Thro CRM‘deki Kanban Görünümü, tüm görevlerinizi süreç bazında izleyebilmeniz ve yönetebilmeniz için geliştirilmiştir. Bu görünüm, görevlerinizi aşama aşama görsel olarak takip etmenize olanak tanır ve iş süreçlerinizi organize etmede büyük kolaylık sağlar.

Kanban Sütunları

• Başlamadı: Henüz çalışmaya başlanmamış görevler bu sütunda yer alır. Görevlerin planlandığı ancak herhangi bir aksiyon alınmadığı durumlar için kullanılır.
• Devam Eden: Halen üzerinde çalışan görevler bu sütunda bulunur. Bu, ekibin görevi aktif olarak yerine getirdiği anlamına gelir.
• Testte: Görev tamamlandıktan sonra kontrol edilmesi veya test edilmesi gereken durumlar bu sütunda yer alır. Bu, ürün veya hizmetin beklentilere uygun olup olmadığını kontrol etmeye olanak tanır.
• Geri Bildirim Bekliyor: Tamamlanan ama müşteri ya da bağlı bulunduklarından geri bildirim bekleyen görevler burada görüntülenir. Bu bölüm, ekibin müşteriden veya ilgili kişilerden onay almasını sağlar.
• Tamamlandı: Tüm adımları tamamlanmış ve onaylanmış görevler bu sütunda yer alır. Bu, görevin başarıyla bitirildiği anlamına gelir.

Kanban Görünümü ve Görev Yönetimi

Kanban görünümü, tüm görevlerinizi belirli aşamalar üzerinden takip etmenizi sağlar. Görevlerin hangi aşamada olduğunu görsel olarak görmek, çalışma yükünü dengelemenize ve projelerin zamanında tamamlanması için gerekli adımları planlamanıza yardımcı olur.

Bu görünüm aynı zamanda ekibin performansını izlemek ve herhangi bir gecikmeyi önceden fark etmek için de faydalıdır. Görevlerin durumlarını sürükleyip bırakma yoluyla kolayca değiştirebilir, ekip içindeki iş akışını basitleştirerek çalışma verimliliğini arttırabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Kanban görünümü nedir ve nasıl kullanılır?

Kanban görünümü, görevlerinizi süreç bazında izleyebilmeniz ve takip edebilmeniz için kullanılır. Görevlerinizi sürükle-bırak yöntemiyle ilgili sütunlara taşıyarak durumlarını kolayca değiştirebilirsiniz.

Kanban sütunları ne ifade eder?

Her sütun, bir görevin belirli bir aşamasını temsil eder: Başlamadı, Devam Eden, Testte, Geri Bildirim Bekliyor, Tamamlandı. Bu sütunlar, görevlerin hangi aşamada olduğunu görsel olarak takip etmenizi sağlar.

Görevleri nasıl taşıyabilirim?

Görevlerinizi, Kanban görünümünde bir sütundan diğerine sürükleyip bırakarak taşıyabilirsiniz. Bu, görevin hangi aşamada olduğunu kolayca değiştirmenizi sağlar.

The post Görevler Kanban Gönümü appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Görev Detayları ekranı, belirli bir görevle ilgili tüm ayrıntıları ve ilerleme durumunu izleyebilmeniz için geliştirilmiştir. Bu ekran, görevde yer alan tüm adımların tamamlanma durumunu, atanan kişileri ve ilerlemeyi takip etmeyi kolaylaştırır.

Görev Bilgileri ve Genel Özellikler

• Durum: Görevin mevcut durumu (Devam Eden, Tamamlandı, Beklemede vb.) bu bölümde belirtilir. Bu sayede görevin mevcut aşamasını kolayca takip edebilirsiniz.
• Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Görevin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenerek, proje planlamasına uygun hareket edilmesi sağlanır. Bu tarihler, ekibin zamanını verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.
• Öncelik: Görevin öncelik derecesi (Düşük, Orta, Yüksek) belirlenerek, ekibin hangi görevlere daha fazla önem vermesi gerektiği konusunda bilgi sağlanır.
• Faturalandırılabilirlik: Eğer görev faturalandırılabilir nitelikteyse, bu bilgi burada yer alır ve maliyetin müşteri tarafından karşılanıp karşılanmayacağı belirlenir.

Kontrol Listesi Maddeleri

• Görevlerle ilgili belirli adımlar, Kontrol Listesi Maddeleri olarak tanımlanabilir. Bu liste, görevin hangi alt adımlardan oluştuğunu ve bu adımların ne kadarının tamamlandığını gösterir.
• Kontrol listesi maddelerinin her biri tamamlandıkça işaretlenebilir, böylece görevin genel ilerlemesi yüzde olarak görülebilir.

Görev Atama ve Takip

• Görevler, belirli ekip üyelerine atanabilir. Atanan üyeler, görevin sorumluluğunu üstlenerek tamamlamakla yükümlüdür.
• Takip Ediciler: Görevle ilgili gelişmeleri takip etmek isteyen diğer ekip üyeleri de takip edici olarak eklenebilir. Bu sayede görevde herhangi bir değişiklik olduğunda ilgili kişiler bilgilendirilir.

