kullanım Amaçları

Thro CRM içerisinde çeşitli modüllerle ilişkili olarak kullanılabilecek bu özel alanlar, kullanıcıya esneklik sağlar ve firmanın ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş veriler elde edilmesine imkan tanır. Örneğin, bir müşteri kartına “Satın Alma Tercihleri” adında bir özel alan eklenerek, bu müşterinin özel tercihlerine göre analiz yapılabilir.

İlişkili Alanlar

Bir özel alan oluşturulurken, bu alanın hangi modülle ilişkilendirileceği seçilir. Thro CRM üzerinde aşağıdaki modüllerle özel alanlar ilişkilendirilebilir:

• Şirket
• Fırsatlar
• Müşteriler
• Kişiler
• Personel
• Sözleşmeler
• Görevler
• Harcamalar
• Fatura
• Ürünler/Hizmetler
• Kredi Notu
• Proforma
• Teklif
• Projeler
• Talepler

Her bir modüle uygun olarak, alanların İlişki Türü belirlenebilir ve bu şekilde her modülde farklı bir veri seti için özelleştirilmiş veriler elde edilmiş olur.

Veri Tipleri

Her bir özel alan, farklı veri tiplerine sahip olabilir ve bu sayede esnek bir veri yapısı elde edilir. Thro CRM içerisinde desteklenen veri tipleri aşağıdaki gibidir:

Input

Serbest metin girişi sağlamak için kullanılır. Örneğin, “Müşteri Notları” gibi serbest metin bilgileri.

Number

Sayısal değer girişi için kullanılır. Örneğin, “Personel Sayısı”.

Textarea

Uzun metin girişi için kullanılır. Örneğin, “Açıklamalar”.

Select

Önceden tanımlı seçeneklerden biri seçilir. Örneğin, “Müşteri Segmenti”.

Multi Select

Birden fazla seçenek seçilmesine izin verir. Örneğin, “Hizmet İlgileri”.

Checkbox

Seçim kutusu olarak kullanılır. Örneğin, “Onay Verildi mi?”.

Date Picker

Tarih seçimi için kullanılır. Örneğin, “Teslim Tarihi”.

Datetime Picker

Tarih ve saat bilgisini birlikte almak için kullanılır.

Color Picker

Renk seçimi yapılabilir. Örneğin, “Proje Rengi”.

Hyperlink

URL girişi için kullanılır. Örneğin, “Web Sitesi Bağlantısı”.

Bu alanların çeşitli veri tiplerinde tanımlanması sayesinde, özelleştirilmiş bilgilerin etkili şekilde toplanması ve analiz edilmesi mümkün olur.

Örnek Kullanımlar

Müşteriler Modülünde

“Müşteri Tipi” seçenekli listesi oluşturularak müşterilerin B2B veya B2C olup olmadığı belirlenebilir.

Fatura Modülünde

“Ek İndirim Oranı” alanı oluşturularak belirli müşterilere özel ıskontolar tanımlanabilir.

Projeler Modülünde

“Proje Risk Düzeyi” alanı ile projelerin risk değerlendirmeleri kaydedilebilir.

Grid Ayarları ve Görünürlük

Özel alanlar tanımlanırken, bu alanların grid (sütun) yapısı ve görünürlüğü gibi detaylar da belirlenebilir. Bu ayarlar, sayfa düzenini optimize etmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için önemlidir. Örneğin, bir alanı yalnızca yöneticilerin görebileceği şekilde ayarlayabilirsiniz veya o alanı tabloda görüntüleyip görüntülememeyi seçebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Özel Alanlar hangi modüllerde kullanılabilir?

Özel Alanlar, Thro CRM’deki Müşteriler, Fırsatlar, Sözleşmeler, Teklifler gibi birçok modülde kullanılabilir.

Özel Alanların veri tipleri nelerdir?

Özel Alanlar için Input, Number, Textarea, Select gibi çeşitli veri tipleri tanımlanabilir.

Grid ayarları nedir?

Grid ayarları, özel alanların Thro CRM içindeki görünümünü ve düzenini belirler. Alanların görünürlüğünü ve düzenlenme şeklini optimize eder.

The post Özel Alanlar appeared first on Thro.

