Thro CRM‘de Harcamalar ekranı, şirketinizin tüm harcamalarını kaydetmenizi, yönetmenizi ve takip etmenizi sağlar. Bu ekran sayesinde giderlerinizi kolayca organize ederek, şirket bütçesini kontrol altında tutabilirsiniz. Harcamaları kaydederken ayrıntılı bilgiler ekleyerek maliyetlerin nereye gittiğini ve bu harcamaların hangi kategorilerde olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Harcama Bilgileri

• Fiş/Fatura Görseli Ekle: Harcamaya ilişkin fiş veya fatura görselini ekleyebilirsiniz. Bu, harcamanın belgelendirilmesi ve gelecekte referans olarak kullanılması için çok faydalıdır.
• Adı: Harcamanın adını girerek bu harcamayı daha kolay tanımlayabilirsiniz. Örneğin, “Ofis Kırtasiye Malzemeleri” gibi.
• Not: Harcama ile ilgili ek bilgiler veya detayları kaydedebilirsiniz. Bu, harcama için açıklama yapmak istediğiniz durumlarda kullanılabilir.
• Harcama Kategorisi: Harcamanın hangi kategoriye ait olduğunu belirtin. Örneğin, “Seyahat Giderleri” veya “Ofis Malzemeleri” gibi kategoriler oluşturarak, harcamaları gruplandırabilir ve analiz edebilirsiniz.
• Harcama Tarihi: Harcamanın gerçekleştiği tarihi belirtin. Bu, harcamaların kayıt altına alınması ve zaman içerisinde giderlerin takibi açısından çok önemlidir.
• Miktar: Harcamaya ilişkin toplam tutarı belirtin.
• Müşteri: Eğer bu harcama belirli bir müşteriyle ilişkilendirilecekse, müşteriyi seçebilirsiniz. Bu, müşteriye yönelik yapılan masrafları ayrıntılandırır.

Gelişmiş Seçenekler

• Para Birimi: Harcamada kullanılacak para birimini seçin. Varsayılan olarak TL, USD, EUR gibi farklı birimlerde olabilir.
• Vergi 1 ve Vergi 2: Harcamanın vergi oranlarını belirtin. Bu sayede, harcamanın vergilendirilmiş tutarını hesaplayabilirsiniz.
• Ödeme Türü: Harcamanın hangi ödeme türü ile yapıldığını belirtin. Örneğin, “Banka Transferi”, “Nakit” veya “Kredi Kartı” gibi ödeme yöntemlerini seçebilirsiniz.
• Referans #: Harcama ile ilgili referans numarası belirtilebilir. Bu, harcamanın takibi ve kayıt altına alınmasında önemli bir bilgidir.
• Tekrarla: Harcamanın belirli periyotlarla tekrar edip etmediğini seçin. Örneğin, aylık olarak tekrar eden bir kira ödemesi gibi harcamalar bu seçenek kullanılarak kaydedilebilir.

Harcama Kaydetme ve Takibi

• Kaydet: Harcama bilgilerini girdikten sonra harcamayı kaydedebilirsiniz. Bu, harcamanın sistemde saklanmasını ve ileride referans alınmasını sağlar.
• Raporlama ve Takip: Kaydedilen harcamalar, belirli kriterlere göre filtrelenebilir ve raporlanabilir. Bu sayede, şirketin giderleri üzerinde detaylı analizler yaparak tasarruf alanları tespit edebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Harcamaya Fiş veya Fatura Nasıl Eklenir?

Harcamaya fiş veya fatura eklemek için, Fiş/Fatura Görseli Ekle bölümüne tıklayarak ilgili belgenin fotoğrafını veya taramasını yükleyebilirsiniz.

Yinelenen Harcama Ne Demektir?

Yinelenen harcama, belirli aralıklarla (aylık, yıllık vb.) tekrar eden harcamaları ifade eder. Bu sayede, sürekli tekrarlayan giderlerin her seferinde yeniden kaydedilmesine gerek kalmaz.

Harcama Kategorileri Nasıl Belirlenir?

Harcama kategorileri, harcama kaydı yaparken Harcama Kategorisi alanından seçilir veya yeni bir kategori eklenir. Bu kategoriler, harcamaların gruplandırılmasını ve daha kolay yönetilmesini sağlar.

