Müşteri profili ekranı, mevcut müşterilerinize ait tüm bilgileri düzenlemek ve güncellemek için kullanılır. Bu ekran üzerinden müşteri bilgileri, faturalama ve kargo detayları, müşteri yöneticileri gibi bilgileri girebilir veya düzenleyebilirsiniz. Tüm bu bilgiler, müşteriyle olan ilişkilerinizi daha verimli yönetmenize yardımcı olur.

Müşteri Bilgileri

• Birincil İletişim: Bu seçenek, faturalar, proformalar, ödemeler ve kredi notlarında müşterinin birincil iletişim kişisinin adını görüntülemenizi sağlar.
• Firma: Müşteri şirketinin adı. Bu alan zorunludur.
• Vergi Numarası: Müşteri şirketinin vergi numarası.
• Telefon: Müşteriyle iletişim kurulacak telefon numarası.
• Websitesi: Müşteri şirketinin resmi internet sitesi adresi.
• Gruplar: Müşterinin dahil olduğu grupları belirtmek için kullanılır. Bu gruplar, müşteriyi segmentlere ayırarak daha hedefli pazarlama ve iletişim stratejileri geliştirmenizi sağlar.
• Para Birimi: Müşteriyle yapılacak işlemlerde kullanılacak para birimi. Varsayılan olarak sistemin para birimi seçilebilir veya müşteriye özel para birimi belirlenebilir.
• Adres: Müşteri şirketinin posta adresi.
• Şehir, İlçe, Posta Kodu, Ülke: Müşteri şirketinin bulunduğu konum bilgileri.

Faturalama & Kargolama

Müşteri profili ekranında, Faturalama ve Kargolama sekmesi ile müşterinin fatura ve kargo adresleri gibi kritik bilgileri girebilirsiniz. Bu bilgiler, siparişlerin veya hizmetlerin doğru adreslere zamanında ulaşması için çok önemlidir.

Müşteri Yöneticileri

Müşteri yöneticileri sekmesinde, bu müşteriye atanılan satış veya müşteri temsilcilerini belirleyebilirsiniz. Bu yöneticiler, müşteri ile doğrudan ilgilenecek ve müşteri ilişkilerini yönetecek kişilerdir. Bu sayede, müşteriyle olan etkileşimin sorumluluğu net bir şekilde belirlenir.

Profildeki Diğer Özellikler

Müşteri profili ekranında, müşteriye ilişkin aşağıdaki bilgilere ve işlemlere erişim sağlanabilir:

• Kişiler: Müşteri şirketinde yer alan ve iletişimde olunan kişilerin bilgileri. Bu, müşteriyle ilgili birden fazla temas noktası olduğunda faydalıdır.
• Notlar: Müşteriyle yapılan görüşmeler ve önemli detaylar notlar bölümüne eklenebilir. Bu sayede, tüm ekip üyeleri müşteriyle ilgili önemli bilgilere erişebilir.
• Hesap Özeti: Müşterinin tüm finansal hareketlerini, ödemelerini ve borç durumunu gösteren özet bir tablo.
• Faturalar: Müşteri adına kesilen tüm faturaların kaydı. Faturaların durumu (ödenmiş, beklemede vs.) bu bölümde takip edilebilir.
• Ödemeler: Müşteriden alınan ödemelerin kaydını tutar. Bu bölüm, müşteriyle olan finansal durumun takibi için önemlidir.
• Teklifler: Müşteriye sunulan tüm teklifler burada listelenir. Bu, müşteriyle yapılan anlaşmaların kaydını tutarak süreçlerin şeffaflığını sağlar.
• Proformalar: Müşteriye sunulan ön faturalar veya teklif niteliğinde belgeler burada yer alır.
• Harcamalar: Müşteriyle ilgili yapılan harcamaların kaydedildiği bölümdür. Bu, müşteriyle olan maliyetlerin takibini sağlar.
• Sözleşmeler: Müşteriyle yapılan resmi sözleşmelerin kaydı. Bu sözleşmeler, müşteri ilişkilerinin yasal zeminde yürümesini sağlar.
• Projeler: Müşteriyle ilgili yürütülen projeler ve bu projelerin detayları burada yer alır. Projelerin ilerleyişi ve durumu bu bölümden izlenebilir.
• Görevler: Müşteriyle ilgili tamamlanması gereken görevler bu bölümde tanımlanabilir ve izlenebilir. Görevler, müşteri ilişkilerinin etkili bir şekilde yönetilmesine katkı sağlar.
• Talepler: Müşteriden gelen özel talepler ve bu taleplerin durumu bu bölümde takip edilebilir.
• Dosyalar: Müşteriyle ilgili belgeler, sözleşmeler ve diğer dosyalar bu bölümde saklanır. Bu, müşteriyle ilgili tüm dökümanların kolayca erişilebilir olmasını sağlar.
• Hatırlatıcı: Müşteriyle ilgili önemli tarihleri ve yapılacak işleri hatırlatmak için kullanılır. Bu sayede, müşteriyle ilgili hiçbir kritik nokta kaçırılmaz.
• Harita: Müşteri şirketinin konumunu gösteren bir harita. Bu, özellikle müşteri ziyaretleri için faydalıdır.

