Thro CRM, herhangi bir formdan gelen bilgileri otomatik olarak fırsat olarak ekleyebileceğiniz bir e-posta entegrasyon sistemi sunar. Bu entegrasyon, WordPress gibi platformlardan bağımsız çalışır ve form alanlarını Thro CRM’deki fırsat alanlarıyla eşleştirmenize olanak tanır. Bu rehberde, genel bir form entegrasyonunu nasıl yapabileceğinizi adım adım anlatıyoruz.

Genel Formlar ile Entegrasyon Adımları

1. Thro CRM’de Fırsat E-posta Entegrasyon E-posta Adresi Oluşturma

Thro CRM’de fırsat entegrasyonu için özel bir e-posta adresi oluşturun:

• Ayarlar > Fırsatlar > E-posta Entegrasyonu bölümüne gidin.
• Entegrasyon için kullanılacak bir e-posta adresi (/örneğin lead@domain.com, talep@domain.com) belirleyin.
• Bu e-posta adresi, form bilgilerini otomatik olarak toplayacak adrestir.

2. Formunuzda BCC E-posta Alanını Ekleyin

Kullandığınız form platformunda veya e-posta sistemi üzerinde BCC (Gizli Bilgi Kopyası) alanına Thro CRM entegrasyon e-posta adresinizi ekleyin. Bu sayede formdan gelen bilgilerin Thro CRM’e otomatik olarak iletilmesini sağlayabilirsiniz.

3. Form Alanlarını E-posta İçeriğine Ekleme

Formdaki her bir alanı Thro CRM’deki ilgili fırsat alanlarıyla uyumlu hale getirin. Örneğin, e-posta içeriğini aşağıdaki gibi düzenleyin:

<div id="field_name">[Kullanıcı Adı]</div>
<div id="field_title">[Kullanıcı Unvanı]</div>
<div id="field_email">[Kullanıcı E-postası]</div>
<div id="field_website">[Kullanıcı Web Sitesi]</div>
<div id="field_phonenumber">[Kullanıcı Telefonu]</div>
<div id="field_company">[Kullanıcı Şirket Adı]</div>
<div id="field_description">[Kullanıcı Açıklaması]</div>
<div id="field_address">[Kullanıcı Adresi]</div>
<div id="field_city">[Kullanıcı Şehri]</div>
<div id="field_state">[Kullanıcı Eyaleti]</div>
<div id="field_country">[Kullanıcı Ülkesi]</div>
<div id="field_zip">[Kullanıcı Posta Kodu]</div>
<div id="field_lead_value">[Fırsat Değeri]</div>

Bu yapı, Thro CRM’in alanları tanımasını ve her bir değeri doğru şekilde yerleştirmesini sağlar.

4. HTML E-posta Gönderimini Aktif Hale Getirin

Entegrasyonun doğru çalışabilmesi için formunuzun HTML formatında e-posta göndermesine dikkat edin. Çoğu form platformunda bu ayar “HTML içeriği kullan” olarak işaretlenebilir.

5. Ülke ve Özel Alanları Eşleştirme

• Ülke Alanı: Formunuzda ülke bilgisi girildiğinde, Thro CRM’deki ülke isimleriyle eşleşmelidir.
• Özel Alanlar: Thro CRM’de ek özel alanlar kullanıyorsanız, bunları custom_field_ID formatında ekleyebilirsiniz. Örneğin:

Formunuzu geliştirmek isterseniz Özel Alanlar Nasıl Eklenir ? yazımızı inceleyebilirsiniz.

<div id="custom_field_1">[Özel Alan Değeri]</div>

6. Dosya Ekleri

Formunuz dosya eklemeyi destekliyorsa, bu eklerin Thro CRM’e aktarılması için geçerli dosya formatlarının Ayarlar > Genel Ayarlar bölümünde tanımlı olduğundan emin olun.

7. Entegrasyonun Test Edilmesi

Bir test formu göndererek bilgilerin Thro CRM’e doğru şekilde aktığını kontrol edin. Her alanın doğru fırsat alanına aktarıldığından emin olun.

Örnek E-posta Yapısı

Örneğin, bir kullanıcıdan gelen fırsat e-postası içeriği şu şekilde olmalıdır:

<div id="field_name">Ali Veli</div>
<div id="field_title">Genel Müdür</div>
<div id="field_email">ali@example.com</div>
<div id="field_website">https://ornek.com</div>
<div id="field_phonenumber">+905551234567</div>
<div id="field_company">Örnek Şirket</div>
<div id="field_description">Merhaba, ürünleriniz hakkında bilgi almak istiyorum.</div>
<div id="field_address">İstanbul Cad. No:10</div>
<div id="field_city">İstanbul</div>
<div id="field_state">İstanbul</div>
<div id="field_country">Türkiye</div>
<div id="field_zip">34000</div>
<div id="field_lead_value">1000</div>

Bu şekilde yapılandırıldığında, Thro CRM ilgili alanları tanıyacak ve bilgileri otomatik olarak fırsat olarak ekleyecektir.

