The post Microsoft Azure ve OAUTH 2 ile e-postayı yapılandırma appeared first on Thro.

Thro CRM Profil Ayarları, çalışanlarınızın kişisel bilgilerini, departman atamalarını ve projelerdeki rollerini düzenlemek için kullanılan bir bölümdür. Bu sayede CRM’deki her bir personelin hangi rolleri üstlendiği, hangi projelerde yer aldığı ve zaman çizelgeleri gibi önemli bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

1. Profil Bilgileri

Profil bilgileri sekmesinde aşağıdaki alanlar bulunur:

• Ad ve Soyad: Personelin adı ve soyadı.
• E-posta Adresi: Personelin iş için kullandığı e-posta adresi. Bu adres, CRM’den gelen bildirimler için kullanılır.
• Saatlik Ücret: Personelin saatlik ücret bilgisi girilebilir. Bu, projelerde harcanan zamanı ve maliyeti hesaplamak için kullanılır.
• Telefon, Facebook, LinkedIn, Skype: Personelin iletişim bilgilerini ekleyebilirsiniz.
• E-posta İmzası: Personelin gönderdiği e-postalarda kullanılacak imzayı buradan ayarlayabilirsiniz.

2. Departman ve Yetki Ayarları

Personelin hangi departmanda çalıştığını ve yetki seviyesini belirlemek için kullanılır:

• Departman Seçimi: Personelin bağlı bulunduğu departmanı seçin (Teknik Destek, Muhasebe, İnsan Kaynakları, vb.).
• Yönetici: Personelin yönetici olup olmadığını belirtin. Yönetici olan kişiler, diğer personel üzerinde daha fazla yetkiye sahip olur.

3. Parola Ayarları

Personelin CRM sistemine erişimi için şifre belirleyebilirsiniz. Parola değiştirme işlemi yalnızca bu alandan yapılabilir ve güvenlik amacıyla personel tarafından doldurulmalıdır.

4. Notlar

Personel profili ile ilgili notlar ekleyebilir ve bu notları belirli tarihlerde veya belirli olaylara göre organize edebilirsiniz. Bu, personelin performans takibi veya önemli hatırlatmalar için kullanışlıdır.

5. Zaman Çizelgeleri & Raporlar

Personelin aylık ve haftalık çalışma süresini takip edebileceğiniz bir bölümdür:

• Zaman Çizelgesi: Personelin belirli görevler için harcadığı zamanları kaydedin ve raporlayın.
• Raporlar: Çalışma saatleri ve projelerdeki performans hakkında detaylı raporlar oluşturun.

6. Projeler

Personelin dahil olduğu projelerin listelendiği bölümdür. Burada personelin hangi projelerde çalıştığı, başlangıç ve bitiş tarihleri gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Profil bilgileri neden güncellenmeli?

Profil bilgileri, çalışanlarınızın doğru ve güncel bilgilerini tutmanızı sağlar. Bu bilgiler, iletişim ve iş takibi açısından büyük önem taşır.

Departman atamaları ne işe yarar?

Departman atamaları, personelin hangi görevlerde yer alacağını ve hangi yöneticilere bağlı olduğunu belirler. Bu sayede iş dağılımı ve sorumluluklar daha iyi organize edilir.

Zaman çizelgeleri nasıl kullanılır?

Zaman çizelgeleri, personelin projelerde ne kadar zaman harcadığını takip etmek için kullanılır. Bu veriler, proje maliyetleri ve performans değerlendirmeleri için de kullanılır.

The post Profil Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM Destek Ayarları, destek taleplerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi için esnek ve detaylı yapılandırma seçenekleri sunar. Bu ayarlar sayesinde personelin ve müşterilerin destek sürecindeki rolleri ve yetkileri belirlenebilir.

Destek Taleplerine Erişim ve Yanıtlama

• Hizmetleri Kullan: Müşteri taleplerini belirli hizmetlere göre sınıflandırın.
• Personelin Departmanına Atılan Taleplere Erişme İzni: Personel, yalnızca kendi departmanına atanan taleplere erişebilir.
• İlgili Talep Güncellemeleri: Personel, sadece kendisine atanmış taleplerle ilgili güncellemeleri alır.
• Açılan Yeni Talepler Hakkında Bildirim Al: Yeni bir destek talebi oluşturulduğunda ilgili personel bilgilendirilir.

Müşteri ve Personel Bildirimleri

• Müşteri Bildirimi: Müşteri destek bileti yanıtlandığında otomatik olarak bildirim gönderilir.
• Personelin Fiş Açma Yetkisi: Personelin tüm kişiler adına fiş açmasına izin verilebilir.

Taleplerin Yönetimi

• İlk Mesajı Gönderen Personele Otomatik Atama: Talepleri ilk mesajı gönderen personel otomatik olarak üstlenir.
• Personel Harici Üyelerin Taleplere Erişimi: Personel dışındaki ekip üyelerinin de taleplere erişimine izin verilebilir.
• Yönetici Olmayan Personelin Talepleri Silme Yetkisi: Yönetici olmayan personelin destek taleplerini ve yanıtlarını silebilmesi sağlanabilir.
• Müşterinin Talep Durumunu Değiştirme Yetkisi: Müşterinin kendi destek taleplerinin durumunu değiştirmesine izin verilebilir.

Destek Taleplerine Yanıt Sırası

• Yanıt Sırası: Destek taleplerine verilen yanıtların sırası artan ya da azalan şekilde ayarlanabilir.

Destek Taleplerine Ek Seçenekler

• Destek Varsayılan Yanıt Durumu: Yeni oluşturulan destek taleplerinin varsayılan yanıt durumu belirlenebilir (örneğin, “Cevaplandı”).
• En Fazla Talep Eki: Bir destek talebine eklenebilecek maksimum dosya sayısı belirlenebilir.
• İzin Verilen Dosya Türleri: Destek taleplerine eklenebilecek dosya türleri belirlenebilir (jpg, png, pdf, doc vb.).

Bu ayarlar, Thro CRM kullanıcılarına destek süreçlerini kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenleme esnekliği sağlar ve müşteri memnuniyetini artırmak için ideal bir altyapı sunar.

Sık Sorulan Sorular

Destek taleplerini kimler görebilir?

Destek taleplerini, ilgili departmana atanan personel ve gerekli izinlere sahip yöneticiler görebilir. Ayrıca, personel harici üyelerin taleplere erişim izni ayarlanabilir.

Müşteriler kendi taleplerinin durumunu değiştirebilir mi?

Evet, müşteri destek alanında talep durumunu değiştirme yetkisi verilmişse müşteriler kendi taleplerinin durumunu değiştirebilir.

Taleplere eklenen dosya türleri nelerdir?

Destek taleplerine eklenebilecek dosya türleri yönetici tarafından belirlenebilir. Varsayılan olarak jpg, png, pdf, doc, zip gibi yaygın dosya türleri desteklenmektedir.

The post Destek Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM Teklif Finans Ayarları, işletmelerin teklif süreçlerini düzenlemesi ve yönetmesi için gerekli olan tüm finansal özellikleri sunar. Bu bölüm, tekliflerin numaralandırılması, süresi, görünüm seçenekleri ve diğer detaylı ayarları içerir.

Teklif Numarası ve Süre Ayarları

• Teklif Numarası Öneki: Tekliflerinize otomatik olarak eklenen bir önek belirleyebilirsiniz. Örneğin, “PRO-” gibi.
• Teklif Süresi (Gün): Tekliflerin gönderildikten sonra kaç gün boyunca geçerli olacağını belirleyebilirsiniz. Bu süre sonunda teklif otomatik olarak geçersiz hale gelir.

Pipeline ve Sıralama Ayarları

• Duruma Göre Pipeline Limiti: Tekliflerin pipeline sırasındaki limitini belirleyebilirsiniz.
• Varsayılan Pipeline Sıralaması: Pipeline sıralamasını artan veya azalan olarak seçebilirsiniz.

Teklif Detayları ve Görünüm Ayarları

• Tekliflerde Proje Adını Göster: Teklif üzerinde ilgili projenin adını görüntüleme seçeneğini açar.
• Müşteri Alanından Taslak Durumunda Olan Teklifleri Hariç Tutma: Bu ayar, müşterilerin yalnızca onaylanmış ya da son hali verilmiş teklifleri görmesini sağlar.
• Çalışanlara Teklifleri Nereye Atadıklarını Görmelerine İzin Ver: Çalışanların, tekliflerin hangi projeye ya da kime atandığını görmelerini sağlayabilirsiniz.

Teklif Bilgisi Formatı

• Teklif Bilgisi Formatı (PDF ve HTML): Tekliflerde görüntülenecek olan bilgilerin formatını belirleyebilirsiniz. Bu bilgiler; teklif alıcısının adı, adresi, telefon numarası ve e-posta gibi detaylardır.

Sık Sorulan Sorular

Teklif numarası öneki ne işe yarar?

Teklif numarası öneki, oluşturulan tekliflerin numaralarına belirli bir önek ekleyerek tekliflerin daha organize olmasını sağlar. Örneğin, “PRO-001” gibi.

Tekliflerin süresi nasıl belirlenir?

Teklif süresini, teklif gönderildikten sonra kaç gün boyunca geçerli olacağını belirleyerek ayarlayabilirsiniz. Bu süre sonunda teklif otomatik olarak geçersiz hale gelir.

Tekliflerde proje adını neden göstermeliyim?

Proje adının tekliflerde yer alması, teklifin hangi proje için verildiğini belirtir ve müşteri tarafından anlaşılmasını kolaylaştırır.

The post Teklif Finans Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM Proforma Ayarları, işletmelerin proforma süreçlerini düzenlemesi ve yönetmesi için gerekli olan tüm özellikleri sunar. Bu bölüm, proformaların numaralandırılması, görünüm seçenekleri ve diğer detaylı ayarları içerir.