Sık Sorulan Sorular

Müşteri Profili Bilgileri Nasıl Güncellenir?

Müşteri profili ekranında yer alan bilgileri, ilgili alanları düzenleyerek ve Kaydet butonuna basarak güncelleyebilirsiniz.

Müşteri Yöneticisi Atamanın Avantajları Nelerdir?

Müşteri yöneticisi atamak, müşteriyle olan ilişkilerin daha etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu sayede, müşteri ile ilgili her türlü konu tek bir sorumlu üzerinden takip edilir ve bilgi akışında aksaklıkların önüne geçilir.

Faturalama ve Kargo Bilgileri Neden Önemlidir?

Faturalama ve kargo bilgileri, siparişlerin zamanında ve doğru adreslere ulaşması için kritik öneme sahiptir. Bu bilgiler, müşteri memnuniyetinin sağlanmasında önemli bir rol oynar.

The post Müşteri Profili ve Detayları appeared first on Thro.

Müşterileri içe aktarma işlemi, var olan müşteri bilgilerinizi Thro CRM sistemine toplu olarak aktarırken kullanılır. Bu işlem, Excel veya CSV formatındaki müşteri verilerinizi kolayca içe aktarmanıza ve sistemde düzenli olarak tutmanıza olanak tanır. Bu sayede, manuel giriş yerine daha hızlı ve hatasız bir aktarım sağlanır.

Müşterileri İçe Aktarma Adımları

1. CSV Dosyası Seçin: İlk olarak, müşteri bilgilerinizi içeren CSV dosyasını seçmeniz gerekmektedir. Dosyanın UTF-8 formatında olması, kodlama hatalarını önlemek için önemlidir.
2. Alanları Eşleştirin: Yüklediğiniz dosyadaki sütunları, Thro CRM üzerindeki uygun alanlarla eşleştirin. Bu adımda, her veri alanının doğru yere aktırıldığından emin olmalısınız.
3. Durum ve Kaynak Bilgileri Girin: İçe aktarılan müşteriler için varsayılan durum ve kaynak bilgileri belirleyebilirsiniz. Bu bilgiler, hangi müşterilerin hangi durumda olduğunu anlamak için önemlidir.
4. İçeri Aktarmayı Simüle Et: Gerçek içe aktarma işlemine geçmeden önce, simüle etme özelliğini kullanarak hataları kontrol edebilirsiniz. Bu, olası hataları önceden belirlemek ve düzeltmek için faydalıdır.
5. İç Aktar: Tüm kontrolleri tamamladıktan sonra, müşteri verilerinizi içe aktarabilirsiniz.

CSV Dosyası Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Sütun Başlıkları: Dosyanın ilk satırı, veri sütunlarının başlıklarını içermelidir.
• Tarih Formatı: Tarih alanlarının uygun formatta (örneğin, “yyyy-aa-gg”) olması gerekmektedir.
• Benzersiz Doğrulamalar: E-posta adresi gibi benzersiz kimlikler için gerekli doğrulamaları yapın.

Sık Sorulan Sorular

Müşteri Verilerini Hangi Formatlarda İçe Aktarabilirim?

Müşteri verilerini içe aktarırken CSV formatı tercih edilir. Excel dosyaları da kullanılabilir, ancak UTF-8 kodlama sorunlarını önlemek için CSV önerilir.