Sonuç

Bu entegrasyon sayesinde Thro CRM’e gelen fırsat e-postalarını doğrudan aktarabilirsiniz. Bu adımları takip ederek formlarınızın Thro CRM ile uyumlu çalışmasını sağlayın ve potansiyel müşterilerinizi kaçırmayın.

The post Fırsatlar E-posta Entegrasyonu Genel Form Bağlantısı appeared first on Thro.

Thro CRM Talep Formu, potansiyel müşteri bilgilerini toplamak, satış ekiplerine yeni fırsatlar oluşturmak ve müşteri taleplerini etkili bir şekilde yönetmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu formu, web siteniz üzerinden ziyaretçilerinizin çeşitli bilgilerini toplayarak CRM sistemine entegre edebilirsiniz.

1. Form Oluşturma

Thro CRM’de talep formu oluşturmak için çeşitli alanlar ekleyebilirsiniz:

• Adınız Soyadınız: Potansiyel müşterinin adı ve soyadı.
• E-posta Adresiniz: Güncel ve doğrulanabilir e-posta adresi.
• Telefon Numaranız: Müşteri ile daha çabuk iletişim sağlamak için telefon numarası.
• Açıklama: Talep hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz bir açıklama alanı.
• Diğer Alanlar: Pozisyon, firma, adres gibi bilgileri de ekleyebilirsiniz.

Bu alanları çek-bırak özelliğiyle formunuza kolayca ekleyebilirsiniz.

2. Form Bilgileri & Kurulum

Formunuz için genel bilgileri ve ayarları belirleyin:

• Form Adı: Oluşturduğunuz formun adını girin.
• Dil: Formun dilini seçin (Turkish, English vb.).
• Kaynak: Bu formdan gelen taleplerin hangi kaynaktan geldiğini belirtin (Website, Telefon vb.).
• Durum: Yeni gelen taleplerin durumunu belirleyin (Yeni Talep, İletişime Geçildi vb.).
• Atanan Personel: Talepten sorumlu olacak kişiyi seçin.

3. Markalaşma

Formun tasarımını ve görünüşünü özelleştirin:

• Gönder Butonu Yazısı: Gönder butonunun üzerinde yazacak metni belirleyin.
• Renk Ayarları: Gönder butonunun arkaplan ve metin rengini özelleştirin.

4. Teslim Ayarları

Formu dolduran ziyaretçilere verilecek yanıtı ve form başarıyla gönderildikten sonra ne yapılması gerektiğini belirleyin:

• Teşekkür Mesajı: Form başarıyla gönderildiğinde ziyaretçiye teşekkür mesajı gösterin.
• Tekrarı Önleme: Aynı alanda tekrar form girişini önleyin veya belirli alanlarda aynı verinin girilmesini engelleyin.

5. Bildirimler

Form içeri aktırıldığında ilgili personeli uyarmak için bildirim ayarları yapın:

• Belirli Üyeler veya Personel Rolleri: Fırsat oluştuğunda kimlerin bilgilendirileceğini seçin.

6. Entegrasyon Kodu

Oluşturduğunuz formu web sitenize entegre etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

• Gömülü Form Kodu: Verilen iframe kodunu kullanarak formu sitenizin herhangi bir yerine yerleştirin.
• Doğrudan Bağlantı: Formu bir link olarak paylaşın veya e-posta kampanyalarına ekleyin.
• Protokol Ayarları: HTTPS protokolü kullanarak güvenli şekilde formunuzu yerleştirin.

Kullanım Senaryoları

• Satış Ekibi: Talep formları ile gelen bilgileri kullanarak yeni potansiyel müşteriler oluşturun ve satış sücretini hızlandırın.
• Müşteri Destek: Web sitenize entegre edilen taleplerle müşteri taleplerini hızlıca yönetin.

Sık Sorulan Sorular

Talep formları neden önemlidir?

Talep formları, potansiyel müşteri bilgilerini toplamak ve bu bilgileri etkili bir şekilde kullanarak satış döngüsünü hızlandırmak için kritik bir aracıdır. Bu sayede müşteri adaylarını daha iyi anlayabilir ve hedefli çalışmalar yapabilirsiniz.

Yeni alanlar ekleyebilir miyim?

Evet, Thro CRM Talep Formu oluştururken ihtiyacınıza uygun yeni alanlar ekleyebilirsiniz. Bu sayede toplamak istediğiniz bilgileri daha özel hale getirebilirsiniz.

Formu web siteme nasıl entegre edebilirim?

Formu web sitenize entegre etmek için Entegrasyon Kodu sekmesindeki iframe kodunu kullanabilirsiniz. Bu kodu sitenizin herhangi bir yerine ekleyerek formun görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Form başarıyla gönderildiğinde hangi işlemler yapılabilir?

Form başarıyla gönderildiğinde ziyaretçiye teşekkür mesajı gösterilebilir veya farklı bir sayfaya yönlendirme yapılabilir. Bu ayarları Teslimiyet sekmesinden yapabilirsiniz.

Form bilgilerimi kimler görebilir?