The post Harcamalar appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Proforma Oluşturma ekranı, müşterilere sunulan hizmetler veya satılan ürünler için proforma faturalar oluşturmanızı ve bu proformaları takip etmenizi sağlar. Bu ekran, proforma fatura oluşturma, düzenleme ve müşteriye iletme gibi tüm işlemleri basitleştirir. Proforma detaylarını kolayca girerek, ürün ve hizmetlerinizi müşterilerinize faturalandırmak üzere sunabilirsiniz.

Proforma Bilgileri

• Müşteri: Proforma oluşturmak istediğiniz müşteriyi seçmeniz gerekmektedir. Bu alan, proforma ile hangi müşterinin ilişkilendirileceğini belirler.
• Alıcı Bilgileri: Proforma üzerinde sayın, adres, şehir, posta kodu gibi bilgileri doldurarak alıcıyı detaylandırabilirsiniz.
• Proforma Numarası: Benzersiz bir kimlik numarası olan proforma numarası sistem tarafından otomatik olarak oluşturulabilir veya manuel olarak belirlenebilir. Örneğin, PRO-000001 gibi bir proforma numarası ile kaydınızı tutabilirsiniz.
• Proforma Tarihi ve Son Ödeme Tarihi: Proforma tarihi, proforma oluşturulduğu tarihi belirtir. Son ödeme tarihi ise müşterinin bu proformayı ödemesi gereken son günü ifade eder. Bu, müşteri ile yapılan ödeme sücelerini düzenlemek için çok önemlidir.
• Geçikme Hatırlatıcıları: “Bu proforma için geçiken hatırlatıcıları göndermeyi engelleyin” seçeneğini işaretleyerek, bu proformayla ilgili geçikme hatırlatıcılarının müşteriye gönderilmesini engelleyebilirsiniz.

Ürün ve Hizmet Bilgileri

• Ürün/Hizmet Ekle: Proformaya dahil edilmek istenen ürün veya hizmetleri eklemek için bu bölüm kullanılır. Ürün/hizmet adı, açıklama, adet, fiyat ve vergi oranı gibi bilgiler girilerek proforma detaylandırılır.
• Miktar Seçimi: Miktar, adet, saat veya adet/saat şeklinde seçilebilir. Bu seçenekler, sunulan ürün veya hizmetin niteliğine göre belirlenebilir.
• Alt Toplam, Vergi ve Toplam: Eklenen ürün veya hizmetlerin toplam fiyatı, alt toplam olarak hesaplanır. Ardından vergi oranı eklenerek toplam tutar bulunur. Proformadaki indirim ve fiyat ayarlamaları da bu toplam hesaba dahil edilir.

Proformada Diğer Alanlar

• Etiketler: Proformayı kategorize etmek ve daha sonradan kolayca bulabilmek için etiketler ekleyebilirsiniz. Bu, proformaları gruplayarak düzenli bir yapıda saklamanıza yardımcı olur.
• Ödeme Yöntemleri: Bu proformada kullanılabilecek ödeme yöntemleri belirlenir. Örneğin, banka transferi veya kredi kartı ile ödeme gibi farklı ödeme seçeneklerini ekleyebilirsiniz.
• Para Birimi: Proformada kullanılacak para birimi belirlenir. Varsayılan olarak ödeme yapılacak para birimi TL, USD gibi farklı birimlerde olabilir.
• Satış Uzmanı ve Yönetici Notu: Proformaya ilişkin satış uzmanı seçilebilir ve proforma ile ilgili notlar eklenebilir. Bu notlar, proforma ile ilgili ek bilgiler veya işlem geçmişi içerebilir.
• Yinelenen Proforma: Bu proformanın yinelenip yinelenmeyeceği belirlenebilir. Eğer proforma belirli periyotlarla tekrar eden bir işlem olacaksa, bu seçenek aktif edilir.

Proforma Kaydetme ve Gönderme

• Kaydet: Proforma bilgilerini girdikten sonra proformayı kaydedebilirsiniz. Bu, proformanın sistemde saklanmasını ve ileride ödeme için kullanılmasını sağlar.
• Kaydet ve Gönder: Proforma bilgilerini girdikten sonra, proforma kaydedilip aynı zamanda müşteriye e-posta aracılığıyla gönderilebilir. Bu, proformanın müşteriye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Proforma Nedir ve Neden Yapılır?