Proforma Numarası ve Vade Ayarları

• Proforma Sayı Öneki: Proformalarınıza otomatik olarak eklenen bir önek belirleyebilirsiniz. Örneğin, “EST-” gibi.
• Sonraki Proforma Sayısı: Yeni proforma oluşturulduğunda hangi numaradan başlaması gerektiğini belirleyebilirsiniz.
• Tahmini Vade Sonrası (gün): Proformaların vade tarihi olarak öngördüğünüz süreyi gün bazında belirleyebilirsiniz.

Proforma Görüntüleme ve Silme Ayarları

• Sadece Son Faturadan İtibaren Silmeyi Etkinleştir: Bu ayar, yalnızca son oluşturulan proformanın silinmesini sağlar.
• Silme İşleminde Tahmini Düşüş Sayısı: Proforma silindiğinde, numara dizisinin geri düşmesini kontrol eder.
• Personelin Atandığı Tahminleri Görmesine İzin Ver: Çalışanlarınızın sadece kendilerine atanılan tahminleri görebilmesini sağlayabilirsiniz.
• Tahmini Görüntülemek İçin Müşterinin Oturum Açmasını Zorunlu Kılın: Proformaları yalnızca oturum açmış kullanıcıların görebilmesini sağlar.

Proforma Görüntüleme Detayları

• Proformada Satış Uzmanını Göster: Proforma üzerinde ilgili satış uzmanının bilgilerini görüntüleme seçeneğini açar.
• Projeyi Proforma Üzerinde Göster: İlgili projenin adını proforma üzerinde görüntülemeyi etkinleştirir.
• Müşteri Proformayı Onayladıktan Sonra Otomatik Olarak Faturaya Çevir: Müşteri proformayı onayladığında bu proformanın otomatik olarak faturaya dönüşmesini sağlar.
• Taslak Durumdaki Proformaları Müşteri Alanında Hariç Tut: Bu ayar, müşterilerin yalnızca onaylanmış ya da son hali verilmiş proformaları görmesini sağlar.

Proforma Numaralandırma ve Pipeline Ayarları

• Proforma Numara Formatı: Proformaların numaralandırma formatını çeşitli şekillerde belirleyebilirsiniz:
  • Numara Tabanlı (000001)
  • Yıl Tabanlı (YYYY/000001)
  • 000001-YY
  • 000001/MM/YYYY
• Duruma Göre Pipeline Limiti: Proformaların pipeline sırasındaki limitini belirleyebilirsiniz.
• Varsayılan Pipeline Sıralaması: Pipeline sıralamasını artan veya azalan olarak seçebilirsiniz.

Öntanımlı Notlar ve Koşullar

• Öntanımlı Müşteri Notu: Proforma oluştururken her proforma için geçerli olacak öntanımlı not ekleyebilirsiniz.
• Öntanımlı Şartlar ve Koşullar: Proformalara otomatik olarak eklenecek şartlar ve koşulların belirtildiği alan.

Sık Sorulan Sorular

Proforma sayı öneki ne işe yarar?

Proforma sayı öneki, oluşturulan proformaların numaralarına belirli bir önek ekleyerek proformaların daha organize olmasını sağlar. Örneğin, “EST-001” gibi.

Proformaları kimler görebilir?

Proformaları sadece ilgili personel veya atanılmış kişiler görebilir. Bu ayar, personelin sadece kendi atanılan işleri üzerinde çalışmasını sağlar.

Proformalar otomatik olarak faturaya çevrilebilir mi?

Evet, müşteri proformayı onayladığında bu proformanın otomatik olarak faturaya dönüşmesi için ayar yapabilirsiniz.

The post Proforma Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM Finans Ayarları, işletmelerin mali süreçlerini daha etkin ve özelleştirilebilir bir şekilde yönetmesine olanak tanıyan çeşitli özellikler sunar. Bu bölüm, fatura, proforma, teklif gibi finansal belgelerle ilgili ayarların yanı sıra, vergi ve para birimi yönetimi gibi önemli finansal ayarlamaları içermektedir.

Genel Finans Ayarları

• Ondalık Ayıracı: Finansal belgelerde sayıların ondalık kısmını ayırmak için kullanılacak sembolü seçebilirsiniz (örneğin, “.” veya “,”).
• Binlik Ayıracı: Binlik ayıracı olarak kullanmak istediğiniz sembolü belirleyin (örneğin, “,” veya ” “).
• Önek Biçimleri İçin Sıfır Doldurma Sayısı: Bu ayar, önek biçimlerinde kullanılacak sıfır doldurma sayısını belirtir. Örneğin, 6 ise, 000025 şeklinde olur.
• Personel Atama: Oturum açmış olan personelin otomatik olarak satış temsilcisi olarak atanmasını sağlar.
• Her Ürün/Hizmet İçin Vergiyi Görüntüle: Faturalar, proformalar ve teklifler üzerinde ürün veya hizmetin vergisinin görüntülenmesini etkinleştirir.
• Vergi Adını Tablodan Kaldır: Faturalar ve proformalar üzerinde vergi adının tablodan kaldırılmasını sağlar.
• Para Birimi Sembolünü Gizle: Para birimi sembolünü, toplam tutarın bulunduğu tabloların dışında bırakabilirsiniz.
• Varsayılan Vergi: Finansal belgeler üzerinde kullanılacak varsayılan vergi oranını seçebilirsiniz.
• Ondalık Sıfırlarını Kaldır: Sayı ve para birimlerinde ondalık sıfırlarının kaldırılmasını tercih edebilirsiniz (2.00 yerine 2 olarak görüntüleme gibi).
• Tutarı Yazıyla Yaz: Faturada, proformada veya teklif üzerinde toplam tutarı yazıyla belirtme seçeneğini etkinleştirir.
  • Küçük Harflerle Yaz: Yazıyla belirtilen tutarı küçük harflerle yazma seçeneğini etkinleştirir.

Sık Sorulan Sorular

Ondalık ve Binlik Ayıracı Nedir?

Ondalık ayıracı, sayıların tam ve ondalık kısımlarını birbirinden ayırmak için kullanılır. Binlik ayıracı ise büyük sayılarda okunabilirliği arttırmak amacıyla binlik basamakları ayırmak için kullanılır.

Varsayılan Vergi Oranını Nasıl Belirleyebilirim?

Finans ayarları bölümünden “Varsayılan Vergi” seçeneğinden, belgeler üzerinde varsayılan olarak uygulanacak vergi oranını belirleyebilirsiniz.

Tutarı Yazıyla Yazma Seçeneği Ne İşe Yarar?

Bu seçenek, faturada belirtilen toplam tutarın rakamların yanı sıra yazıyla da belirtilmesini sağlar. Bu özellikle resmî belgelerde daha fazla netlik sağlamak için kullanılır.

The post Finans Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM Fatura Ayarları, şirketlerin fatura süreçlerini kolaylaştırmak ve özelleştirilmiş fatura düzenlemeleri yapmak için ihtiyaç duyulan ayarları içermektedir. Bu bölüm, faturaların numaralandırılması, fatura görünümleri ve çeşitli fatura özelliklerini yönetmeyi sağlar.

Fatura Numarası ve Tarih Ayarları

• Fatura Numarası Öneki: Faturalarınıza otomatik olarak eklenen bir önek belirleyebilirsiniz. Örneğin, “INV-” gibi.
• Sonraki Fatura Numarası: Yeni fatura oluşturulduğunda hangi numaradan başlaması gerektiğini belirleyebilirsiniz.
• Fatura Tarihi (günler): Fatura tarihinin belirli bir süre sonrasına atanması için (30 gün gibi) ayarlamalar yapabilirsiniz.

Fatura Görüntüleme ve Silme Ayarları

• Personelin, atandığı faturaları görmesine izin ver: Çalışanlarınızın sadece kendilerine atanılan faturaları görebilmesini sağlayabilirsiniz.
• Faturayı Görüntülemek için Giriş Yapma Zorunluluğu: Faturaları sadece oturum açmış kullanıcıların görebilmesini sağlar.
• Sadece son faturadan itibaren silmeyi etkinleştir: Bu ayar ile faturaların son oluşturulanının silinmesi sağlanabilir.
• Silme işleminde fatura numarasının düşürülmesi: Fatura silindiğinde, numara dizisinin geri düşmesini kontrol eder.

Fatura Görünümleri ve Detaylar

• Müşteri Alanında Taslak Durumunda Olan Faturaları Hariç Tutun: Bu ayar, müşterilerin sadece onaylanmış ya da son hali verilmiş faturaları görmesini sağlar.
• Faturada Satış Uzmanını Göster: Faturada ilgili satış uzmanının bilgilerini görüntüleme seçeneğini açar.
• Faturada Proje Adını Göster: Faturada ilgili projenin adının görüntülenmesini sağlar.
• Toplam Fatura Ödemesini Göster: Faturada, toplam ödeme miktarının belirtilmesini sağlar.
• Fatura Üzerinde Uygulanan Kredileri Göster: Faturaya uygulanan herhangi bir kredi tutarının gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.
• Fatura Toplamını Göster: Fatura üster**: Fatura \xfczerindeki toplam tutarın müşteri tarafından görülmesini sağlar.
• Ödeme Fişini Gönderirken PDF Faturasını E-Posta’ya Ekle: Ödeme fişi gönderildiğinde faturayı PDF olarak ekleme seçeneğini etkinleştirir.