Thro CRM‘de, medya ve dosya yönetimi için kullanışli bir arayüz sunularak, tüm dosyalarınızı tek bir yerden yönetebilme imkânı sağlanır. Bu bölümde medya dosyalarınızı (resimler, videolar, belgeler vb.) yükleyebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Dosya Yükleme ve Yönetme

• Klasör Oluşturma: Yeni klasörler oluşturarak dosyalarınızı düzenli bir şekilde sınıflandırabilir, dosya yapınızı şirket içerisinde daha etkili yönetebilirsiniz.
• Sürükle Bırak: Dosya yüklemek için, dosyaları arayüz üzerine sürükleyip bırakabilirsiniz.
• Görüntüleme ve Düzenleme: Yüklediğiniz dosyaları sistem üzerinde ön izleme özelliğiyle görüntüleyebilir, gerekirse düzenleme yapabilirsiniz.

Erişim ve Paylaşım

Medya ve dosyaları özel veya herkese açık olarak belirleyerek, kimlerin erişimi olacağını kontrol edebilirsiniz. Bu sayede önemli bilgilerin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması sağlanır.

Sık Sorulan Sorular

Nasıl dosya yükleyebilirim?

Medya yönetimi ekranından dosyaları seçerek veya sürükleyip bırak yaparak dosyalarınızı kolayca yükleyebilirsiniz.

Dosyaları kimlerle paylaşabilirim?

Dosyaları özel olarak belirli kullanıcılarla ya da genel erişime açık olacak şekilde paylaşabilirsiniz.

The post Medya ve Dosya Yönetimi appeared first on Thro.

Thro CRM‘de, KVKK (Kışisel Verilerin Korunması Kanunu) ve GDPR (General Data Protection Regulation) yönetimi için gerekli ayarları yaparak müşterilerinizin verilerini yasalara uygun bir şekilde koruyabilirsiniz. Bu yönetim aracı, müşterilerinizin ve sisteminizdeki diğer kullanıcıların veri gizliliği haklarına uygun hareket etmenizi sağlar.

Genel Ayarlar

GDPR veya KVKK uyumluluğunu etkinleştirmek için, Genel Ayarlar sekmesinden yasal gerekliliklere uygun ayarları yönetebilirsiniz. Aşağıdaki adımlar bu ayarları kapsar:

• GDPR Etkinleştirme: GDPR uyumluluğunu etkin veya pasif hale getirin.
• Müşteri Alanı Gezinti Bağlantısı: Müşteri alanında GDPR bağlantısının görünür olmasını sağlar.
• Footer Bağlantısı: GDPR bağlantısının footer bölümünde gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlar.

Veri Taşıma ve Bilgilendirme Yetkileri

Veri taşıma, silme, bilgilendirme ve erişim düzenleme gibi yetkiler de KVKK ve GDPR Yönetimi modülü üzerinden düzenlenebilir. Bu sayede müşteri verilerinin hukuka uygun bir şekilde kullanılması sağlanır ve yasal zorunluluklara uygun hareket edilir.

Sık Sorulan Sorular

GDPR bağlantısı neden önemlidir?

GDPR bağlantısı, müşterilerinizin veri gizliliği haklarına erişimini kolaylaştırarak, yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi sağlar.

Veri taşıma ve silme yetkileri nasıl yönetilir?

Bu yetkiler, KVKK ve GDPR Yönetimi sekmesinden detaylı bir şekilde düzenlenebilir ve her bir kullanıcı için farklı yetkiler tanımlanabilir.

The post KVKK ve GDPR appeared first on Thro.

Thro CRM‘de kullanıcı rolleri, sistemdeki her bir kullanıcının yetkilerini ve erişim düzeylerini tanımlamanıza yardımcı olur. Bu sayede belirli görevleri yalnızca ilgili kişilerle sınırlayarak güvenliği artırabilir ve iş akışlarını optimize edebilirsiniz.

Kullanıcı Rolleri ve Yetkiler

Her bir kullanıcıya, rolüne uygun olarak farklı yetkiler tanımlanabilir. Rollerin yetki seviyesi, aşağıdaki gibi çeşitli özelliklere göre belirlenir:

• Toplu PDF Dışa Aktar: Kullanıcıların sistemden toplu PDF çıktıları alabilmesi.
• Sözleşmeler: Sözleşmelerin görüntülenmesi, oluşturulması, düzenlenmesi veya silinmesi yetkisi.
• Kredi Notları: Kredi notlarının görüntülenmesi, oluşturulması, düzenlenmesi veya silinmesi yetkisi.
• Müşteriler: Müşteri bilgilerini görüntüleme, oluşturma, düzenleme ve silme yetkisi.