Form bilgileri, belirlediğiniz atamalar ve bildirimler doğrultusunda ilgili personeller tarafından görüntülenebilir. Bu sayede doğru bilgi doğru kişilerle paylaşılır.

The post Talep (Lead) Formu appeared first on Thro.

Thro CRM Fırsat E-Posta Entegrasyonu, potansiyel müşterilerinizi etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayan ve e-posta üzerinden gelen talepleri CRM sistemine otomatik olarak aktarmanıza olanak tanıyan bir özelliktir. Bu entegrasyon, pazarlama ve satış süreçlerinizi daha verimli hale getirmenize yardımcı olur.

E-Posta Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

1. IMAP Sunucu Ayarları: IMAP sunucusu, e-posta adresi ve parolanızı girerek e-posta entegrasyonunu başlatabilirsiniz. IMAP entegrasyonu, belirli aralıklarla gelen kutunuzu kontrol ederek yeni fırsatları CRM sistemine aktarır.
2. Varsayılan Durum ve Kaynak Ayarları: Gelen her yeni e-posta için varsayılan bir fırsat durumu, kaynak ve sorumlu ataması yapabilirsiniz. Bu sayede her gelen fırsatın belirli bir statüye kavuşması ve sorumlu kişiye atanması sağlanır.
3. Bildirim Ayarları: Fırsat içeri aktırıldığında veya birden fazla e-posta aynı kişiden geldiğinde sistem tarafından belirli kullanıcılara bildirimler gönderilir.

E-Posta Entegrasyonunun Avantajları

• Otomatik Fırsat Yaratma: Gelen e-postalar otomatik olarak fırsat olarak yaratılır ve ilgili personele atanır. Bu, manuel şekilde fırsat oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırarak zaman tasarrufu sağlar.
• Verimli Fırsat Takibi: IMAP entegrasyonu sayesinde gelen tüm fırsatların takibini sistemli bir şekilde yapabilirsiniz. Fırsatların belirli statülere atandığından emin olabilir ve her bir fırsatın durumu üzerinden detaylı raporlama yapabilirsiniz.
• Bildirim Sistemi: Kritik eylemler gerçekleştiğinde ilgili kullanıcıların bilgilendirilmesi sayesinde hiçbir fırsat çöpğe gitmez ve süreçlerin kontrolü elden bırakılmaz.

Kullanım Senaryoları

• Gelen Taleplerin Otomatik Yönetimi: Yeni bir müşteriden gelen e-posta, CRM sisteminde otomatik olarak fırsat yaratır ve belirlenen personele atanır. Bu sayede satış ekipleri gelen talepleri anında yönetebilir.
• E-posta İle Gelen Fırsatların Analizi: Gelen fırsatların kaynağını analiz ederek hangi kanalın daha etkili olduğunu belirleyebilir ve kampanya stratejilerinizi buna göre optimize edebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

E-Posta entegrasyonu neden faydalıdır?

E-Posta entegrasyonu, manuel fırsat yaratma işlemine gerek bırakmadan gelen e-postaları otomatik olarak fırsat olarak oluşturur. Bu, hem zamandan tasarruf sağlar hem de fırsatların anında yönetilmesini mümkün kılar.

IMAP sunucu ayarlarını nasıl yaparım?

IMAP sunucu adresinizi, e-posta adresinizi ve parolanızı Thro CRM’deki ilgili alanlara girmeniz yeterlidir. Daha sonra şireleme tipi (TLS, SSL veya şireleme yok) seçilerek entegrasyon aktif hale getirilir.

E-posta entegrasyonu ile gelen fırsatlar hangi durumlara atanabilir?

E-posta ile gelen fırsatların varsayılan durumu ve kaynağı sistem üzerinden belirlenebilir. Bu sayede tüm gelen fırsatlar belirli bir şablona göre atama alır.

Birden fazla e-posta aldığımda sistem nasıl davranır?

Eğer birden fazla e-posta aynı kişiden geliyorsa, sistem ilgili personele bu durumu bildirir ve gerekirse eylem alınmasını sağlar.

The post Fırsatlar (Lead) E-Posta Entegrasyonu appeared first on Thro.

Thro CRM Fırsat Kaynakları, potansiyel müşterilerin hangi kanal üzerinden geldiğini belirlemek ve bu kanalları analiz ederek en etkili stratejileri geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu özellik, pazarlama ve satış ekiplerinin kampanyalarını daha verimli yönetmelerine olanak tanır.

Fırsat Kaynakları Listesi

• Google: Google üzerinden gelen potansiyel müşteriler.
• Facebook: Facebook reklamları veya yönlendirmeleri ile gelen fırsatlar.
• Referans: Mevcut müşterilerin referanslarıyla gelen fırsatlar.
• Telefon: Telefon aramaları ile oluşturulan fırsatlar.
• Etkinlik: Katıldığınız veya düzenlediğiniz etkinliklerden elde edilen fırsatlar.
• Website: Web siteniz üzerinden gelen talepler.