Fatura Numarası Formatı

Faturaların numaralandırma şekli çeşitli formatlarda belirlenebilir:

• Numara Tabanlı (000001)
• Yıl Tabanlı (YYYY/000001)
• 000001-YY
• 000001/MM/YYYY

Öntanımlı Notlar ve Koşullar

• Öntanımlı Müşteri Notu: Fatura oluştururken her fatura için geçerli olacak öntanımlı not ekleyebilirsiniz.
• Öntanımlı Şartlar ve Koşullar: Faturalara otomatik olarak eklenecek şartlar ve koşulların belirtildiği alan.

Sık Sorulan Sorular

Fatura numarası öneki ne işe yarar?

Fatura numarası öneki, oluşturulan faturaların numaralarına belirli bir öneki ekleyerek faturaların daha organize olmasını sağlar. Örneğin, “INV-001” gibi.

Faturaları kimler görebilir?

Faturaları sadece ilgili personel veya atanmış kişiler görebilir. Bu ayar, personelin sadece kendi atanılan işleri üzerinde çalışmasını sağlar.

Fatura toplamı ve ödeme bilgileri gösterilebilir mi?

Evet, faturada toplam tutarı ve uygulanan ödeme/kredi bilgilerini göstermek için ayarlar yapabilirsiniz.

The post Fatura Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM menü ayarları, kullanıcıların CRM içerisindeki menü öğelerini özelleştirerek, kullanımı daha kişiselleştirilmiş ve işletmeye uygun hale getirmesine olanak tanır. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, menü öğelerini aktif veya pasif hale getirebilir ve sürükle-bırak yöntemiyle menüdeki sıralamayı kolayca değiştirebilirler.

Genel Menü Özelleştirme

Kullanıcılar, CRM’de yer alan çeşitli modülleri ve menü öğelerini ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde düzenleyebilirler. Bu menü ayarları, kullanıcının yalnızca sıkça kullandığı modüllere daha hızlı ulaşmasını sağlayarak zamandan tasarruf etmesine olanak tanır.

• Kontrol Paneli: CRM’e girişte görülen kontrol paneli, kullanıcıların hızlı erişim sağlayabileceği özet bilgileri içerir. Bu panelin sıralamasını ve görünürlüğünü değiştirebilirsiniz.
• Fırsatlar, Müşteriler ve Satışlar: Fırsatlar, müşteriler ve satışlar gibi sık kullanılan menü öğeleri aktif hale getirilebilir veya işletmenin ihtiyaçlarına göre pasif yapılabilir. Ayrıca, bu öğeler altındaki alt menüler (ürünler/hizmetler, teklifler, faturalar vb.) de ayrı ayrı düzenlenebilir.
• Sürükle-Bırak Sıralama: Menü öğelerinin sırasını değiştirmek, tamamen sürükle-bırak yöntemiyle yapılır. Bu özellik, kullanıcıların kendilerine en uygun menü düzenini oluşturmalarını sağlar.

Aktif ve Pasif Durum Ayarları

Thro CRM menü ayarlarında, her menü öğesinin aktif veya pasif duruma getirilebilmesi mümkündür. Bu özellik, gereksiz menü öğelerini gizleyerek kullanıcının daha sade ve kullanışlı bir CRM deneyimi yaşamasını sağlar.

• Ürünler/Hizmetler: Ürünler veya hizmetler ile ilgili menü öğeleri, satış modülünün altındaki seçenekler arasında yer alır ve işletmenin ihtiyacına göre aktif veya pasif hale getirilebilir.
• Teklifler, Ödemeler, Faturalar: Bu öğeler, satış sürecinde sıkça kullanılan araçlardır ve istenildiği şekilde aktif veya pasif yapılabilir.
• Projeler ve Görevler: Proje ve görev yönetim modülleri, ekiplerin iş takibini kolaylaştırmak için kullanılan menü öğeleridir. İhtiyaç doğrultusunda bu öğeler de özelleştirilebilir.

Kullanıcı Deneyimini İyileştirme

Menü ayarları, Thro CRM kullanıcılarına iş süreçlerini hızlandırma ve arayüzde yalnızca ihtiyaç duydukları öğeleri görme olanağı sunar. Bu özellik, kullanıcı deneyimini iyileştirerek daha verimli bir iş akışı sağlar ve karmaşıklığı azaltır. Sürükle-bırak özelliği sayesinde, tüm kullanıcılar, teknik bilgiye ihtiyaç duymadan menü düzenlemelerini rahatlıkla yapabilir.

The post Menü Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM tema ayarları, kullanıcıların yönetim ve müşteri arayüzlerini özelleştirerek CRM deneyimini şirket kimliğine uygun hale getirmesine olanak tanır. Renklerden özel CSS ayarlarına kadar çeşitli seçenekler sunularak, CRM kullanımı daha kullanışlı ve göze hitap eden bir hale getirilir.

Genel Tema Ayarları

Genel tema ayarları, CRM arayüzünde bulunan yan menü, üst başlıklar ve bağlantı renklerinin özelleştirilmesine olanak tanır. Kullanıcılar, kendi tercih ettikleri renk paletini kullanarak Thro CRM’i markalarına uygun hale getirebilirler.

• Yan Menü/Ayarlar Menüsü Arka Plan Rengi: CRM arayüzündeki yan menü ve ayarlar menüsü arka plan rengini değiştirebilirsiniz. Bu, CRM’i daha çekici ve markanızın renkleriyle uyumlu hale getirmek için önemlidir.
• Yan Menü/Ayarlar Menüsü Bağlantı Rengi: Yan menüdeki bağlantıların rengini belirleyerek, menü üzerinde vurgulamak istediğiniz öğeleri öne çıkarabilirsiniz.
• Yan Menü/Ayarlar Menüsünde Aktif Öğe Arka Plan Rengi: Yan menüde aktif olarak gösterilen öğelerin arka plan rengini değiştirerek kullanıcılara görsel olarak rehberlik edebilirsiniz.
• Yan Menü/Ayarlar Menüsünde Aktif Öğe Rengi: Aktif durumda olan menü öğelerinin yazı rengini ayarlayabilirsiniz.
• Üst Başlık Arka Plan Rengi: Üst başlıkların arka plan rengini belirleyerek CRM arayüzünü daha çekici ve kullanılabilir hale getirebilirsiniz.
• Üst Başlık Link Rengi: Üst başlıklardaki linklerin rengini özelleştirerek, fark edilebilirliklerini artırabilirsiniz.

Özel CSS ve Diğer Ayarlar

Thro CRM tema ayarları, kullanıcılara sadece renk seçimi ile sınırlı kalmayıp, özel CSS kodları ile daha detaylı özelleştirme imkânı sunar. Bu bölümde, CRM’in görünüm ve hissiyatını şirket ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde değiştirmek mümkün olur.

• Yönetim Arayüzü: Yönetim ekranındaki renk ve stil özelliklerini belirleyerek, kullanıcı dostu bir yönetim deneyimi oluşturabilirsiniz.
• Müşteri Arayüzü: Müşteri tarafından görüntülenen ekranı özelleştirerek markanızın kimliğini müşterilere daha iyi yansıtabilirsiniz.
• Özel CSS: Kendi yazdığınız CSS kodlarını kullanarak, CRM’in görünümünde daha spesifik değişiklikler yapabilirsiniz. Bu özellik, teknik bilgiye sahip kullanıcılar için esnek özelleştirme imkânı sunar.

Thro CRM Tema Ayarları, kullanıcıların kendi işletme gereksinimlerine uygun bir CRM arayüzü oluşturması için çok çeşitli ve esnek özelleştirme seçenekleri sunmaktadır.

The post Tema Ayarları appeared first on Thro.

Genel ayarlar, Thro CRM sisteminizin temel işlevselliğini ve görünümünü yönetmenizi sağlar. Bu ayarlar sayesinde, firmanıza ait logoları, faviconları yükleyebilir, şirket bilgilerinin doğruluğunu sağlayabilir ve müşterilere sunacağınız dosya formatları üzerinde kontroller yapabilirsiniz. Genel ayarlar, CRM’inizin kişisel ve işlevsel ihtiyaçlarınıza uygun olmasını sağlar.

Firma Logosu ve Görseller

• Firma Logosu: Şirketinizi temsil eden logonuzu bu alana yükleyebilirsiniz. Bu logo, CRM kullanıcılarının ve müşterilerinizin karşısına çıkacak olan görsel simgedir. Şirket imajınız açısından önemlidir.
• Koyu Şirket Logosu: Karanlık temalarda kullanmak üzere koyu arka plana uygun bir şirket logosu yükleyebilirsiniz.
• Favicon: Tarayıcı sekmesinde görünecek olan küçük simgeyi buradan yükleyebilirsiniz. Bu, CRM sisteminizin tarayıcıda tanınmasını sağlar ve kullanıcı deneyimini güçlendirir.

Şirket Bilgileri

• Firma Adı: Şirketinizin adını bu alana girerek CRM sistemi üzerinde doğru ve güncel bir şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz.
• Firma Alanadı: Şirketinize ait internet sitesinin URL’sini belirtebilirsiniz. Bu, müşterilerinizin şirketiniz hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilmesi açısından faydalıdır.

Yazı Yönlendirme Seçenekleri

• Yönetici Alanı Sağdan Sola Yazı Desteği: Arapça gibi sağdan sola okunan diller için yönetici panelinde bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.
• Müşteri Alanı Sağdan Sola Yazı Desteği: Müşteri panelinde sağdan sola okunan diller için bu özelliği etkinleştirebilirsiniz. Bu seçenek, farklı dil ve kültürdeki müşterilerinizin sisteme daha rahat erişmesini sağlar.