Proforma, bir satış işlemi gerçekleşmeden önce, müşteriye sunulan ön fatura niteliğindeki belgedir. Bu belge, teklif niteliğinde olup müşteriye ürün ve hizmetlerin detaylarını, fiyat bilgilerini ve şartları sunar. Proforma fatura, satışın kesinleşmesi durumunda gerçek faturaya dönüştürülür ve bu sayede her iki tarafın da alınacak mal ve hizmetler konusunda mutabık kaldığını gösterir. Proforma, müşterinin satın alma kararlılığını desteklemek ve ödeme planlamasını kolaylaştırmak için kullanılır.

Sık Sorulan Sorular

Proforma Nasıl PDF Olarak İndirilebilir?

Proforma detayları ekranında PDF indir butonuna tıklayarak proformanın PDF formatında bir kopyasını indirebilirsiniz. Bu, proformanın kayıt altına alınması ve arşivlenmesi açısından önemlidir.

Yinelenen Proforma Ne Demektir?

Yinelenen proforma, belirli periyotlarla (aylık, yıllık vb.) tekrar eden hizmetler veya ödemeler için oluşturulan belgelerdir. Bu sayede her seferinde yeniden proforma oluşturma gereksinimi ortadan kalkar.

Proforma Son Ödeme Tarihi Ne Anlama Gelir?

Son ödeme tarihi, müşterinin proforma bedelini ödemesi gereken son tarihtir. Bu tarih geçtikten sonra ödeme gecikmiş sayılır ve gecikme hatırlatıcıları gönderilebilir.

The post Proforma Oluşturma appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Fatura Oluşturma ekranı, müşterilere sunulan hizmetler veya satılan ürünler için fatura oluşturmanızı ve bu faturaları takip etmenizi sağlar. Bu ekran, fatura oluşturma, düzenleme ve müşteriye iletme gibi tüm işlemleri basitleştirir. Fatura detaylarını kolayca girerek, ürün ve hizmetlerinizi müşterilerinize faturalandırabilirsiniz.

Fatura Bilgileri

• Müşteri: Fatura oluşturmak istediğiniz müşteriyi seçmeniz gerekmektedir. Bu alan, fatura ile hangi müşterinin ilişkilendirileceğini belirler.
• Alıcı Bilgileri: Fatura üzerinde sayın, adres, şehir, posta kodu gibi bilgileri doldurarak alıcıyı detaylandırabilirsiniz.
• Fatura Numarası: Benzersiz bir kimlik numarası olan fatura numarası sistem tarafından otomatik olarak oluşturulabilir veya manuel olarak belirlenebilir. Örneğin, INV-000001 gibi bir fatura numarası ile faturanızın kaydını tutabilirsiniz.
• Fatura Tarihi ve Son Ödeme Tarihi: Fatura tarihi, fatura oluşturulduğu tarihı belirtir. Son ödeme tarihi ise müşterinin bu faturayı ödemesi gereken son günü ifade eder. Bu, müşteri ile yapılan ödeme sücelerini düzenlemek için çok önemlidir.
• Geçikme Hatırlatıcıları: “Bu fatura için geçiken hatırlatıcıları göndermeyi engelleyin” seçeneğini işaretleyerek, bu faturayla ilgili geçikme hatırlatıcılarının müşteriye gönderilmesini engelleyebilirsiniz.

Ürün ve Hizmet Bilgileri

• Ürün/Hizmet Ekle: Faturaya dahil edilmek istenen ürün veya hizmetleri eklemek için bu bölüm kullanılır. Ürün/hizmet adı, açıklama, adet, fiyat ve vergi oranı gibi bilgiler girilerek fatura detaylandırılır.
• Miktar Seçimi: Miktar, adet, saat veya adet/saat şeklinde seçilebilir. Bu seçenekler, sunulan ürün veya hizmetin niteliğine göre belirlenebilir.
• Alt Toplam, Vergi ve Toplam: Eklenen ürün veya hizmetlerin toplam fiyatı, alt toplam olarak hesaplanır. Ardından vergi oranı eklenerek toplam tutar bulunur. Faturadaki indirim ve fiyat ayarlamaları da bu toplam hesaba dahil edilir.