Fırsat Kaynaklarını Yönetme

• Yeni Kaynak Ekleme: CRM’e yeni bir kaynak ekleyerek fırsatlarınızı daha iyi sınıflandırabilirsiniz.
• Düzenleme ve Silme: Mevcut kaynaklar üzerinde düzenlemeler yapabilir veya ihtiyaçlara göre kaynakları kaldırabilirsiniz. Bu, pazarlama stratejilerinizi daha etkili hale getirmeye yardımcı olur.

Kullanım Senaryoları

• Kaynak Analizi: Fırsat kaynaklarını analiz ederek en verimli kanalları belirleyebilir ve bu kanallara daha fazla yatırım yapabilirsiniz.
• Kampanya Verimliliği: Google, Facebook veya diğer kaynaklardan elde edilen fırsatları takip ederek hangi kampanyanın daha başarılı olduğunu belirleyebilir ve gelecekteki kampanyaları buna göre optimize edebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Fırsat Kaynakları neden önemlidir?

Fırsat kaynakları, potansiyel müşterilerin hangi kanal üzerinden geldiğini gösterir ve bu sayede hangi pazarlama kanallarının daha verimli olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Bu bilgilerle pazarlama stratejilerinizi optimize edebilir ve kaynaklarınızı etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.

Yeni fırsat kaynakları ekleyebilir miyim?

Evet, Thro CRM üzerinden ihtiyaçlarınıza uygun yeni fırsat kaynakları ekleyebilirsiniz. Bu özellik, fırsatlarınızı daha iyi sınıflandırmanıza ve yönetmenize olanak tanır.

Fırsat kaynaklarında değişiklik yaptığımda ne olur?

Bir fırsat kaynağında yapılan değişiklik, bu kaynaktan gelen fırsatların takibini ve analizini etkiler. Bu sayede kampanyalarınızın başarısını daha doğru bir şekilde ölçebilirsiniz.

Fırsat kaynaklarının takibi pazarlama stratejilerine nasıl katkı sağlar?

Fırsat kaynaklarının takibi, hangi kanalların daha etkili olduğunu belirlemenize yardımcı olur. Bu bilgilerle daha iyi bir hedefleme yapabilir, kampanyalarınızın verimliliğini artırabilir ve müşteri kazanma oranınızı yükseltebilirsiniz.

The post Fırsat (Lead) Kaynakları appeared first on Thro.

Thro CRM Fırsat Durumları, müşteri potansiyelini ve satış fırsatlarını daha etkili bir şekilde yönetmek için tasarlanmışır. Fırsat durumları, müşteri etkileşimlerinin hangi aşamada olduğunu belirlemek ve uygun adımları atmak için kullanılır.

Fırsat Durumları Listesi

• Yeni Talep: Henüz işlem görmemiş, yeni oluşturulmuş fırsatlar bu durumdadir.
• İletişime Geçildi: Müşteri ile ilk temas kurulmuş ve fırsat üzerinde çalışılmaya başlanmış.
• İptal Edildi: Fırsat üzerinde çalışma sonlandırılmış ve fırsat iptal edilmiş durumda.

Bu fırsat durumları, müşteri ile olan iş akışını düzenli ve izlenebilir hale getirmeye yöneliktir. Fırsatın hangi durumda olduğuna göre ekibe atanacak görevler ve izlenecek stratejiler belirlenebilir.

Fırsat Durumlarını Yönetme

• Yeni Fırsat Durumu Ekleme: CRM üzerinde ihtiyaçlara göre yeni fırsat durumları oluşturulabilir ve mevcut listelere eklenebilir.
• Düzenleme ve Silme: Var olan fırsat durumları, ihtiyaçlara göre düzenlenebilir veya silinebilir. Bu, ekiplerin değişen şartlara hızlıca adapte olmasını sağlar.

Kullanım Senaryoları

• Yeni Talep İşaretleme: Satış ekibiniz, yeni oluşan fırsatları hızlı bir şekilde “Yeni Talep” olarak işaretleyerek süreci başlatabilir.
• İletişime Geçilme Durumu: Müşteri ile ilk görüşme gerçekleştirildiğinde, fırsat “İletişime Geçildi” durumuna getirilir. Bu sayede satış ekibiniz, hangi müşterilerle temas kurulmuş olduğunu görebilir.
• İptal Durumu: Bazı fırsatlar çeşitli nedenlerle sonlandırılabilir. Bu durumda fırsat “İptal Edildi” olarak işaretlenir ve ekibinizin bu fırsatla ilgili daha fazla çaba sarf etmesi önlenir.

Sık Sorulan Sorular

Fırsat Durumları neden önemlidir?

Fırsat durumları, satış sürecindeki her bir potansiyel müşterinin hangi aşamada olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Bu durumları kullanarak ekibinizin çalışma önceliklerini belirlemesi ve süreci daha etkili yönetmesi sağlanır.

Yeni fırsat durumları oluşturabilir miyim?

Evet, ihtiyaçlarınıza göre yeni fırsat durumları ekleyebilir ve bunları mevcut durumlardan farklı bir şekilde tanımlayabilirsiniz.

Fırsat durumlarında değişiklik yaptığımda neler olur?