Dosya Yükleme Seçenekleri

• İzin Verilen Dosya Türleri: Müşterilerinizin ve kullanıcılarınızın CRM sistemine yükleyebileceği dosya türlerini bu alanda tanımlayabilirsiniz. Örneğin, .png, .jpg, .pdf, .docx gibi formatlara izin verilebilir. Bu ayar, dosya güvenliğini sağlamak ve sistemin belirlenen türde dosyalarla çalışmasını sağlamak açısından önemlidir.

The post Genel Ayarlar appeared first on Thro.

Thro CRM‘in yerelleştirme ayarları, farklı dil, tarih ve saat formatlarıyla çalışan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirilebilir. Bu ayarlar, özellikle çok dilli ekiplerin çalışmasını kolaylaştırırken, şirketin çalışma yöntemlerine uygun çeşitli zaman ve tarih görüntüleme seçeneklerini de sunar.

Tarih ve Zaman Formatı Ayarları

• Tarih Formatı: Kullanıcıların gün, ay, yıl gibi tarih bilgilerini görüntüleme şeklini ayarlamalarına olanak tanır. “Y-m-d” şeklindeki format, yıl-ay-gün sırasıyla tarihleri görüntüler.
• Zaman Formatı: Saatin 24 saatlik veya 12 saatlik formatta görüntülenmesini seçebilirsiniz. Şu anda varsayılan olarak 24 saat formatı kullanılmaktadır.
• Varsayılan Zaman Bölgesi: Tüm zamanlama ve etkinliklerin doğru bir şekilde yönetilebilmesi için zaman bölgesini ayarlamanız gerekmektedir. Örneğin, “Europe/Istanbul” seçeneği, Türkiye saat dilimine uygun etkinlik ve hatırlatıcıları organize eder.

Dil Ayarları

• Varsayılan Dil: CRM sisteminin varsayılan dilini seçebilirsiniz. Türkçe varsayılan olarak ayarlanmıştır, ancak ekibinizin ihtiyacına uygun olarak başka diller de seçilebilir.
• Dilleri Devre Dışı Bırak: CRM’de birden fazla dilin kullanılması durumunda bu seçeneğini aktif hale getirerek belirli dilleri devre dışı bırakabilirsiniz. Bu, kullanıcı deneyimini sadeleştirir ve istenmeyen dillerin karışıklığa yol açmasını engeller.

PDF Belge Ayarları

• Müşteri Dilinde Yönetici Alanından Müşteri PDF Belgelerini Çıkartın: Bu ayar, müşteri PDF belgelerinin müşterinin kendi dilinde çıkarılmasını sağlar. Bu, özellikle farklı dillerde çalışan şirketler için büyük bir avantaj sağlar.

Yerelleştirme Ayarlarının Önemi

Yerelleştirme ayarları, Thro CRM’in çok uluslu ve farklı dil yapılarına sahip ekipler tarafından etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bu ayarları kullanarak, şirketinizin çalışma düzeni ve ekiplerin iş birliği daha verimli bir hale getirilebilir.

Sık Sorulan Sorular

1. Tarih ve zaman formatlarını nasıl değiştiririm?

Tarih ve zaman formatlarını değiştirmek için ayarlar menüsünden “Yerelleştirme Ayarları” seçeneğine giderek ilgili formatı seçebilirsiniz.

2. Birden fazla dil eklemek mümkün mü?

Evet, Thro CRM’de birden fazla dil seçeneğini etkinleştirerek ekip çalışmanıza uygun hale getirebilirsiniz.

3. PDF belgelerinin müşterinin dilinde çıkarılmasını nasıl sağlayabilirim?

Yerelleştirme ayarlarından “Müşteri Dilinde Yönetici Alanından Müşteri PDF Belgelerini Çıkartın” seçeneğini “Evet” olarak işaretleyerek bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.

The post Yerelleştirme Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘deki takvim ayarları, kullanıcıların etkinlikleri ve görevleri daha düzenli ve kolay bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. Bu ayarlar sayesinde, takviminizde hangi bilgilerin görüntüleneceğini, etkinliklerin nasıl organize edileceğini ve hangi hatırlatıcıların görüneceğini detaylı bir şekilde belirleyebilirsiniz. Takvim ayarları, genel kullanım ve stillendirme gibi iki ana bölümde incelenebilir.

Genel Takvim Ayarları

Genel takvim ayarları, takvimin görünümünü ve işleyişini kontrol eden ayarlardır. Bu bölümde, takvimin varsayılan görüntüsü, etkinliklerin sayısı ve görünüm seçenekleri gibi temel düzenlemeleri yapabilirsiniz.

• Takvim Etkinlikleri Limiti: Ay ve hafta görünümünde gösterilecek maksimum etkinlik sayısını belirleyebilirsiniz. Bu limit, takvim üzerinde gereksiz kalabalığın önüne geçmenizi sağlar.
• Varsayılan Görünüm: Takvimin varsayılan görünümünü (ay, hafta, gün gibi) ayarlayabilirsiniz. Kullanıcılar, takvim açıldığında belirlediğiniz bu görünümle karşılaşır.
• İlk Gün: Takvimin hangi günle başlayacağını belirleyebilirsiniz. Bu ayar, haftanın başlangıcını pazartesi veya pazar olarak ayarlamanıza olanak tanır.

Takvimde Gösterilecek Bilgiler

Takvimde hangi hatırlatıcıların ve bilgilerin görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Bu ayarlar sayesinde kullanıcılar, yalnızca işlerine yarayan bilgileri görüntüleyebilir ve takvimin daha kullanışlı hale gelmesini sağlayabilirler.

• Bildirilmiş Hatırlatıcıları Takvimde Gizle: Bildirilmiş hatırlatıcıların takvimde görüntülenmesini istemiyorsanız bu ayarı kullanabilirsiniz. Bu sayede, yalnızca henüz bildirilmemiş hatırlatıcılar gösterilir.
• Fırsat, Müşteri, Proforma, Fatura, Teklif, Sözleşme, Görev, Proje Hatırlatıcıları: Takvimde bu tür hatırlatıcıların gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz. Her biri için ayrı ayrı “Evet” veya “Hayır” seçenekleriyle takvimi kişiselleştirebilirsiniz.
• Sadece Oturum Açmış Personele Atanan Görevleri Göster: Bu ayar sayesinde, sadece o an oturum açmış olan personele atanmış görevlerin takvimde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Böylece personelin sadece kendisiyle ilgili görevleri daha kolay takip etmesine olanak tanırsınız.

Takvimde Gösterilecek Hatırlatıcı Türleri

Thro CRM, takviminizde hangi tür hatırlatıcıları görmek istediğinizi belirleme imkanı sunar. Bu özellik, kullanıcılara özel takvim deneyimi oluşturarak verimlilik sağlar.

• Bilet Hatırlatıcıları: Destek talepleri veya müşteri biletleriyle ilgili hatırlatıcıları takvimde göstermek için bu ayarı kullanabilirsiniz. Bu, müşteri destek süreçlerinin takvim üzerinden daha iyi takip edilmesini sağlar.
• Harcama Hatırlatıcıları: Finansal işlemler ve harcamalarla ilgili hatırlatıcıların takvimde yer almasını sağlayarak bütçe ve finans takibinizi daha düzenli yapabilirsiniz.
• Kredi Notu Hatırlatmaları: Müşterilerin kredi notlarıyla ilgili hatırlatmaları takvimde gösterebilir, bu sayede finansal süreçlerinizi daha etkin yönetebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Takvimde Hangi Hatırlatıcılar Gösterilebilir?

Takvimde fırsat, müşteri, proforma, fatura, teklif, sözleşme, görev ve proje gibi farklı türde hatırlatıcıları gösterebilirsiniz. Ayrıca harcama ve kredi notu hatırlatmalarını da etkinleştirebilirsiniz.

Takvimde Sadece Belirli Görevleri Görüntüleyebilir miyim?

Evet, takvimde sadece oturum açmış olan personele atanmış görevleri görüntüleme seçeneği mevcuttur. Bu özellik, personelin sadece kendi görevlerine odaklanmasına yardımcı olur.

Bildirilmiş Hatırlatıcılar Takvimde Gizlenebilir mi?

Evet, bildirilmiş hatırlatıcıları takvimden gizleyerek yalnızca henüz bildirilmemiş hatırlatıcıların görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede takvimde gereksiz kalabalığın önüne geçebilirsiniz.

The post Takvim Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘deki şirket ayarları modülü, fatura ve proforma gibi ödemelerde kullanılacak şirket bilgilerini tanımlamanıza olanak tanır. Bu bilgiler, resmi dokümanlarda ve müşterilere sunulan çıktılarda yer alacağı için, doğru ve eksiksiz olması önemlidir. Aşağıda Thro CRM şirket ayarlarını nasıl yöneteceğinizle ilgili detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Şirket Bilgilerinin Tanımlanması

Şirket ayarlarında yer alan firma bilgileri, fatura, proforma ve diğer resmi ödeme dokümanlarında kullanılmak üzere tanımlanır. Bu bilgiler, şirketinizin müşterilerle olan mali işlem süreçlerinde resmiyet sağlar ve doğru bilgilerin müşterilere aktarılmasına yardımcı olur. Şirket bilgilerini tanımlarken aşağıdaki alanları eksiksiz bir şekilde doldurmanız önerilir:

• Firma Adı: Şirketinizin resmi adını bu alana girin. Bu bilgi, faturalarda ve diğer dokümanlarda müşterilere görünecektir.
• Adres: Şirketinizin tam adresini (cadde, sokak, mahalle, posta kodu vb.) girin. Adres bilgisinin eksiksiz olması, fatura teslimatları ve resmi yazışmalar için önemlidir.
• Şehir ve İlçe: Şirketinizin bulunduğu şehir ve ilçeyi girerek adres bilgilerinin tamamlanmasını sağlayın.
• Ülke Kodu: Telefon numaraları ve uluslararası yazışmalar için ülke kodunu girin. Bu bilgi, müşterilerin size kolayca ulaşmasına yardımcı olur.
• Posta Kodu: Adres bilgilerinin doğruluğu ve posta üzerinden yapılan işlemelerin sorunsuz ilerlemesi için posta kodunu doğru girin.
• Telefon ve Vergi Numarası: Şirketinizin resmi iletişim numarasını ve vergi numarasını girin. Vergi numarası, mali dokümanlarda yasal zorunluluk taşır.