Faturada Diğer Alanlar

• Etiketler: Faturayı kategorize etmek ve daha sonradan kolayca bulabilmek için etiketler ekleyebilirsiniz. Bu, faturaları gruplayarak düzenli bir yapıda saklamanıza yardımcı olur.
• Ödeme Yöntemleri: Bu faturada kullanılabilecek ödeme yöntemleri belirlenir. Örneğin, banka transferi veya kredi kartı ile ödeme gibi farklı ödeme seçeneklerini ekleyebilirsiniz.
• Para Birimi: Faturada kullanılacak para birimi belirlenir. Varsayılan olarak ödeme yapılacak para birimi TL, USD gibi farklı birimlerde olabilir.
• Satış Uzmanı ve Yönetici Notu: Faturaya ilişkin satış uzmanı seçilebilir ve faturayla ilgili notlar eklenebilir. Bu notlar, fatura ile ilgili ek bilgiler veya işlem geçmişi içerebilir.
• Yinelenen Fatura: Bu faturanın yinelenip yinelenmeyeceği belirlenebilir. Eğer fatura belirli periyotlarla tekrar eden bir fatura olacaksa, bu seçenek aktif edilir.

Fatura Kaydetme ve Gönderme

• Kaydet: Fatura bilgilerini girdikten sonra faturayı kaydedebilirsiniz. Bu, faturanın sistemde saklanmasını ve ileride ödeme için kullanılmasını sağlar.
• Kaydet ve Gönder: Fatura bilgilerini girdikten sonra, fatura kaydedilip aynı zamanda müşteriye e-posta aracılığıyla gönderilebilir. Bu, faturanın müşteriye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Sık Sorulan Sorular

Fatura Nasıl PDF Olarak İndirilebilir?

Fatura detayları ekranında PDF indir butonuna tıklayarak faturanın PDF formatında bir kopyasını indirebilirsiniz. Bu, faturanın kayıt altına alınması ve arşivlenmesi açısından önemlidir.

Yinelenen Fatura Ne Demektir?

Yinelenen fatura, belirli periyotlarla (aylık, yıllık vb.) tekrar eden hizmetler veya ödemeler için oluşturulan faturalardır. Bu sayede her seferinde yeniden fatura oluşturma gereksinimi ortadan kalkar.

Fatura Son Ödeme Tarihi Ne Anlama Gelir?

Son ödeme tarihi, müşterinin fatura bedelini ödemesi gereken son tarihtir. Bu tarih geçtikten sonra ödeme gecikmiş sayılır ve gecikme hatırlatıcıları gönderilebilir.

The post Fatura Oluşturma appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Teklif Gönderimi ekranı, müşterilere hazırlanan tekliflerin farklı yöntemlerle iletilmesini sağlar. Bu ekran üzerinden tekliflerin müşteriye ulaştırılması, geri bildirimlerin toplanması ve teklifin durumu ile ilgili tüm ayrıntıları takip edebilirsiniz. Teklif gönderimi sürecinde, hem dijital imza hem de PDF dosyası olarak iletim gibi seçenekler sunulur.

Teklif Gönderim Seçenekleri

1. Bağlantı ile Gönderim: Teklif, müşteriye bir bağlantı aracılığıyla iletilebilir. Müşteri, bu bağlantıya tıklayarak teklifi web üzerinden görüntüleyebilir, teklifi kabul edebilir veya revize talep edebilir. Bu yöntem, teklifin online olarak hızlı bir şekilde ulaşmasını ve müşterinin anında aksiyon alabilmesini sağlar.
2. PDF Olarak Gönderim ve İndirme: Teklif, PDF formatında oluşturulabilir ve müşteriye bu formatta e-posta yoluyla iletilebilir. PDF dosyası, müşteri tarafından kolayca indirilebilir ve kendi sistemlerinde saklanabilir. Bu, teklifin yazılı bir kaydının tutulmasını sağlar.
3. E-posta ile Gönderim: Teklif, müşteriye doğrudan e-posta aracılığıyla gönderilebilir. Bu yöntemle, müşteriye ulaşma hızı artar ve teklife verilen geri dönüşler daha hızlı takip edilebilir.

Teklif Kabulü ve Dijital Onay

Müşteri, kendisine gönderilen teklifi kabul ederken dijital imza kullanabilir. Bu sayede teklifin kabul sücesi resmiyet kazanır ve teklifi kabul eden kişinin kimliği onaylanır. Teklifi kabul ederken müşterinin IP adresi de kayıt altına alınır, bu sayede teklifin kabul edildiği anın doğruluğu teyit edilir. Bu yöntem, hem müşteri hem de satıcı tarafı için hukuki güvence sağlar.