Bir fırsat durumunu değiştirirseniz, bu fırsatın önceliği ve yönetimi de bu yeni duruma göre güncellenir. Bu sayede satış sürecinde daha esnek bir yönetim sağlanmış olur.

The post Fırsat (Lead) Durumları appeared first on Thro.

Bu bölümde Thro CRM, bir fırsat ile ilgili detaylı bilgileri ve ayarları görüntüleyebilirsiniz. İçerisinde fırsatın kimle ilişkili olduğu, atanan kişi, fırsat değeri gibi çeşitli bilgiler yer alır. Görselde de görüldüğü gibi, Fırsat Bilgileri ve Genel Bilgiler adı altında iki ana kategori bulunur.

Fırsat Bilgileri

• Adı: Fırsat ile ilgili kişinin adı.
• Pozisyon: Bu kişinin şirket içerisindeki pozisyonu.
• E-posta Adresi ve Telefonu: Müşteri ile iletişim kurabileceğiniz bilgileri barındırır.
• Firma: Fırsatla ilgili şirketin adı ve adresi.
• Fırsat Değeri: Bu fırsatın potansiyel maddi değeri.

Genel Bilgiler

• Fırsat Durumu: Fırsatın mevcut durumu (örneğin “Yeni Talep”).
• Kaynak: Fırsatın nereden geldiğini belirten kaynak bilgisi.
• Atanan Kişi: Fırsatı takip etmekle sorumlu olan kişi.
• Oluşturuldu, Son İletişim gibi alanlar, fırsatın geçmişini ve çeşitli zaman bilgilerini gösterir.

Ayrıca, fırsat ile ilgili son aktivite de bu bölümde kaydedilir. Bu, fırsatın son durumu ile ilgili kim tarafından hangi değişikliğin yapıldığı gibi bilgiler sunar.

Fırsatla İlgili Teklifler, Görevler, Ekler, Hatırlatıcı, Notlar ve Aktivite Kayıtları

Teklifler

Fırsata ilişkin hazırlanan teklifler, müşteri adayına sunulan ürün veya hizmetlerin detaylarını ve fiyatlarını içerir. Bu teklifler, fırsatın ilerleyişine göre güncellenebilir veya yeni teklifler eklenebilir. Tekliflerin durumu (örneğin, kabul edildi, reddedildi veya beklemede) takip edilebilir ve bu durumlar fırsatın seyrini belirler. Tekliflerin detayları, müşteri ile yapılan pazarlıkların ve anlaşmaların kaydını tutarak sürecin şeffaflığını sağlar.

Görevler

Görevler, fırsatın ilerlemesi için yapılması gereken aksiyonları ve sorumlulukları tanımlar. Bu görevler, satış ekibi üyelerine atanabilir ve belirli tarihlerde tamamlanması beklenir. Görevlerin düzenli olarak kontrol edilmesi, fırsatın sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Örneğin, müşteriyle iletişime geçmek, demo sunumu yapmak veya teklif hazırlamak gibi görevler oluşturulabilir. Görevlerin durumu, satış sürecinin hangi aşamada olduğunu anlamaya yardımcı olur.

Ekler

Fırsatla ilgili belgeler, sunumlar, sözleşmeler veya diğer dokümanlar ekler bölümünde saklanır. Bu sayede, ilgili tüm dokümanlara hızlıca erişim sağlanabilir ve ekibin geri kalanıyla kolayca paylaşılabilir. Ekler, müşteri ile yapılan görüşmelerin kaydını tutmak veya gerekli evrakları düzenli bir şekilde depolamak açısından önemlidir.

Hatırlatıcı

Hatırlatıcılar, fırsatın zamanında ve doğru şekilde yönetilmesi için kritik öneme sahiptir. Hatırlatıcılar sayesinde, belirli bir tarihte yapılması gereken önemli bir aksiyon unutulmaz. Örneğin, teklifin geçerlilik süresi dolmadan önce müşteriyle tekrar iletişime geçmek veya toplantı tarihini hatırlatmak için hatırlatıcılar kullanılabilir. Bu özellik, satış sürecinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur.

Notlar

Notlar, fırsatla ilgili önemli bilgilerin veya görüşmelerin kaydedilmesi için kullanılır. Bu notlar, müşteriyle yapılan görüşmelerde öne çıkan noktalar, müşteri talepleri veya özel koşullar gibi bilgileri içerebilir. Notların kaydedilmesi, ekip içi bilgi paylaşımını kolaylaştırır ve fırsatla ilgili tüm gelişmelerin kayıt altında olmasını sağlar.

Aktivite Kayıtları

Aktivite kayıtları, fırsatla ilgili tüm etkileşimlerin ve yapılan işlemlerin kronolojik bir kaydını tutar. Bu kayıtlar, müşteriyle yapılan görüşmeler, gönderilen e-postalar, yapılan aramalar ve diğer tüm aktiviteleri içerir. Aktivite kayıtları sayesinde, fırsatın geçmişi hakkında detaylı bilgi sahibi olunabilir ve hangi aşamalardan geçildiği görülebilir. Bu, satış sürecini analiz etmek ve gelecekte daha etkili stratejiler geliştirmek için önemli bir veri kaynağıdır.