Şirket Bilgi Formatı

Thro CRM’de şirket bilgilerinizin PDF ve HTML formatında düzenlenmesi mümkün. Bu formatlar sayesinde, şirket bilgilerinizi müşterilerinize sunarken profesyonel ve standart bir görünüm elde edebilirsiniz. Aşağıdaki bilgiler, PDF ve HTML formatında çıktı olarak kullanılabilir:

• Firma Adı: {company_name}
• Adres: {address}, {city}, {state}, {zip_code}, {country_code}
• Vergi Numarası: {vat_number_with_label}

Bu bilgilerin her biri, müşterilere sunulan belgelerde otomatik olarak yer alacak şekilde tanımlanabilir.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Firma Bilgilerimi Neden Eksiksiz Girmeliyim?

Firma bilgileri, resmi belgelerde kullanıldığı için eksiksiz ve doğru olmalıdır. Bu, müşterilerinize doğru bilgiler ulaşmasını ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesini sağlar.

Şirket Bilgi Formatı Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Şirket bilgi formatı, müşterilerinize sunulacak PDF ve HTML belgelerinde yer alacak bilgilerin standart bir yapıda görünmesini sağlar. Bu sayede, her belge üzerinde şirket bilgileriniz tutarlı bir şekilde gösterilir.

Vergi Numarası Girmek Zorunlu mu?

Evet, vergi numarası resmi mali belgelerde yasal zorunluluk taşır. Bu bilgi, faturalama ve diğer yasal yazışmalar için gereklidir.

The post Şirket Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM Pusher (Bildirim) Ayarları, sistem kullanıcılarının gerçek zamanlı bildirimleri etkinleştirmesini sağlar. Bu özellik, önemli olaylardan anında haberdar olmanıza ve CRM’deki çeşitli aksiyonlar hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur. Bildirim ayarları, Pusher entegrasyonu ile masaüstü ve gerçek zamanlı bildirimlerin yönetimini kolaylaştırır.

Pusher Ayarlarının Kullanımı

Pusher bildirimlerini etkinleştirmek için, aşağıdaki bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir:

• APP ID: Bu alan, Pusher uygulamanızın kimliğini belirtir ve entegrasyon için gereklidir.
• APP Anahtarı: Pusher uygulamasını CRM ile entegre etmek için bu anahtar kullanılır. Bu anahtar, verilerin doğru kanallar üzerinden aktarılmasını sağlar.
• APP Secret: Güvenlik açısından önemli olan bu alan, uygulamanın kimliğini doğrulamak ve istenmeyen erişimleri engellemek için kullanılır.
• Cluster: Pusher tarafından sağlanan küme bilgileri bu alana girilir. Pusher uygulamanızın hangi veri merkezinde bulunduğunu belirten bu bilgi, performans ve bağlantı sürekliliği açısından önemlidir.

Bildirim Ayarları

• Gerçek Zamanlı Bildirimleri Etkinleştir: Bu ayar aktif hale getirildiğinde, Thro CRM’de gerçekleşen olaylar kullanıcılara anında bildirim olarak iletilir. Örneğin, yeni bir görev oluşturulduğunda veya müşteri tarafından bir talep gönderildiğinde bu bildirimleri anında alabilirsiniz.
• Masaüstü Bildirimlerini Etkinleştir: Masaüstü bildirimleri, tarayıcıda CRM açık olmasa bile kullanıcılara anında bilgi verir. Bu sayede CRM’de gerçekleşen önemli olaylardan anında haberdar olabilirsiniz.
• X Saniyeden Sonra Masaüstü Bildirimlerini Otomatik Kapat: Bu ayar, masaüstü bildirimlerinin belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanmasını sağlar. Kullanıcı deneyimini artırmak ve ekran üzerinde gereksiz bildirimi engellemek için kullanılır.

Kullanım Örnekleri

• Satış ekibi, yeni bir fırsat oluşturulduğunda veya fırsat durumu değiştiğinde anında masaüstü bildirimi alarak süreçlere daha hızlı müdahale edebilir.
• Destek ekibi, müşteri tarafından oluşturulan bir talep veya sorunun çözülmesi gerektiğinde anlık bildirimler alarak müşterilere daha hızlı hizmet sunabilir.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Pusher Bildirimleri Neden Gereklidir?

Pusher bildirimleri, CRM’deki gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlayarak iş süreçlerinizi hızlandırır ve daha verimli çalışmanıza yardımcı olur.

Gerçek Zamanlı Bildirimleri Etkinleştirdiğimde Hangi Olayları Görebilirim?

Görev atamaları, müşteri talepleri, fırsat güncellemeleri gibi birçok olayı gerçek zamanlı olarak bildirim şeklinde görebilirsiniz.

Masaüstü Bildirimleri Ne Zaman Kapatılmalıdır?

Masaüstü bildirimlerinin otomatik olarak kapanma süresini, kullanıcıların ekran üzerinde gereksiz bildirimi görmemesi için ayarlayabilirsiniz. Bu süre 0 olarak ayarlandığında bildirimler otomatik olarak kapanmaz.

The post Pusher (Bildirim) Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM, PDF belgelerinin oluşturulması ve düzenlenmesi konusunda esnek ve özelleştirilebilir ayarlar sunmaktadır. Bu ayarlar, işletmenizin ihtiyaçlarına uygun PDF belgeler hazırlamanıza imkân verir. PDF ayarları modülünde genel ayarlar, imza ayarları ve belge formatları gibi birçok seçenek bulunmaktadır. Aşağıda bu modülün detaylı açıklamasını bulabilirsiniz.

Genel PDF Ayarları

PDF belgelerinin genel görünümü ve işlevselliği ile ilgili çeşitli ayarları burada yapabilirsiniz.

• PDF Fontu: PDF belgelerinde kullanılacak varsayılan yazı tipini seçebilirsiniz. Örneğin, “noto sans” gibi modern ve okunabilir bir yazı tipi kullanarak belgelerinizi daha profesyonel bir görünüme kavuşturabilirsiniz.
• Firma/Müşteri Bilgilerini Yer Değiştir: Firma bilgileri ve müşteri bilgilerini PDF üzerindeki konumlarına göre değiştirebilirsiniz. Bu seçenek, PDF belgelerinin düzenine uyum sağlamanıza yardımcı olur.
• Varsayılan Font Boyutu: PDF belgelerinde yer alacak metinlerin varsayılan boyutunu belirleyebilirsiniz. Bu ayar, belgelerin kolay okunabilir olmasını sağlar.
• Öğelerin Tablo Başlığı Rengi ve Yazı Rengi: Tablo başlıklarının arka plan ve yazı renklerini özelleştirerek markanızın renk şemasıyla uyumlu belgeler hazırlayabilirsiniz.
• PDF’te Özel Firma Logo Linki: PDF belgelerinde kullanılacak özel bir logo belirleyebilirsiniz. Bu özellik, firma imajınızı ve tanınırlığınızı artırır.
• PDF Belgelerinde Sayfa Numarası Göster: Belgelerde sayfa numarası göstermek, özellikle uzun belgelerde düzeni sağlamak ve referans vermeyi kolaylaştırmak için oldukça kullanışlıdır.
• Fatura, Proforma, Kredi Notu Durumunu Göster: PDF belgelerinde, belgenin türü ve durumu hakkında bilgi gösterebilirsiniz. Bu, müşterilerin belgenin türünü anlamasını kolaylaştırır.

PDF İmza Ayarları

PDF belgelerinde kullanılacak imza ayarları bu bölümde düzenlenir. İşlemlerin resmiyet kazanması ve belgelerin yasal geçerliliği açısından önemli olan bu ayarlar, Thro CRM kullanıcıları için büyük kolaylık sağlar.

• Faturada PDF İmzası Göster: Faturalarda dijital imza gösterebilirsiniz. Bu, faturaların güvenliğini artırır ve yasal geçerlilik sağlar.
• Proformada PDF İmzası Göster: Proforma belgelerinde imza göstererek, bu belgelerin resmiyetini güçlendirebilirsiniz.
• Kredi Notunda PDF İmzasını Göster: Kredi notu belgelerinde de imza kullanmak mümkündür.
• Sözleşme ve Teklif Belgelerinde PDF İmzası Göster: Sözleşmeler ve teklif belgelerinde imza eklemek, bu belgelerin bağlayıcılığını ve güvenilirliğini artırır.
• İmza Görüntüsü: PDF belgelerinde kullanılacak imzanın görselini buradan yükleyebilirsiniz.

Belge Formatları

PDF belgelerinin formatı, belgenin türüne ve kullanım amacına göre belirlenebilir. Bu bölümde, fatura, proforma, teklif, sözleşme gibi belgelerin sayfa düzeni ve formatı ayarlanabilir.

• Fatura, Proforma, Teklif ve Diğer Belgeler için Format: Tüm bu belgeler için A4 dikey veya yatay gibi farklı formatları seçebilirsiniz. Belgelerin doğru formatta hazırlanması, baskı ve sunum sırasında işlerinizi kolaylaştırır.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

PDF Belgelerinde Sayfa Numarası Nasıl Gösterilir?