Rol Tanımlama Süreci

Yeni bir rol oluştururken, rol adı ve bu role atanacak yetkiler detaylı bir şekilde belirlenir. Bu sayede kullanıcıların sistemde hangi modüllere erişebileceği ve hangi işlemleri gerçekleştirebileceği denetlenmiş olur. Özellikle teknik destek gibi spesifik bir görev üstlenen rollerde, sadece ihtiyaç duyulan yetkilerin verilmesi önemlidir.

Rollerin Önemi

Doğru kullanıcı rolleri ve yetkilerinin tanımlanması, hem sistem güvenliğini artırır hem de kullanıcıların sorumluluklarını netleştirir. Her bir kullanıcının yalnızca kendi yetkisi dahilinde işlem yapabilmesi, yanlışlıkla yapılan işlemlerin önüne geçilmesine yardımcı olur ve iş akışını daha verimli hale getirir.

Sık Sorulan Sorular

Rol tanımlama neden önemlidir?

Rol tanımlama, iş akışlarının belirlenmiş sınırlar dahilinde yürütülmesini sağlar ve bu sayede güvenlik artırılır.

Her kullanıcıya farklı yetki verilebilir mi?

Evet, her kullanıcıya belirlenen rolüne uygun olarak farklı yetkiler tanımlanabilir ve bu yetkiler ihtiyaca göre düzenlenebilir.

The post Kullanıcı Rolleri appeared first on Thro.

Thro CRM‘deki Hedefler modülü, personellere belirli hedefler koymanıza ve bu hedeflerin ilerlemesini takip etmenize imkan tanır. Bu sayede personel performansını artırabilir ve şirket hedeflerinize ulaşma yolunda daha etkin bir kontrol sağlayabilirsiniz.

Hedef Oluşturma

Yeni bir hedef oluştururken, Konu, Hedef Tipi, Personel, Başarı Miktarı, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi gibi bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Hedef, belirli bir gelire ulaşmak veya belirli sayıda müşteri kazanmak gibi farklı hedef tiplerinde olabilir. Hedefe ulaşıldığında veya ulaşılamadığında personelinizi bilgilendirmek için uyarı seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

Hedef Tipleri

Hedef tipi seçenekleri şunlardır:

• Toplam Gelire Ulaşma: Belirli bir gelir miktarına ulaşmayı hedefler.
• Faturalandırılan Tutar: Belirli bir tutarda fatura oluşturulmasını sağlar.
• X Fırsat Dönüştür: Belirli sayıda fırsatın müşteriye dönüştürülmesi hedeflenir.
• Müşteri Sayısını Artır: Belirli sayıda yeni müşteri kazanılması.
• Tipe Göre Sözleşme Yapılması: Belirli tipte sözleşme sayısına ulaşma.
• X Tahmin Dönüşümleri: Yalnızca faturalara dönüştürülecek olan tahminlerin hedeflenmesi.

Hedef Takibi ve Performans

Belirlenen hedeflerin ilerleme durumu, Hedef İlerlemesi bölümünde yüzdesel olarak görüntülenir. Bu sayede hem siz hem de personel, hedeflerin hangi aşamada olduğunu rahatça takip edebilir.

Sık Sorulan Sorular

Hedef tiplerini neye göre seçmeliyim?

Hedef tipini, şirketinizin önceliklerine ve personel performansına göre belirleyebilirsiniz. Gelir artışı, müşteri kazanımı veya sözleşme sayısı gibi farklı önceliklere odaklanabilirsiniz.

Hedeflere ulaşılamazsa ne olur?

Belirlenen süre sonuna kadar hedefe ulaşılamadığında, belirttiğiniz şekilde personel veya yöneticiler uyarı alabilir. Bu sayede gerekli aksiyonlar çabucak alınabilir.

The post Hedefler appeared first on Thro.

Thro CRM‘deki E-Posta Şablonları modülü, iletişim sürecini hızlandırmanız ve tutarlı bir şekilde yürütmeniz için ön tanımlı şablonlar oluşturmanıza imkan tanır. Bu modül sayesinde, müşterilere veya çalışanlara gönderilecek e-postalar için özel şablonlar oluşturabilirsiniz.

E-Posta Şablonu Oluşturma

Yeni bir e-posta şablonu oluşturmak için Şablon Adı ve Mesaj bölümlerini doldurmalısınız. Şablonun kimlere gönderileceği (müşteri, personel ya da her ikisi) gibi ayrıntıları da belirleyebilirsiniz.