Fırsatın Müşteriye Dönüştürülmesi

Fırsat yeterince olgunlaştığında ve müşteriyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandığında, fırsat müşteriye dönüştürülebilir. Bu işlem, Thro CRM üzerinde birkaç basit adımla gerçekleştirilir ve fırsatın müşteri kaydına dönüştürülmesiyle, satış sürecinden müşteri ilişkileri sürecine geçiş sağlanır. Bu dönüşüm, hem fırsatla ilgili tüm bilgilerin korunmasını hem de müşteriyle ilgili yeni ilişkilerin düzenli bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Sık Sorulan Sorular

Fırsat Ayarları Nedir?

Fırsat ayarları, fırsatla ilgili tüm detayların ve yönetim seçeneklerinin bulunduğu bölümdür. Bu ayarlar sayesinde fırsatın durumu, atanan kişi, fırsat değeri gibi bilgileri görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Fırsatlar Müşteriye Nasıl Dönüştürülür?

Fırsatlar, müşteriyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandığında Thro CRM üzerinde müşteri kaydına dönüştürülebilir. Bu işlem, satış sürecinden müşteri ilişkileri sürecine geçişi sağlar.

Teklifler ve Görevler Neden Önemlidir?

Teklifler ve görevler, satış sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesi için kritik öneme sahiptir. Teklifler, müşteriyle yapılan anlaşmaların kaydını tutarken; görevler, sürecin doğru şekilde ilerlemesini sağlar.

Hatırlatıcılar Nasıl Kullanılır?

Hatırlatıcılar, belirli tarihlerde yapılması gereken önemli aksiyonları hatırlatmak amacıyla kullanılır. Bu sayede, satış ekibi herhangi bir kritik noktayı atlamadan süreci yönetebilir.

The post Fırsat Detayları appeared first on Thro.

Thro CRM Kanban görünümleri, fırsat yönetimini daha etkili ve görsel bir şekilde yapmanıza yardımcı olan bir özelliktir. Kanban panosu, fırsatları belirli aşamalara ayırarak sürükle ve bırak yöntemiyle yönetmenizi sağlar. Bu sayede, satış sürecindeki her fırsatın hangi aşamada olduğunu kolayca görebilir ve ilgili çalışmalara odaklanabilirsiniz.

Kanban Panosundaki Aşamalar ve Fırsatlar

Kanban görünümünde, her fırsat belirli aşamalarda yönetilmektedir. Bu aşamalar, fırsatların satış döngüsü boyunca ilerleyişini takip edebilmeniz için tasarlanmıştır. Şu anda Thro CRM Kanban panosunda bulunan ana aşamalar ve içerikleri şunlardır:

• Yeni Talep: Bu aşama, potansiyel müşterilerden gelen yeni taleplerin kaydedildiği bölümdür. Henüz çalışmalara başlanmamış ve ilk temas beklenmektedir.
• Demo: Potansiyel müşterilere ürün veya hizmet tanıtımı yapılır. Bu aşama, müşterinin ürünle ilgili daha fazla bilgi edindiği ve karar verme sürecinde olduğu aşamadır.
• Ulaşılamadı: Potansiyel müşteriye henüz ulaşılamadığı durumda bu aşamaya taşınır. Bu bölümde, tekrar iletişim denemeleri gerekmektedir.
• Kazanıldı: Satışın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği ve fırsatın sonuçlandırıldığı bölümdür.
• Kayıp Fırsat: Müşterinin ilgisinin kaybedildiği veya satışın gerçekleşmediği durumlarda fırsat bu aşamaya taşınır.

Kanban Görünümleri ile Fırsatları Yönetme

Kanban görünümü, fırsatlarınızı daha etkin bir şekilde yönetmenize olanak tanır. İlgili fırsatı, satış döngüsünde ilerledikçe sürükle ve bırak yöntemiyle bir aşamadan diğerine taşıyabilirsiniz. Bu sayede, hangi fırsatın hangi aşamada olduğunu görsel olarak takip edebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Her fırsat kartı üzerinde, müşteri bilgileri, fırsat değeri, durum ve son iletişim tarihi gibi önemli detaylar yer alır. Bu detaylar, ekibinizin fırsatlarla ilgili kararları daha bilinçli bir şekilde almasına yardımcı olur.

Kanban Panosunun Özellikleri

• Kolay Kullanım: Sürükle ve bırak özelliği sayesinde, fırsatlarınızı hızlı bir şekilde güncelleyebilir ve ilgili aşamalara taşıyabilirsiniz.
• Satış Performansını İzleme: Her aşamada bulunan fırsat sayısı ve toplam değer, satış performansınızı gözlemlemenizi sağlar.
• Fırsat Detaylarına Hızlı Erişim: Her kartta fırsatla ilgili özet bilgiler yer alır ve bu bilgilerle ilgili aksiyonları kolayca alabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

1. Kanban Görünümünde Fırsatlarımı Nasıl Taşıyabilirim?

Kanban görünümünde, fırsatları bir aşamadan diğerine taşıyabilmek için ilgili fırsatı sürükleyip bırakabilirsiniz. Bu yöntem, fırsatların satış sürecindeki durumunu kolayca güncellemeye olanak tanır.