Teklif Takibi ve Görüntüleme

Müşteriler, kendilerine iletilen teklifleri müşteri paneli üzerinden takip edebilirler. Bu panelde, müşteri sunulan tekliflerin durumunu görüntüleyebilir, onaylanmış veya reddedilmiş tekliflerin kaydına ulaşabilir. Bu sayede, müşteri tüm teklif sücelerini kolayca yönetebilir ve ihtiyaç duyduğunda satıcıyla iletişime geçebilir.

Teklif Revize Talebi

Müşteri, teklifi görüntüleme ekranından revize talebi de bulunabilir. Revize talebi, teklifin belirli alanlarında değişiklik veya güncellemeler yapılmasını istemek anlamına gelir. Bu talep, teklif sorumlusu tarafından alınır ve uygun şekilde değerlendirilerek yeni bir teklif sunulabilir.

Sık Sorulan Sorular

Teklif Nasıl PDF Olarak İndirilir?

Teklif detayları ekranında bulunan PDF indir butonuna basarak teklifin PDF formatında bir kopyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu, teklifin kayıt altına alınması ve arşivlenmesi açısından faydalıdır.

Teklif Kabul Edildiğinde Hangi Bilgiler Kaydedilir?

Teklif kabul edildiğinde, müşterinin dijital imzası ve IP adresi kaydedilir. Bu bilgiler, teklifin kabulü sücesinde hukuki geçerliliği sağlamak için kullanılır.

Müşteri Teklifleri Nerede Görüntüleyebilir?

Müşteriler, kendilerine sunulan teklifleri müşteri paneli üzerinden görüntüleyebilir ve tekliflerin durumunu buradan takip edebilirler.

The post Teklif Gönderimi appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Teklif Detayları ekranı, müşteriye sunulan tekliflerin tüm ayrıntılarını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar. Bu ekran, teklifin durumu, müşteriye dair bilgiler ve teklifin kapsamındaki ürün veya hizmetlerle ilgili tüm bilgileri içerir. Teklif detayları ekranı, teklifin durumunu takip etmek, güncellemek ve gerektiğinde farklı aşamalara dönüştürmek için kullanılır.

Teklif Durumu ve Genel Bilgiler

• Teklif Numarası: Teklifin benzersiz kimlik numarasıdır. Bu numara, teklifin kayıt ve takibinde kullanılır. Örneğin, PRO-000001 gibi bir teklif numarası ile teklifinizi kolayca bulabilirsiniz.
• Teklif Başlığı: Teklifin konusu veya başlığı. Bu başlık, teklifin içeriğini kısaca ifade eder.
• Durum: Teklifin mevcut durumu (taslak, gönderildi, onaylandı vb.). Durum, teklifin hangi aşamada olduğunu anlamanıza yardımcı olur.
• Atanan Kişi: Teklifin sorumlusu olan kişi. Bu kişi, teklifin takibinden ve müşteriye ulaşmasından sorumludur.
• Müşteri Bilgileri: Teklifin kime sunulduğu ile ilgili detaylı bilgilerdir. Müşteri adı, adresi, iletişim bilgileri gibi detayları içerir.

Teklif İçeriği ve Ürün/Hizmetler

• Ürün/Hizmet Listesi: Teklifin içeriğinde yer alan ürünler veya hizmetler bu bölümde listelenir. Her bir ürünün adı, açıklaması, birim fiyatı, miktarı ve vergi oranı gibi bilgiler burada görüntülenir.
• Özel Alanlar: Tekliflerde müşteriye özel gereksinimlere uygun olarak eklenebilecek özel alanlar tanımlanabilir. Bu alanlar, teklifin müşteri ihtiyaçlarına daha uygun hale getirilmesini sağlar.

Teklifin Dönüştürülmesi

Teklif detayları ekranında, teklifin durumuna göre farklı işlemler gerçekleştirilebilir:

• Faturaya Dönüştürme: Müşteri tarafından kabul edilen bir teklifi kolayca faturaya dönüştürebilirsiniz. Bu işlem, teklifi satış sürecinin bir sonraki aşamasına taşır.
• Siparişe Dönüştürme: Eğer teklif kabul edilmişse, teklifi sipariş olarak kaydedebilir ve teslimat sürecine geçebilirsiniz.