PDF belgelerinde sayfa numarasını göstermek için genel PDF ayarları bölümünden bu seçeneği etkinleştirmeniz yeterlidir. Sayfa numarası, belgelerin düzenli olmasını sağlar ve müşteriler tarafından kolay takip edilmesine yardımcı olur.

PDF Belgelerinde Özel Logo Kullanabilir miyim?

Evet, PDF belgelerinde özel bir logo kullanabilirsiniz. Bunun için genel PDF ayarları bölümünde “PDF’te Özel Firma Logo Linki” kısmına logo bağlantısını ekleyebilirsiniz.

PDF Belgelerinde Hangi Tür İmzalar Kullanılabilir?

Fatura, proforma, kredi notu, sözleşme ve teklif belgelerinde imza kullanabilirsiniz. Bu imzalar, belgelerin güvenliğini ve yasal geçerliliğini artırır.

The post PDF Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘deki müşteri ayarları, müşteri profillerinin oluşturulmasından, izinlerin düzenlenmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu ayarlar sayesinde, sisteminize kayıt olan müşteriler için belirli alanları zorunlu yapabilir, yöneticilere özel izinler tanımlayabilir ve müşteri ile ilgili operasyonlarınızı optimize edebilirsiniz. Aşağıda Thro CRM müşteri ayarları modülü hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Genel Müşteri Ayarları

Genel müşteri ayarları, sistemde kayıt oluşturan müşterilerle ilgili temel düzenlemeleri yapmanıza olanak tanır. Bu ayarlar sayesinde müşteri kaydının hangi bilgileri zorunlu içereceğini belirleyebilir ve müşteri profillerini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

• Varsayılan Ülke: Yeni müşteri kayıtlarında varsayılan olarak atanacak ülkeyi seçebilirsiniz. Bu sayede kayıt sırasında bu bilgiyi hızlıca doluşturabilirsiniz.
• Firma Alanı Zorunlu mu?: Kayıt oluşturan müşterilerin firma bilgisini zorunlu yapabilirsiniz. Bu özellik, büyük ölçekli işletmelerde ya da B2B faaliyetlerde önem arz eder.
• Firma Vergi Numarası Zorunluluğu: Firmaların vergi numarasının kullanılmasını gereklilik haline getirebilirsiniz. Bu, müşteri bilgilerinin doğruluğunun teyit edilmesine yardımcı olur ve muhasebe operasyonlarında kolaylık sağlar.

Kapsamlı Profil Yönetimi

Müşteri profilleri üzerinde detaylı kontrol sağlamak için bu ayarlar kullanılabilir. Bu bölümde, müşteri kayıtlarında hangi alanların zorunlu olacağı veya yönetici onayı gerektirip gerektirmediği gibi düzenlemeler yapabilirsiniz.

• Müşterilerin Kayıt Olmasına İzin Ver: Yeni müşterilerin sisteme kayıt olabilmesi için bu ayarı etkinleştirebilirsiniz. Bu, herkese açık bir üretici kayıt platformu sunmak istediğinizde faydalıdır.
• Müşteri Kaydı Sonrası Onay Gerekliliği: Yeni kayıt olan müşterilerin kaydının yönetici tarafından onaylanmasını isteyebilirsiniz. Bu, kayıt olan müşterilerin gerçek ve doğru bilgilerle kayıt yapmasının sağlanması için kullanılabilir.
• Birincil Kişinin Diğer Müşteri Kişilerini Yönetmesine İzin Ver: Aynı firma altında birden fazla kişi kayıt olduğunda, birincil kişinin diğer kişilerin profillerini yönetmesine izin verebilirsiniz. Bu, şirket içi uyumun korunmasına yardımcı olur.

Gizlilik ve Güvenlik Ayarları

Thro CRM müşteri ayarlarında gizlilik ve güvenlik konuları öne çıkar. Müşteri verilerinin korunması ve bu verilerin kimler tarafından görüleceği, düzenleneceği ya da silineceği gibi detayları kontrol edebilirsiniz.

• Honeypot Spam Doğrulamayı Etkinleştir: Spam kayıtlarını önlemek için honeypot tekniğini kullanabilirsiniz. Bu, sahte kayıtları otomatik olarak filtreleyerek veritabanınızın temiz kalmasına yardımcı olur.
• Kendi Dosyalarını Görüntüleme ve Silme Yetkisi: Müşterilerin, kendi yükledikleri dosyaları görüntülemesine ve silmesine izin verebilirsiniz. Bu ayar, müşterilere kendi verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Bilgi Merkezi ve İzinler

Bilgi merkezi, müşterilere bilgi sunmak amacıyla kullanılabilir ve kayıt gerektirmeden erişim sağlanabilir. Bu bölümde müşterilere hangi izinlerin verileceği ve bilgi merkezine erişim durumu belirlenebilir.

• Bilgi Merkezini Aktif Et: Müşterilerinize rehber dokümanlar veya sıkça sorulan sorular sunmak için bilgi merkezini etkinleştirebilirsiniz. Bu, müşteri memnuniyetini artırır ve destek yükünü azaltır.
• Kayıt Olmadan Bilgi Merkezine Erişim: Bilgi merkezinin kayıt olmadan görüntülenmesine izin vererek, potansiyel müşterilerin bilgiye kolayca ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Müşteri Bilgi Formatı

PDF ve HTML formatında müşteri bilgileri oluşturabilirsiniz. Bu format, müşteri verilerinin standartlaştırılmasını ve gerektiğinde hızlıca paylaşılmasını sağlar. Örneğin, müşteri adresi, şehir, ülke kodu gibi bilgileri standart bir formatta düzenleyebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Müşteri Kaydında Hangi Bilgiler Zorunlu Yapılabilir?

Müşteri kaydında firma adı, vergi numarası, e-posta gibi bilgileri zorunlu yapabilirsiniz. Bu ayarlar, müşteri bilgilerinin eksiksiz ve doğru olmasını sağlar.

Bilgi Merkezine Kayıt Gerekmeksizin Erişim Sağlanabilir mi?

Evet, bilgi merkezine kayıt gerektirmeden erişim sağlanabilir. Bu ayar, müşterilere bilgiye hızlı ve kolay ulaşma imkânı tanır.

Honeypot Spam Doğrulama Ne Amaçla Kullanılır?

Honeypot spam doğrulama, sahte veya bot kaynaklı kayıtları önlemek amacıyla kullanılır. Bu teknikle, yalnızca gerçek kullanıcıların kayıt olması sağlanır ve veritabanınız gereksiz kayıtlardan korunur.

The post Müşteri Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘de bulunan görev ayarları, ekip çalışmasını organize etmek, görevlerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak ve iş akışlarını optimize etmek için gereklidir. Bu ayarlar, projelerdeki görevlerin daha verimli bir şekilde atanmasına, izlenmesine ve tamamlanmasına olanak tanır. Görev yönetimi, ekip üyelerinin iş yükünü dengeler ve proje hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırır.

Görev Ayarları

Genel Görev Ayarları

Bu bölümde görevlerle ilgili genel ayarları yapabilirsiniz. Bu ayarlar, görevlerin nasıl organize edileceği ve ekip üyeleri arasında nasıl paylaşılacağını belirlemenize yardımcı olur:

• Kanban Satır Limiti: Görev kanban görünümünde görüntülenecek maksimum satır sayısını belirleyin. Bu, görevlerin daha düzenli ve yönetilebilir olmasını sağlar.
• Görev Görüntüleme İzinleri: Tüm personele projeyle ilgili tüm görevleri görme izni verebilirsiniz. Bu izinler, personel olmayanları da kapsayabilir ve ekipte şeffaflığı artırır. Herkesin aynı bilgiyi görmesini sağlayarak iş birliğini geliştirir.

Görev Oluşturma ve Atama Ayarları

Görevlerin oluşturulması ve atanması süreçlerini düzenleyen bu ayarlar, ekip içi iş akışını otomatikleştirmeyi ve hızlandırmayı amaçlar:

• Otomatik Atama: Yeni oluşturulan görevler, görevi oluşturan kişiye otomatik olarak atanabilir. Bu özellik, görevlerin hızlı bir şekilde sahiplenilmesini sağlar ve iş akışında gecikmeleri önler.
• Takipçi Olarak Ekleme: Yeni görev oluşturulduğunda, bu görevi oluşturan kişi otomatik olarak takipçi olarak eklenebilir. Bu sayede görevle ilgili güncellemelerden haberdar olunur ve sorumluluk bilinci artırılır.
• Görev Yorumları: Müşteri veya personelin yalnızca ilk saatte görev yorumu eklemesine veya düzenlemesine izin verilebilir. Bu ayar, görevle ilgili tartışmaların belirli bir zaman diliminde kalmasını sağlar ve odaklanmayı artırır.

Görev Sayaç ve Durum Ayarları

Görevlerin zamanlı ve düzenli bir şekilde yönetilmesi için sayaç ve durum ayarları büyük önem taşır. Bu bölümde görev zamanlayıcıları ve durum değişiklikleriyle ilgili ayarları yapabilirsiniz:

• Sayaç Başlatma ve Durdurma: Yeni bir sayaç başlatıldığında diğer tüm sayaçlar otomatik olarak durdurulur. Bu özellik, aynı anda birden fazla görev üzerinde çalışılmasını önleyerek, her bir göreve tam anlamıyla odaklanılmasını sağlar.
• Görev Durumu Güncelleme: Sayaç başlatıldığında, görev durumu otomatik olarak “Devam Ediyor” olarak değiştirilir. Bu ayar, sadece belirli bir görev durumu için geçerli olabilir ve görev takibini kolaylaştırır.
• Yeni Görevlerin Faturalandırılabilir Olarak Atanması: Yeni oluşturulan görevlerin, varsayılan olarak faturalandırılabilir şekilde ayarlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu, özellikle müşteri projelerinde görevlerin kolayca faturalandırılabilmesini sağlar.