2. Kanban Panosunda Fırsat Detaylarına Nasıl Ulaşırım?

Her fırsat kartı üzerine tıklayarak, fırsatın detay bilgilerine ulaşabilir ve gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

3. Fırsatın Aşamasını Yanlışlıkla Değiştirirsem Ne Yapmalıyım?

Yanlışlıkla değiştirilen fırsatı, yine sürükleyip doğru aşamaya taşıyabilirsiniz. Bu işlem son derece basit ve esnektir.

4. Kanban Görünümü Satış Takımına Nasıl Faydalar Sağlar?

Kanban görünümü, satış takımının fırsatları daha görsel bir şekilde yönetmesine, her aşamadaki durumu kolayca görmesine ve satış sücelerini optimize etmesine olanak tanır.

The post Kanban Görünümü appeared first on Thro.

Thro CRM fırsatları içe aktarma, başka bir platformda veya sistemde mevcut olan fırsatları Thro CRM sistemine toplu olarak aktarmayı sağlayan bir işlemdir. Bu işlem, fırsatların manuel olarak eklenmesi yerine, toplu olarak hızlı ve hatasız bir şekilde Thro CRM’e entegre edilmesine olanak tanır.

Fırsatları İçe Aktarma İşlemi Nasıl Yapılır?

1. Veri Hazırlığı

Fırsatları içe aktarmadan önce, verilerin doğru formatta hazırlandığından emin olmanız gerekir. Thro CRM fırsatları içe aktarma işleminde CSV veya Excel dosya formatları kullanılır. Aşağıdaki adımlarla veri dosyanızı hazırlayabilirsiniz:

• Fırsat Verilerini Düzenleyin: İçe aktarılacak dosyada, fırsatlara ait tüm gerekli bilgileri içermelidir. Bu bilgiler genellikle fırsat adı, değer, durum, müşteri bilgileri ve son tarih gibi alanları içerir.
• Dosya Formatını Doğrulayın: Thro CRM, CSV formatındaki dosyaları tercih eder. Dosyanızda uygun sütun başlıkları ve formatların doğru olduğundan emin olun.

2. Thro CRM Üzerinde İçe Aktarma Ekranına Ulaşma

• Thro CRM ana sayfasına giriş yapın ve menüden Fırsatlar sekmesini seçin.
• Sağ üst köşedeki üç noktalı menüye tıklayın ve İçe Aktar seçeneğini seçin.

3. Dosyanızı Yükleyin ve Alanları Eşleştirin

Ekran görüntüsünde görüldüğü üzere, fırsatları içe aktarma işlemi için şu adımları izleyebilirsiniz:

• CSV Dosyası Seçme: İlk adım olarak, “Dosya Seç” butonuna tıklayarak içe aktarmak istediğiniz CSV dosyasını yükleyin. Bu dosyanın ilk satırında tablo örneğindeki gibi sütun başlıkları yer almalıdır.
• Alan Eşleştirme: Yüklediğiniz dosyadaki verileri, Thro CRM üzerindeki fırsat alanlarıyla eşleştirmeniz gerekir. “Durum (yedek)”, “Kaynak (fallback)” ve “Atanan” gibi alanları uygun verilerle eşleştirin. Bu işlem, doğru verilerin doğru alanlara yerleşmesini sağlayacaktır.
• İçe Aktarma Seçenekleri: Dosyanızı yükledikten sonra, “İç Aktar” butonuna basarak işlemi başlatabilir veya içe aktarma simülasyonu yaparak herhangi bir hata olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

4. Kontrol ve Onaylama

• Veri Kontrolü: Dosyanız yüklendikten sonra, fırsatların önizlemesini kontrol edebilirsiniz. Bu sayede hatalı veri girişlerini tespit ederek gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz.
• İçe Aktarmayı Başlat: Tüm kontrolleri tamamladıktan sonra, İç Aktar butonuna basarak süreci başlatın.

5. İçe Aktarma Sonrası Kontroller

İçe aktarma işlemi tamamlandıktan sonra, sistem otomatik olarak fırsatları Thro CRM’e ekler. Ardından, içe aktarılan verilerin doğruluğunu kontrol etmek için ilgili fırsat listesini incelemeniz faydalı olacaktır.

Sık Sorulan Sorular

1. Fırsatları Hangi Formatlarda İçe Aktarabilirim?

Thro CRM, CSV ve Excel formatında hazırlanan dosyaların içe aktarılmasını destekler. Ancak, önerilen format CSV dosyasıdır.

2. Alanları Yanlış Eşleştirirsem Ne Olur?

Eğer alanları yanlış eşleştirirseniz, veriler hatalı alanlara kaydedilebilir ve bu durum fırsat yönetiminizi zorlaştırabilir. Bu nedenle, alan eşleştirme adımında dikkatli olunması önemlidir.