E-Posta Şablonlarının Kullanımı

Yeni Bilet Açıldı, Bilet Cevabı, Otomatik Yanıt gibi çeşitli durumlar için hazırlanmış ön tanımlı şablonları kullanabilir ya da ihtiyacınıza uygun yeni şablonlar oluşturabilirsiniz. Bu sayede her durum için standart ve profesyonel yanıtlar göndererek iletişiminizi daha etkili hale getirebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Hangi durumlar için e-posta şablonları oluşturabilirim?

Yeni bilet oluşturulduğunda, bir bilete cevap verildiğinde, otomatik yanıt gerektiren durumlarda veya bilet kapatıldığında e-posta şablonları oluşturabilirsiniz.

E-posta şablonlarının avantajları nelerdir?

E-posta şablonları, iletişimi standartlaştırarak zaman tasarrufu sağlar ve profesyonel bir izlenim oluşturur.

The post E-Posta Şablonları appeared first on Thro.

Thro CRM‘deki Duyurular modülü, şirket içi ve müşterilerle olan iletişimi etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Bu modül sayesinde önemli bilgiler, planlı bakım çalışmaları veya diğer duyuruları tüm kullanıcılarla hızlıca paylaşabilirsiniz.

Duyuru Oluşturma

Yeni bir duyuru oluşturmak için Konu ve Mesaj alanlarını doldurmanız yeterlidir. Özellikle duyurunun hangi kitleye gösterileceğini (çalışanlar ya da müşteriler) belirleyebilirsiniz.

Duyuru Gösterimi

Oluşturulan duyurular, belirlenen hedef kitlelere personel, müşteri veya her ikisi için de görüntülenebilir. Bu sayede şirket içi bilgilendirmeler veya müşteri bilgilendirmelerini kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Duyuru Gönderimi

Duyurularınızın başlığını ve mesajını düzenleyerek, önemli bilgileri şfeffaf ve anlaşılır bir şekilde paylaşabilirsiniz. Duyurunun ön plana çıkması gereken acil durumlarda bu alanı kullanarak, duyuruyu daha çabuk dikkat çekecek bir şekilde yayınlayabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Duyurular kimlere gösterilebilir?

Duyurular hem şirket personeline hem de müşterilere gösterilebilir. Hedef kitlenizi belirleyerek duyuruların görünürlüğünü yönetebilirsiniz.

Duyuru metninde hangi bilgileri paylaşabilirim?

Planlı bakım çalışmaları, etkinlikler, önemli haberler ve şirketle ilgili her türlü bilgiyi duyuru olarak paylaşabilirsiniz.

The post Duyurular appeared first on Thro.

Thro CRM‘deki CSV Dışa Aktarma modülü, kullanıcıların sistemdeki verileri kolayca dışa aktarmasını sağlar. Bu özellik, verileri analiz etmek veya farklı bir platforma aktarmak isteyen kullanıcılar için oldukça faydalıdır.

CSV İhracat Seçenekleri

• İhracat Türü: Hangi tür verilerin dışa aktarılacağını belirlemek için bu seçenek kullanılır. Örneğin, Müşteriler, İletişimler, Fırsatlar, Harcamalar, veya Ödemeler gibi farklı veri türlerini seçebilirsiniz.
• Dönem: Dışa aktarılacak verilerin hangi zaman dilimini kapsayacağını belirlemek için kullanılır. Tüm Zamanlar veya belirli bir zaman aralığı seçilerek verilerinizi filtreleyebilirsiniz.

İhracat İşlemi

Seçilen ihracat türü ve döneme göre verilerinizi İhracat butonuna tıklayarak kolayca CSV formatında dışa aktarabilirsiniz. Bu sayede verilerinizi farklı sistemlerde kullanabilir veya analiz için Excel gibi araçlara aktarabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Hangi verileri dışa aktarabilirim?

Müşteriler, İletişimler, Fırsatlar, Harcamalar, ve Ödemeler gibi farklı veri türlerini dışa aktarabilirsiniz.

Dışa aktarılan verileri nasıl kullanabilirim?

Dışa aktardığınız CSV dosyasını Excel veya başka analiz araçlarında açarak verilerinizi inceleyebilir ve raporlayabilirsiniz.

Dışa aktarma sırasında filtreleme yapabilir miyim?

Evet, dışa aktarılacak verilerin dönemini seçerek filtreleme yapabilirsiniz.

The post CSV Dışa Aktarma appeared first on Thro.

Thro CRM‘deki Bilgi Bankası modülü, kullanıcıların sıkça karşılaştıkları sorunlara ve sorulara kolayca yanıt bulmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kullanıcılar, çeşitli konulardaki makalelere ve rehberlere bu bölümler aracılığıyla ulaşarak öğrenme süreçlerini hızlandırabilirler.