Varsayılan Durum ve Öncelik Ayarları

Görevlerin başlangıç durumunu ve önceliğini belirlemek, proje yönetiminin önemli bir parçasıdır. Bu ayarlar, ekip üyelerinin hangi görevlere öncelik vereceğini ve görevlerin nasıl organize edileceğini belirler:

• Varsayılan Görev Durumu: Yeni bir görev oluşturulduğunda bu görevin otomatik olarak hangi durumda başlayacağını belirleyebilirsiniz (örneğin, “Otomatik” durumu).
• Varsayılan Öncelik: Görevlerin öncelik derecesini belirleyerek (örneğin, “Orta”), ekibinizin hangi görevlerin daha acil olduğunu bilmesini sağlayabilirsiniz. Bu, kaynakların daha verimli kullanılmasına yardımcı olur.
• Modal Genişlik Sınıfı: Görev oluşturma veya düzenleme sırasında kullanılan modal penceresinin genişliğini belirleyin (örneğin, modal-lg, modal-xl). Bu ayar, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek için önemlidir.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Yeni bir görev oluşturulduğunda otomatik atama yapılabilir mi?

Evet, yeni bir görev oluşturulduğunda bu görev, görevi oluşturan kişiye otomatik olarak atanabilir. Bu ayar, ekip içerisinde daha hızlı bir iş akışı sağlar ve görevlerin sahiplenilmesini hızlandırır.

Görev sayaçları nasıl yönetilir?

Görev sayaçları, bir görev başlatıldığında diğer sayaçları otomatik olarak durduracak şekilde ayarlanabilir. Bu özellik, ekip çalışmasında zamanın daha verimli kullanılmasını sağlar ve aynı anda birden fazla göreve odaklanma sorununu ortadan kaldırır.

Varsayılan görev durumu ve önceliği nasıl belirlenir?

Yeni bir görev oluşturulduğunda, bu görevin başlangıç durumu ve önceliği otomatik olarak ayarlanabilir. Bu ayar, görevlerin önceliklendirilmesini ve daha düzenli bir iş akışı sağlanmasını kolaylaştırır.

The post Görev Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Google ayarları, Google hizmetlerini CRM’e entegre etmenize olanak tanır. Bu ayarlar sayesinde sisteminiz Google API, reCAPTCHA ve takvim gibi hizmetlerle uyumlu hale gelir.

Google Ayarları

Google API ve reCAPTCHA Ayarları

Bu bölümde Google ile ilgili API anahtarlarını ve reCAPTCHA doğrulamasını ayarlayabilirsiniz:

• Google API Anahtarı ve Client ID: Google hizmetlerinden yararlanmak için gerekli olan API bilgilerini burada tanımlayın.
• reCAPTCHA Kullanımı: reCAPTCHA doğrulaması, sistem güvenliğini artırmak için giriş ve kayıt sayfalarında kullanılabilir. Bu alandan reCAPTCHA site anahtarı ve gizli anahtarı girebilirsiniz. Ayrıca, reCAPTCHA doğrulamasını atlaması gereken IP adreslerini de belirleyebilirsiniz.

Google Takvim ve Seçici Ayarları

Google Takvim ve Seçici entegrasyonları ile kullanıcılarınızın planlama ve organizasyon işlemlerini CRM üzerinden yönetebilirsiniz:

• Google Takvim NO: Google Takvim’i CRM’e entegre etmek için takvim numarasını girin.
• Google Seçici: Google Seçici’yi etkinleştirerek, kullanıcıların Google hesaplarıyla giriş yapmasını kolaylaştırabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Google API anahtarı nasıl elde edilir?

Google API anahtarı, Google Developers Console’dan alınabilir. API anahtarını elde ettikten sonra bu alana ekleyerek Google entegrasyonlarını aktif hale getirebilirsiniz.

reCAPTCHA hangi amaçla kullanılır?

reCAPTCHA, spam ve kötü niyetli girişimleri önlemek amacıyla kullanılır. Müşteri panelinde güvenliğinizi artırmak için etkinleştirebilirsiniz.

The post Google Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘de bulunan fırsat (lead) ayarları, müşteri adaylarının etkin yönetimi için gereken tüm detayları kapsamaktadır. Bu ayarlar sayesinde, ekibiniz potansiyel müşterileri organize bir şekilde takip edebilir ve satış sürecinde daha verimli çalışabilir.

Fırsat Ayarları

Genel Fırsat Ayarları

Fırsatlarla ilgili genel ayarlar bu bölümde düzenlenebilir. Bu ayarlar, müşteri adaylarının daha iyi yönetilmesi ve iş akışının optimize edilmesi için kritik öneme sahiptir.

• Kanban Satır Limiti: Fırsat kanban görünümünde görüntülenecek maksimum satır sayısını belirleyin. Bu, fırsatların daha düzenli bir şekilde görüntülenmesini ve takip edilmesini sağlar.
• Varsayılan Durum ve Kaynak: Yeni fırsatlar oluşturulurken, varsayılan durum ve kaynak seçimi yapabilirsiniz. Bu ayar, müşteri adaylarının sistematik bir şekilde sınıflandırılmasına ve ilgili ekip üyelerinin süreçleri daha hızlı anlamasına yardımcı olur.
• Müşteri Doğrulama: Fırsat aşamasında müşteri adaylarının doğrulanmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, e-posta adresi veya diğer tanımlayıcı bilgileri kullanarak doğrulama yapabilirsiniz. Bu, müşteri verilerinin güvenilirliğini artırır ve sahte başvuruların önüne geçer.

Otomatik Yönetici Atama

Dönüştürülen müşteriler için otomatik yönetici atama özelliği, müşteri yönetim sürecini kolaylaştırır ve daha hızlı bir iş akışı sağlar. Bu ayarı etkinleştirdiğinizde, bir fırsat müşteriye dönüştüğünde sistem otomatik olarak bu müşteriye bir yönetici atar. Ayrıca, yönetici olmayan personelin potansiyel müşteri almasına izin verilip verilmemesi gibi detaylı ayarlar da yapılabilir. Bu sayede, müşteri adaylarının yönetimi sırasında yetkilendirme süreçlerini kontrol altında tutabilirsiniz.

Kanban Sıralaması ve Öncelik Belirleme

Kanban sıralama kriterleri, fırsatların önceliklerine göre artan veya azalan şekilde seçilebilir. Bu özellik, ekibinizin hangi fırsatlara öncelik vermesi gerektiğini belirlemesine olanak tanır ve iş yükünün daha verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Kanban görünümünde fırsatları sıralayarak, ekibinizin çalışma verimliliğini artırabilir ve önemli müşteri adaylarına daha fazla odaklanabilirsiniz.

Fırsat Durumu ve Kaynak Yönetimi

Yeni fırsatlar oluşturulurken varsayılan bir durum ve kaynak atanması, fırsatların daha düzenli bir şekilde takip edilmesini sağlar. Örneğin, bir fırsat oluşturulduğunda otomatik olarak “İlk İletişim” durumuna atanabilir ve “Web Sitesi Formu” gibi bir kaynak eklenebilir. Bu tür otomatik atamalar, ekibinizin fırsatların hangi aşamada olduğunu ve hangi kaynaktan geldiğini hızlıca görmesine yardımcı olur.

Dönüştürme Sonrası Ayarlar

• Müşteri Adayını Yönlendirme: Dönüştürülen bir müşteri adayını, sistemde otomatik olarak ilgili bir yöneticiye atayabilirsiniz. Bu, müşteri yönetiminin daha disiplinli ve organize olmasına katkı sağlar.
• Müşteri Dönüştürüldükten Sonra Düzenleme İzni: Bir müşteri dönüştürüldükten sonra müşteri adayının düzenlenmesine izin verilip verilmemesi ayarlanabilir. Bu özellik, müşteri bilgileri üzerinde gereksiz değişikliklerin önlenmesine yardımcı olur.

Fırsatların Yönetimi ve Yetki Ayarları

• Yönetici Olmayan Personelin Erişim Hakları: Yönetici olmayan personelin potansiyel müşteri adaylarına erişim ve yönetim izni olup olmayacağını belirleyebilirsiniz. Bu, müşteri adaylarının gizliliğini korumanıza ve sadece yetkili kişilerin bu verilere erişmesine imkan tanır.
• Modal Genişlik Sınıfı: Fırsat modülünde kullanılan pencerelerin genişlik sınıfını (örneğin, modal-lg, modal-xl) belirleyebilirsiniz. Bu ayar, kullanıcı deneyimini artırmak için kullanılabilir.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Fırsat Ayarlarında Hangi Değişiklikler Yapılabilir?

Fırsat ayarlarında kanban sıralaması, varsayılan durumlar ve kaynak seçenekleri gibi birçok özellik değiştirilebilir. Ayrıca, otomatik yönetici atama ve müşteri doğrulama gibi seçenekler de bulunmaktadır. Bu sayede, müşteri adaylarının yönetimi daha sistematik bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Otomatik Yönetici Atama Ne Demektir?

Otomatik yönetici atama, fırsat bir müşteriye dönüştüğünde sistemin otomatik olarak bu müşteriye bir yönetici atamasını sağlar. Bu özellik, müşteri yönetim sürecini daha hızlı ve etkili bir hale getirir, böylece ekip üyeleri müşteri ilişkilerini daha iyi yönetebilirler.

Müşteri Doğrulama Nasıl Yapılır?

Fırsat aşamasında müşteri doğrulaması yaparken, e-posta adresi gibi tanımlayıcı bilgileri kullanarak adayların geçerliliğini kontrol edebilirsiniz. Bu, müşteri adaylarının gerçekliğini teyit etmenizi ve gereksiz girişlerin önüne geçmenizi sağlar.