Teklifin İzlenmesi ve Güncellenmesi

• Yorumlar ve Notlar: Teklif süreci boyunca müşteriyle veya ekibinizle yapılan tüm görüşmelerin notları eklenebilir. Bu sayede, teklif süreci boyunca alınan kararlar ve yapılan anlaşmalar kayıt altında tutulur.
• Hatırlatıcılar: Teklifle ilgili önemli tarihler veya yapılacak işler için hatırlatıcılar eklenebilir. Bu, teklifin sürecinde hiçbir aşamanın atlanmamasını sağlar.
• Görevler: Teklifle ilgili tamamlanması gereken görevler bu bölümde tanımlanabilir ve izlenebilir. Görevler, teklif sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesine katkı sağlar.

Sık Sorulan Sorular

Teklif Detayları Nasıl Güncellenir?

Teklif detayları ekranında yer alan bilgileri düzenlemek için, ilgili alanları değiştirip Kaydet butonuna basmanız yeterlidir. Bu sayede, teklif üzerinde yapılan değişiklikler kayıt altına alınır.

Teklif Nasıl Faturaya veya Siparişe Dönüştürülür?

Teklif detayları ekranında bulunan Dönüştür butonu ile teklif, kolayca faturaya veya siparişe dönüştürülebilir. Bu işlem, teklifin kabul edilmesinin ardından satış sürecini hızlandırır.

Teklif Durumu Ne Zaman Güncellenmelidir?

Teklif durumu, teklifin ilerleyişine bağlı olarak güncellenmelidir. Örneğin, teklif müşteriye sunulduğunda gönderildi, müşteri tarafından kabul edildiğinde ise onaylandı olarak değiştirilmelidir.

The post Teklif Detayları appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Teklif Oluşturma ekranı, müşterilere sunulacak ürün ve hizmetlerin detaylı bir şekilde yer aldığı teklifler oluşturmanızı sağlar. Bu ekran üzerinden müşteriye sunulan ürün ya da hizmetleri, fiyat bilgilerini, indirimleri ve vergileri detaylandırarak teklifi hazırlayabilirsiniz. Şu ana başlıklar altında teklif oluşturma sücesi tanımlanabilir:

Teklif Oluşturma Adımları

1. Konu ve İlişki Belirleme: Teklifin konusunu ve bu teklifin hangi müşteriyle ilişkilendirileceğini belirtin. Bu sayede teklifi daha organize bir şekilde takip edebilirsiniz.
2. Tarih ve Geçerlilik: Teklifin tarihini ve teklifin ne kadar süre ile geçerli olacağını (geçerlilik tarihi) belirtin. Bu bilgiler, teklifin şartlarını netleştirir.
3. Para Birimi ve Etiketler: Teklifte kullanılacak para birimi ve etiketler ekleyerek teklifin tanımlanmasını kolaylaştırabilirsiniz.
4. Müşteri Bilgileri Girin: Teklifin kim için oluşturulduğunu belirtin; kime, adres, şehir, ilçe, posta kodu, ülke ve telefon gibi detayları girin.
5. Teklif Durumu ve Atanan Kışi: Teklifin mevcut durumu (taslak, gönderildi vb.) ve teklifin sorumlusu olan atanan kişi belirlenir.

Ürün/Hizmet Ekleme

Teklif ekranında, müşteriye sunulan ürün veya hizmetleri eklemek için Ürün/Hizmet Ekle bölümü kullanılır. Bu bölümde, sunulacak ürün/hizmetin açıklaması, adet, birim fiyatı, vergi oranı gibi detayları girilir. Ek olarak, ürün ya da hizmetlere indirim oranı eklenebilir.

• Miktar Seçimi: Miktar, adet, saat veya adet/saat şeklinde seçilebilir. Bu, sunulan ürün/hizmetin niteliklerine uygun olarak değerlendirilebilir.
• Toplam Hesaplama: Eklenen ürün/hizmetlerin toplam maliyetini, vergiler dahil edilerek otomatik olarak hesaplanır. Alt toplam, indirim, fiyat ayarlama gibi değerler girilerek teklifin toplam tutarı görüntülenir.

Teklif Kaydetme ve Gönderme

Teklif oluşturulduktan sonra iki farklı şekilde işlem yapabilirsiniz:

• Kaydet ve Gönder: Teklifi kaydedip doğrudan müşteriye e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.
• Kaydet: Teklifi kaydedip daha sonra göndermek üzere CRM sisteminde tutabilirsiniz.