Hatırlatıcılar ve Yorumlar

• Hatırlatıcılar: Görevle ilgili belirli bir tarih veya zaman dilimi için hatırlatıcılar oluşturulabilir. Bu özellik, ekip üyelerinin önemli tarihler hakkında bilgilendirilmesine yardımcı olur.
• Yorumlar: Görevle ilgili notlar veya açıklamalar eklemek için Yorumlar bölümü kullanılabilir. Bu alan, ekip üyeleri arasında iletişimi güçlendirmek ve gereksinim duyulan bilgilerin paylaşılmasını sağlamak amacıyla kullanılabilir.

Sık Sorulan Sorular

Görevde kontrol listesi nasıl kullanılır?

Kontrol listesi maddeleri, görevin alt adımlarını tanımlamak için kullanılır. Her bir adım tamamlandığında işaretlenerek ilerleme yüzdesi takip edilebilir.

Göreve nasıl hatırlatıcı eklenir?

Görev detayları ekranında Hatırlatıcı Oluştur seçeneği ile belirli bir tarih veya zaman için hatırlatıcı ekleyebilirsiniz. Bu sayede görevin önemli aşamalarını kaçırmadan takip edebilirsiniz.

Görevi kimler takip edebilir?

Göreve atanan üyelerin yanı sıra, görevle ilgilenen diğer ekip üyeleri de Takip Edici olarak eklenebilir ve görevin ilerlemesi hakkında bildirim alabilir.

The post Görev Detayları appeared first on Thro.

Thro CRM‘de Görev Ekleme ekranı, projelerinizde gerçekleştirilmesi gereken işlerin detaylı bir şekilde tanımlanmasına ve ilgili ekip üyelerine atanmasına olanak tanır. Görev ekleme işlemi, projenin düzenli ilerlemesi ve ekip içi işbirliğinin sağlanması açısından oldukça önemlidir.

Görev Ekleme Özellikleri

• Genel Bilgiler: Görev ekleme ekranında, görevle ilgili konu, öncelik, başlangıç ve bitiş tarihi gibi temel bilgileri girebilirsiniz. Bu bilgiler, görevin ne zaman başlayacağı ve tamamlanması gerektiği konusunda ekibe net bir yönlendirme sağlar.
• Faturalandırılabilir Görevler: Eğer görev faturalandırılabilir nitelikteyse, bu seçeneği işaretleyerek görevin maliyetini müşterinize yansıtabilirsiniz. Saatlik ücret gibi detaylar bu bölümde belirtilir.
• Tekrarlama: Bazı görevler düzenli olarak tekrarlanabilir. Bu durumda, tekrarlama seçeneği ile görevin haftalık, aylık ya da belirli bir periyotta tekrar etmesini sağlayabilirsiniz.
• İlişki ve Atama: Görevler sadece projelere değil, aynı zamanda fatura, müşteri, proforma, sözleşme, talep, harcama, fırsat ve teklif gibi diğer iş süreçlerine de eklenebilir. Görevler ilgili ekip üyelerine atanarak sorumluluk netleştirilebilir ve işin kimin tarafından yapılacağı belirlenir. Ayrıca, görevler atandığında ilgili kişiler bu görevleri takvimlerinde görebilir ve bildirim alırlar.
• Etiketler ve Takip Ediciler: Görevlerinize etiket ekleyerek kategorilendirebilir ve takip eden ekip üyelerini belirleyebilirsiniz. Etiketler, benzer görevleri kolayca bulmanızı sağlar.
• Görev Açıklaması: Görevin ne olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini daha ayrıntılı açıklamak için görev açıklaması alanını kullanabilirsiniz. Bu, görevle ilgili tüm önemli bilgilerin bir arada bulunmasını sağlar.

Görev Yönetimi ve Verimlilik

• Net Görev Tanımları: Görev ekleme ekranı sayesinde, her bir işin kapsamı ve süresi belirlenir. Bu, ekip üyelerinin ne yapmaları gerektiğini net bir şekilde anlamalarını sağlar.
• Takip Kolaylığı: Görevlerin başlangıç ve bitiş tarihleri, öncelikleri ve atanan üyeler üzerinden tüm süreçleri detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Bu da projenin zamanında tamamlanmasını sağlar.
• Ekip İçinde Şeffaflık: Görevlerin ilişkilendirilmesi ve takip edilmesi, ekip üyeleri arasında işlerin şeffaf bir şekilde yönetilmesine olanak tanır. Ayrıca, görevler personellere atandığında bu görevler ilgili kişilerin takvimine eklenir ve düzenli bildirimlerle takip edilebilir.

Sık Sorulan Sorular

Görev nasıl eklenir?

Yeni bir görev eklemek için proje, fatura, müşteri, proforma, sözleşme, talep, harcama, fırsat veya teklif detayları sayfasından Görevler sekmesine gidin ve Yeni Görev Ekle butonuna tıklayın. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra Kaydet butonuna basarak görevi ekleyebilirsiniz.

Görevler tekrarlanabilir mi?

Evet, bir görevin belirli periyotlarla tekrarlanmasını istiyorsanız, Tekrarlama seçeneğini kullanarak bu ayarı yapabilirsiniz.

Görev açıklaması ne kadar detaylı olmalı?

Görev açıklaması, görevi yerine getirecek kişinin tüm detayları anlayabileceği şekilde olmalıdır. Gerektiğinde dosya ekleyerek veya notlar alarak açıklamayı destekleyebilirsiniz.

The post Görev Ekleme appeared first on Thro.