The post Fırsat (Lead) Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘de bulunan çeşitli ayarlar, sisteminizin çalışma şekli ve kıllanım özellikleri üzerinde kapsamı kontrol sahibi olmanıza olanak tanır. Bu ayarlar çeşitli sekmelere ayrılmış olup, her bir sekmede önemli konfigürasyon seçenekleri sunulmuştur.

Çeşitli Ayarlar

Bu bölümde, dosya boyutları, personel rolleri, menü öğesi görüntüleme ve güvenlik gibi genel ayarları yönetebilirsiniz:

• Ortam Dosyalarında Maksimum Dosya Boyutu (MB): Yüklenecek dosyalar için maksimum boyut sınırını belirleyin.
• Varsayılan Personel Rolü: Sisteme eklenecek yeni personelin varsayılan rolünü seçebilirsiniz.
• Günlük Sistem Etkinliği Silme: Belirli bir süre öncesine ait etkinliklerin otomatik olarak silinmesini sağlar.

Tablolar Ayarı

Tablo ile ilgili çeşitli ayarları bu sekmeden düzenleyebilirsiniz:

• Tablo Sayfalama Limiti: Tablo sayfalamada görüntülenecek maksimum satır sayısını belirleyebilirsiniz.
• Tablo Dışa Aktarma Düğmesini Göster: Tablo dışa aktarma seçeneğini tüm personele veya sadece yöneticilere sunabilirsiniz.

Satır İçi Yarat Ayarı

Personel izinlerini detaylıca kontrol edebileceğiniz bu sekme, çalışanların hangi işlemleri gerçekleştirebileceğini belirlemenize olanak tanır:

• Personelin Fırsat Durumu Oluşturma Yetkisi: Personelin fırsat oluşturup oluşturamayacağına karar verebilirsiniz.
• Personelin Müşteri Grubu Oluşturma Yetkisi: Müşteri grubu oluşturulması için gerekli izinleri ayarlayabilirsiniz.
• Yönetici Olmayan Personel Destek Mesajı Kaydetme: Destek mesajlarında, yönetici olmayan personelin yanıtları kaydedip kaydedemeyeceğini belirleyin.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Bu ayarları kimler değiştirebilir?

Bu ayarları sadece yönetici yetkisine sahip kullanıcılar değiştirebilir. Normal personel, bu ayarlarda herhangi bir değişiklik yapamaz.

Varsayılan personel rolü ne demektir?

Varsayılan personel rolü, sisteme yeni eklenen personelin otomatik olarak atanacağı roldür. Bu sayede standart bir görev dağılımı sağlanabilir.

The post Çeşitli Diğer Ayarlar appeared first on Thro.

Thro CRM‘in E-posta (SMTP) Ayarları, sistemin e-posta gönderme işlevselliğini yapılandırmanızı sağlar. Bu modül sayesinde, CRM üzerinden gönderilen e-postaların nasıl gönderileceğini, hangi sunucu ve protokollerin kullanılacağını belirleyebilirsiniz.

SMTP Ayarları

Mail Motoru ve Protokol Ayarları

SMTP ayarlarında, PHPMailer gibi e-posta gönderim motorlarını seçebilir ve SMTP, Microsoft OAuth 2.0, Gmail OAuth 2.0 gibi e-posta protokollerini kullanabilirsiniz. Bu seçenekler, e-postalarınızın güvenilir ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlar.

SMTP Sunucu ve Şifreleme

SMTP sunucu bilgilerini, port numarasını ve e-posta adresini buradan yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, e-postalarınızın güvenliğini sağlamak amacıyla şifreleme (SSL, TLS vb.) seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

E-posta Detayları

Gönderici e-posta adresi, SMTP kullanıcı adı, karakter seti gibi detayları da bu alandan belirleyebilirsiniz. Bu ayarlar, e-postalarınızın doğru ve uyumlu bir şekilde alıcıya ulaşmasını sağlar. Ayrıca, BCC olarak gönderilecek e-posta adreslerini ve e-posta imzanızı ekleyebilirsiniz.

Öntanımlı Başlık ve Altbilgi Ayarları

E-posta başlığı ve altbilgisi için HTML formatında şablonlar oluşturabilirsiniz. Bu şablonlar, her gönderilen e-posta için tutarlı bir yapı sağlar ve marka kimliğinizi korur. Örneğin, e-postalarınıza özel bir altbilgi ekleyerek şirket bilgilerinizi, iletişim detaylarını veya yasal metinleri standart olarak ekleyebilirsiniz.

Test E-postası Gönderme

SMTP ayarlarınızı yaptıktan sonra, Test E-postası Gönder seçeneği ile ayarlarınızın doğru çalıştığından emin olabilirsiniz. Bu özellik, e-posta yapılandırmalarında oluşabilecek hataları önceden görmenizi sağlar.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

SMTP Nedir?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), e-posta gönderimi için kullanılan bir protokoldür. Thro CRM‘de SMTP ayarları sayesinde, sistemin e-posta gönderme süreçlerini yapılandırabilir ve güvenli e-posta iletişimi sağlayabilirsiniz.

SMTP Ayarlarını neden yapılandırmalıyım?

SMTP ayarlarını yapılandırmak, CRM üzerinden gönderilen e-postaların güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlamak için önemlidir. Yanlış ayarlar, e-postaların spam olarak algılanmasına veya hiç gönderilememesine neden olabilir.

The post E-posta (SMTP) Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘ın E-İmza Ayarları, teklif ve proforma gibi belgelerin dijital olarak imzalanması ve kimlik onayının talep edilmesi için kullanılır. Bu ayarlar sayesinde, belgelerin elektronik olarak onaylanması ve bu onayların hukuki geçerliliği sağlanabilir.

Teklif ve Proforma Ayarları

Tekliflerde Dijital İmza ve Kimlik Onayı

Tekliflerin kabulü üzerine dijital imza ve kimlik onayı talep edebilirsiniz. Bu sayede, tekliflerin resmi olarak kabul edildiği ve imzalandığı kayıtlara geçer.

Proformalarda Dijital İmza ve Kimlik Onayı

Proforma belgelerinde de benzer bir şekilde, dijital imza ve kimlik onayı talep edebilirsiniz. Bu durum, müşterilerin proforma belgelerini resmiyet kazandırarak onaylamasını sağlar.

Yasal Bağlı Metin

E-İmza ayarlarında, imzalama işleminin hukuki bağlılığını belirten bir yasal metin de eklenir. Bu metin, kullanıcıların imzalama sürecinde hukuki sorumluluklarını kabul etmelerini sağlar. Örneğin: “İmzala butonuna tıklayarak, imzamın bu elektronik temsiline yasal olarak bağlı olmayı kabul ediyorum.”

Sık Sorulan Sorular (SSS)

E-İmza hangi belgelerde kullanılabilir?

Thro CRM‘ın e-İmza Ayarları, teklif ve proforma belgelerinde kullanılabilir. Bu belgeler dijital olarak imzalanarak resmiyet kazanır.

Yasal bağlı metin nedir?

Yasal bağlı metin, kullanıcıların dijital imzalarının hukuki geçerliliğini kabul etmelerini sağlayan bir ifadedir. Bu metin, imzalama sürecinin resmiyetini ve güvenilirliğini arttırır.

The post E-İmza Ayarları appeared first on Thro.

Thro CRM‘in Cron Job Ayarları, sistemin otomatik işlemlerini yönetmenizi sağlar. Bu ayarlar sayesinde belirli işlemlerin otomatik olarak ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceğini belirleyebilirsiniz. Fatura, hatırlatıcı ve tekrarlanan işlemler gibi birçok süreci yönetmek için bu modül kullanılmaktadır.

Fatura Ayarları

Otomatik Fatura İşlemleri

Otomatik işlemlerin gerçekleşeceği saati belirleyebilirsiniz. Bu sayede fatura oluşturma, hatırlatıcı gönderme gibi işlemler belirli bir zaman diliminde otomatik olarak yapılır.

Gecikme Hatırlatıcıları

Fatura ödemelerinin geciktiği durumlarda, gecikme hatırlatıcılarının otomatik olarak gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Hatırlatıcıların gönderileceği günü ve hatırlatmaların kaç gün arayla tekrar gönderileceğini ayarlayabilirsiniz.

Kalan Bakiye Hatırlatıcıları

Kısmi ödeme yapılan veya henüz ödenmemiş faturalar için kalan bakiyenin hatırlatılması amacıyla otomatik hatırlatıcılar tanımlanabilir. Bu hatırlatıcılar, ödeme gününden önce ilgili kişilere bildirim olarak gönderilir.

Yinelenen Faturalar

Belirli bir süre boyunca tekrarlanan faturalar için otomatik işlemler ayarlanabilir. Yinelenen faturaların müşterilere otomatik olarak gönderilmesini, ödenmemiş fatura oluşturulmasını veya fatura taslağı oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca ana yinelenen faturadan yalnızca ücretli durumdaysa yeni fatura oluşturulmasını tercih edebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Cron Job nedir?

Cron Job, belirli işlemlerin otomatik olarak belirli aralıklarla yapılmasını sağlayan bir zamanlayıcıdır. Thro CRM‘de bu özellik, faturaların, hatırlatıcıların ve diğer önemli işlemlerin otomatikleştirilmesi için kullanılır.

Yinelenen faturalar nasıl çalışır?

Yinelenen faturalar, belirli aralıklarla otomatik olarak oluşturulup müşteriye gönderilen faturalardır. Thro CRM‘de bu işlemler, belirlenen ayarlara uygun olarak otomatik gerçekleştirilir.

The post Cron Job Ayarları appeared first on Thro.