CRM’de Tekliflerin Kullanılması

Hazırlanan teklifler, Thro CRM’deki farklı modüllerle entegre bir şekilde çalışabilir. Ürün ve hizmet bilgileri tekliflere eklenebilir, faturaya dönüştürülebilir veya sipariş olarak kaydedilebilir. Bu sayede, satış süceleri daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetilir.

Sık Sorulan Sorular

Teklifte Vergi ve İndirim Nasıl Uygulanır?

Vergi oranları ve indirimler, teklifin ürün/hizmet ekleme bölümünde belirlenebilir. Bu bilgiler, toplam tutarın doğru şekilde hesaplanması için kullanılır.

Teklifin Geçerlilik Tarihi Ne Anlama Gelir?

Geçerlilik tarihi, teklifin hangi tarihe kadar kabul edilebilir olduğunu belirtir. Bu tarih geçtikten sonra teklifin şartları değişebilir veya teklif geçersiz olabilir.

Teklif Nasıl Faturaya Dönüştürülür?

Oluşturulan teklif, CRM üzerinden faturaya dönüştür seçeneğini kullanarak kolayca faturaya dönüştürülebilir. Bu sayede, tekliften fatura oluşturma sücesi hızlı bir şekilde tamamlanabilir.

The post Teklif Oluşturma appeared first on Thro.

Thro CRM’de Ürünleri/Hizmetleri İçe Aktarma ekranı, ürün ve hizmetlerinizi toplu olarak sisteme yüklemek için kullanılır. Bu ekran, özellikle birden fazla ürün veya hizmet bilgisini hızlı bir şekilde CRM sistemine aktarmanızı sağlar. İçe aktarma işlemi, mevcut veri dosyalarını (CSV formatında) kullanarak zamandan tasarruf etmenizi ve hata olasılğını azaltmanızı sağlar.

Ürünleri İçe Aktarma Adımları

1. CSV Dosyası Seçin: İlk olarak, içe aktarmak istediğiniz ürün veya hizmetleri içeren CSV dosyasını seçmeniz gerekmektedir. Dosyanın UTF-8 formatında olması, kodlama sorunlarını önlemek için önemlidir.
2. Alanları Eşleştirin: Yüklediğiniz CSV dosyasındaki sütunları, Thro CRM sistemindeki uygun alanlarla eşleştirin. Örneğin, Tanım, Uzun Açıklama, Birim Fiyatı, Vergi gibi alanların doğru bir şekilde eşleştirilmesi, verilerin hatasız aktarılmasını sağlar.
3. İçeri Aktarmayı Simüle Et: İçe aktarma işlemine geçmeden önce, simüle etme özelliğini kullanarak olası hataları kontrol edebilirsiniz. Bu sayede, veri aktarımında yaşanabilecek problemleri önceden tespit edebilirsiniz.
4. İç Aktar: Tüm alanları doğru bir şekilde eşleştirip kontrol ettikten sonra, verilerinizi içe aktarabilirsiniz.

Ürün ve Hizmetlerin CRM’de Kullanılması

CRM’e içe aktardığınız ürün ve hizmetler, sistemde farklı alanlarda kullanılabilir. Tekliflerde, faturalarda, siparişlerde ve proformalar gibi ticari işlemlerde bu ürün ve hizmet bilgilerini otomatik olarak seçebilirsiniz. Bu sayede, satış sücelerinde hızlı ve hatasız işlemler yapabilirsiniz.

Kategori ve Grup Bilgileri

Ürünleri içe aktarırken, her ürünü uygun bir kategori veya grup altında depolayabilirsiniz. Bu, ürünleri daha organize bir şekilde yönetmenizi sağlar ve raporlama sücelerinde ürünleri kolayca filtreleyebilmenize olanak tanır. Kategoriler ve gruplar, belirli ürün gruplarının satış performansını veya müşteri taleplerini analiz etmek için kullanılabilir.

Vergi Bilgileri

Ürünleri içe aktarırken vergi oranları ve vergi kimliği gibi bilgilerin doğru bir şekilde girilmesi gerekir. Vergi bilgileri, muhasebe işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması ve yasal zorunluluklara uygunluğun sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.