İçe Aktarma Sırasında Hata Alırsam Ne Yapmalıyım?

Hata mesajı alırsanız, bu genellikle dosyada eksik veya hatalı bilgi olduğunu gösterir. Dosyanızı kontrol edin ve eksik veya hatalı bilgileri düzeltin. İçeri aktarma simülasyonunu tekrar kullanarak kontrol sağlayabilirsiniz.

Aynı Müşteriyi Birden Fazla Kez Yüklersem Ne Olur?

Aynı müşteri bilgileri birden fazla kez yüklenirse, sistemde tekrarlı kayıtlar oluşabilir. Bu nedenle, benzersiz kimlikleri (e-posta gibi) kontrol ederek veri tekrarı oluşmadığından emin olun.

The post Müşterileri İçe Aktarma appeared first on Thro.

Müşteri ekleme ekranı, yeni müşteri bilgilerini Thro CRM‘e kaydetmek için kullanılır. Bu ekran, müşteri ile ilgili temel bilgilerin yanı sıra faturalama ve kargo bilgilerini de kaydetmenizi sağlar. Bu sayede, müşteriyle ilgili her türlü bilgi tek bir yerde düzenli bir şekilde tutulabilir.

Müşteri Bilgileri

• Firma: Müşteri şirketinin adı. Bu alan zorunludur.
• Vergi Numarası: Müşteri şirketinin vergi numarası.
• Telefon: Müşteriyle iletişim kurulacak telefon numarası.
• Websitesi: Müşteri şirketinin resmi internet sitesi adresi.
• Gruplar: Müşterinin dahil olduğu grupları belirtmek için kullanılır. Örneğin, sektörel bazda veya özel müşteri grupları oluşturabilirsiniz.
• Para Birimi: Müşteriyle yapılacak işlemlerde kullanılacak para birimi. Sistem varsayılanını kullanabileceğiniz gibi müşteriye özel para birimi de seçebilirsiniz.
• Adres: Müşteri şirketinin posta adresi.
• Şehir, İlçe, Posta Kodu, Ülke: Müşteri şirketinin bulunduğu konum bilgileri.

Faturalama & Kargolama

Müşteri ekleme ekranında, Faturalama ve Kargolama sekmesi de bulunmaktadır. Bu sekmede, müşterinin fatura adresi ve kargo adresi gibi kritik bilgiler girilebilir. Bu bilgiler, siparişlerin veya hizmetlerin zamanında ve doğru bir şekilde teslim edilmesi için çok önemlidir.

Kaydetme Seçenekleri

• Kaydet ve Kişi Oluştur: Müşteri bilgilerini kaydeder ve aynı zamanda bu müşteriye ait yetkili bir kişi kaydı oluşturur.
• Kaydet: Müşteri bilgilerini kaydeder ancak herhangi bir kişi kaydı oluşturmaz.

Müşteri ekleme ekranı, yeni müşterileri Thro CRM’e eklemenin ve bu müşterilerle ilgili tüm detayların kaydını tutmanın kolay bir yolunu sunar. Bu sayede, müşteri ilişkileri daha etkin bir şekilde yönetilebilir ve tüm bilgiler tek bir yerden erişilebilir durumda olur.

Sık Sorulan Sorular

Müşteri Bilgileri Nasıl Girilir?

Müşteri bilgileri, müşteri ekleme ekranındaki ilgili alanlara girilerek kaydedilir. Firma adı, vergi numarası, telefon gibi alanlar doldurulmalıdır.

Faturalama ve Kargolama Bilgileri Neden Önemlidir?

Faturalama ve kargolama bilgileri, siparişlerin zamanında ve doğru adrese teslim edilebilmesi için kritik öneme sahiptir. Bu bilgiler, müşterinin memnuniyetini sağlamak adına da gereklidir.

Kaydet ve Kişi Oluştur Seçeneği Nedir?

Bu seçenek, müşteri bilgilerini kaydederken aynı zamanda bu müşteriye ait bir yetkili kişi kaydı oluşturmanıza olanak tanır. Bu şekilde, müşteriye ait tüm bilgiler tek bir yerde toplanmış olur.

The post Müşteri Ekleme appeared first on Thro.