3. İçe Aktarma Sırasında Hata Alıyorum, Ne Yapmalıyım?

İçe aktarma sırasında hata mesajı alırsanız, bu genellikle dosyanızda eksik veya hatalı bilgi olduğu anlamına gelir. Dosyanızı kontrol edin ve eksik ya da hatalı bilgileri düzeltin. Hata mesajının detaylarına göre sorunları giderebilirsiniz.

4. Aynı Fırsatı Birden Fazla Kez Yükleyebilir miyim?

Evet, aynı fırsatı birden fazla kez yüklemek mümkündür. Ancak, bu durum fırsat kayıtlarında tekrarlar oluşturabilir. Bu sebeple, içe aktarma işlemi öncesinde dosyanızda tekrarlı kayıtların olmadığından emin olun.

The post Fırsatları İçe Aktarma appeared first on Thro.

Thro CRM yazılımında yeni fırsat ekleme, müşteri adaylarının takibini sağlamak ve potansiyel fırsatları etkili bir şekilde yönetmek için kullanılır. Bu ekran sayesinde manuel olarak yeni fırsatlar eklenebilir, toplu içe aktarım yapılabilir, iframe ile entegre edilen formlar aracılığıyla otomatik olarak fırsatlar toplanabilir veya e-posta kutusu üzerinden fırsatların çekilmesi sağlanabilir.

Yeni fırsat ekleme ekranında aşağıdaki alanlar yer almaktadır:

Fırsatın Durumu

Fırsatın mevcut durumunu belirlemek için kullanılır. Örneğin, “Yeni Talep”, “Devam Eden” veya “Kapandı” gibi seçenekler sunulur. Bu durumlar opsiyonel olarak değiştirilebilir ve çoğaltılabilir; örneğin, “Teklif Verildi” veya “Takip Ediliyor” gibi yeni durumlar eklenebilir.

Kaynağı

Fırsatın nereden geldiğini belirtmek için kullanılır. Örneğin, “Website”, “Sosyal Medya” veya “Referans” gibi seçenekler bulunur. Bu kaynaklar da opsiyonel olarak değiştirilebilir ve çoğaltılabilir; örneğin, “Telefon Görüşmesi” veya “E-posta Kampanyası” gibi yeni kaynaklar eklenebilir.

Atanan Kişi

Bu fırsatı takip etmekle sorumlu olacak kişi seçilir. Bu kişi, fırsatın ilerlemesini yönetmekten sorumludur.

Etiketler

Fırsatı daha iyi kategorize etmek ve arama sürecini kolaylaştırmak için etiketler eklenebilir.

Adı ve Adresi

Fırsatın çıktığı kişi ya da şirketin adı ve adres bilgileri girilir.

Pozisyon ve Firma

Fırsatın çıktığı kişinin pozisyonu ve bağlı bulunduğu firma bilgisi girilir.

E-posta Adresi ve Telefonu

Fırsatla ilgili kişiye ulaşmak için kullanılacak iletişim bilgileri eklenir.

Website

Fırsatın çıktığı kişi ya da şirketin web sitesi adresi girilir.

Şehir, İlçe, Ülke ve Posta Kodu

Fırsatla ilgili yerel bilgiler detaylandırılır.

Fırsat Değeri

Bu alan, fırsatın tahmini değerini belirtmek için kullanılır. Bu değer, satış ekibinin hedeflerini ve performansını takip etmesine yardımcı olur.

Açıklama

Fırsatla ilgili ek bilgiler veya notlar eklenebilir. Bu alan, fırsatın detaylarını daha iyi anlamak için kullanılır.

Herkese Açık ve Bugün İletişim Kuruldu

“Herkese Açık” seçeneği, fırsatın herkes tarafından görülebilir olup olmadığını belirlerken, “Bugün İletişim Kuruldu” seçeneği, fırsatla ilgili bugün iletişime geçilip geçilmediğini kaydetmek için kullanılır.

Kaydet

Tüm alanlar doldurulduktan sonra fırsatı kaydetmek için “Kaydet” butonuna basılır. Bu sayede fırsat, CRM üzerine kaydedilerek takibi sağlanabilir.

Sık Sorulan Sorular

1. Yeni fırsat eklerken hangi alanlar zorunludur?

Yeni fırsat eklerken “Fırsatın Durumu”, “Kaynağı”, “Adı” ve “E-posta Adresi” alanları zorunlu alanlardır.

2. Fırsatları toplu olarak nasıl içe aktarabilirim?

Fırsatları toplu olarak içe aktarmak için CRM sistemindeki “Fırsatları İçe Aktar” seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu seçenek, CSV veya Excel dosyası yükleyerek birden fazla fırsatı aynı anda eklemenize olanak tanır.

3. Fırsatın atanan kişisini nasıl değiştirebilirim?

Kayıtlı bir fırsatın atanan kişisini değiştirmek için fırsat detay sayfasına gidip “Atanan Kişi” alanından yeni bir kişi seçebilirsiniz.

The post Fırsat Ekleme appeared first on Thro.