Sık Sorulan Sorular

Hangi Formatlarda Ürün ve Hizmetleri İçe Aktarabilirim?

Ürün ve hizmetleri içe aktarırken CSV formatı tercih edilir. Dosyanın UTF-8 kodlamasında olması, aktarım sırasında yaşanabilecek sorunları önler.

İçe Aktarma Sırasında Hata Alırsam Ne Yapmalıyım?

Hata mesajı alırsanız, bu genellikle dosyanın yapısında bir hata olduğunu veya eksik bilgi bulunduğunu gösterir. Dosyanızı kontrol edin ve eksik veya hatalı bilgileri düzeltin. İçeri aktarma simülasyonunu tekrar kullanarak hataları giderip giderilmediğini kontrol edebilirsiniz.

Aynı Ürün/Hizmeti Birden Fazla Kez Yüklersem Ne Olur?

Aynı ürün veya hizmet bilgisi birden fazla kez yüklenirse, sistemde tekrarlı kayıtlar oluşabilir. Bu nedenle, CSV dosyanızda bulunan benzersiz bilgileri (tanım, vergi kimliği vb.) kontrol ederek veri tekrarı oluşmadığından emin olun.

The post Ürünleri İçe Aktarma appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Ürün/Hizmet Ekleme ekranı, şirketiniz tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerin kaydedildiği ve düzenlendiği bir bölümdür. Bu ekran üzerinden yeni ürünler veya hizmetler ekleyebilir, mevcut olanları düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Eklenen ürün ve hizmetler, CRM sisteminde farklı alanlarda kullanılabilir; örneğin teklifler, faturalar, proformalar ve siparişlerde.

Ürün/Hizmet Ekleme Adımları

1. Yeni Ürün/Hizmet butonuna tıklayarak yeni bir ürün veya hizmet ekleyin.
2. Açıklama ve Uzun Açıklama alanlarına eklediğiniz ürün veya hizmetle ilgili temel bilgileri girin. Açıklama, ürünü kısa bir şekilde ifade ederken; uzun açıklama, daha fazla detay verir.
3. Birim Fiyatı, Vergi Oranları ve Grup Adı gibi bilgileri doldurun. Bu bilgiler, ürün ya da hizmetin fiyatlandırması ve muhasebeleştirilmesi için önemlidir.
4. Kaydet butonuna tıklayarak ürün veya hizmet kaydını oluşturun.

CRM’de Kullanılan Alanlar

Eklediğiniz ürün ve hizmetler, CRM’in çeşitli bölümlerinde kullanılabilir. Özellikle teklifler, faturalar, siparişler ve proformalar gibi müşteriyle yapılan tüm finansal ve ticari işlemlerde bu ürünler otomatik olarak seçilebilir. Bu sayede, her satış aşamasında ürün ve hizmet bilgilerine hızlıca ulaşılabilir ve işlemler daha düzenli bir şekilde yürütülür.

Kategori ve Grup Bazında Depolama

Thro CRM, ürün ve hizmetleri kategori ve grup bazında depolayarak daha organize bir yapı sunar. Ürünlerinizi çeşitli gruplara ayırarak (örneğin, “Ürünler” ve “Hizmetler” gibi) daha kolay filtreleyebilir ve raporlama yapabilirsiniz. Bu organizasyon, belirli bir ürün grubuna ait satış performansını veya müşteri taleplerini analiz etmek istediğinizde çok faydalıdır.

Sık Sorulan Sorular

Eklenen Ürün ve Hizmetler Nerelerde Kullanılabilir?

Eklediğiniz ürün ve hizmetler, teklifler, faturalar, siparişler ve proformalar gibi ticari belgelerde kullanılabilir. Bu sayede, satış sücelerinde hızlı ve hatasız işlemler yapabilirsiniz.

Ürünleri Nasıl Gruplayabilirim?

Ürünlerinizi eklerken Grup Adı alanından uygun bir grup seçerek kategorize edebilirsiniz. Bu, ürünlerinizi daha organize bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Toplu Ürün Ekleme Nasıl Yapılır?

Toplu ürün eklemek için “Ürünleri/Hizmetleri İçe Aktar” seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu yöntem, CSV formatındaki dosyaları kullanarak birden fazla ürünü aynı anda sisteme aktarmanıza imkan tanır.

The post Ürün Hizmet Ekleme appeared first on Thro.