Bilgi Bankası Kullanımı

• Makale Arama: Bilgi bankası üzerinde belirli bir konu veya soru ile ilgili makale aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Anahtar kelimelerle arama yaparak ilgili rehber veya makalelere ulaşabilirsiniz.
• Makaleler: Her bir makale, kullanıcıların çeşitli iş süreçlerinde yardımcı olmak ücin detaylı bilgiler sunar. Makalelerde sık karşılaşılan sorunlara yanıtlar ve çözümler yer alır.
• Makale Değerlendirme: Kullanıcılar, okudukları makalenin yararlı olup olmadığını “Evet” veya “Hayır” seçenekleriyle değerlendirebilirler. Bu geri bildirim, bilgi bankasının sürekli geliştirilmesi için önemlidir.

Bilgi Bankasında Makale Yayınlamak

Bilgi Bankası’na yeni bir makale eklemek için, Yeni Makale Oluştur seçeneğini kullanarak makalenizin başlığını, içeriğini ve gerekli detayları ekleyebilirsiniz. Bu sayede ekip içerisinde bilgi paylaşımı kolaylaşır ve sıkça sorulan sorulara hızlı yanıtlar bulunabilir.

Sık Sorulan Sorular

Bilgi Bankasından nasıl faydalanabilirim?

Arama çubuubu\u011guna ilgili anahtar kelimeleri yazarak ihtiyacınız olan makalelere ulaşabilirsiniz.

Bir makaleyi değerlendirmek neden önemlidir?

Makaleleri değerlendirmek, bilgi bankasının içeriğini geliştirmek ve kullanıcılara daha iyi hizmet sunmak için çok önemlidir.

Yeni makale ekleyebilir miyim?

Evet, ekip üyeleri yeni makale ekleyebilir. Bunun için Yeni Makale Oluştur seçeneğini kullanabilirsiniz.

The post Bilgi Bankası appeared first on Thro.

Thro CRM‘deki Anketler modülü, müşterilere ve personellere yönelik çeşitli anketler oluşturmanıza ve bu anketlerin sonuçlarını takip etmenize olanak tanır. Bu özellik, geri bildirim toplamak ve genel memnuniyet seviyesini değerlendirmek için oldukça faydalıdır.

Anket Oluşturma ve Özellikler

• Anket Konusu: Anketin ne hakkında olduğunu belirten başlık bu alanda yer alır. Anketin amacı ve hedef kitlesi bu başlık üzerinden anlaşılır.
• Anket Açıklaması: Anketin amacını daha detaylı açıklamak ve katılımcılara bilgi vermek için kullanılır. Açıklama kısmı, anketi cevaplayan kişilerin konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına yardımcı olur.
• Sorular: Anket içerisindeki her bir soru, anketin hedeflediği bilgileri toplamak için belirlenir. Sorulara yanıt seçenekleri eklenebilir ve bu seçenekler üzerinden geri bildirim alınabilir. Soruların gerektiği takdirde zorunlu hale getirilmesi mümkündür.

Anket Sonuçları Takibi

Anket gönderildikten sonra, katılımcılardan gelen cevaplar Anket Sonuçları bölümünde görüntülenebilir. Bu sonuçlar, analiz edilerek müşteri veya personel memnuniyetini değerlendirmek ve iş süreçlerini geliştirmek için kullanılabilir. Anketlerin sonuçları, CRM sistemine entegre edilerek çeşitli raporlamalar ve analizler oluşturulabilir.

Anketlerin Gönderimi

• Müşterilere Gönderim: Anketler, müşteri memnuniyetini ölçmek veya geri bildirim almak amacıyla müşterilere gönderilebilir.
• Personellere Gönderim: İç iletişimi ve personel memnuniyetini değerlendirmek amacıyla anketler personele de gönderilebilir.

Sık Sorulan Sorular

Anket nasıl oluşturulur?

Anket oluşturmak için Yeni Anket seçeneğine tıklayın, anket konusunu ve soruları ekleyerek anketinizi oluşturabilirsiniz.

Anketler kimlere gönderilebilir?

Anketler, müşterilere veya personellere gönderilebilir. Gönderim hedef kitlesini anket oluşturma aşamasında belirleyebilirsiniz.

Anket sonuçları nasıl görüntülenir?

Gönderilen anketlerin sonuçlarını Anket Sonuçları bölümünden takip edebilir ve analiz edebilirsiniz.

The post Anketler appeared first on Thro.